Transcript 組織情報

共通設定
Salesforceの設定の流れ
：： 組織情報の定義
：： セキュリティと共有ルールの定義
：： ロール階層の定義
：： プロファイルの定義（PEは不要）
：： ユーザの設定（ロールとプロファイルの割り当て）
：： 各タブの項目の定義
組織情報
地域のデフォルト値 ・・・ 日本語（日本）
言語のデフォルト値 ・・・ 日本語
タイムゾーン
・・・ (GMT+09:00) 日本標準時(Asia/Tokyo)
会計年度期首月
・・・
月
セキュリティーポリシー
パスワードの制限やログインの制限に関するポリシーを決定します。
ポリシー
要件
パスワードの有効期間
□30日 □60日 □90日 □1年 □無期限
過去のパスワードの利用制限回数
□制限なし □3回前まで使用不可 □5回前まで使用不可
最小パスワード長
□5文字以上 □8文字以上 □10文字以上
パスワード文字列の制限
□制限無し □英数字両方含める
パスワード質問の制限
□なし □パスワードを含めないこと
ログイン失敗によりロックするまでの回数
□制限無し □3回 □5回 □10回
ロックアウトの有効期間
□無期限 □15分 □30分 □60分
データの共有モデル（標準）
共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。
非公開
公開
公開
(参照のみ)
(参照/更新)
公開
(参照/更新/
所有権の移行)
親レコードに
連動
○
リード
取引先，取引先責任者
○
商談
○
○
活動
詳細を非表示
カレンダー
詳細の非表示,
新規行動の追加
詳細の表示
詳細の表示，新
規行動の追加
○
※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが
所有または共有しているデータは、常に参照することができます
データの共有モデル（貴社用）
共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。
非公開
公開
公開
公開
(参照のみ)
(参照/更新)
(参照/更新/
所有権の移行)
詳細の非表示,
新規行動の追加
詳細の表示
詳細の表示，新
規行動の追加
リード
取引先，取引先責任者
商談
活動
詳細を非表示
カレンダー
※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが
所有または共有しているデータは、常に参照することができます
親レコードに
連動
ロール階層
例）
経営層
第1営業部
第2営業部
大阪支社
営業Ｍｇｒ
営業Ｍｇｒ
営業Mgr
営業担当
営業担当
 １つのユーザは必ず１つのロールに属します。
・ 複数のロールに属することはできません。
 データの可視性のレベルを定義します。
・ 共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが所有または
共有しているデータは、常に参照することができます。
 レポートのロールアップに反映されます。
・ ロールの単位がレポートの集計単位にそのまま反映されます。
プロファイル
 プロファイルによりユーザ権限を定義します。
– 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc.
– プロファイルで定義できること
•
ユーザに対して表示されるページレイアウト、レコードタイプ
•
ユーザが特定の項目を参照、編集するための項目レベルセキュリティアクセス権
•
ユーザが表示できるタブ
•
ユーザがログインできる時間と IP アドレス
※ 詳細な設定が不要の場合は、標準で用意されている「システム管理者」「標準ユーザ」
「参照のみ」のプロファイルをご使用下さい。