Transcript キャンペーンの作成 - Salesforce ユーザ向け活用支援サイト

キャンペーンの活用について
株式会社セールスフォース・ドットコム
カスタマ サクセス マネージメント部
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キャンペーン機能は下記のエディションでご利用いただけます。
Contact Manager
Group
Professional
Enterprise
Unlimited
顧客の連絡先や
コンタクト履歴を管理
営業支援とマーケティング
小規模グループ向けのCRM
お客様とのやり取りを
完全可視化
柔軟なカスタマイズと
迅速なシステム連携
お客様の全ビジネスを
運用していく無限のパワー
（基本ユーザライセンスに含まれます）
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【キャンペーンが利用できる活動の例】
・イベントへの出展
・Webサイトでの販売促進
・既存顧客へのアップセル/クロスセルのためのメール配信
キャンペーン
マネジメント
セールス
プロセス
②レスポンス
の
記録/追跡
スタート
③見込み客の
評価
①キャンペーン
の計画と実行
④商談の進行、
成立
キャンペーン効果の
フィードバック
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本日のウェブセミナーの集客～ご参加まで
弊社担当者
（営業/CSMなど）
イベント申込ウェブサイト
弊社内の
Salesfoce組織
イベントのご案内
お客様
ウェブへアクセス
（メール）
お客様情報とキャンペー
ンIDをSalesforceへ送信
リードに取り込まれる
申込
リードにキャンペーン
が自動で紐付く
参加確認メール作成
一括メール用のビュ
ー作成
申込者（キャンペーン
メンバー）に対して
リマインドメール受信
リマインドメール送付
イベントご参加
参加者レポート作成
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キャンペーン機能利用の準備
設定 > 管理者設定 > ユーザの管理 > ユーザ > 編集
マーケティングユーザ のチェックを On に
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キャンペーンの作成
有効にチェックしな
いと検索した場合に
対象となりません。
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キャンペーンメンバーの一括追加
7
キャンペーンメンバーの状況の管理/把握
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キャンペーンメンバーの状況に関するちょっとした工夫
キャンペーンメンバーの [状況] の
値が重要な理由

キャンペーンは常に何かしらの結果を生み出
しますが、メンバーの [状況] の値がまさにキ
ャンペーンの結果を表しています。

メンバーの [状況] の値を詳細に定義するこ
とによって次のようなメリットが得られます。
–
–
–

9
レポートの作成がより簡単になる
営業部門が見込み客や既存顧客の動向を的
確に把握できるようになる
キャンペーンの成果を評価できるようになる
レスポンスを受け取った後のプロセスも決め
ておくとマーケティングから営業への一連の
プロセスとして管理することができます。
WEB申込ページでの利用
申込時に自動的にキャンペーンに紐付け
Web-to-リード
ヒント
ヒント
キャンペーンの内容に合わせて
フォームに自社ブランドを適用。
リードソース、キャンペーン IDなど
は非表示にしておく
Web-to-リードフォーム
Web-to-リードは、企業の Web サイトから情報を収集して、リード
を自動的に生成する機能です。Web-to-リードフォームは、問い合
わせページ、登録ページ、キャンペーンのランディングページなど
に利用できます。
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一括メール配信での利用
キャンペーン対象者へのメールの配信
リードと取引先責任者に対して
ビューを作成
一括メールを送付可能
キャンペーン名で送付対
象者を絞り込み
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効果測定
イベント実施による発生商談の把握
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効果測定
弊社事例：キーワードグループ毎に、広告費、リード数、商談金額をトラッキング
→ より効果の高いキーワード広告に予算を配分
A
B
C
A = リードの獲得数、商談化率ともに高い
B = 商談化率が高い
C = リードの獲得数は多いが、商談化率は低い
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