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November 2002
WOONGJIN.COM
목
차
회사소개
사업 전망
시장 환경소개
주요 재무 사항
WOONGJIN.COM
회사 소개
투자 포인트
회사 연혁
사업 구성
주요매출 구성
주주 구성
회사 소개
투자 포인트
한국의 사교육 시장
- 사교육의 높은 의존도
- 시장 규모 : 18조 3,690억원(2001년 기준) 25조4,210억원 (2005년 예상치)
1. 한국 최대의 아동 출판사
- 0세에서 12세 아동을 대상으로 사업
2. 회사 창립이래 지속적인 성장
- 창립이후 21년 동안 지속적인 성장세 유지
3. 마케팅 중심의 회사 : 국내 920 개의 영업망 보유
- 방문 판매 에이전트수 : 17,000 명
- 교사수 : 10,550명
4. 현금 중심의 매출 : 원활한 현금 흐름, 낮은 부실채권
5. Think Big (씽크빅) : 매년 시장 내 최고 성장
- 연평균 성장률 : 25%
- 회원 수 (2001.12.31) : 843,000
6. 무차입 경영 (2002년 4월)
- 영업 마진의 증가와 그룹 내 구조 조정의 결과
7. 회장의 지속적인 변화 추구와 투명 경영
8. 전문경영인 체계 도입으로 인한 수익성 개선을 위한 지속적인 내부 혁신
3
회사 소개
회사 연혁
혁신 경영과 지속적인 성장을 통해 국내 최대 종합 출판사로 성장 추구
2002.7 KMAC 선정 제3회 대한민국 산업별 기업이미지 1위
2002.3 에듀빅 닷컴 소규모 합병
2001.4 영어 사업본부 출범 (Englab)
2000.4 웅진 출판에서 웅진닷컴으로 사명 변경
1999.6 한국 출판학회상 기획-편집 부문 수상
1999.4 유아 사업본부 발족
1996.2 우수공시 법인 수상
1994.11 주식 상장
1994.4 웅진 씽크빅 출범
1983.3 웅진출판주식회사로 상호 변경
1980.4 도서출판 헤임 인터내셔날 설립
4
회사 소개
사업 구성
교육서비스 사업
• 씽크빅 (5~12세)
• 유아 교육 (0~5세)
출판과 교육 사업의
경영혁신 선두자
출 판
• 전집 (0~12세)
신규 사업
• 잡지 (전연령층)
• 교구제 사업 (0~7세)
• 단행본 (전연령층)
• 온라인 교육 사업 (0~12세)
5
회사 소개
주요 매출 구성
2001
1997
2.2%0.1%
7.0%
1.7% 0.3%
5.9%
23.3%
47.3%
38.4%
67.4%
6.4%
씽크빅
유아교육
방문판매
씽크빅
유아교육
방문판매
잡지
단행본
기타
잡지
단행본
기타
총매출: 2,914억원
총매출: 4,540억원
6
회사 소개
주주 구성
자본금: 179억원
시가 총액: 1,424억원
0.9%
(2002년 11월 4일 기준)
21.5%
45.0%
24.8%
발행 주식수 : 35,857,210
7.8%
윤석금
외국인
기타
자사주
특수 관계자
7
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사업 전망
사업 구조
경영 시스템
방문판매 사업본부
교육문화 사업본부
유아사업 본부
영어사업 본부
사업 전망 / 사업구조
사업구조 (제품군)
분류
사업본부
씽크빅
유아 교육
대상 연령
판매 방식
유통 채널
5~12
- 씽크빅 시리즈 (8 과목) :
국어, 영어, 수학, 한자 외
- 학습 관리서비스
- 방문 학습 관리 & 공부방
- 월 회원제
교사
9,200명
0~7
- 9개 제품의 학습관리
수학동화, 한글짝꿍, 가베놀이마을 외
- 방문 학습 관리
- 월 회원제
0~12
- 유료 온라인 학습 컨텐츠를 활용한
기존 학습지의 지원 효과
(씽크빅 회원은 무료)
- www.thinkbig.co.kr
- www.semsemi.co.kr
- www.uni-i.co.kr
0~12
- 57 종류의 전집 출판물
브리태니커 백과사전, 21세기 웅진학습
백과사전, 웅진수학꼬마수학 외
교육 사업
(54%)
온라인 학습
방문판매
출판
(46%)
단행본
잡지
All
All
제품/ 사업 형태
교사
1,100명
유료 온라인 콘텐츠
- 가정방문
- 직접판매 및 회원제
방문판매인
17,000명
직판 / 서점
직판 / 서점
- 363종류, 1,235 타이틀
- 8종류 잡지
(앙팡, 마이웨딩, 휘가로 외)
9
사업 전망 / 경영 시스템
경영 시스템
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지원 본부
유통 채널
판매수수료
(48.6%)
편집 개발 본부
방문 판매 인력
-17,000명
- 자체 개발 60%
- 라이센싱 40%
현금 판매 (95%)
신용 판매 (5%)
교육 프로그램
인쇄 & 제본
100%
외주 제작
외주 업체
교사
- 씽크빅 : 9,200 명
- 유아 사업 : 1,100 명
현금 판매 (95%)
출판 & 교육 서비스
신용 판매 (5%)
고객
10
사업 전망 / 방문 판매사업 본부
방문 판매사업 본부
• 제품 : 백과사전, 참고도서, 동화책, 그림책 외 57개 제품
사업소개
• 유통 채널 : 17,000명의 방문판매인이 가정과 사무실 방문
• 대상 연령 : 0~12세
• 판매 형식 : 현금 판매 (85%) , 신용 판매 (15%)
• 대부분의 방문판매인이 주부 : 고객과 공감대 형성으로 유대감 형성
• 신방문판매사업 시작 :
폴스타 사업단
• 전국에 확산된 유통망 (650 지국)
경쟁력
• 긍정적인 기업이미지
• 다양한 제품군
매출 추이
(단위 : 10억원)
208
173
172
156
134
2000
2001
2002(E)
2003(E)
2004(E)
11
사업 전망 / 교육 문화사업 본부
교육 문화사업 본부
• 제품 : 씽크빅 시리즈 (국어, 영어, 수학, 한자 외 8과목)
사업소개
• 대상 연령 : 5~12세
• 유통 채널 : 9,400명의 상담 교사가 가정방문이나 공부방을 통해 영업 (집안 방문 : 공부방 = 55% : 45%)
• 학습 관리 : 주 1회 30분 (24,000 ~ 32,000원) 또는 주
2회 1시간 (51,000원) 학습서비스
• 판매방식 : 100% 현금 판매
• 가격 인상 (2002. 2. 1) : 과목당 2,000원 인상 (8~10%)
• 창의력 중심 학습지 : 교육부 교육정책과 일치
경쟁력
• 학습관리의 차별화 : 주2회 학습 관리, 공부방 시스템
• 온라인의 오프라인 지원 서비스 (www.thinkbig.co.kr)
• 우수한 지도 교사 : 1994년 출범이래 업계 1위
매출 추이
회원수 및 교사수
(단위 : 10억원)
340
266
(단위 : 천명)
회원수
1,152
교사수
900
843
215
624
165
500
122
1999
6
2000
2001
2002(E)
2003(E)
1999
8.7
8
2000
2001
10.4
9.2
2002(E)
2003(E)
12
사업 전망 / 유아 사업 본부
유아 사업 본부
• 제품 : 학습관리용 전집 3종, 단과목 5종 및 교구재 1종
사업소개
• 대상 연령 : 0 ~ 7세
• 유통 채널 : 1,100명의 교사가 가정 방문
• 학습 관리 : 학습 관리를 요청한 고객에게 제공 (월 35,000원∼ 50,000원)
• 새로운 시장 진입 : 교구재 ( 2002년 6월)
• 강력한 방문판매 채널 활용
경쟁력
→ 방문판매 직원이 전집을 판매하고 관리교사가 학습 서비스 제공
• 지도 교사의 지속적인 교육 프로그램 (이화 - 웅진 아카데미, 전문교사 양성)
매출 추이
회원수 및 교사수
(단위 : 10억원)
103
교사수
36
29
(단위 : 천명)
회원수
73
58
23
34
22
16
10
1.2
1.1
1999
2000
2001
2002(E)
2003(E)
1999
2000
1.3
2001
1.2
2002(E)
1.6
2003(E)
13
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시장 환경 소개
유아 및 아동 인구
사교육 시장
학습지 시장
출판 시장
영어교육 시장
시장 환경 소개/ 유아 및 아동 인구
유아 및 아동 인구
(천명)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
연령 0 ~ 4
3,648
3,601
3,575
3,535
3,502
3,463
3,419
3,374
5~6
1,359
1,407
1,415
1,429
1,428
1,424
1,417
1,404
7 ~ 12
3,832
3,896
3,985
4,076
4,159
4,227
4,264
4,270
8,839
8,904
8,975
9,040
9,089
9,114
9,100
9,048
총 인구
잠재적 회원수 (80%)
7,071
7,123
1998
1999
7,180
2000
7,232
2001
7,271
2002E
단위: 천명
7,291
2003E
7,280
2004E
7,238
2005E
15
시장 환경 소개 / 사교육 시장
사교육 시장
높은 사교육 의존도
부모들의 높은 교육열 : 교육에 대한 높은 구매욕
사교육 시장은 인구수가 아니라 제품의 품질에 의해 좌우
사교육 시장
25,421
23,370
21,485
19,686
18,369
17,254
13,632
1998
14,725
1999
2000
2001
2002E
단위: 10억원
2003E
2004E
2005E
16
시장 환경 소개 / 학습지 시장
학습지 시장
월 회원제로 교재와 학습관리 서비스를 회원에게 제공함
(과목은 국어, 영어, 수학을 포함하여 6과목 내외)
대상 연령 : 5~12세
2001년 한국 교육개발원의 자료에 따르면
• 교재 시장: 31,200 억원 시장
• 예상 연평균 성장률
2005년 까지 13%
• 학습지 시장 (단위:10억원)
5,330
4,680
(웅진닷컴의 연간 성장률:30%)
4,030
3,510
2,841
2000
3,120
2001
2002(E)
2003(E)
2004(E)
2005(E)
17
시장 환경 소개/ 출판 시장
출판 시장
주요 제품은 전집류, 단행본, 교재, 비디오 테이프, CD, 카세트 테이프
- 단행본은 도매와 소매업체를 통해 판매
- 전집류는 방문판매를 통해 판매
[전집류는 고가인 관계로 많은 고민 후에 구입하는 경향이 있음]
대상 연령: 0 ~ 12세
•2001년 한국 교육개발원의 자료에 따르면
출판은 27,300억원 시장
• 2005년 까지 연평균 성장률 10% 예측
• 출판시장 (단위:10억원)
(웅진닷컴의 연간 성장률: 14%)
3,900
3,250
3,510
2,990
2,470
2000
2,730
2001
2002(E)
2003(E)
2004(E)
2005(E)
18
주요 재무사항
재무 계획
이익 확대 전략
재무 구조 안정화
계열사 현항
주요 재무사항
재무 계획
978
매출
순이익
753
(단위:10억원)
588
490
454
20
2001
학습지 시장
업계 3위
2002 (E)
무차입 경영
2003 (E)
씽크빅 회원 :
115만명
(씽크빅 회원
: 84만명)
유아사업 본부
흑자 전환
(BEP매출:200억원)
2004 (E)
학습지 시장
업계 2위
2005 (E)
씽크빅 회원수
170만명 확보
온라인
교육서비스의
안정화
교구재 시장의
성공적 진출
교구재 시장
업계 1위
중국 학습지 시장의
진출 기회 확보
방문판매 매출
3,360억원 달성
20
주요 재무 사항
재무구조 안정화
차입금
순현금
(단위: 10억원)
(단위: 10억원)
단기 차입금
장기 차입금
총 차입금
50
35
138
98
99
00
01
69
63
02E
-0.3
-5
38
03E
-5
무 차입
98
계정
단기 차입금
장기 차입금
총 차입금
99
01
00
1998 1999 2000
93
45
138
43
20
63
44
25
69
02E
2001
28
10
38
03E
2002(E) 2003(E)
0
0
0
0
0
0
-69
현금
단기예금
장기예금
예금 총계
Net Cash Flow
1998
8
53
8
69
-69
1999 2000
10
16.1
41
50.2
7
2.4
58
68.7
-5
-0.3
2001
22
7
4
33
-5
2002(E) 2003(E)
18
25
11
15
6
10
35
50
35
50
21
주요 재무사항
계열사 현황
( 단위 : 10억원, 2001.12.31 기준)
회 사 명
웅진식품
웅진코웨이 개발
웅진코웨이
한국출판유통
해피올닷컴
총
계
자본금
자산
총계
부채
총계
14.5
19.9
12.1
17.1
5.3
68.9
73.0
425.6
154.3
62.5
3.1
718.5
64.0
367.2
79.1
48.7
1.9
560.9
매출액 순이익
260.4
526.0
165.5
66.0
4.3
1,022.2
4.2
21.2
17.2
1.1
-3.3
40.4
지분율
(%)
20.0
10.0
17.4
28.6
44.4
2002 매출 & 순이익 (예상치)
748.8
매입가
지급 보증
사업 내용
2.9
2.2
4.0
5.8
2.4
17.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
4.3
음료 제조/판매
정수기 판매
정수기 제조
서적 유통
여성 포탈
지급보증
(단위: 10억원)
[71]
매출
순이익
300.5
[59]
(단위: 10억원)
220.9
[22]
116.9
[4]
55.8
웅진코웨이개발
웅진코웨이
18.9
10.7
웅진식품
[0]
1.4
기타
1998
1999
2000
2001
2002(E)
22
유의사항
유의사항
본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위하여 작성된
자료이므로 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할
수 없으며, 사전 예고 없이 내용의 변동이 있을 수
있습니다.
따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 주식투자 결과에
대하여 법적 책임을 지지 않습니다.