Transcript Mejores Practicas e Historias de Exitos-Mercedes Gomez

Microfinanzas, Desarrollo e Inclusión:
Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.
Bogotá, Julio de 2011
El camino para la inclusión financiera
Se requiere canalizar los recursos financieros desde la cima de la pirámide hacia
la base donde está el grueso de la población excluida financieramente
Recursos que maneja el sistema financiero a nivel mundial
RECURSOS
80 Trillones $
POBLACIÓN
Mercados maduros
500 millones
Mercados de pobreza
4000 millones
Menos del 0,001%
Adultos
2700 mll
Adultos Latam
250 mll
Fuente: World Resources Institute, 2006/OIT/FMBBVA
En América Latina, dar acceso a los 250 millones de adultos que están
fuera del sistema financiero formal, equivale al 274% del PIB
colombiano, el 359% del PIB chileno y el 435% del PIB peruano
2
Crecimiento económico en América Latina en 2010
Las
economías
latinoamerica
nas han
registrado
tasas de
crecimiento
notables en el
pasado
reciente. Las
más
destacadas
son
Argentina,
Perú y Brasil
Perú
8,8
Argentina
9,2
Brasil
7,5
Ecuador
3,6
Colombia
4,3
Chile
5,2
México
5,5
Venezuela
-1,9
•Tasa anual de crecimiento del PIB (%)
* Fuente: Banco central de cada país.
3
Elevado nivel de pobreza y desigualdad en América Latina
América Latina es la región con mayor desigualdad del ingreso
A pesar del buen desempeño macro, la distribución del ingresos apenas
mejora, continuando la Región siendo la zona de mayor desigualdad del
mundo
Este de Europa y
Asía Central
Coeficiente de Gini
Sur de Asía
OECD
Medio Oriente y
Norte de Africa
Este de Asía y
Pacifico
Africa SubSahariana
Latinoamérica
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
Fuente: World Development Indicators/FMBBVA
4
La exclusión financiera a nivel regional
Porcentaje de adultos que no utilizan servicios financieros
El 65% de los adultos en América Latina, 250 millones
de personas no utilizan servicios financieros
G7
8%
Europa del Este y Asia
Central
49%
Asia del Este
57%
Sur Asia
58%
Latino América
65%
MENA
67%
Af rica sub-sahariana
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: FMBBA en base a Horohohan 2008
5
La importancia del emprendimiento
Al analizar los elementos que han permitido a las personas salir de la
pobreza, se concluye que la iniciativa individual explica el 77% de los
casos, siendo la exclusión financiera el principal obstáculo.
Mejora de las
Gobierno Otros comunidades
2%
3%
7%
Acumulación
Trabajo duro
de activos
5%
6%
Fuente: World Bank Moving out of poverty /FMBBVA
Iniciativa
individual
77%
6
Entorno Social en Colombia
Colombia es el primer país en desigualdad en
América Latina
Cifras recientes de Indicadores Sociales
Coeficiente de Gini = 0,58. Uno de los más
elevados del mundo.
Pobreza extrema = 16,4%
Pobreza por ingresos = 2010 - 45,5%
20 millones de pobres.
Desempleo Nacional = 2011 Mayo - 11.3 %
Informalidad = 2011 - 51.4%
DESIGUALDAD
Ingreso per cápita = 2010 - $9800 - 3.705 Euros
Problema histórico
Brechas regionales
Diferencias étnicas
Diferencias de género
Familias numerosas en sectores pobres
Mientras el PIB y el Gasto Público se
multiplicaron por dos en los pasados veinte
años, la pobreza extrema sólo se redujo en 2% y
la desigualdad se mantuvo
NBI*= Región pacífica y Amazonía con niveles
superiores al 62%, mientras en Bogotá es de
17,28%
Más de 3 millones de desplazados por el
conflicto armado
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Transformación de Bancamía
Evolución de dos ONGs para construir el primer banco en
Colombia especializado en microfinanzas…
8
Lo mejor de dos mundos…
CMMC & CMMM.
Conocimiento
Cercanía
Especialización
Rentabilidad
FMBBVA
Solvencia
Capacidad de acceso a Fondos
Experiencia en Gestión de redes
complejas
Economías de escala y alcance
Red Microfinanciera Latinoamericana
IFC
Identidad Misional – Reinversión de Utilidades
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Las Entidades Microfinancieras de la FMBBVA
Acuerdo en
desarrollo
Centroamérica
Corporación, PR
Puerto Rico
4.347 empleados
Bancamía
Colombia
Microserfín
Panamá
Emprende
Microfinanzas
+
Fondo Esperanza
Chile
Caja Nuestra Gente
+
Financiera Confianza
Perú
337 oficinas
700 euros importe
préstamo medio
Servicios Microfinancieros
Argentina
855.000 clientes
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Nuestra Carta de Navegación…
Un decálogo de principios de negocio como matriz de transformación
Polivalencia sin perder
Especialización.
Equipos de Apoyo volcados a la
Red Comercial.
Procesos Eficientes y Simples,
para ahorro de Costos y Tiempo.
Conocimiento
Profundización de la Banca
Relacional.
Modelo
de
Negocio
Capilaridad a través de la mezcla
adecuada de Canales, en función de
Segmentos de Mercado.
Queremos ser el socio financiero
de confianza de nuestros clientes.
Propuestas de Valor en función
de Segmentos de Mercado, bajo
el principio de Inclusión.
Conocimiento
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Perfil de los Clientes
MONTO DEL CREDITO
Género
Mujeres
61 %
Hombres
39 %
Hasta 600
601
-
1.000
8.1 %
1.001
-
1.500
17.4 %
1.501
-
3.000
41.8 %
3.001
-
5.000
17.9 %
5.001
-
12.422
9.9 %
Más
0.6 %
12.422 -
DISTRIBUCIÓN POR EDADES
< 31 años
15.9 %
31 – 50
54.6 %
51 - 60
20.2 %
> 60 años
9.3 %
4.3 %
72.3%
SECTOR ECONÓMICO
Comercio
53.7 %
Servicios
22.3 %
Productor
15.2 %
Agropecuario 8.9 %
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Propuestas de Valor y Modelos de Atención
• Crédito, Ahorro,
Inversión, Seguros
• Crédito,
Ahorro, Seguros
Migración
de Clientes
a Pequeña
Empresa
• Acompañamiento
• Asesoría
Expansión
• Crédito, ahorro
• Educación
Financiera
Consolidación
Formación
Inclusión
Financiera
de Clientes
Desarrollo Productivo de los Clientes
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Un Banco en constante crecimiento
Diciembre
2009
Diciembre
2008
Cartera Vigente
(Millones)
366.157
+34%
492.270
Créditos
Vigentes
210.130
+43%
Clientes
190.090
Créditos por día
Junio
2011
Diciembre
2010
+30%
637.756
+14.6%
731.167
301.389
+20%
360.335
+8.65%
391.489
+43%
285.769
+19%
341.100
+14.0%
388.880
836
+7%
893
+24%
1.108
2.3%
1.134
Créditos por
hora
104
+7%
112
+24%
139
2.2%
142
Oficinas
76
103
+21%
125
+1.6%
127
Cobertura
9
Departamentos/
239 Municipios
+36%
+122%
+95%
20
Departamentos/
466 Municipios
+30%
+14%
26
Departamentos/
530 Municipios
+0%
+0%
26
Departamentos/
530 Municipios
14
Participación de Bancamía vs Peer Group
en la cartera de microcrédito
Bancamía
continúa
como líder en
las entidades
privadas Peer Group.
En el mes de
abril de 2011
incrementó
su cuota en
31pb y
acumula
ganancia de
151 pb en el
año
35
30
25
20
BANCAMÍA
WWB S.A.
BANCAMÍA
25,30
BCSC
BANCOLOMBIA
15
WWB S.A.
21,15
FINAMERICA (CF)
BCSC
BOGOTA
19,30
10
BANCOLOMBIA
9,86
FINAMERICA (CF)
7,61
5
BOGOTA
7,59
0
* Cuota de participación (%) en la cartera de microcrédito en Colombia
* Cifras a Abril de 2011
* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Entidades Vigiladas Privadas
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Índice de Calidad Cartera Microcrédito
Entidades vigiladas privadas
9.62
9.04
8.40
8.68
8.36
7.73
7.34
6.77
6.41
6.02
5.83
BANCOLOMBIA
BCSC
5.87
FINAMERICA
3.16
3.41
2.88
3.10
2.69 2.78
BANCO DE BOGOTA
WWB
BANCAMIA
dic-10
mar-11
abr-11
Bancamía con el menor indicador de calidad de cartera
del peer group, seguido por el Banco WWB
Fuente: Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
Int. : Interanual
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Las Instituciones de Microfinanzas más grandes de
América latina y del Caribe.
Por Número de Clientes a la Microempresa Vigente a dic-10
1,961,995
Instituciones
Microfinancieras
País
Compartamos Banco
Crediamigo
Mi Banco
Bancamía
Banco del Estado
BCSC
México
Brasil
Perú
Colombia
Chile
Colombia
737,826
470,714
341,100
182,751
Compartamos Banco
Crediamigo
Mi Banco
Bancamía
97,623
Banco del Estado
BCSC
Bancamía 4° Puesto en LATAM y Líder en Colombia
Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX
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Las Instituciones de microfinanzas más grandes de
América latina y del Caribe.
Cartera Bruta a Dic-10 de Préstamos a la Microempresa
Millones de pesos (de Colombia)
1.769.400
1.701.076
1.422.556
Instituciones
Microfinancieras
País
Mi Banco
Banco del Estado
Compartamos Banco
Crediamigo
Bancamía
BCSC
Perú
Chile
México
Brasil
Colombia
Colombia
792.540
576.900
425.101
Mi Banco
Banco del
Estado
Compartamos
banco
Crediamigo
Bancamía
BCSC
En julio 2010 Bancamía paso a liderar el Microcrédito en Colombia
con lo cual pasó a ocupar el 5° puesto en LATAM
Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX
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Retos de las IMFs en América Latina
Cinco razones para abordar un proceso de transformación a entidad regulada…
1. Visibilidad
5. Apalancamiento
Financiero
4. Generación
de Riqueza
2. Fortalecimiento
3. Alcance
19
1. Visibilidad
La identidad de la Industria Microfinanciera debe reflejarse en su marco regulatorio…
• Incidencia en la Política Pública de los Estados
• Legislación y Normativa Especializadas
• Autorregulación
• Supervisión Especializada
• Generación de Confianza
20
2. Fortalecimiento
Se requieren nuevas capacidades organizacionales para el crecimiento sostenible…
• Planificación Estratégica
• Gobierno Corporativo
• Tecnologías de Información
• Sistemas de Información Gerencial
• Eficiencia Operacional
• Gestión de Riesgos
• Sistema de Control Interno
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3. Alcance
Un Modelo de Negocio escalable y replicable, sin perder esencia relacional…
• Profundización de la Banca Relacional
• Tecnología y Conocimiento del Cliente
• Segmentación bajo el principio de Inclusión
• Capilaridad y Multicanalidad
• Especialización de las Fuerzas de Ventas
• Compromiso con el Servicio al Cliente
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4. Generación de Riqueza
Trabajar focalizadamente por el éxito de los emprendedores asegura el éxito de las IMFs…
• Penetrar la base de la Pirámide Económica
• Transformar Unidades Productivas desde niveles
de Formación hasta niveles de Expansión
• Facilitar la transición de Unidades Productivas de
Micro a Pequeñas Empresas
• Diseñar Productos y Servicios a la medida de las
necesidades de los Emprendedores
• Acompañamiento y Educación Financiera
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5. Apalancamiento Financiero
Adecuar la estructura financiera para soportar el crecimiento eficientemente…
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo Cambiario
• Riesgo de Contraparte
• Riesgo de Concentración
• Costo Financiero
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“Cuando estás inspirado
por un gran objetivo,
todos tus pensamientos
rompen sus fronteras…
…tu conciencia se expande.
Las fuerzas, facultades y
talentos dormidos se reavivan y
te descubres como una gran persona,
más allá de lo que nunca hubieras
soñado ser.”
- Patañjali -
(Pensador hindú cachemiro, S. III a.c.)
www.bancamia.com.co