Transcript （参考）Salesforceの機能概要

社内の業務とsalesforceの機能
社内の業務をSalesforceではどの機能を利用するのかを整理する為にこのシートを利用下さい。
タブ名称は変更が出来ますので、社内の共通する言葉に変更ができます。
御社の業
務
Salesforceの
タブ名称
リード
キャンペーン
取引先
取引先責任者
商談
ケース
ソリューション
変更後の
タブ名称
機
能
見込み顧客の管理をします。
リードで管理する見込み客の定義を実施してください。
マーケティング活動（セミナー、広告など）の情報を管理します。
また、マーケティング活動の効果測定も行います。
企業・組織情報を管理します。
「取引先」に関連する個人情報を管理します。
ひとつの取引先に複数の取引先責任者を管理できます。
商談情報を管理します。
取引先に対して複数の商談を管理できます。
お問合せ管理をします。
よくある質問に対する回答集などを作成します。
行動
カレンダーに表示されるスケジュール内容です。
時間が過ぎた時点で「活動予定」から「活動履歴」に自動的に移動します。
ToDo
やるべきタスクを管理します。
「完了」にしない限り、活動予定として表示されます。
レポート
ダッシュボード
カスタムオブジェクト
すべてのデータから、条件設定をして一覧を抽出できる分析機能です。
例）売上見込み一覧、顧客一覧、活動一覧など
レポートデータを使い、グラフやゲージなどにビジュアル化して表示できる分
析機能です。
カスタムオブジェクトは上記のCRM以外の機能を作成し管理することが出来ま
す。例）外注費管理、人事管理、経費精算など
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（参考）Salesforceの機能概要
マーケティング支援
/見込顧客開拓
グループウェア
カスタムDB
“見える化”
コールセンター
2
顧客管理
営業支援
(参考)Salesforce利用範囲
マーケティング部
イベント・
展示会企画
広報部
経営層
カスタマー
サポート部
営業部
第1営業課
第2営業課
部門
利用用途・利用機能
経営層
ダッシュボード、レポート
マーケティング部
キャンペーン、リード
営業部 第1営業課
取引先、商談
営業部 第2営業課
取引先、行動
カスタマーサポート部
取引先責任者、ケース
経理部門
経費精算アプリケーション
人事部門
人材採用管理アプリケーション
3
経理部門
人事部門