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Deutsche Bank
Global Social Investment Funds
Foromic
México 2013
Sobreendeudamiento y Créditos
Rocío Cavazos
Guadalajara, México
1 de octubre de 2013
Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Objetivos del Estudio
Responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la población objetivo?
¿Cómo se ha generado?
¿Cuál ha sido su impacto?
¿Qué se puede hacer para evitar el sobreendeudamiento?
Desarrollar una herramienta práctica para medir la situación de endeudamiento
periódicamente
El endeudamiento será medido desde dos perspectivas:
Razón de Servicio de Deuda / Ingreso Neto
Sacrificios hechos por el prestatario con el propósito de cubrir pagos de
préstamos
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Estructura del Estudio
Marco Muestral: Usuarios de servicios de crédito con al menos una cuenta
abierta con un otorgante perteneciente a las asociaciones UNIFIM y
PRODESARROLLO, y con un máximo límite de crédito igual o menor a $30,000
MXN.
Total de Expedientes: 15,485,088
Segmentos:
Microfinanzas: 5,101,784
Consumo: 10,383,304
Muestra: 1,600 expedientes extraídos de la base de datos de 15 otorgantes de
crédito que han accedido a participar en el estudio con el fin de entrevistar a
800 prestatarios
Encuesta: Levantamiento cuantitativo, entrevistas cara a cara en hogares
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Cuestionario
Secciones
Filtro de Ingreso
Sacrificios para Pagar el Crédito
Generales
Gastos
Tabla de Créditos
Ingresos
Percepción sobre el Crédito
Ahorro
Mecanismos de Recuperación de Datos Generales del Hogar y
la Deuda
Sociodemográficos
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Ejemplos de Distribución por Variable – Número de Cuentas Abiertas
Total
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2-3
Total
4+
Consumo
Microfinanzas
Consumo
Microfinanzas
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
1
2-3
Solo Consumo
Consumo y Otros
4+
1
Solo Microfinanzas
Microfinanzas, Consumo y Otros
2-3
4+
Microfinanzas y Consumo
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Estudio de Endeudamiento en Finanzas Populares
en México
Ejemplos de Distribución por Variable – Suma del Saldo de Crédito
Total
50%
40%
30%
20%
10%
0%
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Total
Consumo
Consumo
70%
Microfinanzas
Microfinanzas
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
≥ 30 mil
0%
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Solo Consumo
Consumo y Otros
≥ 30 mil
≤ 5 mil
5 mil-10 mil 10 mil-20 mil 20 mil-30 mil
Solo Microfinanzas
Microfinanzas, Consumo y Otros
≥ 30 mil
Microfinanzas y Consumo
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