Transcript Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장

보험업계와 금융자산통합관리 서비스
발표자 : 김철웅
㈜핑거 마케팅전략실장
목
차
I.
점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
III. 금융자산통합관리 서비스 도입방안
IV. 질의 및 응답
㈜ FinGer
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Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
1) 국내 인터넷 이용자수
(단위 : 천명)
19,004
10,860
3,103
1,634
366
138
1994
Year
Users
731
1995
1996
1997
1994
1995
1996
138
366
731
1998
1999
2000
1997
1998
1999
1,634
3,103
10,860
2000
19,004
출처 : InternetMetriX
㈜ FinGer
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Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
2) 국내 인터넷뱅킹 이용자수
(단위: 천건 , 억원)
2000.3
건수
금액
2000.6
건수
금액
조회서비스
3,809
-
9,937
-
자금이체
1,005
97,674
2,504
182,416
2,700
300,834
대출신청
21
1,769
83
7,188
97
9,277
21
(1,814)
구분
(대출실행)
합계
4,835
99,443
12,524
건수
16,670
금액
-
(24)
-
300
2000.9
19,467
(1,921)
-
100
263만명
250
<출처: 2000.10 한국은행 및
200
51%
50
150
100
50
0
한국증권업협회 발표자료>
59%
16%
47만명
6%
32%
63만명
40%
84만명
인터넷뱅킹이용자
사이버주식거래비중
123만명
12만명
1999. 6월
㈜ FinGer
1999. 9월
1999. 12월
2000. 3월
2000. 6월
2000. 9월
0
3
Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
3) 금융 통합관리서비스의 필요성
 인터넷 및 인터넷뱅킹 이용자수의 급증
 개인금융자산의 증가 및 고객자산 구조의 다양화
 합리적 자산설계 및 지출관리를 요구하는 사회구조로의 이행
 편리성 지향 및 개인화 된 금융서비스의 요구
금융통합관리서비스
시장의 성숙
㈜ FinGer
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Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
3) 금융 통합관리서비스의 필요성(게속)
인터넷 사용자는 금융통합 서비스 원한다.
1.00%
5.40%
14.70%
필요성을 느낀다.
꼭 필요한 서비스라고 생각한다.
45.00%
잘 모르겠다.
필요성을 느끼지 못한다.
33.90%
㈜ FinGer
전혀 필요성을 느끼지 못한다.
<Source: Enable 99년 9월
호>
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Ⅰ. 점차 성숙하고 있는 금융자산통합관리서비스 시장
FinGerBasic Demonstration
㈜ FinGer
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
1) PFMS - 정의
개인 자산관리 시스템(PFMS)란 다양한 금융기관과 거래를 하고 있는 개인이 손쉽게 자신
의 금융자산을 관리(Management) 하고, 자신의 재무를 설계(Planning) 및 의사 결정하고
(Decisions), 투자(Investing)하며, 위험방지(Insuring) 및 미래를 대비(Controlling)하는 평생
에 걸친 일련의 활동(event)을 전문적인 S/W 를 통해 구현하는 시스템 또는 서비스를 말함
은행 및 금융거래
Loan Tracking
청구서 종합관리
Budgeting
Graphs &
Chart
Reporting
Portfolio분석
㈜ FinGer
재무설계
Tax Planning
Value add
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
2) PFMS - 해외시장의 사례
“북미지역은 다양한 PFM Service Provider가 존재하며, 약 30$ ~ 100$의 가격으로 개
인들에게 판매 하고 있음”
•
PFM에 익숙한 문화적 배경
– 개인의 재무적 독립성 철저
– 다양한 투자옵션
•
개인의 선택권 및 책임 강화
– 401k 시스템
– 개인소득세 신고 의무
– Social Security Privatization
(no pay you go)
•
다양한 PFM Service Provider 존재
- Quicken.com
- Microsoft Money
- Meca Managing Your Money
- Smart Money
㈜ FinGer
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
2) PFMS - 해외시장의 사례(계속)
 미국에서는 은행들이 각종 개인금융관리 소프트웨어(PFMS: Personal Financial
Management Software)를 도입하여 온라인 뱅킹 서비스를 실시해왔으며, 인터넷
뱅킹 서비스가 도입된 이후 이를 통한 온라인 뱅킹 서비스 이용자의 수는 급격히
증가하고 있음
 가트너의 조사에 30%이상의 고객들이 비용을 지불하고라도 계좌통합서비스를
이용할 의사가 있다고 함
(단위: 만 명)
Intuit
Microsoft
MECA
Quicken
Money
Managing Your Money
1,400
400
120
PFMS
사용자수
(Source: Bank System & Technology, January 2000.8)
㈜ FinGer
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
3) 해외시장의 최근동향 - 계좌통합 서비스(Screen Scraping)
“ 해외 은행들은 교차판매와 고객과의 유대관계를 강화하기위해 1999년 부터 적극적으로
계좌통합 관리 서비스(Personal Financial aggregator)를 제공하면서 급격히 확산되고 있음.”
㈜ FinGer
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
4) 해외시장의 최근동향 - 계좌통합 서비스 시장 예측
• 현재 50만명이 본 서비스를 이용하고 있으며 2005년에는 미국인구의 1/3인
9000만 명이 이용할 것으로 전망
• 현재 온라인 금융거래를 하지않는 사람 중 63%, 금융거래 이용자중에는
87%가 매우 관심이 높은 것으로 조사됨
㈜ FinGer
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II.
금융자산통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
5) 해외시장의 최근동향 - 대형 금융기관들의 서비스 제공사례
금융기관
제휴회사
Citigroup
Yodlee
Chase Manhattan
Yodlee
Centura bank
VerticalOne
The Royal Bank of Canada
CashEdge
Wells Fargo
VerticalOne
Merrill Lynch
Yodlee
MSDW
Yodlee
Ameritrade
OnMoney
FleetBoston
OnMoney
2001년 말이면 25% 이상의 금융 서비스 사이트에서 컨텐츠 통합 서
비스를 제공할 것임
- Gartner Group
㈜ FinGer
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II.
금융통합관리 서비스의 종류 및 해외의 최근 동향
6) PFMS와 스크린 스크래핑 서비스와의 비교
구 분
장 점
단 점
-시스템간 연동에 의한 거래를 하
므로 원하는 서비스를 쉽게 적용 가
능
-자산 설계, 포트폴리오 관리 등 금
융자산 종합관리서비스 제공이 용
이
-시스템간 연동을 위해 각 금융기관과
제휴계약이 필수적
-전산개발에 따른 비용과 시간 투입
-비 제휴기관의 금융정보를 제공할 수
없어 서비스 제공이 제약됨
스크래핑
-시스템간 제휴 연동이 필요 없이
제한된 조회거래를 쉽게 적용 가능
-고객의 금융거래정보 확보가 용이
-유동성 잔액조회 등 극히 제한된 거래
만 가능하며, 해당기관의 웹 환경 변경시
대응불편
-고객의 계좌번호 및 비밀번호 등 민감
한 금융정보가 웹사이트서버에 관리 되
므로 법적 혹은 제도적 문제 발생 가능
(금융감독원 지침)
스크래핑기술
을 적용한
PFMS
-시스템연동과 스크래핑기술을 모
두 적용하므로 계좌종류에 따른 제
약이 없음
-고객의 금융정보를 웹서버에 보관
하지 않음
-전산개발에 따른 비용 절감 가능
-독립 Client를 사용하므로 고객이 직접
설치하여야 하며 이동성이 제약됨
PFMS
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
1) 금융자산통합관리 서비스 도입의 의의
• 계좌 통합관리 서비스는 일시적으로 유행하는 온라인 비즈니스가 아니라 미래의 유망사업을
선점하기 위한 전초 작업임. 계좌 통합관리 서비스를 통해 축적한 기술, 툴, 서비스 등을 통해
서비스의 차별화를 이루고 자산종합관리로 사업영역을 확장할 수 있기 때문.
• 계좌 통합관리 서비스를 이용하면 개별 금융거래 기관의 웹사이트를 방문할 필요가 없어짐.
따라서 개별 금융기관은 마케팅과 교차판매를 할 기회를 상실하게 되고 고객과의 유대관계도
약해질 수 밖에 없음. 게다가 신상품 개발과 투자조언에 필요한 고객분석 자료, 자산부채
현황, 금융거래 행태 등 귀중한 고객 정보와 데이터에 대한 소유권도 상실하게 될 것임.
•따라서 만약 고객이 계좌 통합관리 서비스에 큰 매력을 느낀다고 생각한다면, 잠재적 위협을
기회로 바꿀 수 있는 전략적 대안을 강구해야 할 것임. 만약 온라인 재무관리 시장을 선점할
기회를 놓친다면 다른 경쟁자가 이 서비스를 제공할 것임. 경쟁자가 고객과의 유대관계를
강화하고 고객 충성도를 높일 수 있는 서비스를 제공한다면, 계좌 통합관리 서비스를 원하는
고객들을 상실할 위험을 감수해야만 할 것임.
•처음에 금융기관들은 고객의 프라이버시와 보안에 대한 우려로 계좌 통합관리 서비스가
커다란 위협 요인이라고 판단, 계좌 통합관리 서비스 자체에 거부반응을 보였음. 그러나
지금은 모든 금융기관이 새로운 사업기회로 인식하고 계좌 통합관리 시스템 구축에 혈안이
되어 있음. 이는 보다 정확한 고객에 대한 이해를 통해 효과적인 마케팅 캠페인을 할 수 있고
교차판매(cross-sell)와 재구매를 유도할 수 있다고 판단했기 때문.
(Mainspring; Maridien Research 중에서)
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
2) 금융자산통합관리 서비스 도입의 이접
1.
초기의 시장 선점 가능
2.
저비용 채널 활성화 유도
다양한 금융기관의 인터넷서비스에 간편한 등록 및 이용법 제공으로
고객의 인터넷 금융서비스 이용을 확산
3.
높은 전환비용으로 인해 선점효과가 매우 큼
고객은 본 서비스 이용시 모든 금융기관의 계좌번호, ID/PW를 등록해야
하므로 이용기관의 변경이 매우 힘듬 – 주거래 금융기관화가 용이
4.
고객 정보 그 자체가 가장 귀중한 자산
CRM과의 연동으로 정확한 고객 세분화가 가능하며 맞춤 상품 설계가 가능
5.
자산 종합관리 등의 서비스 영역으로 확대가 수월
고객과의 강력한 신뢰관계를 구축함으로써 각 금융기관은 투자조언이나,
자산관리 등으로 수익을 창출할 수 있는 새로운 사업기회 포착 가능
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
3) 보험회사의 전략적 대안
대응방안: ① 제공(Incorporating), ② 제휴(Cooperating), ③ 방관
(Ignoring), ④ 봉쇄(Evading) 중에서 선택 가능
그러나 장기적으로 살아 남기 위해서는 제공이나 제휴를 선택해야
함, 방관이나 봉쇄는 고객이탈로 이어질 가능성이 큼
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
3) 보험외사의 전략적 대안(계속)
“ 금융통합서비스 제공의 목적은 단기적으로는 신규고객유치가 아니라 고객 이탈방지에 있음.
PFMS사업은 스크린 스크래핑기술과의 결합을 통해 전체금융기관과의 제휴가 이루어지지 않더라도 진
행될 것임. 따라서 시장조성 초기 상황에서 적극적인 대처가 필요”
적극적 대응
기
회


PFMS공급에 따른 고객들의 만족

PFMS사용자 증가시 북미사례와 같이
결국 고객의 요구에 의해 제휴를 하
금융기관 시스템DOWN시에도 최소
게 됨.

를 위한 비용증가 및 마케팅 기회
초기 제휴에 따른 PFMS사업자와의
상실

계좌통합서비스 초기선점 실패시 고
PFMS內에 LOGO 및 마케팅 공간 확
객들의 자산정보 공개로 타 금융기
보(마케팅 및 상품판매 채널 확대)
관이 보험기관의 마케팅 기회 박탈
동사업자가 계좌통합 솔루션을 제
가능.
공할 때 초기 서비스 제공을 선점
할 수 있음.

위
험
고객과의 접점채널 상실로 고객유지
능
유리한 계약조건


증가 (Rentention 강화)
한의 Transaction(조회,이체) 가

소극적 대응
PFMS 자체 개발시 S/W품질을 보장할
수 없으며, 타금융기관 연결도 어려
울 것으로 예측됨.
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
4) 금융통합서비스 자체 개발에 따른 제약요인
 기술적 요인
- 표준 데이터통신 프로토콜 부재(미국의 경우 OFX표준 존재)
- 스크린 스크래핑 등 지속적인 최신 기술 개발 필요
 제도적 요인
- 금융거래데이터의 소유권: 고객 또는 금융기관
- 금융기관간 업무장벽 등으로 통합된 금융서비스 제공이 어려움
 경제적 요인
- 개발 및 지속적인 유지관리에 상당한 비용 및 인력자원 필요
 문화적/심리적 요인
- 금융거래 상세정보의 유출을 꺼리는 소비자심리와 환경
- 개인계좌관리의 중요성이 강조되지 않는 국내의 문화적 특성
㈜ FinGer
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
5) Data Flow와 고객 인터페이스
•고객에게 가치있는 금융정보와 컨텐츠 통합서비스 제공
Financial
Planner
(Private Banker)
고객
PFMS
금융기관
Website
Sophisticated off-line
Financial Analysis
Tool
Bill Presentment/Payment
통합계좌관리
Calendar
Reporting/Printing Tool
Data Backup/Recovery
Financial Planning Tool
Online Data Access
Offline Data Storage
Internet Banking (Transactions)
Customer Service
Aggregated Financial Information
CRM
Content
Aggregation
㈜ FinGer
Banking
Investment
Tax
Insurance
Card
Mortgage
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
6) 인터넷금융서비스의 단계별 도달 목표 설정
시장상황, 제약요인, 기술발전, 고객인지도에 따른 단계별 목표설정 필요
시장 성장, 각종 제약요인 해결, 기술 발전, 고객인지도 확대
목표
컨텐츠 보강
핵심
수동형 금융계좌
통합관리
기능
금융계산기
가계부(클라이언
트 기반)
STEP1
㈜ FinGer
고객유지를 위한
부대서비스,
PB와의 연계
상품판매 유인
및 고객확대
PFM 상품화를
통한 수익창출
자동형 금융계좌
통합관리
개인재무관리
개인자산 종합관리
상담, 계획기능
소극적 자산관리
적극적 자산관리
기능
STEP2
STEP3
STEP4
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
7) 단계별 구축방안
- 인터넷뱅킹
활성화
- 고객유지
제한된 기능의
PFM
WEB 기반
- 고객유지
- Cross Selling
- 자금관리 기능
- 재무설계
- PB와의 연계
클라이언트
& 웹 기반
- 단순한 형태의 PFM
- rule-based된 간단한 상담기능 중심
㈜ FinGer
- 상품화
- 수익창출
- e-CRM
- 고객확대
- 자동 mailing
- 재무관리
PFM 개발
전문기관과
제휴
- 통합자산관리
전문기관과
공동개발
- 전형적인 PFM
- 통합자산관리 구현
- 포괄적인 조언 및 재무설계
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III.
금융자산통합관리 서비스 도입방안
8) 전략적 제휴의 목적 및 접근방안
• 금융기관 : PFMS 기능 일부를 사용하여 고객유지 및 교차판매 활성화
• 비금융기관 : Stand alone형 PFMS를 채택하며, 금융기관과의 전략적 제휴를 통해 고객기반 확대 및
PFM 소프트웨어 판매
금융 기관
비 금융기관
가능한 모든 기능
부분 기능
전형적인
PFMS
일부 기능을
차용한
PFM의
변형형태
상품화
부대 서비스화
Partnership
직접 수익창출
㈜ FinGer
고객유지 및 확대
교차판매 활성화
22
IV.
질의 및 응답
?&!
㈜ FinGer
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