Transcript SITUAÇÃO ATUAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL SÃO PAULO, 26 DE MARÇO DE 2003 GERALDO AGUIAR DE BRITO VIANNA Presidente da NTC.

SITUAÇÃO ATUAL DO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS NO BRASIL
SÃO PAULO, 26 DE MARÇO DE 2003
GERALDO AGUIAR DE BRITO VIANNA
Presidente da NTC
SUMÁRIO
RÁPIDO PERFIL DO SETOR
INFRA-ESTRUTURA INSUFICIENTE
MAU ESTADO DAS RODOVIAS
PEDÁGIOS
FRAGMENTAÇÃO DO SETOR
AVILTAMENTO DE FRETES
FROTA OBSOLETA
INSEGURANÇA
DANOS AO MEIO-AMBIENTE
CENÁRIO DE CRESCIMENTO
RÁPIDO PERFIL DO SETOR
PARTICIPAÇÃO NO PIB (%)
1,8
FATURAMENTO DO SETOR DE
TRANSPORTES (R$ BILHÕES) – PAS-2000
60,0
FATURAMENTO DO TRC (R$ BILHÕES) – PAS
18,3
EMPRESAS TRANSPORTADORAS COM + DE 5
FUNCIONÁRIOS (PAS-2000)
GRANDES (MAIS DE R$ 100 (MILHÕES / ANO)
9.729
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS (TRUKS)
402 mil
50 mil
1,8 milhão
PAS -2000
2000
(MAIORES DO TRANSPORTE)
TRANSPORTADORES DE CARGA PRÓPRIA
FROTA TOTAL DE CAMINHÕES (GEIPOT)
10
INFRA-ESTRUTURA INSUFICIENTE
BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE RODOVIAS
PAVIMENTADAS EM RELAÇÃO À EXTENSÃO
TERRITORIAL
BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE FERROVIAS EM
RELAÇÃO À EXTENSÃO TERRITORIAL
INFRA-ESTRUTURA INSUFICIENTE
BRASIL X OUTROS PAÍSES (EM MIL)
MAU ESTADO DAS RODOVIAS
Estado
Péssimo
Ruim
Deficiente
Bom
Ótimo
Total
Fonte:
km
149
566
27146
16.863
2.379
47.103
CNT
%
0,3
% acumulada
0,3
1,2
57,3
35,8
5,1
100,00
Pesquisa
1,5
59,1
94,9
100,0
Rodoviária
Fonte : CNT – PESQUISA RODOVIÁRIA
PEDÁGIOS
TARIFAS SUPERIORES AOS BENEFÍCIOS
ESTIMA-SE QUE UMA ESTRADA EM ÓTIMO ESTADO
REDUZA EM 20% . O CUSTO OPERACIONAL EM
RELAÇÃO UMA RODOVIA EM ESTADO DEFICIENTE
(DNER). ISSO DARIA CERCA DE R$ ,26/KM PARA UMA
CARRETA DE 3 EIXOS. O PEDÁGIO DE SÃO PAULO
PARA ESTE VEÍCULO É DE R$ 0,335/KM.
PROLIFERAÇÃO DE PEDÁGIOS NO SUL DO PAÍS
SÃO QUASE 11 MIL KM DE ESTRADAS PEDAGIADAS,
O QUE REPRESENTAM 6,5 DA MALHA PAVIMENTADA.
ESTES NÚMEROS CONSTITUEM RECORDES
MUNDIAIS
PEDÁGIOS
COBRANÇA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DE PISTA
SIMPLES
AUSÊNCIA DE VIAS ALTERNATIVAS NÃO
PEDAGIADAS
ALTA RELAÇÃO ENTRE PREÇO POR EIXO DE
CAMINHÃO/PREÇO POR EIXO DE AUTOMÓVEL
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO NAS
DECISÕES
FRAGMENTAÇÃO DO SETOR
MERCADO ABERTO
INEXISTEM REGRAS DE ACESSO À ATIVIDADE
CONCORRÊNCIA LIVRE E PREDATÓRIA,
INCLUSIVE DE OUTROS MEIOS
EXCESSO DE OFERTA: “GUERRA DE PREÇO”
PRODUTO POUCO DIFERENCIADO
QUALQUER CARGA PARA QUALQUER LUGAR
TRANSPORTADORAS BUSCAM VOLUME E NÃO
MARGEM
FRAGMENTAÇÃO DO SETOR
Pessoas
ocupadas
Receita
(R$ mil)
%
Empresas
R$ mil/
empresa
%
Até 5
2.885
15,91
29.864
97
75,43
6 a 19
3.085
17,02
7.517
410
18,99
20 a 49
2.280
12,58
1.363
1.673
3,44
50 a 99
2.056
11,34
483
4.257
1,22
+ de 99
7.825
43,16
366
21.380
0,92
TOTAL
18.131
100,00
39.593
458
100,00
Perfil do setor segundo o IBGE
FRAGMENTAÇÃO DO SETOR
DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE OPERADOR
Categoria
MIL CAMINHÕES
RODOVIÁRIOS / %
Carreteiros
402 ( 50,25)
Empresas de transportes
234 (29,25)
Empresas de carga própria
164 (20,50)
FONTE:
PESQUISA TRUK 2
AVILTAMENTO DOS FRETES
FONTE COPPEAD
56
60
50
US$ / 1000
TKU
40
30
18
14
11
20
10
0
EUA
Brasil
Rodo
Ferro
AVILTAMENTO DOS FRETES
FRETE EM 1992: US$ 39,95
POR 1.000 T.KM
FRETE EM 2002: US$ 14,86
POR 1.000 T.KM
REDUÇÃO DO FRETE: 62,8%
FONTE: PESQUISA TRUK 2
AVILTAMENTO DOS FRETES
FONTE COPPEAD
200
R$ / 1000 T.KM
150
100
Custo do Frete (sem remunerar o capital nem depreciar o veículo)
50
Preço médio de mercado (carga fechada)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Rota em Quilômetros
PREMISSAS : Ociosidade de 40% Retirada Autônomo de 5 Salários mínimos Trabalho de 189hd/mês (Análise Coppead).
FROTA OBSOLETA
FONTE: GEIPOT
425.043
299.914
246.204
269.924
246.429
198.586
91.472
0a5
5 a 10
10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35
58.631
> 35
Nota 1: 76% do total de caminhões no Brasil possuem mais de 10 anos;
Nota 2: A idade média da frota de caminhões no Brasil é 17,5 anos.
INSEGURANÇA
Mortes por 1.000 km de rodovias
França........................................ 10
Alemanha .................................. 14
Japão.......................................... 10
Canadá ...................................... 03
Reino Unido .............................. 10
1 BOEING A
CADA 3 DIAS
10 A 70 VEZES
MAIOR QUE
PAÍSES DO G7
Itália............................................ 21
CAMINHÕES: 5%
DA FROTA 30%
DOS ACIDENTES
Brasil ....................................... 213
FONTE: CNT /
COPPEAD, 2.002.
Estados Unidos ....................... 07
INSEGURANÇA
CAUSAS
FROTA VELHA
ELEVADAS JORNADAS DE TRABALHO
15 HORAS POR DIA EM MÉDIA (CNT)
MANUTENÇÃO DEFICIENTE
R$ 0,16/KM, 30% ABAIXO DO NÍVEL ADEQUADO (CNT)
GASTO CAI PARA CAMINHÕES MAIS VELHOS (CNT)
EXCESSOS DE CARGA
INSEGURANÇA
ROUBO DE CARGAS
SETOR DO CRIME ORGANIZADO EM
EXPANSÃO
CUSTOS DE GERENCIAMENTO DE
RISCO CONSOMEM 10 A 12% DO
FATURAMENTO DAS EMPRESAS.
BAIXA PRODUTIVIDADE
600 MIL TKU / EMPREGADO CONTRA 1,8
MILHÕES DE TKU.
NOS EUA ESTOQUE PARA 65 DIAS NO BRASIL
X 45 DIAS NOS EUA.
IMOBILIZAÇÃO ADICIONAL: R$ 118 BILHÕES
CONSUMO DE DIESEL 29% SUPERIOR AOS DOS
EUA.
COPPEAD
BAIXA PRODUTIVIDADE
DIESEL É GARGALO NO REFINO.
PETROBRÁS PRODUZ 33% DE DIESEL, QUANDO O
CONSUMO EXIGE 40%.
MPORTAÇÕES DE DIESEL SOMAM MAIS DE US$ 1 BI/ANO
= 6 MILHÕES DE M3, O EQUIVALENTE A 15% DO
CONSUMO.
AS EXPORTAÇÕES DO EXCESSO DE GASOLINA SÃO
SUPERIORES A 3,2 MILHÕES DE M3.
ANP
DANOS AMBIENTAIS
ELEVADOS ÍNDICES DE POLUIÇÃO
NOX (Óxido de Nitrogênio) : 1,29 g/TKU NO BRASIL
CONTRA 0,94 g/TKU NOS EUA.
CO(Monóxido de Carbono): 1,50 g/TKU NO BRASIL
CONTA 0,56 g/TKU NOS EUA
ESTES DANOS SERIAM MUITO MENORES SE
A FROTA FOSSE MAIS ATUALIZADA
FONTE: COPPEAD
DANOS AMBIENTAIS
EVOLUÇÃO DOS LIMITES DE POLUIÇÃO (EM G/KWH)
POLUENTE
Antes de
1.990
EURO 3
REDUÇÃO
(%)
Monóxido de
carbono (CO)
14,0
1,4
90,0
Hidrocarnetos (HC)
3,4
0,4
88,6
Nitrogenados (NOx)
14.4
3,4
76,4
Material particulado
0,40*
0,02
95,0
FONTES: IRU/MBB
* A partir de
1992
CENÁRIO DE CRESCIMENTO
ECONÔMICO
“O Brasil não terá condições de crescer
porque faltará transporte para escoar as
exportações e para fomentar o setor
produtivo, tanto industrial quanto agrícola”.
“O setor de transportes é uma verdadeira
bomba-relógio!”.
Professor Paulo Fernando Fleury, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro