Transcript Presentasjon hos Næringsforeningen

Impello-analysen 2013
Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i
Trondheimsregionen
Impello Management AS
Frode Iglebæk, managing partner
Jon Ragnar Viggen, analytiker
23.01.2014
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
2
3
4
5
13.11.2013
KLART SIGNAL: Roger
Stalheim (til venstre) og Tor
Einar Skjervold ved en
mobilantenne som Pro
Invenia har prosjektert på
Vestre Rosten i Trondheim.
6
Foto: Ole Morten Melgård
Impello-analysen 2013:
Trondheimsregionen
Kommuner i Trondheimsregionen:
 Rissa
 Leksvik
 Stjørdal
 Malvik
 Trondheim
 Klæbu
 Melhus
 Midtre Gauldal
 Orkdal
 Skaun
www.trondheimsregionen.no
Impello-analysen 2013:
Hvorfor er Impello-analysen viktig?
 Dokumentasjon av
 Aktivitet og verdiskaping i regionen
 Regionens styrkeområder – og bredde og mangfold
 Synliggjøring av den viktige rollen til
 Utdannings- og forskningsmiljøene
 Nyskapingsaktørene og det offentlige virkemiddelapparatet
 Kapitalmiljøene
 Markedsføring av regionen
 Trondheimsregionen som attraktivt sted for rekruttering
 In-sourcing av internasjonale bedrifter
 Vise at det er mulig å utvikle internasjonale suksessbedrifter fra Trøndelag!
8
Impello-analysen 2013:
Takk til våre samarbeidspartnere
9
Impello-analysen 2013:
Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier
 Uavhengig konsulentselskap i Trondheim – 6 ansatte
 Forretningsutvikling og strategi
 Finansiell rådgiving og transaksjonsbistand
 Management for hire
 Kunder
 Teknologiselskaper – IKT, maritim, olje/gass, energi
 Industri
 FoU- og innovasjonsmiljø
10
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
11
Hovedtrekk:
Nøkkeltall
12
Hovedtrekk:
Nøkkeltall
13
Hovedtrekk:
Nøkkeltall
14
Hovedtrekk:
Nøkkeltall
15
Hovedtrekk:
Nøkkeltall
16
Hovedtrekk:
Teknologiselskaper fordelt på kommune – totalt 512 (2012)
Sør-Trøndelag (8 av 25 kommuner) og Nord-Trøndelag (2 av 23)
370 (61)
14 (1)
5
0
3
7
13 (4)
5
26
(Underavdelinger
i parentes)
2
Sør-Trøndelag samlet (2012):
554 teknologiselskaper
10.114 ansatte
17
Hovedtrekk:
Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen
IKT er størst og vokser mer
enn de andre bransjene!
18
Hovedtrekk:
Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen
 IKT dekker et bredt spekter virksomheter, og kan igjen deles inn i
underkategorier:






Programvare (49 %)
Konsulentvirksomhet (29 %)
Elektronikk (13 %)
Instrumentering (5 %)
Telekom (2 %)
Geomatikk (1 %)
 IKT-selskapene med størst omsetning i 2012 var
 Q-Free ASA (597 mill. kr)
 Atmel Norway AS (247 mill. kr)
 Matiq AS (201 mill. kr)
19
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
20
Økonomisk utvikling:
Antall aksjeselskaper
Antall aksjeselskaper 2012: 446
Antall aksjeselskaper 2013: 463
21
Økonomisk utvikling:
Antall ansatte i aksjeselskapene
2012
Sysselsettingsvekst:
3%
13 %
9%
0%
4%
2%
2%
-4 %
22
Økonomisk utvikling:
Antall ansatte i aksjeselskapene
 Kraftig vekst frem mot finanskrisen i 2008/2009
 Vekst på 2-4 % fra 2010-2012
 Aksjeselskapene med flest ansatte i 2012 var:





Autronica Fire and Security (353)
Atmel Norway (210)
Powel (187)
Bredero Shaw (175)
Glen Dimplex (164)
23
Økonomisk utvikling:
Autronica Fire and Security AS






Branndeteksjon
Integrert brann- og gassdeteksjon
Talevarsling
Nødlys
Presentasjonssystemer
Slukking
AutroXT slukkekontrollpanel BA-51/1
24
Økonomisk utvikling:
Samlet omsetning for aksjeselskapene
Omsetningsvekst:
12 %
23 %
11 %
3%
2%
14 %
5%
25
Økonomisk utvikling:
Størst omsetning 2012
 Electromagnetic Geoservices ASA
 981 mill. kr i omsetning (2012)
 + 218 mill. kr siden 2011
 161 ansatte per 31.12.2013
 Autronica Fire and Security AS
 810 mill. kr i omsetning (2012)
 + 78 mill. kr siden 2011
 353 ansatte per 31.12.2013
 Elkem Thamshavn AS
 822 mill. kr i omsetning (2012)
 + 15 mill. kr siden 2011
 162 ansatte per 31.12.2013
 Kongsberg Seatex AS
 683 mill. kr i omsetning (2012)
 + 249 mill. kr siden 2011
 112 ansatte per 31.12.2013
26
Økonomisk utvikling:
Electromagnetic Geoservices ASA
 Innhenting og prosessering av CSEM-data (controlled source electromagnetic»
 Datainnhenting, modellering, prosessering, systemintegrasjon, trening og
tolkning av kvantitative data
27
Økonomisk utvikling:
Samlet årsresultat for aksjeselskapene
29
Økonomisk utvikling:
Samlet årsresultat for aksjeselskapene
Positivt årsresultat for første gang siden 2008!
 Drevet av de store teknologiselskapene i regionen
 Electromagnetic Geoservices ASA, Kongsberg Seatex AS, GE Wind Energy
Norway AS og Sandvik Teeness AS sto for en samlet forbedring på 364 millioner
 60 % av selskapene leverte i 2012 positivt årsresultat
 Økning fra 55 % i 2011 og 52 % i 2010
 Nye vekstselskaper må levere for å fortsette den gode trenden
 Fokus: Kommersialisering av teknologi!
30
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
31
Nyetableringer:
Bransjefordeling nyetablerte selskaper
32
Nyetableringer:
Nyetableringer i 2013 (36 AS, 1 underavd.)
IKT (23)
24onoff AS
App Invest AS
Apperiet AS
Apraxim AS
Beekeeper AS
Ceetron Solutions AS
Cipio AS
Dirtybit AS
ElPred AS
Embida AS
Fourc AS
Inconspicuous AS
Invoice Club AS
Kybernesis AS
Mazemap AS
Memkite AS
Pipe Fantasy AS
Raster Games AS
Quizzer AS
Sletten Byggdata AS
The Comet Cult AS
Vizcomp AS
Webpro International AS
Olje og gass (2)
EM Multi-Client AS
Solution Seeker AS
Helse (3)
AT Medical AS
Audioplus Concept AS
Temptracker AS
Maritim (1)
Clearmar AS
Mekanisk produksjon (1)
Grip Products AS
Tjenesteyting (2)
PWA Produktdesign AS
Water Linked AS
Annen industri (5)
Elkem AS Silicon Materials (avd)
Nor Materials AS
Norwaters AS
Wapro Norge AS
Aalberg Audio AS
33
Nyetableringer:
«App-selskaper» – spill for mobil og nettbrett
Dirtybit AS
Inconspicuous AS
Pipe Fantasy AS
Nyetableringer:
«App-selskaper» – nyttige applikasjoner
24onoff AS (timerregistrering)
Mazemap AS (kart i bygninger)
Elpred AS (fyringshjelp)
Nyetableringer:
Solution Seeker AS (olje og gass)
Optimalisering av oljeproduksjon
• Online, real-time and
automatic solution for
optimizing oil production
• Add recommendation
capabilities to existing
simulator packages used in
production optimization,
by utilizing optimization
algorithms.
Spin-off fra NTNUs senter for integrerte operasjoner.
Eiere: NTNU Technology Transfer og oppfinnere/gründere
Nyetableringer:
Audioplus Concept AS
Individuell tilpasning av digitale høreapparater
Systemet hjelper pasienter og
audiografer i å oppnå en bedre
tilpasning og effekt av digitale
høreapparat.
Nyetableringer:
Aalberg Audio AS
Digitale effektbokser for gitar
Nyetableringer:
Nyetableringer fra FoU-miljøene
Omfatter selskaper med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen
2012
NTNU: 14
HiST: 2
39
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
40
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Oppkjøp
41
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Oppkjøp
42
SmartMotor AS –
generatorsystemer innen fornybar energi,
marin og olje/gass
SmartMotor AS (2012-tall)
• Omsetning: 41 mill. kr
• Driftsresultat: -13 mill. kr
• Ansatte: 35
• Kjøpt av Rolls-Royce
Marine
Dynamic Rock Support –
bergsikringsbolt til gruveindustrien
Dynamic Rock Support AS
(2012-tall)
• Omsetning: 25 mill. kr
• Driftsresultat: 0,3 mill. kr
• Ansatte: 4
• Kjøpt av Normet
(Foto: NTNU Technology Transfer)
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Tilskudd fra Innovasjon Norge
45
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Lån fra Innovasjon Norge
46
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Miljøer med kompetent kapital som er inkludert i analysen















Alliance Venture Polaris
CoFounder
Greenway
Incitia venture
Investinor
Kverva
Leiv Eiriksson Invest
Leiv Eiriksson Nyskaping
Nexus Capital
Norinnova Technology Transfer
Norsk Innovasjonskapital
Norsk Nyetablering (NYAS)
Norsk Vekst
Northzone Ventures
NTNU Technology Transfer















Nunatak
Origo Ventures
ProVenture Seed
Salvesen & Thams
Sarsia Seed
Selvaag Invest
Sikon
SINTEF Venture
SINVENT
SpareBank 1 SMN Invest
Spinout Venture
Statoil Technology Invest
Statoil Venture
Staur
Såkorninvest Midt-Norge










Teknoinvest
Telenor Venture
Thams Invest
Trondheim Næringsinvest
Trøndelag vekst
TrønderEnergi Invest
Venturos
Verdane
Viking Venture
Warburg Pincus
Aktører i Trondheimsregionen uthevet
47
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Offentlig finansiering og kompetent kapital
48
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
49
Årets tema:
Egenkapital
50
Årets tema:
Fremmedkapital
51
Årets tema:
Fremmedkapital
 Bankene strammet inn på antall utlån under finanskrisen
 ...men økte de totale rammene for utlån hos eksisterende kunder
 Selskaper med kompetent kapital på eiersiden benytter seg ikke av
bankgjeld i større grad enn selskaper uten kompetent kapital
52
Årets tema:
Offentlig finansiering: SkatteFUNN
53
Agenda
 Impello-analysen 2013





Hovedtrekk
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og finansiering
Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering
 Årets vinnere
54
Vinnere:
Omsetningsvekst 2012
* Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2011
55
Epson Norway Research
and Development AS
Epson Norway Research
and Development AS
• 141 % vekst i 2012
2012
• Omsetning: 13 mill. kr
• Driftsresultat: 0 kr
(Foto: Marianne Tønset)
Vinnere:
Gjennomsnittlig omsetningsvekst siste 5 år
* Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2007
57
Resman AS
Resman AS
• 56 % gjennomsnittlig
vekst siste 5 år
2012
• Omsetning: 119 mill. kr
• Driftsresultat: 27 mill. kr
58
Vinnere:
Driftsmargin 2012
* Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2011
59
Bertheussen IT AS
Bertheussen IT AS
• 90 % driftsmargin 2012
2011
• Omsetning: 29 mill. kr
• Driftsresultat: 26 mill. kr
Wordfeud
60
Vinnere:
Gjennomsnittlig driftsmargin siste 5 år
* Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2007
61
Exploro AS
Interwell Technology AS
• 47% gjennomsnittlig
driftsmargin siste 5 år
2012
• Omsetning: 44 mill. kr
• Driftsresultat: 26 mill. kr
62
Vi gratulerer årets vinnere!
Vekstvinner
2012
Vekstvinner
2008-2012
Størst driftsmargin
2012
Størst gjennomsnittlig
driftsmargin 2008-2012
63
Oppsummering av nøkkeltall 2012
Trondheimsregionen
 512 teknologiselskaper (446 AS, 66 avd.)
 9.828 ansatte (6.394 ansatte i AS og 3.434 i avd.)
Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (samlet)




Omsetning:
13,3 mrd. kr (vekst 4,9 %)
Driftsresultat: 0,6 mrd. kr (vekst 5,3 %)
Årsresultat: 176 mill. kr
Egenkapital: 6,1 mrd. kr (vekst 2,5 %)
64
Takk for oppmerksomheten!
www.impello.no
65