Transcript Elisa Abp:s köpeanbud på aktierna i Anvia Abp

MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR
Elisa Abp:s köpeanbud
på aktierna i Anvia Abp
Elisa Abp (”Elisa”) erbjuder sig att köpa alla utestående aktier i Anvia Abp (”Anvia”)
genom ett köpeanbud. Elisa är den största ägaren i Anvia med ett innehav på 26,8 %.
ANBUDSPRIS
Elisa erbjuder Anvias alla aktieägare 2 000 euro per en Anvia-aktie. Anbudspriset är detsamma till vilket en stor del av
aktieägarna sålde sina aktier till Elisa i samband med det tidigare köpeanbudet hösten 2014.
Anvias aktie är en icke-noterad aktie i värdeandelssystemet. Det har dock varit möjligt att handla med Anvias aktie med
bland annat privatpersoner, på olika investeringsserviceföretags handelsplatser samt då Anvia förvärvat egna aktier. Till
exempel har aktien handlats på följande sätt via bankirföretaget Privanet:
2 100
2 000
Handel med Anvia Oyj:s aktie mellan 1.3.2013-1.3.2015
1 900
1 800
2 100
EUROA
Källa:1 Privanet
700
1 600
1 500
1 900
1 400
1 800
1 300
1 700
1 200
1.3.2013
Euro
EUROA
2 000
1 600
1 500
1.6.2013
Elisa köpte aktier
till priset 2 000 euro
per aktie
2.9-8.10.2014
1.9.2013
1.12.2013
1.3.2014
Anvian osakkeen hinta Privanet-palvelussa per osake
1.6.2014
1.9.2014
1.12.2014
1 300
1.6.2013
1.9.2013
1.12.2013
1.3.2014
Anvian
osakkeen
hinta
Priset
på Anvias
aktiePrivanet-palvelussa
i tjänsten Privanet per osake
1.3.2015
Elisan ostotarjoushinta per osake
1 400
1 200
1.3.2013
1.6.2014
2 000€
/AKTIE
1.9.2014
1.12.2014
1.3.2015
Elisananbudspris
ostotarjoushinta
Elisas
per aktieper osake
Det pris som Elisa nu erbjuder är till exempel
cirka 24 procent högre än icke volymviktade
genomsnittskursen under de två (2) senaste
åren på Privanets handelsplats.
ANBUDSTIDEN ÄR 15.4– 8.5.2015
Instruktioner
• De flesta konto- och kapitalförvaltare skickar en blankett för godkännande med relaterade instruktioner till sina kunder.
• Om du inte får instruktionerna och blanketten för godkännande av
din bank kan du godkänna köpeanbudet på Nordeas kontor.
• Ytterligare information får du på www.elisa.fi/anvia och
www.nordea.fi/aktier samt Nordeas kontor.
• Om du inte har överfört ditt aktieinnehav till värdeandelssystemet
hittar du instruktioner i punkten ”Frågor och svar”.
Elisa Abp:s köpeanbud till
Anvia Abp:s aktieägare
Ärade aktieägare i Anvia,
Elisa lämnar ett köpeanbud till Anvias alla aktieägare. Anbudspriset är detsamma
till vilket en stor del av aktieägarna sålde aktier till Elisa i samband med det tidigare
köpeanbudet hösten 2014.
Jag är helt övertygad om att godkännandet av köpeanbudet gynnar
både Anvias aktieägare och kunder. När Elisas innehav ökar kan vi
tillsammans utveckla allt bättre tjänster, vilket medför betydande
operativa och ekonomiska fördelar för Anvias verksamhetsregion och
kunder. Därigenom säkerställer vi för Anvias kunder att verksamheten
förblir konkurrenskraftig även i framtidens digitala värld.
Elisa är marknadsledande i Finland, och företaget strävar efter att
gå i spetsen för utvecklingen av nya tjänster. Dessutom är företaget
den största operatören som investerar i Finland. I Anvias verksamhetsregion har vi byggt ett supersnabbt 4G-nät som täcker över 97,5
procent av invånarna i regionen. Även framöver kommer vi att investera i den fasta och mobila telekominfrastrukturen i regionen för att
garantera områdets kunder konkurrenskraftig service. Vi strävar också
efter att uttnyttja den lokala kompetensen och kundkännedomen för
att säkerställa en högklassig verksamhet.
Under det senaste året har Elisa köpt ett stort antal Anvia-aktier av
de största aktieägarna och privatpersoner. Elisas innehav har redan
ökat till 26,8 procent, vilket innebär att Elisa är Anvias största aktieägare. Konkurrens- och konsumentverket godkände i april
2015 Elisas innehav i Anvia.
Köpeanbudets arrangör är Nordea Bank Finland Abp.
Ytterligare information om köpeanbudet och deltagandet i det finns i denna broschyr.
Jag hoppas att ni godkänner köpeanbudet.
Med vänlig hälsning
Veli-Matti Mattila
Verkställande direktör
Elisa Abp
Fakta om Elisa
Elisa är ett finländskt serviceföretag som koncentrerar sig
på telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Till företagets kunder hör 2,3 miljoner konsumenter och företag
samt organisationer inom den offentliga förvaltningen.
Elisa är ett publikt noterat företag på Large Cap-listan på
Nasdaq Helsinki och har över 200 000 aktieägare. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt
konkurrenskraftiga tjänster.
Elisa tillhandahåller tjänster för kommunikation och underhållning samt verktyg med vilka organisationers verksamhet och produktivitet kan förbättras. Elisas varumärken är
bland annat Elisa, Elisa Saunalahti, Elisa Videra och Elisa
Appelsiini.
Elisa är marknadsledande inom mobilabonnemang i Finland och den näst största aktören inom mobilabonnemang
i Estland. Elisas tillväxt baserar sig bland annat på den växande marknaden för mobildata och smarttelefoner samt på
de kraftiga satsningarna på nya tjänster. Största delen av
de nya sålda mobiltelefonerna är smarttelefoner, vilket ökar
användningen av mobildatatjänster ytterligare. Affärsverksamheten inom fasta bredband har ökat tack vare den
mångsidiga tjänsten Elisa Viihde. Även ICT-tjänsterna
för företagskunder och onlinetjänsterna för konsumenter
växer. Elisa har också en stark ställning som nätserviceleverantör i Finland och Estland.
De värden som styr Elisas verksamhet är kundfokus,
ansvarsfullhet, förnybarhet och framgångsrikhet. Elisa bär
sitt företagsansvar förutom genom stora satsningar på
samhället via investeringar och skatter även i form av
nya hållbara tjänster som är tillgängliga för alla
finländare och ester samt via en engagerad
personal som utvecklas hela tiden.
Köpeanbudet i korthet
Elisa erbjuder sig att köpa Anvias alla aktier med undantag för de egna aktier som är i Anviakoncernens besittning. Elisa är den
största ägaren i Anvia med ett innehav på 26,8 procent.
Priset enligt köpeanbudet är 2 000 euro per aktie. Om Anvias bolagsstämma beslutar att dela ut dividend och/eller
andra medel, sänks ovan nämnda anbudspris med den dividend eller annan utdelning som betalas per aktie.
Anbudstiden börjar 15.4.2015 kl. 9:30 och slutar 8.5.2015 kl. 16:00, såvida inte anbudstiden förlängs. Köpen av de erbjudna
aktierna strävas efter att förverkligas senast inom tio (10) bankdagar från mottagandet av godkännandet. Anbudspriset
betalas till varje aktieägare i Anvia som godkänt anbudet på behörigt sätt uppskattningsvis inom två (2) bankdagar från
genomförandet av affären på skötselkontot för det värdeandelskonto som aktieägaren angett. I egenskap av köpare betalar
Elisa* överlåtelseskatten.
Köpeanbudets villkor
Anbudspris på aktien
2 000 euro per aktie (priset kan justeras på nedan beskrivet sätt)
Justering av anbudspriset till följd av utdelning av dividend och/eller andra medel
Om Anvia innan köpeanbudet går ut delar ut dividend och/eller andra medel som den aktieägare som godkänt köpeanbudet
har rätt till, sänks anbudspriset i motsvarande grad.
Anbudstid
Anbudstiden börjar 15.4.2015 kl. 9:30 och slutar 8.5.2015 kl. 16:00.
Förlängning av anbudstiden
Anbudsgivaren kan när som helst förlänga anbudstiden. Anbudsgivaren meddelar separat om en eventuell förlängning av
anbudstiden.
Elisas rätt att avbryta köpeanbudet
Anbudsgivaren har rätt att av vägande skäl avbryta köpeanbudet eller ett eventuellt förlängt köpeanbud när som helst.
Anbudsgivaren genomför dock alla godkännanden som mottagits före ett eventuellt avbrott.
Godkännande av köpeanbudet
Kontoförvaltarna sänder ett meddelande om köpeanbudet och relaterade instruktioner till alla aktieägare som på köpeanbudets begynnelsedag är införda i Anvias aktieägarförteckning som förvaltas av Euroclear Finland Ab vars kunder de är. Sådana
aktieägare i Anvia som inte får instruktioner eller blanketter för godkännande av sina kontoförvaltare kan godkänna köpeanbudet på Nordeas kontor. Köpeanbudet ska godkännas separat för varje värdeandelskonto.
Genomförandet av köpet och betalning av anbudspriset
Köpen av de erbjudna aktierna strävas efter att förverkligas senast inom tio (10) bankdagar från mottagandet av godkännandet. Anbudspriset betalas till varje aktieägare i Anvia som godkänt anbudet på behörigt sätt uppskattningsvis inom två
(2) bankdagar från genomförandet av affären på skötselkontot för det värdeandelskonto som aktieägaren angett.
Då ägaren säljer sin aktie, bör han eller hon dock byta telefonabonnemangstyp i Anvias kundtjänst.
Ångerrätt
Godkännandet av köpeanbudet är bindande och kan inte återkallas, såvida något annat inte följer
av tillämplig lagstiftning. I en sådan eventuell situation där ångerrätt föreligger ska återkallelsen av godkännandet av köpeanbudet skriftligen lämnas till samma kontoförvaltare
till vilken blanketten för godkännande av köpeanbudet ursprungligen lämnades.
*Köparen kan vara Elisa Abp eller dess till 100 % ägda dotterbolag.
Viktiga datum
Nedan följer viktiga datum för köpeanbudet.
•15.4.2015
Anbudsgivarens meddelande om köpeanbudet
•15.4.2015
Anbudstiden börjar
•08.5.2015
Anbudstiden slutar
Frågor och svar
När köps aktier?
15.4.2015–8.5.2015.
Hur och när kan jag godkänna köpeanbudet?
Du får instruktioner för godkännande av
köpeanbudet av din konto- eller kapitalförvaltare, om du avtalat om det med din konto- eller
kapitalförvaltare. Du ska reservera tillräckligt
med tid för godkännandet, och i processen
ska du iaktta din konto- eller kapitalförvaltares
instruktioner. Alla godkännanden ska tas emot
under anbudstiden, men dock med beaktande
av kontoförvaltarens instruktioner.
Sådana aktieägare i Anvia som inte får instruktioner eller blanketter för godkännande av sina
kontoförvaltare (t.ex. Euroclear Finland) kan
godkänna köpeanbudet på Nordeas kontor.
Vem kan sälja aktier?
Aktier kan endast säljas av aktieägare som
införts i Anvias delägarförteckning eller som kan
lämna en annan tillförlitlig åtkomsthandling om
äganderätten.
Aktien är samägd. Hur ska jag gå till väga?
Om en enskild aktie ägs av flera personer eller
dödsbon, ska alla ägare underteckna blanketten
för godkännande eller ge fullmakt till undertecknaren. Fullmakterna ska bifogas till blanketten
för godkännande.
Aktien ägs av ett företag eller samfund.
Hur ska jag gå till väga?
Om aktien ägs av ett företag eller samfund ska
man till uppdraget bifoga ett utdrag ur bolagets
eller samfundets beslut.
Jag har gett fullmakt för det röstetal som
mina aktier medför. Kan jag sälja mina
aktier?
Ja, du kan sälja aktierna. De aktierelaterade rättigheterna, såsom deltagande i bolagsstämman
övergår till köparen. Du behöver inte separat
återkalla fullmakten.
Aktierna är pantsatta. Hur ska jag gå till
väga?
När det gäller pantsatta aktier eller aktier med
andra begränsningar förutsätter godkännande
av köpeanbudet samtycke av pantinnehavaren
eller rättsinnehavaren. Aktieägaren ansvarar för
inhämtande av samtycke. Pant- eller rättsinnehavarens skriftliga samtycke ska lämnas till
kontoförvaltaren.
Kan jag bara sälja en del av mina aktier?
Nej. Du kan endast godkänna köpeanbudet
ovillkorligt och för alla aktier som vid tidpunkten
för genomförandet av köpeanbudet finns på
samma värdeandelskonto.
När och hur betalas anbudspriset på de
erbjudna aktierna?
Köpesumman betalas på säljarens bankkonto
inom cirka tolv (12) bankdagar från mottagandet
av godkännandet av köpeanbudet. Äganderätten till aktien övergår till köparen i samband med
betalningen av köpepriset.
Debiteras arvoden eller andra avgifter i
samband med köpeanbudet?
Inga arvoden eller avgifter tas ut av dig till följd
av de värdeandelsregistreringar som köpeanbudet kräver, affärerna med de erbjudna aktierna
eller betalningen av anbudspriset.
Konto- och kapitalförvaltare kan dock ta ut en
avgift enligt sin prislista till exempel för frigörande av eventuell säkerhet eller andra åtgärder
som inte direkt anknyter till aktieaffären.
Vem betalar överlåtelseskatten?
I egenskap av köpare betalar Elisa överlåtelseskatten.
Har anbudsgivaren rätt att avbryta köpeanbudet?
I enlighet med villkoren för köpeanbudet har
anbudsgivaren rätt att avbryta köpeanbudet.
Friskrivningsklausul:
Köpeanbudet genomförs inte och Aktier köps inte av personer eller för deras räkning direkt eller indirekt i något land eller någon jurisdiktion, där det
enligt värdepappersmarknadslagar eller övriga lagar eller föreskrifter är förbjudet eller där det skulle kräva registrering hos en sådan tillsynsmyndighet
eller godkännande av en sådan myndighet som inte uttryckligen beaktats i denna Anbudshandling. Denna Anbudshandling och därmed relaterade
blanketter för godkännande kommer inte på något sätt att distribueras eller skickas vidare eller förmedlas till något sådant land eller från något sådant land där värdepappersmarknadslagen eller övrig lagstiftning eller tillämpliga föreskrifter förbjuder det, inklusive obegränsat, per post, per fax,
per e-post, per telefon eller över internet. Köpeanbudet gäller uttryckligen inte i Australien, Kina, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa
region Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna.
Mina aktier finns inte på ett värdeandelskonto. Vad ska jag göra?
Anvias aktier har anslutits till värdeandelssystemet som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Genom att byta dina aktier till värdeandelar kan
du delta i köpeanbudet. Agera på följande sätt:
Kontrollera att ditt namn antecknats som
aktieägare på första sidan i Anvias aktiebrev eller
att det på frånsidan finns en överlåtelse på ditt
namn och att Anvia Abp registrerat överlåtelsen.
→ Om detta inte är fallet ska du inhämta
handlingar som intygar din äganderätt, till exempel köpebrev, bouppteckningsinstrument
eller gåvobrev.
Om du inte har ett värdeandelskonto kan du
öppna ett sådant hos din bank eller Euroclear
Finland Ab.
→ Värdeandelskontots innehavare ska vara
aktieägaren.
För aktiebreven och uppdragsblanketten till
Nordeas kontor.
Ta med:
- identitetsbevis
- värdeandelskontots nummer
- vid behov fullmakt och handlingar som
bevisar att du är ägaren
Vad händer med Anvias telefonabonnemang?
Telefonnumret ändras inte. Om ägaren säljer sin
aktie, bör han eller hon dock byta telefonabonnemangstyp i Anvias kundtjänst.
Var får jag ytterligare information?
Ytterligare information får du på
www.elisa.fi/anvia och
www.nordea.fi/aktier
samt Nordeas kontor.