ROMANIA

“New Emerging Market in Europe”

부쿠레슈티 무역관

KOTRA BUCUREŞTI

17, Sos. Bucureşti - Ploieşti, Et 5, sect 1, Bucureşti Tel: (40-21) 233-2172, 2173 Fax: (40-21) 233-2174 E-mail: [email protected]

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1

1.루마니아 개황

Main topics:

1

루마니아 일반개황

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2

1

루마니아 일반 개황( I )

 국 명 : 루마니아 (ROMANIA)  면 적 : 237,500 Km 2 (남한의 약 2배)  인 구

: 21,698,000

명

(2002

말 기준

)

 인 종 : 루마니아인(89.4%): 다치아족 + 로마인 헝가리계(7.1%), 집시(1.7%), 독일(0.5%)  언 어 : 루마니아어(라틴어) : 과거 로마제국 지배 영향  국민성 : 낙천적, 다혈질적, 라틴민족 성향  종 교 : 루마니아 정교(87%), 로마카톨릭(5%), 개신교(3.5%)

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3

루마니아 지리적 중요성

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4

• 기

1

루마니아 일반 개황

( II )

후

:

대륙성 기후

( 4

계절

) -

연평균기온

: 10~11

도

(

여름평균

23

도

,

겨울평균

- 3

도

) -

연평균 강수량

: 600~700mm

• 천연자원

:

원유

(

채산성 낮음

),

천연가스

,

석탄

,

철광석

,

원목

,

소금 • 정치형태

:

정부

-

대통령 중심제 대통령

: Traian B ăsescu

총리

: C ălin Popescu Ţăriceanu

의회

–

양원제 상원 하원

: 137 : 332

석 석 • 주요도시

: Bucharest(201

만명

,

수도

), Constanta(34

만명

,

흑해항

,

대우조선소

), Cluj-Napoca(33

만명

,

제

2

의 도시

), Iasi(35

만명

) Criova(30

만명

,

대우자동차

) KOTRA Bucharest

5

2. 루마니아 경제동향 및 전망

2-1

루마니아 주요 경제지표

2-2

루마니아 경제동향

2-3

루마니아 경제 전망

2-4

한국과의 교역현황

2-5

루마니아 투자동향

2-6

국제경제기구 지원 프로 그램 현황

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6

2 -1

루마니아 주요 경제지표

지 표

1 9 9 8

(명목) GDP(US$십억) 1 인당 GDP(US$) 실질성장율(%) 물가상승율(%) 실업률(%) 수출(US$십억) 수입(US$십억) 외환보유고(US$십억) 총외채(US$십억) 경상수지적자(%GDP) 재정적자(% OF 자료원 : EIU, 2004 GDP)

42.1 1930 -4.8 59.1 9.7 8.3 11.8 1.4 9.9 - 2.8 1 9 9 9 35.2 1570 -3.2 45.9 11.5 8.4 10.5 1.5 8.7 - 2.5 2 0 0 0 36.7 1640 1.6 45.6 10.5 10.3 13.0 2.5 10.1 - 3.6 2 2 0 0 1 37.8 1687 4.8 34.4 10.3 11.3 13.4 3.9 - - 3.1 2 0 0 2 44.7 2070 4.9 17.8 8.1 13.8 17.8 6.1 15.0 - 2.9 2 0 0 3 50.3 2328 4.9 14.1 7.2 15.6 21.2 6.4 15.7 6.1 2.4 2 0 0 4 57.9 2668 8.3 9.3 6.2 19.0 26.3 10.8 17.6 7.6 1.3 2 0 0 5 * * 60.9 2806 5.2 7 6.5 6.7 0.4~0.5 KOTRA Bucharest

7

루마니아 경제정책

2004

년

NATO

가입 확정

2007

년

+ EU

가입 예정

2-2

루마니아 경제 동향 • 정치

-

경제 여건의 안정으로 외국인 투자 증가 •

EU

가입 조건 충족을 위한 다양한 재정지원

(

외자 유입

)- IMF, WB, EBRD, EIB

•

EU

조건에 맞는 정치

,

경제제도 도입 및 시행

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8

루마니아 경제성장 원인

2-2

루마니아 경제동향

1.

대외 신인도 개선으로

IMF

및

EU

지원 자금의 지속적 유입

:

외자유입

2.

수출 호조속에서 산업 생산 증가

:

서유럽 생산기지의 루마니아 이전

3.

공기업의 민영화 추진

-

인프라 개선 프로젝트 추진

:

고정투자 증진

4. EU

조건에 맞는 제도 및 기준 도입

:

관료주의 및 부패 제거로 투명성 확보

5.

국내 소비시장 활성화 및 물가 안정

:

물가상승률

02

년

17.8

%

→ 04

년

9.2

%

→05

년

7% KOTRA Bucharest

9

2-3

루마니아 경제 전망

최근 경제 성장률

● 최근 경제 성장률 추이 및 예상 (GDP 기준 )

’97

년

( 6.9%) → ’98

년

( 5.4%) → ’99

년

( 3.2%) → ’00

년

(+1.6%) → ’01

년

(+4.8%) → ’02

년

(+4.9%) → ’03

년

(+4.9%) → ’04

년

(+8.3%) → ’05

년

*(+5.2%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -8

-6.9

-6

-5.4

-4

-3.2

-2 0

1.6

2

4.8

4.9

4.9

8.3

4

5.2

6 8 10

KOTRA Bucharest

10

2 -4

한-루 교역현황(한국통계 기준)

  ( 연 도

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

: KITA) 금 액 수 출 증 가 율

294.9 253.8 156.0 126.8 160.3 171.3 254.3 -38.0 -13.9 -23.0 -18.7 26.4 6.9 48.4

주요수출품목 - 자동차 부품, 송수신 장치, 차량용 엔진, 섬유 등 주요수입품목 - 동판 제품, 알루미늄판, 송신기기, 제지원료 등 금 액 수 입 증 가 율 ( 단위 : US$ 백만 )

45.6 49.4 32.1 33.9 56.5 64.8 146.4 -15.9 8.2 120.2 5.7 66.4 14.8 125.7 KOTRA Bucharest

11

2 5

해외직접투자 동향

FDI

유치 규모

● 루마니아

FDI

총 유입액

1990

년

– 2003

년

: 103

억만불

2001

년

: 1,371

백만불

2002

년

: 1,049

백만불

2003

년

: 18

억유로 2004년: 37억유로 ●

1.

2.

3.

4.

對 루마니아

FDI

순위

(1990~2003)

단위

:

백만불 네덜란드

1,581 (18.36%),

독일

834 (9.69%)

미국

699 (8.12%)

프랑스

648 (7.53%) 5.

오스트리아

6.

이탈리아

7.

서인도제도

8.

싸이프러스

9.

영국

10.

터키

12.

한국

566 (6.57%) 529 (6.15%) 473 (5.49%) 422 (4.90%) 273 (3.17%) 270 (3.14%) 242 (2.82%)

☞ 한국 투자액

: 242

백만불로

12

위

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12

對루마니아 한국기업 주요 FDI

2 5

해외직접투자 현황 업체명 투자금액 진출시기

EMGS(LG

정보통신

)

대우자동차 대우조선 삼성 오텔리녹스 본벨

(

봉제

)

코린

(

봉제

) 2.6

백만불

306

백만불

104

백만불

8

백만불

0.6

백만불

1.2

백만불

’91

년

’94

년

’97

년

’97

년

’93

년

’98

년 합계

419.8

백만불

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13

2 6

국제 경제 기구 자금지원 프로그램 현황

IMF:

ㅇ

2001-2003

년

3

억

SDR

ㅇ

2004

년 신규 차관협약

$ 367 million (

비상시

) EU:

ㅇ

PHARE(

중동유럽개발 프로그램

)

ㅇ

ISPA(

구조조정 기금

)

ㅇ

SAPARD(

농업구조조 정 기금

) *

지원액

: 2006

년까지 매년

660

백만 유로 WB Program : ㅇ 2004년-2006년 : 10억유로 ㅇ 2004년 -

PAL(

민영화지원

) : 150

백만불 - 농업 발전지원 : 130 백만불

EBRD

ㅇ 에너지

,

금융

,

시설 분야

-

누계

: 2,360

백만유로

- 2004

년

: 385

백만유로

EIB :

수송 인프라 매년

10

백만불

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14

3.

핵심 상거래 정보

3 1

수출 대금 지불 방식

3 2

현지 상관행 및 유의사항

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15

3 1

수출대금 지불방식

● 기업의 자금부족과 사회주의 체제하의 상관습 관행으로 외상거래 요구가 빈번함 .

● 일반적으로 L/C 기피 , T/T 및 외상거래 선호 .

● 상담 시 높은 거래 의욕을 보이나 , 실제 거래성사 단계 시 자금부족을 이유로 거래조건 완화 ( 판매후 대금지불 ) 및 소량 구매 를 요구함 .

● 과거 2-3 년 전까지만 해도 FOB 방식을 수용하여 왔으나 , 최근들어 CIF 방식이 일반화 되어 가는 경향 .

● 제품 판매 독점권 및 현지 판매 대행 방식의 형태를 요구하기도 함 .

● 상담 시 대금 결제 방식에 대한 신중한 확인 작업 요망 .

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16

3 2

현지 상관행 및 유의사항

● 라틴민족 성향으로 말을 쉽게하고 과장이 심하기 떄문에 상거래 시 문서화 하는 것이 바람직 함 .

● 후진국의 특성상 객관적인 신용평가 기관이 없고 , 음성거래가 빈번하여 정확한 신용평가가 어려움 장기적인 신뢰관계가 없는 경우 외상거래 시 주의 요망 .

● 구매 의사 결정은 주로 사장에 집중되어 있어 , 실무자의 의사 결정이 상당히 제한되어 있음 .

● 상담은 프로토콜을 매우 중시하여 , 루마니아인 사무실에서 상담 시에는 권한을 가진 자의 권위를 존중하는 태도가 중요함 .

● EU, EFTA,CEFTA 및 터키산 제품들은 문화적 유사성 , 관세상의 특혜 , 운송의 편리 등으로 인해 한국제품에 큰 메리트가 없는 한 주변국과의 거래를 선호함 .

● 한국제품에 대한 큰 관심을 보이나 , 자금구조의 취약으로 실질 구매의 어려움 소량 오퍼 및 결제대금 완화 전략 필요 .

● 한번의 상담으로 단기성 구매성사 보다는 상호신뢰를 통한 루마니아 시장 진입 전략이 필요 유럽의 새로운 Emerging market 으로 인식 .

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17

4

EU 확대와 루마니아

4 1 EU

확대와 루마니아의 전략적 중요성

4 2 EU

확대가 우리수출에 미치는 영향

4 3

對 루마니아 수출전략

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18

4 -1

EU 확대와 루마니아의 전략적 중요성

 통합유럽의 지리적 중심 - 사통팔달(5개국과 국경 및 흑해) - 흑해의 중심지인 콘스탄짜 항구의 개발로 물류기지로서의 중요성 증가 - 발칸지역의 새로운 진출 거점  제조

•

물류, R & D 거점 - 통합유럽시장 진출을 위한 교두부 - 저비용

•

고효율, 전략적 입지(생산기지 활용 증대) - 발칸지역 진출 거점 예) 흑해로 통하는 콘스탄짜항을 통해 중-동유럽 시장의 HUB로서 역할 증대  아시아 기업의 유럽진출 거점 - 중국 화교 3만 명 거주 (“EUROPA

”

대형물류센터 성업 중) - 일본, 동남아 기업들도 루마니아를 중심으로 한 전 유럽 내지 중

•

진출전략 모색 동구권

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19

EU 역내시장 구조 재편

4-2 EU

확대가 우리수출에 미치는 영향 1. EU 역내시장기능 재편 급물살  기존 서유럽 시장은 서비스 내지 소비 기지로, 중.동부유럽은 생산기지로서의 역내 시장 기능 재편 가속화 ※ 생산기지 이전 flow 사례 스페인 , 포르투갈 , 아일랜드 등 저임금 EU 회원국 루마니아 , 폴란드 , 헝가리 , 체코 , 슬로바키아 등 중부유럽 • • • • • 이에 따라 범유럽 차원의 생산, 소비의 증가로 시장 파이가 커질 전망 통합 유럽시장을 겨냥, 물류 내지 유통구조의 대형화 추세 1국, 1물류센터에서 범 유럽 통합물류센터 구축 활발 다국적 마켓 플레이어와 로컬 마켓 플레이어간의 시장 장악 내지 고수 경쟁 치열 기존의 서구(네덜란드)및 헝가리(부다페스트)의 아시아계 초대형 물류센터와 함께 루마니아 콘스탄챠 항구의 물류센타기지로서의 중요성 부각

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20

시장마찰 심화 및

EU

기준 적용

4-2 EU

확대가 우리 수출에 미치는 영향 2. 역내외 시장 참여자들간의 마찰 현실화  역외 국가 내지 기업에 시장 파이를 빼앗기지 않으려는 역내 시장 참여자들의 노력 가시화 • 역내의 무역 내지 투자진출 장벽 철폐를 계기로 서구 다국적 플레이어들의 시장 선점을 위한 마케팅 네트워크 공고화 • 신규 회원국에 대한 보조금 지원 확대로 파생되는 프로젝트에의 EU 역내 기업 수주 간접 지원  이에 따른 역외 시장 참여자들의 잠재적 불만 상존 ※ 중국, 최근 EU 확대에 따른 중.동구 국가에 대한 수출감소 우려로 이에 대한 보상 요구 3. 단일화된 EU의 기준, 지침 등 적용  신규 10개 회원국이 개별적으로 적용해오던 각종 기준 등이 전면 폐지되고, EU 전체의 룰에 의한 통일된 기준이 적용  이에 따라 역외국의 EU에 대한 수출이 유리할 수도, 불리해질 수도 있을 것으로 예상

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21

EU 가입 시 유리한 점

4-2 EU

확대가 우리수출에 미치는 영향 4. 유리한 점  중.동구권 국가들의 EU 편입에 따른 소득수준 향상으로 소비패턴이 중.저가 위주에서 일부 고가로 전환, 우리 수출상품 카테고리의 다양화 가능  신규 회원국은 역외국에 적용하는 MFN(최혜국대우) 관세율 EU수준으로 하향 조정 ㅇ 루마니아의 경우 2007년 EU가입이후 추진예정이나, 이전에도 관세인하 요구 필요  신규 회원국 등이 개별적으로 적용해 오던 공산품 규격 인증 등 각종 기준들이 EU 스탠다드로 통일(이는 오히려 불리하게 작용할 가능성도 있음)  역내 투자진출 기업의 EU 역내시장 수출 내지 자본, 노동 등의 역내 조달 용이

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22

EU 가입 시 불리한 점

4-2 EU

가입이 우리 수출에 미치는 영향 5. 불리한 점  반덤핑 등 EU의 빈번한 수입규제 조치가 신규 회원국으로까지 확대되어 역외국의 수출에 불리한 영향 초래  상대적으로 평이한 기준을 적용해오던 신규 회원국 등이 환경기준 등 세계에서 까다롭기로 정평이 나 있는 EU의 각종 기준을 채택함으로써 긍정적인 측면보다는 부정적인 영향을 미칠 영향이 오히려 지대  후보국들이 개별적으로 제공해오던 FDI에 대한 인센티브가 EU 수준으로 대폭 수정, 적용(2003년부터)됨에 따라 신규 외국인 투자자들에 대한 인센티브가 축소되는 결과 초래(조세감면 등 적극적인 인센티브 제도 전면 폐지) 6. 유

·

불리한 점이 교차함에도 불구하고 궁극적으로 중.동구권의 EU 가입이 우리의 對EU 수출을 축소시키기 보다는 확대시킬 전망  1995년 1월 EU에 가입한 오스트리아, 스웨덴, 핀란드와 우리와의 교역 추이를 살펴보면 EU 가입 후에도 전체적으로 확대되고 있는 것이 현실적으로 입증  특히 중.동구권은 성장 여력과 시장 잠재력이 높아 EU로의 편입은 우리의 수출 확대로 연결될 수 있는 호기로 작용할 것이 확실

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23

4 -3

對 루마니아 수출확대 전략

 우회수출  직수출로 전환 (루마니아 시장 가능성 증대)  중

•

동구권 수출 확대 거점으로 기능 부여  틈새시장 집중 공략 및 고급화 전략 - 가격 틈새시장을 이용한 수출 전략과 더불어 고급화 전략이 필수적  투자와 연계한 부품

•

중간재 수출 확대  대기업 중심 수출 구조에서 중소기업 수출 참여 확대 유도 대기업이 구축해 놓은 높은 제품이미지 및 국가 이미지 적극 활용

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24

간단한 루마니아 인사말

Bună dimineaţa (

부너 디미네아짜

) -

아침인사

Bună ziua (

부너 지우아

) -

점심인사

Bună seara (

부너 쎄아라

) -

저녁인사

La revedere (

라 레베데레

) -

안녕히 가세요

.

Mulţumesc (

물쭈메스크

) -

감사합니다

.

PARDON(

파르돈

)-

실례합니다

.

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유용한 홈페이지 주소

1 정부기관

,

공공부분

,

비영리 단체 ㅇ 루마니 아정부

: www.gov.ro

ㅇ 투자청

: www.arisinvest.ro

ㅇ 통계청

: www.insse.ro

ㅇ 민영화청

: www.apaps.ro/

ㅇ 조달청

: www.e-licitatie.ro

ㅇ 국세청

: www.customs.ro/

ㅇ 주요 공기업

-

석유공사

: www.petrom.ro/ -

통신공사

: www.romtelecom.ro/ -

가스공사

: www.exprogaz.ro/

상공회의소

,

조합단체 ㅇ 상공회의소

: www.ccir.ro/

ㅇ 루마니아 전시장

: www.romexpo.org/

ㅇ 루마니아 무역센타

: traderom.ro

금융기관

,

투자회사 ㅇ 루마니아 중앙은행

: www.bnro.ro/

ㅇ

Finans Bank : finansbank.ro/

ㅇ

Bucharest Stock Exchange : www.bse.ro/

ㅇ

IMF

루마니아 지사

: www.fmi.ro

ㅇ

EBRD

루마니아 지사

: www.ebrd.ro KOTRA Bucharest

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유용한 홈페이지 주소

II 언론기관 ㅇ

Bucharest Business Week : www.bbw.ro/

ㅇ

Nine O’clock : www.nineoclock.ro/

기타 ㅇ 날씨

,

환율정보

(

기타 사이트와 링크

) : www.kappa.ro/

ㅇ 루마니아에 대한 정보

: www.info-romania.ro

ㅇ 남동유럽 재건프로그램

: www.seerecon.org/

ㅇ 루마니아 주요 기업 목록

: www.majorcompanies.ro

ㅇ

Romania National Agency for Regional Development : www.andr.ro KOTRA Bucharest

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