Transcript MOLGA-analysen 2013 Olje- og gassbransjen i Midt-Norge

MOLGA-analysen 2014
Olje- og gassbransjen i Midt-Norge
Impello Management AS
Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker
03.04.2014
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
2
Samarbeidspartnere for prosjektet
3
Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier
 Uavhengig konsulentselskap i Trondheim – 7 ansatte





Strategi og forretningsutvikling
Verdivurderinger og finansielle analyser
Kapitalanskaffelse og transaksjonssprosesser
Omstilling og lønnsomhetsforbedreing
Management for hire
 Kunder
 Teknologiselskaper – IKT, maritim, olje/gass, energi
 Industri og næringsliv
 FoU- og innovasjonsmiljø
4
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
5
Hovedtrekk Midt-Norge:
654 olje- og gassvirksomheter i Midt-Norge i 2012
Nord-Trøndelag
34 (20)
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
181 (60)
231 (128)
Antall underavdelinger
i parentes
6
Hovedtrekk Midt-Norge:
Nøkkelfakta om olje- og gassbransjen i Midt-Norge
 654 virksomheter i 2012
 446 aksjeselskaper
 208 underavdelinger
 I tillegg: 17 avdelingskontorer (ikke juridiske enheter)
 22.800 sysselsatte i 2012
 36.400 sysselsatte i 2013 (11 % vekst)
 73 mrd kr i omsetning i 2012 (12 % vekst)
 62 mrd kr i aksjeselskapene (NB: kun olje/gassrelatert omsetning)
 11 mrd kr i underavdelingene (estimat)
 I tillegg opererte Statoil og Shell en olje/gassproduksjon på 302 mrd kr i 2012
 31 mrd kr i verdiskaping i 2011 (8 % vekst)
7
Hovedtrekk Midt-Norge:
Virksomheter som inngår i analysen
Selskaper med org.nr. med forretningsadresse i MR, ST eller NT pr 31.12.2012





Aksjeselskaper (AS)
Allmennaksjeselskaper (ASA)
Underavdelinger (AVD)
Stiftelser (STI) som leverer regnskap (ex. SINTEF)
Kommandittselskaper (KS)
Virksomheter som ikke inngår
 Offentlige virksomheter (f.eks SF, IKS)
 Private selskaper uten plikt til å offentliggjøre regnskap:





Stiftelser (STI)
Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)
Ansvarlige selskaper (ANS)
Selskaper med delt ansvar (DA)
Enkeltpersonforetak (ENK)
 Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget org.nr
8
Hovedtrekk Midt-Norge:
Sysselsetting (2008-2013)
2 460
2 061
2 042
3 692
4 133
2 112
4 422
2 169
2 669
Offshore
5 504
Underavdelinger
5 316
4 746
Aksjeselskaper
9
Hovedtrekk Midt-Norge:
Regionale forskjeller i sysselsettingsvekst (2009-2013)
10
Hovedtrekk Midt-Norge:
Omsetning (2005-2012)
Underavdelinger
• Estimat
Aksjeselskaper
• Kun olje/gassrelatert omsetning
er tatt med
11
Hovedtrekk Midt-Norge:
Omsetning fra andre forretningsområder
 Mange av aksjeselskapene i utvalget har omsetning fra andre
forretningsområder som ikke er er relatert til olje/gass.
 Denne omsetningen er ikke tatt med og representerte 17,4 mrd kr i 2012
12
Hovedtrekk Midt-Norge:
Selskaper med høy omsetningsvekst
 Selskaper med betydelig omsetningsvekst fra 2011-2012







Rolls-Royce Marine (2.022 mill. kr)
Kværner Verdal (853 mill. kr)
Kleven Verft (513 mill. kr)
Bunker Oil (406 mill. kr)
Island Offshore (493 mill. kr)
Reinertsen (375 mill. kr)
Kongsberg Seatex (249 mill. kr)
13
NB:
• Driftsresultat omfatter alle forretningsområder i
Hovedtrekk Midt-Norge:
Driftsresultat (2005-2012)
Driftsres. m/u DETNOR [mrd. kr]
Uten DETNOR
Med DETNOR
2005
2,0
2,0
2006
3,9
3,9
•
2007
5,3
5,1
aksjeselskapene (brutto oms. 79 mrd kr i 2012)
Utfordrende å spore hvor stor andel av overskuddet som
genereres innen olje/gass
2008
6,1
5,6
2009
7,1
5,7
2010
6,7
4,7
2011
6,3
5,1
14
Hovedtrekk Midt-Norge:
Verdiskaping (2005-2012)
•
•
•
Verdiskaping m/u DETNOR [mrd. kr]
Uten DETNOR
Med DETNOR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
31,4
27,7
15
Hovedtrekk Midt-Norge:
Kategorisering av virksomhetene (2012)
17
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
18
Møre og Romsdal:
359 olje- og gassvirksomheter i Møre og Romsdal i 2012
 231 aksjeselskaper og 128 underavdelinger
 Møre og Romsdal har 55 % av virksomhetene i Midt-Norge
 Omsetningen utgjør 72 % av den samlede omsetningen i regionen
 8 av MR-bedriftene bidro med 50 % av den samlede verdiskapingen i Midt-Norge
 Vard Group, Rolls-Royce Marine, Farstad Shipping, Havila, Volstad Maritime, Volstad
Shipping, REM Offshore og Ulstein Group
19
Møre og Romsdal:
359 olje- og gassvirksomheter i Møre og Romsdal i 2012
 Kategorisering
20
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
21
Sør-Trøndelag:
241 olje- og gassvirksomheter i Sør-Trøndelag i 2012
 181 aksjeselskaper og 60 underavdelinger
 Sør-Trøndelag har 37 % av virksomhetene i Midt-Norge
 En høy andel av selskapene i ST kommer fra teknologimiljøet i Trondheim
 Største selskaper er Reinertsen, Boa og EMGS (målt i omsetning)
 ST har flere underavdelinger med betydelig omsetning som ikke bokføres lokalt:
 Eksempler: Siemens, Aker Solutions, Statoils forskningssenter og Technip
22
Sør-Trøndelag:
241 olje- og gassvirksomheter i Sør-Trøndelag i 2012
 Kategorisering
23
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
24
Nord-Trøndelag:
54 olje- og gassvirksomheter i Nord-Trøndelag i 2012
 34 aksjeselskaper og 20 underavdelinger
 Nord-Trøndelag har 8 % av virksomhetene i Midt-Norge
 De fleste selskapene er lokalisert rundt Statoils driftssenter i Stjørdal og Kværner Verdal
 Kværner Verdal har størst omsetning i NT – og stor omsetningvekst 2011-2012
 Andre store: Kværner Piping Technology, Fosdalen, Sarens og Vitec
 Statoils driftssenter (Stjørdal) opererte en produksjon på 196 mrd. kr i 2012
25
Nord-Trøndelag:
54 olje- og gassvirksomheter i Nord-Trøndelag i 2012
 Kategorisering
26
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
27
Regional oversikt
28
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
29
Konkurransekraft i regionen – synspunkter fra industrien
Intervjuer
 Ture Haugen, Vestbase
 Ole Petter Bjartnes, Kværner Verdal
 Roar Bekker, Electromagnetic Geoservices
 Knut Oscar Gilje, Safetec Nordic
 Erik Aalde, Axess Trondheim
 Knut Karila, Aibel
 Ole Ersvik, Certex Offshore
 Lars Gåsø, Bredero Shaw
 Thomas Reinertsen, Reinertsen
 Walther Gifstad, Aker Solutions
 Jan Erik Lystad, Siemens
30
Konkurransekraft i regionen:
Nærhet til og høy aktivitet i Norskehavet gir konkurransefortrinn
for midt-norsk olje/gassbransje (1)





Utbygging av nye og eksisterende felt
Bygging av store konstruksjoner
Forsyningsvirksomhet og logistikk
Vedlikehold og modifikasjonsprosjekter
Driftssentraler
31
Konkurransekraft i regionen:
Forskning og utvikling (2)
 NTNU, SINTEF og MARINTEK – ledende på FoU innen olje og gass
 Statoils forskningssenter på Rotvoll – tung satsing på IOR
 EMGS, Safetec og Aptomar – eksempler på selskaper med utspring fra
disse miljøene
32
Konkurransekraft i regionen:
Utdanning og tilgang til kompetent arbeidskraft (3)





God tilgang på kvalifisert arbeidskraft
Lavere lønnspress og boligpriser enn konkurrerende regioner
Trondheim – en attraktiv by å bosette seg i
Potensiale for å beholde flere nyutdannede i regionen
Større utfordringer i Møre og Romsdal
33
Agenda
 MOLGA-analysen 2014
 Hovedtrekk Midt-Norge
-
Antall virksomheter
Sysselsetting
Omsetning
Øvrige økonomiske parametere
 Møre og Romsdal
 Sør-Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Klynger og sentrale aktører
 Regional oversikt
 Konkurransekraft og hovedutfordringer
 Konkurransekraft i regionen
 Hovedutfordringer fremover
34
Hovedutfordringer fremover:
Posisjonering for økt aktivitet i nord (1)
 Olje- og gassvirksomheten flyttes til nordlige områder
 Trondheim som «siste stoppested» på vei nordover
 Samle regionen om en felles strategi
 Samarbeid - ikke konkurranse - med aktører både i vest og nord
35
Hovedutfordringer fremover:
Økt næringspolitisk engasjement (2)
 Inntrykk blant flere bransjeaktører:
Olje og gass er ikke et satsingsområde for
politikerne i Trondheim
 Andre regioner har sterkere politisk fokus på
olje og gass
 Økt næringspolitisk engasjement i Trondheim
vil være positivt for hele regionen
 Aktivt arbeid for å få oljeselskaper og større
aktører til å etablere seg i regionen
 Utarbeide og/eller kommunisere en klar strategi
for å utvikle Trondheim som olje- og gassby
36
Hovedutfordringer fremover:
Midt-Norge som ”prosjekteringssentrum” (3)
 Prosjektering/engineering: Kompetanseintensiv virksomhet




avhengig av god tilgang på kompetent arbeidskraft
Prosjekter ofte uavhengig av lokasjon
Arbeidsoppgaver innen hele verdikjeden
Økt bruk av lokal produksjonsindustri
Attraktivt for oljeselskaper
37
Hovedutfordringer fremover:
Sentrum for industriell forskning og utvikling (4)
 Siemens med stor satsing på subsea i Trondheim
 Statoils forskningssenter på Rotvoll med IOR-senter
 Etableringer senere år i Trondheim: SIEMENS Subsea, Kværner Jacket
Technology, GE Oil & Gas, National Oilwell Varco ++
 Gode forutsetninger for å få enda flere aktører til å etablere
forskningsavdelinger i regionen
38
Midt-Norge befester sin posisjon innen olje- og gass
 Alle de tre fylkene opplever vekst i omsetning
 Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal opplever også en vekst i sysselsetting,
mens sysselsettingen går ned i Nord-Trøndelag
 Trondheim og Midt-Norge skal ikke ta mål av seg å være “oljehovedstaden”
i Norge, men analysen viser at olje- og gassrelatert virksomhet utgjør en
betydelig del av økonomien
 Utviklingen de siste årene viser at Trondheim og Midt-Norge befester sin
posisjon innen olje- og gassrelatert virksomhet
39
Krisemaksimering: Er olje- og gassnæringen på vei utfor stupet?
40
Vi opplever rekordhøy aktivitet, men veksten flater ut…
41
... noe som gir store muligheter til
selskaper som jobber riktig!
42
Takk for oppmerksomheten!
www.impello.no