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Deutsche Bank
Global Social Investment Funds
Foromic
México 2013
Sobreendeudamiento y Créditos
Rocío Cavazos
Guadalajara, México
1 de octubre de 2013
Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Objetivos del Estudio
 Responder las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la población objetivo?
 ¿Cómo se ha generado?
 ¿Cuál ha sido su impacto?
 ¿Qué se puede hacer para evitar el sobreendeudamiento?
 Desarrollar una herramienta práctica para medir la situación de endeudamiento
periódicamente
El endeudamiento será medido desde dos perspectivas:
 Razón de Servicio de Deuda / Ingreso Neto
 Sacrificios hechos por el prestatario con el propósito de cubrir pagos de
préstamos
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Estructura del Estudio
 Marco Muestral: Usuarios de servicios de crédito con al menos una cuenta
abierta con un otorgante perteneciente a las asociaciones UNIFIM y
PRODESARROLLO, y con un máximo límite de crédito igual o menor a $30,000
MXN.
 Total de Expedientes: 15,485,088
 Segmentos:
 Microfinanzas: 5,101,784
 Consumo: 10,383,304
 Muestra: 1,600 expedientes extraídos de la base de datos de 15 otorgantes de
crédito que han accedido a participar en el estudio con el fin de entrevistar a
800 prestatarios
 Encuesta: Levantamiento cuantitativo, entrevistas cara a cara en hogares
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Cuestionario
Secciones
 Filtro de Ingreso
 Sacrificios para Pagar el Crédito
 Generales
 Gastos
 Tabla de Créditos
 Ingresos
 Percepción sobre el Crédito
 Ahorro
 Mecanismos de Recuperación de  Datos Generales del Hogar y
la Deuda
Sociodemográficos
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Ejemplos de Distribución por Variable – Número de Cuentas Abiertas
Total
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2-3
Total
4+
Consumo
Microfinanzas
Consumo
Microfinanzas
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
1
2-3
Solo Consumo
Consumo y Otros
4+
1
Solo Microfinanzas
Microfinanzas, Consumo y Otros
2-3
4+
Microfinanzas y Consumo
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Ejemplos de Distribución por Variable – Suma del Saldo de Crédito
Total
50%
40%
30%
20%
10%
0%
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Total
Consumo
Consumo
70%
Microfinanzas
Microfinanzas
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
≥ 30 mil
0%
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Solo Consumo
Consumo y Otros
≥ 30 mil
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Solo Microfinanzas
Microfinanzas, Consumo y Otros
≥ 30 mil
Microfinanzas y Consumo
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