Transcript ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
ของประเทศไทย
หิรญ
ั ญา สุจนิ ัย
รองเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1
หัวข้อการนาเสนอ
• แนวคิดสาคัญและสิ่งท้าทายในการกาหนด
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในอนาคต
• ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 2548 -2551
• ปั จจัยที่ตา่ งชาติตดั สินใจลงทุนในไทย
2
แนวคิดสาคัญและสิ่งท้าทาย
ในการกาหนดทิศทางการส่งเสริม
การลงทุนในอนาคต
3
ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ต้นทุน
ปัจจัยการผลิต
Factor
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยการ
ลงทุนจานวนมาก
Investment
เศรษฐกิจขับเคลือ่ น
ด้ วยปัจจัยการผลิต
Driven
แหล่ งข้ อมูล : ไมเคิล พอร์ เตอร์
เศรษฐกิจขับเคลือ่ น
ด้ วยการลงทุน
Driven
สร้างคุณค่า
ที่เป็ นเอกลักษณ์
Innovation
เศรษฐกิจขับเคลือ่ น
ด้ วยนวัตกรรม
Driven
4
แนวโน้มสาคัญของโลก
เดิม
ใหม่
การผลิต
แรงงาน
ฮาร์ดแวร์
สิ่งที่จับต้องได้ (Tangible)
ประสิทธิ ภาพ (Efficiency)
การบริหาร(Management)
Vertical Integration
บริการ
พลังสมอง(Brainpower)
ซอฟต์แวร์
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible)
นวัติกรรม (Innovation)
ความเป็ นผูน้ า(Leadership)
Dis-Integration
Source : Ronald Chwang, Acer Technology Ventures, June 2000
5
Stan Shih’s Smiling Curve
มูลค่ าเพิม่
แบรนด์
ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย
การตลาด
R&D
นวัตกรรมใหม่
ผลิตภัณฑ์ ใหม่
Manufacturer
การวิจัยและพัฒนา
* Stan Shih, Acer, 1992
การผลิต
กระจายสิ นค้ า
6
ก้าวไปสูก่ ิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
Market Expansion
Global
Logistics
Contracting
A
Own Brand
Manufacturing
B
Original
Equipment
Manufacturing
Starting Point
Own
Design and
Manufacturing
Technological Capabilities
Source :
Frédéric Richard, Director of Strategic Research
and Economics Branch, UNIDO, May 2003
7
Samsung’s Business Portfolio
Value Transfer Along Value Chain
Core Components
Hardware
Software Services
The Past
The Future
R&D
Procurement Production
Core Technology
World Standard
Extreme
Efficiency
Distribution
Marketing
Marketing Strengt
Brand 8Power
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
ปี 2548-2551
9
บทบาท BOI ในยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและแข่งขันได้
• การปรับโครงสร้างภาคเกษตร
• วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
• การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
• การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
• การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวการบริการ และการค้า
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
10
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการลงทุน
Value Creation
อุตฯสาคัญใน อุตฯเป้าหมาย
อนาคต
• เกษตร
ลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ
ตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่มสูง
• ร่วมกับ Science ผลิ
• จีน , CLMV
park/มหาวิทยาลัย Ready to eat
• แฟชั ่น
• อุตฯ Hi-tech
OEM
ODM & OBM • ร่วมกับพันธมิตร
- อันดับ 9
- ขยายตลาด
• Bio- tech product,•• ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และ ICT - หาวัตถุดิบ
งานรับจ้าง R&D
คลัสเตอร์ ต้นน้ า- ปลายน้ า
• IC design & wafer • บริการมูลค่าเพิ่มสูง
- ลดต้นทุนเพิ่มขีด
ความสามารถ
• Nano Technology IPO BPO ROH
เพิ่มศักยภาพ และแก้ไข ปั ญหาอุตสาหกรรมไทย
ทาR&D, ปรับเปลี่ยนเทคโนฯ, เครื่องจักร, ประหยัดพลังงาน, ระบบ IT
การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ปิ โตรเคมี, เหล็ก, พลังงานทดแทน, NGV, Logistic, ขนส่งมวลชน
11
ยุทธศาสตร์การสร้าง Value Creation ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
Stable and
competitive
economic
structure
เกษตร
ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม
Value Creation
•
•
•
•
•
Value Added
Value Chain
Localization
Knowledge, S&T
Net Export Value
ท่องเที่ยว
การค้า และบริการ
Value
Creation
Economy
Science, Tech &
Innovation
โครงสร้างพื้นฐาน
และLogistic
เพิ่มศักยภาพ
แก้ไขปั ญหา
อุตสาหกรรม
High V.A.
Industry
Science &
KnowledgeBased Industry
Energy
Logistics
12
ยุทธศาสตร์การสร้าง Value Creation
Strengthening
Science&Knowledge
Based
High V.A
2
4
Missing Link
(Forward&Backward)
1
Existing
3
13
Existing
ยางพารา
-ถุงยางอนามัย -ตุก๊ ตาฟองน้ า
-ถุงมือยางทั ่วไป -ท่อยาง
-ถุงมือยางแพทย์ -เส้นยางยืด -กาวน้ ายาง -ลูกโป่ ง ที่นอน หมอน
V= 10%
1
น้ ายางข้น
น้ ายางสด
V= 8%
ยางแท่ง1
ยางแผ่น
ต้นยางพารา
ไม้ยางพารา
-ยางรถยนต์ รถบรรทุก ล้อเครือ่ งบิน
รถมอเตอร์ไซด์ ยางรถจักรยานต์
-ฝายยาง
-ยางกันกระแทก
-ยางผสมแอสฟั ลต์สาหรับทาถนน
-ยางหมอนรถไฟ
ไม้ยางพาราแปรรูป
เศษไม้และขี้ เลื่อย
ยางรถยนต์ชนิ ด
RUN FLAT TIRE
เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้าน
และครัวเรือน พื้ นปาร์เก้
เอ็มดีเอฟ,ปาร์ติเคิลบอร์ด
หมายเหตุ 1.ผลิตยางแท่งยางแผ่นและน้ ายางข้นในปี 2547 ประมาณ 3.4 ล้านตัน
- 90% ส่งออก ประมาณ 3.1 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกปี 2547 เท่ากับ 135,036 ล้านบาท
- 10% นามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ยางสาเร็จรูป ประมาณ 0.3 ล้านตัน
1
2
มูลค่าการส่งออกในปี 2547 เท่ากับ 54,357 ล้านบาท
2. V=value added
ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื่องจาก
MDF ได้แก่ แผ่น
เคลือบ
ปิ ดผิว MDF
3 14 4
EX VA ML S&K
ผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน
GASOLINE ENGINE :FDI
HYBRID CAR
DIESEL ENGINE
TRANSMISSION,STEERING
PLASTIC
- LAMINATED GLASS
- AIRBAG,SEAT BELT
& SUSPENSION
TEXTILE
LEATHER
:FDI
BODY&INTERIOR
METAL
GLASS
ELECTRIC CAR :FDI
FUELCELL CAR :FDI
ECO Car : FDI
- MANUAL GEARBOX
- RACK & PINION
- STEERING COLUMN
- BRAKE SYSTEM
ELECTRIC&ELECTRONICS
- RELAY,FUSE,WIRE HARNESS
- GENARATOR,ALTERNATER,
STARTER
AUTOMATIC GEARBOX,
DIFFERNTIAL, ABS
:FDI
EX VA ML S&K
PICK-UP CAR
PASSANGER CAR
ECU(ELECTRONIC CONTROL UNIT),
SMALL MOTOR
15 :FDI
ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive
WAFER
METAL/PLASTIC
CONSUMER ELECTRONIC
•Mobile phone
•Digital Camera
•MP3
•DVD/HDD Recorder
SLIDERS
HGA
HSA
SUSPENSION
FPCA
VOICE COIL MOTOR ASSY
HDD
• เนันขนาดเล็กลง ความจุสูงขึ้น
SPINDLE MOTOR
IC
PCBA
PCB
GLASS SUBSTRATES
EX VA ML S&K
MEDIA/PLATTER
PC
16
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แผงวงจร สายไฟ หม้อแปลง
แผงควบคุม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนโลหะ
เหล็กหล่อ ลวดทองแดง
เหล็กแผ่น
COMPRESSOR
ชิ้นส่วนโลหะ อลูมิเนียมแท่ง
ชิ้นส่วนพลาสติก
ท่อทองแดง
แผ่นอลูมิเนียม
Heat Exchanger
แผ่นโลหะ
มอเตอร์
EX VA ML S&K
วาล์ว
AIR
CONDITIONER
New technology trend
- เรื่องรักษาสุขภาพ
SILVER NANO, NANO PLASMA,
PLASMA CLUSTER, NANO TIO2
,O2 PLUS
- ประหยัดพลังงาน
NEW DESIGN FOR MOTOR,
COMPRESSOR,
HEATEXCHANGER
- เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาตราการกีดกัน WEEE ของ EU
น้ ายาแอร์ตวั ใหม่, 17
Petrochemical Industry
Value chain
component
Oil &
Gas
Upstream
DDI
DDI/FDI
•Olefins
Key
activities
•E&P
-Ethylene
•Oil Refinery - Propylene
•Gas
•Aromatics
separation
-Benzene
-Para-xylene
Intermediate
DDI/FDI
• Olefins
-EDC/VCM
-EO/EG
-Oxo Alcohol
-Acrylonitrile
Aromatics
-Ethylbenzene
-Styrene
-Cyclohexane
-Caprolactam
-Cumene/Phenol
-PTA
-PA
Conversion
Industries
Downstream
DDI/FDI
DDI/FDI
• Plastic Resins
•Compounding
Commodity
(PE, PP, PVC, PS, EPS, PET)
Engineering
(PC, POM, PBT, Nylon 66,
PMMA)
Synthetic Fibre
-Polyester
-Nylon 6
-Polypropylene
-Acrylic
Syn. Rubber/
Elastomers
-BR, SBR
-EPDM
Price 2004
(US$/Ton)
250 - 385
Export value
2004 (Mill US$) 6,790
580 - 1,050
163
750 - 850
102
750-1250
177
1350-1850
201
18
EX VA ML S&K
ปั จจัยที่ตา่ งชาติตดั สินใจลงทุนในไทย (1/3)
ปั จจัยเชิงโครงสร้าง
คะแนนเฉลี่ย
(1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก)
1. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.62
2. สภาพคล่อง/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3.39
3. คุณภาพและความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ในประเทศ
3.30
4. โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา
3.23
5. การหาวัตถุดิบง่าย
3.20
ที่มา: ผลสารวจของBOI ณ ธันวาคม 2548
19
ปั จจัยที่ตา่ งชาติตดั สินใจลงทุนในไทย (2/3)
ปั จจัยนโยบายและกฎระเบียบ
คะแนนเฉลี่ย
(1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก)
1. นโยบายการดึงดูดการลงทุน
3.35
2. กฎหมายแรงงานและการคุม้ ครองแรงงาน
3.34
3. การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.25
4. ภาคการเงินและการธนาคาร
3.24
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
3.16
ที่มา: ผลสารวจของBOI ณ ธันวาคม 2548
20
ปั จจัยที่ตา่ งชาติตดั สินใจลงทุนในไทย (3/3)
ปั จจัยเศรษฐกิจและสภาพธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
(1 = แย่มาก , 5 = ดีมาก)
1. ภาวะการแข่งขันของโลก
3.29
2. นโยบายเศรษฐกิจที่เกื้อกูลต่อธุรกิจ
3.12
3. กาลังซื้อในประเทศ
3.11
4. เศรษฐกิจโลก
3.11
5. อัตราค่าจ้างและกาลังแรงงานในประเทศ
3.08
ที่มา: ผลสารวจของBOI ณ ธันวาคม 2548
21