Slide 1

‫תרחישים ‪ -‬ביטוח כללי‬
‫ובריאות (‪)NSLT‬‬
‫משרד האוצר‬
‫אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון‬

‫‪ 21‬ביולי ‪2010‬‬


Slide 2

‫ביטוח כללי‬
‫נושאים לדיון‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫שינוי בפקטורים לסיכון פרמיה ורזרבה‬
‫תרחיש ביטולים‬
‫קטסטרופות‬
‫שימוש ב ‪USP‬‬
‫שינויים אחרים‬
‫בריאות ‪NSLT‬‬
‫‪2‬‬


Slide 3

‫ביטוח כללי‬
‫עתודה‬
‫‪QIS4‬‬
‫מספר‬

‫ענף ב ‪QIS‬‬

‫–‬

‫עתודה‬
‫‪QIS5‬‬

‫–‬

‫פרמיה‬
‫–‬
‫‪QIS4‬‬

‫פרמיה – ‪QIS5‬‬

‫ענף בישראל‬
‫רכב חובה‬

‫‪12%‬‬

‫‪9.5%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪10% x NP‬‬

‫רכב רכוש כולל צד ג'‬

‫‪7%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪7% x NP‬‬

‫כלי טייס‪ ,‬כלי שייט‪ ,‬מטענים בהובלה‬

‫‪10%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪12.5%‬‬

‫‪17% x NP‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪10% x NP‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪12.5%‬‬

‫‪15% x NP‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪21.5% x NP‬‬

‫‪6.5% x NP‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Motor, third-party liability‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Motor, other classes‬‬

‫‪3‬‬

‫‪)Marine, aviation, transport (MAT‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Fire and other property damage‬‬

‫מקיף דירות‪ ,‬בתי עסק‪ ,‬אובדן רכוש‪,‬‬
‫הנדסי‪ ,‬חקלאי (למעט נזקי טבע)‪ ,‬קבלנים‬

‫‪5‬‬

‫‪Third-party liability‬‬

‫חבות מעבידים‪ ,‬צד ג'‪ ,‬אחריות מקצועית‪,‬‬
‫אחריות המוצר‪ ,‬אחריות מנהלים‬

‫‪15%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Credit and suretyship‬‬

‫ערבויות‪ ,‬אשראי‪ ,‬סחר חוץ‪ ,‬ביטוח אשראי‬
‫למגורים‪ ,‬ביטוח השקעות של רוכשי דירות‬

‫‪15%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Legal expenses‬‬

‫הגנה משפטית‬

‫‪10%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Assistance‬‬

‫שירותי סיוע‬

‫‪10%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪7.5%‬‬

‫‪5% x NP‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Miscellaneous‬‬

‫סיכונים אחרים כולל נזקי טבע בחקלאות‬

‫‪10%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪13% x NP‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Non-proportional reinsurance – property‬‬

‫ביטוח משנה לא פרופורציונאלי נכנס –‬
‫רכוש‬

‫‪15%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪17.5%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪Non-proportional reinsurance – casualty‬‬

‫ביטוח משנה לא פרופורציונאלי נכנס‪-‬‬
‫חבויות‬

‫‪15%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪Non-proportional reinsurance – MAT‬‬

‫ביטוח משנה לא פרופורציונאלי נכנס –‬
‫ימי‪ ,‬אוויר‪ ,‬מטענים‬

‫‪15%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪16%‬‬

‫‪3‬‬


Slide 4

‫ביטוח כללי‬
‫‪‬‬

‫תרחיש ביטולים‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫"ביטולים" – בעצם אופציות בידי המבוטח ‪ -‬ביטול‪ ,‬חידוש‬
‫אוטומאטי וכו'‬
‫האם יש סיכון ביטולים? ‪ ,UPR‬פוליסות עם אופציות?‬
‫תרחישים‪:‬‬
‫•‬

‫•‬

‫‪ 50%‬ירידה או עליה בשיעור הביטולים הצפוי (האם לחברות יש הנחת‬
‫ביטולים?)‬
‫‪ 30%‬ביטולים לפוליסות בעלות ערך חיובי‬

‫‪4‬‬


Slide 5

‫ביטוח כללי‬
‫‪‬‬

‫קטסטרופות‬
‫‪‬‬

‫‪: QIS4‬‬
‫•‬
‫•‬

‫‪‬‬

‫נוסחת פקטורים סטנדרטית או תרחישים‪ :‬על ידי הפיקוח או על ידי החברות‪.‬‬
‫הוחלט על תרחיש רעידות אדמה שהוגדר על ידי הפיקוח‪.‬‬

‫‪ : QIS5‬הטיפול בקטסטרופות הורחב‪ .‬שתי שיטות‪:‬‬
‫•‬

‫תרחישים סטנדרטיים‪ :‬כוללים נזקי טבע (כנראה לא רלוונטי אלינו – נשתמש‬
‫בתרחיש רעידת אדמה)‪ ,‬ונזקים מעשה ידי אדם‪ ,‬הכוללים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫‪‬‬

‫שרפה‪ :‬חישוב פרטני (לפי ידע של החברה) או פשוט‬
‫רכב‪ :‬חובה פחות רלוונטי (מרכבת?)‪ ,‬רכוש? נוסחה מורכבת‬
‫כלי שייט‪ ,‬מטענים (האם התרחישים רלוונטיים?)‬
‫אשראי‬
‫כלי טייס (רלוונטי? חישוב על ידי הגשות "‪)"ABC‬‬
‫חבויות (מקצועית‪ ,‬צד ג'‪ ,‬מוצר‪ ,‬דירקטורים וכו')‬
‫נזקי טרור (האם הקליברציה נכונה לישראל?)‬

‫נוסחת פקטורים‪ :‬אלטרנטיבה לתרחישים – מתי להשתמש?‬

‫קורלציה של ‪ 0.25‬בין סיכון קטסטרופה וסיכון פרמיה‪/‬עתודה‬

‫‪5‬‬


Slide 6

‫ביטוח כללי‬
‫‪USP – Undertaking specific parameters‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫משמעות‪ :‬כיול הפרמטרים בכדי לקחת בחשבון את התנודתיות האופיינית לחברה‬
‫שימוש בישראל‪ :‬סיכון פרמיה ועתודה בביטוח כללי‪ ,‬ובביטוח בריאות הדומה‬
‫לכללי‪.‬‬
‫ב ‪ QIS4‬היה שימוש מוגבל ב"‪ "USP‬בסיכון הפרמיה בביטוח כללי‪.‬‬
‫מאפיינים עיקרים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫נוסחת ‪ Credibility‬לפי ניסיון החברה‬
‫לא חייבים להשתמש לכל הענפים‬
‫דרישות איכות נתונים‬
‫שלוש שיטות שונות לסיכון הפרמיה ושלוש לסיכון הרזרבה‪ ,‬על החברה לנסות כמה‬
‫שיטות שתוכל‬
‫‪6‬‬


Slide 7

‫ביטוח כללי‬
‫‪USP – Undertaking specific parameters‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫יתרון‪ :‬מאפשר שימוש בפרמטרים ספציפיים לחברה או לישראל‪ ,‬ממעיט את‬
‫בעיית חוסר ההתאמה בין הענפים‪.‬‬
‫לדיון – האם אפשר לקבוע כללים אחידים ולעשות שימוש במאגר המידע לביטוח‬
‫כללי?‬
‫לא הוחלט‪ :‬האם לאפשר בהגשה העיקרית או בהגשה נוספת‪ ,‬כולל תיאור של‬
‫אופן היישום‬

‫‪7‬‬


Slide 8

‫ביטוח כללי‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫פרמטר ‪ NP‬להקטנת סיכון פרמיה ‪ -‬שימוש בנספח ‪ N‬לצורך כימות‬
‫השפעת ביטוח משנה לא פרופורציונאלי‪ .‬רק לביטוחי משנה פר‪-‬‬
‫סיכון?‬
‫הורדה של פיזור גיאוגראפי (חשוב?)‬
‫תוספת רכיב ‪ PPPlob‬לסך הפרמיות בסיכון פרמיה– האם יש חברות‬
‫בעלות פוליסות רב שנתיות מהותיות?‬
‫הבדל בין ‪ "Motor, third party liability" - QIS4‬ובין ‪- QIS5‬‬
‫"‪? "Motor vehicle liability‬‬
‫נושאים הקשורים בחישוב ההתחייבויות ונושאים אחרים?‬

‫‪8‬‬


Slide 9

‫ביטוח בריאות‬

‫‪9‬‬


Slide 10

‫ביטוח בריאות ‪NSLT‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ QIS4‬כלל במודול בריאות ‪ NSTL‬ביטוח תאונות אישיות ו"בריאות‬
‫קצר טווח" ‪.‬‬
‫לכן ב ‪ QIS4‬החלטנו שתאונות אישיות ונסיעות לחול יעשו תחת‬
‫בריאות ‪( NSLT‬וגם עובדים זרים?)‬
‫ב ‪ QIS5‬נראה כי שונתה ההגדרה‪ .‬בריאות ‪ SLT‬כולל‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪Medical Expense‬‬
‫‪Income protection‬‬
‫‪Workers’ compensation‬‬

‫האם תאונות אישיות עובר למודל בריאות ‪ ?SLT‬כיצד נסווג את‬
‫שאר הענפים שלנו?‬
‫שימוש ב ‪USP‬‬
‫‪10‬‬


Slide 11

‫ביטוח בריאות‬
‫‪‬‬

‫תרחיש קטסטרופה בבריאות (‪ SLT‬ו ‪:)NSLT‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫תרחישים‪ :‬התפרצות מקומית (‪ ,)Arena‬ריכוזיות (‪ ,)Concentration‬ומגפה עולמית‬
‫(‪.)Pandemic‬‬
‫מבוסס על תרחישים אירופיים‪ ,‬יש להשתמש בגורמים מפחיתי סיכון‪ ,‬ללא קורלציה‬
‫בין התרחישים‪.‬‬
‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫תרחיש ‪ : Arena‬אירוע קטסטרופה במקום בו יש מספר גדול של אנשים(למשל אצטדיון)‪.‬‬
‫החשיפה היא החלק היחסי של חברת הביטוח במבוטחים באותו מקום‪ .‬ההפסד ניתן‬
‫בטבלה לפי מוצר‪ .‬יש לכייל את גודל ה‪ Arena-‬לתנאי ישראל‪.‬‬
‫תרחיש ‪ :Concentration‬אירוע קטסטרופה שמתרחש במקום שבו יש המספר הגדול‬
‫ביותר של מבוטחים של החברה (למשל במקום העבודה של ביטוח בריאות קבוצתי)‪ .‬כל‬
‫חברה צריכה להעריך בעצמה את החשיפה‪ .‬ההפסד ניתן בטבלה לפי מוצר‪.‬‬
‫תרחיש ‪ : Pandemic‬מגפה הגורמת לתחלואה גבוהה (אך לא בהכרח למוות)‪ .‬חישוב‪:‬‬
‫‪ 0.0075%‬של הערך הנוכחי של החשיפה הכוללת (=כל תשלומי התביעות האפשריים)‪.‬‬
‫לא כולל פוליסות מסוג תרופות וניתוחים‪.‬‬

‫‪11‬‬