Transcript Situação Atual e Perspectivas do Mercado de Madeira no Brasil

Situação Atual e Perspectivas do
Mercado de Madeira no Brasil
João Comério
Diretor Presidente - Innovatech Negócios Florestais
02 de Setembro de 2015
1
Agenda
1. Visão Geral
2. História de Conquistas
3. Alternativas de Mercado
4. Riscos e Oportunidades
5. Perspectivas
6. Como chegar lá?
2
Fonte: ABAG
3
Que horizonte esperamos para o
Mercado de Madeira no Brasil?
4
Agronegócio - Balança
Comercial US$ Bilhões
1990
2013
Fonte: ABAG
5
Agronegócio
Setor brasileiro de grande sucesso...
6
Fonte: Agroconsult, Economática, empresas e FAO, Adaptado por Innovatech
Setor de Florestas Plantadas do
Brasil
Nossa história de conquistas
7
Setor Florestal - Balança
Comercial US$ Bilhões
4.1
4.5
4.9
2006
2007
2008
5.7
5.9
5.7
2010
2011
2012
6.37
6.65
2013
2014
4.2
2009
Cenário de 2014
Importações
US$ 1,85 bilhão
Exportações
US$ 8,49 bilhão
0,35
5,30
85 %
1,92
1,44
-
0,44
0,02
0,26
0,03
0,17
0,01
0,40
Celulose
Papel
Painéis Compensados
Serrados
15 %
Painéis Reconstituídos
Outros
8
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Indicadores do Setor de
Celulose
Produção de celulose (Milhões de Toneladas)
0,49
1,82
0,52
1,77
14,15
12,84
2013
Principais países produtores
2014
Fibra Curta
Fibra Longa
Pasta de alto rendimento
9
Fonte: IBÁ, Secex e Pöyry (2014). Adaptado por Innovatech
Principais destinos dos Produtos
do Setor Florestal
Europa
• Celulose
EUA
• Celulose
• Papel
• Painéis
• Serrada
China
• Celulose
Argentina e Chile
• Papel
US$ 8.49 Bilhões
Europa
China
EUA
Argentina
Outros países
10
Fonte: Secex (2014)
Indicadores Econômicos do setor
O setor de florestas plantadas tem evolução sustentável e representativa
Arrecadação de Tributos do Setor
(R$ Bilhões)
9.37 *
2013
Produto Interno Bruto Setorial a
Preços de Mercado (R$ Bilhões)
10.23
59.62 *
2014
2013
60.62
2014
*Valor ajustado pela inflação (IPCA - IBGE).
11
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Crescimento do PIB
Setor de Árvores Plantadas versus Outros Setores da Economia Brasileira,
2014
1,7 %
0,7 %
0,4 %
1,4 %
-1,2 %
Setor de florestas plantadas
Setor de serviços
Agropecuária
Economia Brasileira
Indústria em geral
12
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Indicadores Setor florestal
Composição da Área de Árvores Plantadas por
Segmento, 2014
Produtores
Milhões (ha)
0,59
Independentes e
fomentados
Carvão
1,59
5,56
Investidores
Financeiros
Celulose
Eucalipto
Pinus
Outros
Painéis e Pisos
Outros
Serrados
63% das áreas são certificadas
13
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Distribuição das áreas
plantadas por Estado
Esses Estados
representam 30%
da área plantada
Dimensão da área plantada
Eucaliptus
Pinus
Outros
14
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Setor Florestal
10 - 20
O setor de florestas plantadas cresceu significativamente nos últimos 50
anos...
- Setor florestal
com nova
entidade - IBÁ
- Plantações
transgênicas produtividade
Curva de Maturação do
Negócio Florestal
- Desenvolvimento
sustentável
- Novos produtos e
processos
- Otimização logística
- Código Florestal
- Incentivos Fiscais
- Início Industrialização
- Introdução do
eucalipto 1909
- Introdução do
pinus 1922
- Serviço Florestal
- Proibição de
compra de terras
por estrangeiros
- Biotecnologia
- Silvicultura de
precisão
- Expansão dos
negócios
- Consolidação da
industrialização
- Formação de clusters
60 - 80
- Extrativismo para
sustentabilidade
- Diversificação de
usos
Até 60
80 - 00
00 - 10
- Novas fronteiras
- Curva de
aprendizado
- Baixa
produtividade
- Região Sul e
Sudeste
Fonte: Banco de dados Innovatech - ABAG (adaptado)
- Player global
- Acirramento da
competição
- Novos investidores
- Substituição de
produtos
- Novo código florestal
- DUPLICAR
ÁREAS
PLANTADAS
- Fortalecimento das
certificações
- Melhoramento
genético
- Aumento da
competitividade
- Maior produtividade
- IBAMA, MMA e PNF
- Bahia/Mato Grosso
do Sul
- Fusões/aquisições
- Plantios em novas
fronteiras (MAPITO)
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Setor Florestal
A solução passa por diversificação e maturação do Mercado...
Novo Mercado
(precisamos mudar)
SUSTENTABILIDADE DO
NEGÓCIO
OPERAÇÃO DE
CLASSE MUNDIAL
CONSOLIDAÇÃO
FORMAÇÃO DA
BASE
INTRODUÇÃO
Até 60
60 - 80
80 - 00
00 - 10
10 - 20
16
Setor Florestal
Tecnologias e Inovações permitiram otimização de recursos e
resultados...
De acordo com a produtividade da década de 70, para
produção de ~ 200 mil m³ de madeira, a área plantada deveria
ser de 10 mil hectares contra os atuais 5 mil hectares.
Terra
ha/ 1.000.000
ton. celulose
Monoprogênies
Solos e Nutrição
Sementes
Gestão Florestal
Biotecnologia
Clones
49
171.500
20%
133.500
Benefícios do
melhoramento
genético
41
124.000
Proposta de valor
da Biotecnologia
31
Produtividade
m³/ha/ano
Acesso
29
116.000
27
88.000
21
73.500
1970
1980
1990
Fonte: ABAG adaptada por Innovatech, Censo Agropecuário – IBGE (adaptada)
2000
2010
17
Setor de Florestas Plantadas do
Brasil
Alternativas de Mercado
18
Setor Florestal
Segmento industriais e principais produtos e serviços
19
Fonte: Câmara Setorial de Silvicultura, 2009. Adaptado por Innovatech, 2015.
Setor Florestal - Executivo
Segmento industriais e principais produtos e serviços
Florestas Plantadas
Painéis
Carvão vegetal
Celulose e papel
Energia
Serrados
Outros usos: Indústria química, têxtil, farmacêutica, construção civil...
20
Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech
Setor de Florestas Plantadas do
Brasil
Riscos e Oportunidades
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Vantagens competitivas...
Temos importantes vantagens competitivas...
 Competência humana (experiência florestal)
Produtividade em Folhosas (m³/ha/ano)
 Disponibilidade de terras produtivas
 Alto desenvolvimento tecnológico
(produtividade, ciclo, manejo, outros)
 Economia de escala
 Gestão técnica florestal e industrial
competentes
Brasil
Chile
Austrália
África
do Sul
Portugal
Fonte: ABRAF, BRACELPA, Poyry, Adaptado por
Innovatech
EUA
Finlândia
 Potencial de recuperação de áreas degradadas
para plantio de florestas
 Certificações e Responsabilidade
socioambiental
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Por outro lado temos importantes desafios...
Ameaças ou Desafios?
 Resistência e oposição de setores do
Governo e da Sociedade
 Crise institucional – Governo
 Infraestrutura logística deficiente
 Restrição à aquisição de terras por
estrangeiros
 Processos de licenciamento
 Barreiras comerciais: Pressões externas
 Imagem distorcida do Setor
 Crises e aumentos generalizados de
insumos e serviços (acima do IPCA)
 Outros concorrentes (países) – inovação
aberta
 Carência de mão de obra e custo elevado
 Desenvolvimento de novos modelos de
negócio
 Pouca visão de planejamento
estratégico
Poucos polos de desenvolvimento
Florestal regional (Ex. Telêmaco Borba).
23
Fonte: IBÁ – 2014. Adaptado por Innovatech
Setor de Florestas Plantadas do
Brasil
Perspectivas
24
Setor Florestal
Momentos de decisão sempre chegam...
Situação atual
Setor ineficiente
Oceano azul
Perda de competitividade
Competitividade imbatível
INOVAÇÃO
25
Como gerenciar o negócio florestal em
momentos de transformação?
•
•
•
•
Inovação
Tecnologia
Competitividade
Mercado
Visão de Planejamento
estratégico
26
Integrar ações e soluções
27
Como chegar lá?
O Brasil precisa desenvolver um mercado florestal
“maduro” com equilíbrio entre os diferentes “players”
• Incentivo a fomentados, pequenos e médios produtores
• Alternativas na gestão dos ativos por parte dos grandes players
• Políticas setoriais baseadas em visão estratégica
• Desenvolvimentos de “clusters” (História de sucesso do Espírito
Santo)
• Envolvimento da Academia (Grade curricular, novas profissões ...)
• Visão integrada do Setor (associação, academia, centros de
inovação e P&D, empresários, fornecedores, entre outros)
• Visão de longo prazo
• Soluções verticalizadas
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Competitividade
A solução passa por pessoas e processos
Recursos humanos
Inovação/Gestão
Orientada à estratégia
Competitividade
Mercado
Foco em Equilíbrio
29
Visão Sistêmica
Fundamental agir
de forma integrada
Fonte: ABAG
30
Obrigado
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira ,
214
Jd. Madalena - Edifício Spot Galleria, Salas
239/241
Campinas - São Paulo, Brasil
19 3324 3019 - Skype: contato.innovatech
[email protected]
www.innovatech.com.br
31
Anexos
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Gerenciamento do negócio
Como podemos aliar o cenário atual a nosso favor?
VANT (Veículo Aéreo
Não Tripulado)
Biotecnologia e
Poliploidia
Silvicultura de
Precisão
Gestão por processos
Sistema de Gestão
Florestal
Estratégia e
Planejamento
33
Competitividade?
Você e seu negócio estão preparados
para a próxima década?
34
Gestão da Inovação
Programa de Inovação Tecnológica
Prospecção
1ª Seleção
Priorização
Aprovação de
projetos
Clientes
Congressos
Mercado
Parceiros
Patentes
Pesquisadores
Ideias
Projetos de Inovação e
Tecnologia
Valor agregado
Unidade de
Negócios
Gestores
Comitê de Inovação
(Innovatech)
Escritório de
Projetos (PMO)35
Gestão Florestal
36
37
Gestão Florestal
Planejamento espacial
Otimizações espaciais
Business Intelligence
Relatórios analíticos
Relatórios Gerenciais
Relatórios de Pagamentos
Relatórios de Estoque
38
Gestão Florestal
Silvicultura de Precisão
39
Gestão Florestal
 Utilização de autopropelido
 Planejamento de áreas com utilização de VANT
 Material genético de qualidade
 Índice de mortalidade máximo de 2%
 Utilização de plantadeira
 Uso da silvicultura de precisão
40
Gestão Florestal
Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MS
Aplicação de Calcário e
gesso
Aplicação de herbicida
Auto propelido
Plantio Mecanizado
Todos os plantios em nível
Plantio com 4 meses
Adubação Aérea
41
Gestão Florestal
Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MS
Plantio com 15 meses
42
Resultados operacionais
 99,9% de assertividade orçamentária anual
 5% de desvios orçamentários mensais
 >80% de índice de planejamento operacional
 95% de índice de consistências
43