Система корпоративного документооборота

Download Report

Transcript Система корпоративного документооборота

Slide 1

Система контроля
исполнения поручений
на базе платформы
«Outlook Docflow»
Сценарий использования
Константин Майоров [email protected]
«БИКС» www.bix.ru
тел. +7 (495) 644-24-13


Slide 2

Назначение решения

Business
Information
eXperience

Назначение – автоматизация задач оперативного управления:







Создание руководителем/секретарем поручений
Уведомление ответственным о новой задаче
Контроль отчетности о проделанной работе
Автоматический контроль сроков исполнения
Напоминание ответственным о приближении сроков
Формирование отчетов об исполнительской дисциплине

Цели внедрения:





Повышение качества исполнительской дисциплины
Сокращение времени на контроль поручений
(перед стартом проекта внедрения можно оценить финансовую
эффективность проекта)
Стандартизация и оптимизация процессов оперативного управления

Москва
2008 г.

-

2-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 3

Состав решения

Business
Information
eXperience

Компоненты решения


Microsoft Exchange Server – современная полнофункциональная
платформа для построения корпоративной системы
документооборота,



Модуль «Outlook Docflow», разработка компании BIX



Microsoft Outlook – единый инструмент пользователя (вся
работа с системой документооборота происходит с помощью
Microsoft Outlook)



Microsoft Visio – программа из пакета Microsoft Office,
используется для составления и редактирования маршрутов
движения документов



Microsoft Word, Microsoft Excel – тесно интегрированы с
системой документооборота, используют единые корпоративные
шаблоны для создания документов.

Москва
2008 г.

-

3-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 4

Business
Information
eXperience

Архитектура решения
Офисные
Пользователи

Единая IT политика
Почта,
Среда совместной работы,
Документоооборот,
Делопроизводство

Администратор
Системы
документооборота
b Access
»
line
f
f
O
м«
C
и
tP
еж
e
р
k
k–
Windows Server
oc
o
o
P
l
t
r
u
Active Directory
O
fo
k
o
Exchange Server
tlo
u
Sharepoint Portal Server *
O

e
Outlook W

Мобильный
пользователь

Москва
2008 г.

На стадии разработки

-

4-

Администратор
IT ресурсов

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 5

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Руководитель Департамента

Приемка результатов
работы
Контроль
дисциплины

Москва
2008 г.

-

5-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 6

Business
Information
eXperience

Главная страница системы
управления задач:
Список текущих задач и
напоминаний
Москва
2008 г.

-

6-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 7

Business
Information
eXperience

Общий вид карточки документа.
Регистрация входящего документа.

Москва
2008 г.

-

7-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 8

Business
Information
eXperience

2

1

3
Прикрепление электронного
документа к карточке
Москва
2008 г.

-

8-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 9

Business
Information
eXperience

В системе предусмотрена возможность
добавления скан-копии документа.
Так выглядит закладка «Отсканированные
документы» регистрационной карточки документа

Москва
2008 г.

-

9-

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 10

Business
Information
eXperience

В закладке
«Ознакомление»
карточки документа
можно добавить
список пользователей,
которым необходимо
ознакомиться с
поручением.

Москва
2008 г.

-

10 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 11

Business
Information
eXperience

Ввести поручение можно для документа, находящегося в статусе
«Зарегистрирован». Для этого необходимо открыть карточку документа, и
нажать на кнопку «Поручения».

Москва
2008 г.

-

11 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 12

Business
Information
eXperience

Общий вид карточки «Поручение». На этом этапе
заполняются необходимые поля. Выбирается важность.
Москва
2008 г.

-

12 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 13

Business
Information
eXperience

2

1
Создание поручения. Заполнение поля
исполнителей поручения. Отправка на
исполнение

Москва
2008 г.

-

13 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 14

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Приемка результатов
работы

Начальник отдела

Контроль
дисциплины
Москва
2008 г.

-

14 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 15

Business
Information
eXperience

Путем настройки текущего представления можно
задать список видимых полей в области списка
документов. В данном случае добавлено
отображение поля «статус» документов.

Москва
2008 г.

-

15 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 16

Business
Information
eXperience

При отправлении карточки на исполнение каждому исполнителю придет
информационное письмо от системы делопроизводства, информирующее
о том, что исполнителю поручена работа с данным документом.
Москва
2008 г.

-

16 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 17

Business
Information
eXperience

Автору поручения так же
приходит уведомление о том,
что поручение принято
исполнителем.

Москва
2008 г.

-

17 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 18

Business
Information
eXperience

После получения задачи
пользователем статус
поручения автоматически
меняется

Москва
2008 г.

-

18 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 19

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Приемка результатов
работы

Начальник отдела

Контроль
дисциплины
Москва
2008 г.

-

19 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 20

Business
Information
eXperience

Для создания поручения на основе текущего
необходимо нажать кнопку «В развитие»,
таким образом будет открыта новая карточка
поручения с частично заполненной
информацией и ссылкой на родительское
поручение.
Москва
2008 г.

-

20 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 21

Business
Information
eXperience

Создание подпоручения. При этом
корневой задачей автоматически
назначается та, которую отправили в
развитие. Принцип работы с
поручением, отправленным в развитие,
такой же, как и с обычным поручением.
Москва
2008 г.

-

21 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 22

Business
Information
eXperience

Автор поручения
автоматически
назначается его
контролером

Москва
2008 г.

-

22 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 23

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Приемка результатов
работы

Сотрудник

Контроль
дисциплины
Москва
2008 г.

-

23 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 24

Business
Information
eXperience

Общий вид закладки «Отчет»
карточки поручения

Москва
2008 г.

-

24 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 25

Business
Information
eXperience

2

1

Завершить исполнение поручения имеет
право исполнитель этого поручения или его
заместитель. Для завершения исполнения по
данному документу нужно указать 100%-ое
завершение поручения и нажать кнопку
«Отчитаться об исполнении»

Москва
2008 г.

-

25 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 26

Business
Information
eXperience

1

2

В случае если поручение невозможно исполнить, необходимо
нажать на кнопку «Отменить» и в появившемся окне описать
причину отмены поручения.

Москва
2008 г.

-

26 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 27

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Сидор С. Сидоров
Начальник отдела

Приемка результатов
работы
Контроль
дисциплины

Москва
2008 г.

-

27 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 28

Business
Information
eXperience

1

2

Для подтверждения исполнения поручения контролером,
контролеру необходимо нажать кнопку «Подтвердить
исполнение».
Если исполнение отклоняется – необходимо нажать на
кнопку «Отклонить поручение».
В появившемся окне указываются комментарии.
Москва
2008 г.

-

28 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 29

Business
Information
eXperience

Если отклоняется не только исполнение, но и само поручение,
необходимо нажать на кнопку «Отметить» и в появившемся
окне указать причину.
Москва
2008 г.

-

29 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 30

Business
Information
eXperience

Уведомление о
выполненном
поручении

Москва
2008 г.

-

30 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 31

Business
Information
eXperience

Создание корневого
поручения

Процесс работы с
поручениями.

Получение задания
начальником отдела
Перепоручение
сотрудникам отдела

Исполнение и отчет

Руководитель Департамента

Приемка результатов
работы
Контроль
дисциплины

Москва
2008 г.

-

31 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 32

Business
Information
eXperience

Уведомление о поступлении промежуточного отчета по исполнению
поручения (когда поручение начато, но еще не закончено).
Москва
2008 г.

-

32 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 33

Business
Information
eXperience

Автоматическое напоминание системы о невыполненном поручении.
Москва
2008 г.

-

33 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 34

Business
Information
eXperience

Автоматическое напоминание системы о просроченном поручении.
Москва
2008 г.

-

34 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 35

Business
Information
eXperience

История работы с
поручением в почтовых
уведомлениях

Москва
2008 г.

-

35 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 36

Business
Information
eXperience

Для каждой карточки документа любой
сотрудник, работающий с ней, может посмотреть
историю работы. Для этого необходимо открыть
нужную карточку и переключиться на закладку
«История»
Москва
2008 г.

-

36 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 37

Business
Information
eXperience

В Системе предусмотрен ряд отчетов для контроля исполнительской
дисциплины.
На данном экране – контроль деятельности сотрудников. Данные по
отчету реестра документов можно выгрузить в Excel
Москва
2008 г.

-

37 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 38

Business
Information
eXperience

Каждый участник процесса может осуществлять
поиск по номеру документа, типу, дате создания,
дате регистрации, по сотруднику и по истории
документа

Москва
2008 г.

-

38 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 39

Резюме демонстрационных примеров

Business
Information
eXperience

Решение не является коробочным продуктом
+ отсутствуют расходы на лицензирование ПО
– требует развития

Решение не покрывает область проектного управления
+ решает задачи оперативного управления
– требуется интеграция с системой проектного управления

Решение строится на Microsoft технологиях
+ очень быстро осваивается пользователями
– необходимо наличие MS Office

Решение тесно связано с IT инфраструктурой
+ просто в настройке и администрировании
– необходимо наличие Active Directory

Москва
2008 г.

-

39 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 40

Технические характеристики

Business
Information
eXperience

Программные требования
Microsoft Windows Server 2000-2003
Microsoft Exchange Server 2000-2003
Microsoft Outlook 2000 (XP, 2003)

Аппаратные требования
Клиент: от P2-300, 64М (рекомендуется от P2-500, 128М)
Сервер: от P3-600, 256M (рекомендуется от P3-2G, 1024М)

Требования к каналам связи
Клиент-Сервер: от 10Мб
Сервер-Сервер: от 33,6 Кб (при построении распределенной системы)

Москва
2008 г.

-

40 -

Решение для корпоративного документооборота
«Outlook Docflow»


Slide 41

Спасибо!!!
Вопросы?
Для получения




дополнительной информации
доступа к демонстрационному серверу
консультаций и организации презентации
системы
обращайтесь
Константин Майоров [email protected]
«БИКС» www.bix.ru
тел. +7 (495) 644-24-13