Transcript Conseil National des Assurances (CNA) DEVELOPPEMENT DES ASSURANCES PAR LA MAITRISE ET LA GESTION DES RISQUES Présentée par M.

Conseil National des Assurances (CNA)
DEVELOPPEMENT DES ASSURANCES
PAR LA
MAITRISE
ET LA
GESTION DES RISQUES
Présentée par
M. MAMERI Nourredine
Plan de la présentation
 Introduction
 Cadre règlementaire des assurances





- Références règlementaires
- Principales réformes contenues dans la loi 06-04
Le marché en chiffres
Définition et processus de gestion des risques
Etude du CNA sur la prévention des risques
Journée d’études du CNA sur le Cadre juridique et la
Gestion des risques
Conclusion
Introduction:
L’Assurance a principalement pour objet :
1. La préservation et le développement des
investissements;
2. La protection et la garantie du bien-être
des personnes.
I-1 Cadre juridique des assurances:
- La règlementation des assurances =
droit régissant la relation pouvoirs
publics + entreprises d’assurances;
- La règlementation des assurances =
contrôle de l’activité et des entreprises
d’assurances.
I-2 Références juridiques:
- Ordonnance N°74-15,
du 30janvier 1974 relative à
l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur
« Responsabilité civile »
- Loi N°88-31, du 30 juillet 1988, modifiant et complétant
l’ordonnance 74-15: « relative à l’obligation d’assurance des
véhicules automobile et régime d’indemnisation des
dommages »
- Ordonnance N°95-07, du 25 janvier 1995,
« Instrument de la libéralisation du secteur des assurances».
- Ordonnance N°96-06, du
10 janvier 1996 relative à
l’assurance Exportation : « Risques commerciale et risques
politiques »
- Ordonnance N°03-12,
du 26 août 2003, obligation
d’assurance contre les effets des Catastrophes Naturelles
« Tous biens construits quelque soit l’usage »
- Loi N°06-04, du 20 février 2006, modifiant et
complétant l’ordonnance 95-07: « Réformes de la
législation à caractère général ».
Principales réformes contenues dans la loi 06-04:
a.
b.
c.
Mesures de développement;
Mesures de contrôle;
Mesures de prévention.
a- Mesures de développement:
- Séparation entre les assurances dommages
et les
assurances de personnes (Art N°24 de la loi 06-04);
- Abattement de l’assiette soumise à l’IRG de 25%, avec
un plafond de 20.000 DA (Art N°18, circulaire du DGI du 06 avril
2008);
- Etoffement
du réseau de distribution par la
bancassurance (Art N°53, D-E 07-153 du 22 Mai 2007);
- Augmentation du taux de cession obligatoire à 50% pour
le réassureur national CCR;
- Prestation en nature.
b- Mesures de contrôle:
-Création de la Commission de supervision des
assurances (Art N°26 de la loi 06-04 modifiant Art 209 Ord 9507) dont le rôle est de:
-
Veiller au respect des dispositions législatives et
règlementaires;
-
Tenir les sociétés responsables des engagements qu’elles
ont contractées à l’égard des assurés;
- Vérifier les informations sur l’origine des fonds de
création de sociétés et/ou de l’augmentation du capital.
c- Mesures de prévention:
- Création d’un Fonds de Garantie des Assurés (Art
N°32 de la loi 06-04, D-E 09-111 du 07 avril 2009, qui fixe la cotisation à
0,25% des primes émises) : « garantir les engagements des
assureurs insolvables »;
-
Création d’une Centrale des risques (Art N°6 loi 0604, décret N°07-138 du 19 Mai 2007): « collecte et
centralisation des informations afférentes aux contrats
d’assurances dommages ».
II- LE MARCHE EN CHIFFRES:
II-1
II-2
II-3
II-4
La Production du secteur par branches;
Le Patrimoine assurable en volume;
La Sinistralité par branches en valeur;
Les sinistres en volume.
II- 1 : La production
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (2007-2011)
En milliers DA
Automobile
dont particuliers
IRD
Risques industriels
Risques Simples
Transport
dont facultés maritimes
facultés aériennes
Risques Agricoles
dont végétal
animal
Assurances de Personnes
dont contrats individuels
Autres
Assurances Crédit interne
Ass. Crédit à l'exportation
Acceptations internationales
TOTAL
2007
24 540 157
18 557 950
19 402 877
15 294 941
4 107 937
5 127 531
2 615 206
50 823
520 246
233 318
182 925
3 547 497
1 594 238
1 953 259
691 113
32 001
634 788
54 496 211
2010
39 644 589
31 674 226
26 506 547
20 510 471
5 996 076
6 092 796
2 591 268
101 785
1 237 287
468 031
321 145
7 179 529
3 131 053
4 048 476
364 824
56 919
639 000
81 721 491
2011
Var-Moy
(2007à 2011)
43 399 216 19,2%
34 674 003
22%
28 682 781 12,0%
22 194 416
11,3%
6 488 365 14,5%
5 646 148
2,5%
2 401 309 -2,0%
94 323 21,4%
1 626 203 53,1%
615 148 40,9%
422 091 32,7%
6 670 384 22,0%
2 909 010 20,6%
3 761 374 23,1%
411 798 -10,1%
64 248 25,2%
822 507
7,4%
87 323 285
15,1%
Production Année 2011 Ventilée "EN 103DA"
Branche Automobile
Garanties
R-Civile
D-Collision
V- incendie
Primes Emises
8 310 949,86
9 426 309,72
6 579 321,15
19,15%
21,72%
15,16%
Part(%)
Primes Emises
24 323,00
70 789,10
145 077,51
8,48%
24,68%
50,58%
P-Juridique
Total
43 399 216
3,23%
100%
Branche Incendie et Risques divers
Engineering
Icendie
CAT-NAT
R-Civile
BDG
16 678 318,71 1 401 794,68 1 002 521,89
38,43%
Garanties
Part(%)
Tièrce
2,31%
Autres
Total
1 870 117,32
2 793 702,87
28 682 781
6,52
9,74
100%
Branche Transports
Garanties
Fac- Maritimes
Fac- Aériennes
Corps Maritimes & Aériens
Corps bateaux Particuliers
Primes Emises
2 401 309,00
94 323,00
2 302 359,40
6 247,10
42,53%
1,67%
40,78%
0,11%
Part(%)
Total
5 646 148
100%
Apport du Réseau Bancassurances
Produits
M-R- Hab
CAT-NAT
Agricoles
P -individuelle
T- Dècés
V-PE & I-A
Primes Emises
Part(%)
1 926,98
0,18%
1 587,83
0,15%
119 790,00
104 588,63
841 909,50
11,11%
9,70%
78,10%
8 194,07
0,76%
Total
1 077 997,01
100%
II-2: Facteurs explicatifs de cette croissance:
1- Facteurs Exogènes
Economie en Chiffres : Rapport Banque d'Algérie 2011
Indicateurs
Parc Automobile
Parc logements
PME/PMI
FBCF 109DA
Crédits à l'économie 109DA
Emplois 103
Importations 106
Exportations 106
Année
Mégaprojets et Equipements
2- Facteurs Endogènes
- Entrée de nouveaux acteurs;
- Développement du réseau et agencement;
- Proposition de nouveaux produits;
- Formation.
2007
2011
3 655 378
6 557 706
410 959
3 224,9
2 205,2
6 771
26 348
4191,19
4 590 607
7 399 860
659 309
5 195,7
3 726,5
9736*
44 940
5307,96
-Réalisation autoroute Est-Ouest;
- Finalisation projet Métro, Tramway;
-Extension port Djen-Djen;
-Renouvèlement Flotte Air-Algérie;
- Centrales électriques;
-Réalisation de barrages;
-etc.
II- 3: Les sinistres réglés
Tendance des indemnisations par les sociétés d'assurances (2008 à 2010)
103 dinars
2008
Part
2009
Part
2010
Part
Automobile
21 616 515 62,10%
IRD
9 209 386 26,46%
5 490 990 15,29%
4 207 493 11,89%
Transport
2 277 599 6,54%
1 584 907 4,41%
2 428 687
6,87%
249 707 0,72%
316 634 0,88%
436 839
1,23%
1 205 737 3,46%
1 632 357 4,54%
1 578 165
4,46%
250 187 0,72%
294 532 0,82%
301 180
0,85%
35 373 827
100%
Risq.Agricoles
Ass.de Personnes
Ass.Credit interne
TOTAL
34 809 131
100%
26 598 880 74,05% 26 421 463 74,69%
35 918 300
100%
Les sinistres à régler
Tendance des sinistres à payer (2008 à 2010)
103 dinars
2008
Part
2009
Part
2010
Part
Automobile
28 015 877 57,58% 29 744 767 56,71% 30 275 724 54,68%
IRD
13 753 717 28,27%
Transport
14 501 951 27,65% 18 020 736 32,55%
5 057 109 10,39%
6 310 688 12,03%
4 138 372 7,47%
148 882 0,31%
126 768 0,24%
149 365 0,27%
Ass.de
Personnes
1 121 816 2,31%
1 218 457 2,32%
Ass.Credit
interne
554 127 1,14%
543 453 1,04%
Risq.Agricoles
TOTAL
48 651 528
100% 52 446 084
2 075 660
3,75%
711 882 1,29%
100% 55 371 738
100%
II- 4: Evolution de la sinistralité en volume
Evolution de la sinistralités en Volume de 2007 à 2011
Années
Désignations
Intervention
Evacuation
Evacuation
Hospitalière
nombre
blessés
décès
2007
39 010
41 224
61 139
64 979
4 177
4 607
Accidents Domestiques "DGPC"
nombre
évacués
décès
344 765
297 351
3 070
32 873
52 435
3 660
41 467
66 361
4 598
26,14
26,56
25,63
396 505
360 459
3 214
432 405
397 786
6 222
( 2011/2010)
833
1 159
387
813
1 221
302
632
1 244
187
3 407
6 402
4 465
3 344
-25,11
102 276 907
658 660
598 725
431 464
-27,94
13 707
18 399
20 153
16 829
-16,49
104 196
165 560
109 865
43 938
-60,01
4 420
5 304
6 300
7 355
16,75
416
989
483
359
16 568
21 856
23 941
25 770
7,64
99 096
126 275
124 478
142 991
14,87
blessés
décés
nombre d'intervention
blessés
décés
nombre de familles sinistrés
nombre
Asphyxiés
2011
9,05
10,36
93,59
47,15
62,30
210,00
56,09
22,32
88,19
-16,67
25,82
-22,26
1,88
-38,08
nombre de familles sinistrés
Inondations
Evol
2010
Accidents de Circulation "CNPSR"
nombre d'intervention
Effondrements
2009
évacués
décès
913
953
446
393 097
344 606
3 198
1 141
122
10
936
1 679
198
31
1 461
1 546
127
18
1 549
1 891
239
15
1 949
Incendies
nombre
Récoltes
dégâts (bottes de foins)
dégâts (palmiers)
dégâts ( arbres)
Domestiques
Unité production
Urbains
Industriels
Incendies divers
nombre d'autres interventions
-25,67
Impératif
de la
Gestion
et de la
Maîtrise des risques
III- DEFINITION ET PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES:
• Le risque
descriptibles
danger potentiel
occurrence (1 /+) évènements
moment de survenance ?
Identification & Analyse
Evaluation
Décision
Maîtrise
Traitement
P-G-M-R
Compte rendu
Réduction de sinistre
• Augmentation de la marge nette de l’assureur et/ou du réassureur;
• Bonification tarifaire;
• Rétention d’une grande partie des risques par l’assuré.
Prenant en compte l’impératif susmentionné,
le CNA a mené l’étude :
«Définition d’un programme d’action et de
soutien à la prévention des risques »
Finalisée en 2011 et suivie d’un séminaire de
sensibilisation sur la maîtrise et la réduction des
risques, organisé le 19/12/2011, puis couronnée par
une Journée d’études le 20/06/2012.
Objectifs de l’étude:
1- Normalisation des pratiques tarifaires;
2- Généralisation des visites de risques;
3- Capitalisation des expériences induisant retour sur investissement;
4- Standardisation des pratiques de prévention;
5- Application exemplaire de l’arsenal règlementaire qui régit:
- Les ERP et EGH;
-
Les Risques Majeurs et Industriels;
Le Bâtiment et Travaux publics;
La Sécurité Routière et le Contrôle techniques
Etc.
Principales recommandations de l’étude:
1- Action commune :
-Création d’une structure permanente chargée de la prévention;
-Renforcement du rôle de conseil de l’assureur, mandataire de l’assuré ;
-Engagement d’actions pour aider les PME/PMI dans la gestion des
risques ;
- Suivi des indicateurs des risques par des enquêtes /sondages.
2 - Communication :
- Stratégie de communication pour agir sur les comportements ;
- Actions de prévention des assureurs pour réduire des accidents de la
route;
3- Partenariat :
- Partenariat assureurs-assurés en vue de la fidélisation de l’assuré;
- Renforcement de la recherche relative à la gestion du risque.
Journée d’Etudes du 20 juin 2012 (CNA) :
Thème: Assurance automobile : « Cadre juridique et Gestion des risques »
1- Recommandation pour le Cadre juridique:
- Relecture des textes du cadre juridique de l’assurance automobile : vers la
construction d’un code algérien des assurances.
2- Recommandations pour la Gestion des risques:
-Mettre en place une base de données des causes des sinistres dommages ;
-Elaborer un questionnaire en vue d’un sondage par enquête pour identifier les
variables sinistre ;
- Redéfinir les paramètres de détermination de calcul de la prime ;
- Mettre en place un protocole d’accord inter-sociétés pour les remises accordées ;
-Etendre le principe du bonus-malus aux garanties facultatives ;
- Rendre effective l’obligation de présentation de la fiche sinistre en cas de
changement de sociétés d’assurances ;
- Généraliser la visite préalable du véhicule quelque soit le type de contrat souscrit ;
- Instaurer l’obligation de présentation de l’attestation de conformité du
contrôle technique au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Conclusion:
Couvertures améliorées
Maîtrise des risques
Sécurité des assurés
Rentabilité et Solvabilité des sociétés
Merci.