Transcript Slide 1

Europa Centrala si de Est (ECE) in 2020
The
Financial and
Economic
Crisisdeceniu
– Update 2010
Tendinte si
perspective
pentru
urmatorul
Ipoteze preliminare, studiu regional
Bucuresti, 27 Octombrie 2010
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
1
Top manageri din 11 tari din Europa Centrala si de Est
(ECE) au participat la studiu
Tari participante
OBSERVATII
RUS
POL
CZR
UKR
SVK
AUT
HUN
SVN HRV
ROM
SRB
> Studiul s-a desfasurat in 11 tari, fiind
invitati sa participe manageri de top
(nivel de "board") de la cele mai mari
companii din fiecare tara
> Un numar semnificativ de raspunsuri
s-a procesat pentru sase tari: Austria,
Croatia, Cehia, Polonia, Romania si
Ucraina
> Rezultatele au fost comparate cu cele
obtinute la finalul editiei din 2006 a
aceluiasi studiu, "ECE in 2016"
> Scopul a fost de a reda modul in care
actuala criza economica a influentat
perspectiva de viitor a regiunii
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
2
Cuprins
A
Romania in context regional
B
Incotro se indreapta Romania?
© 2010 Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Pagina
4
14
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
3
A
Romania in context regional
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
4
A.1
Perspectivele economice pentru Romania si regiune sunt
mai pesimiste comparativ cu 2006, dar raman pozitive
Cum va evolua situatia economica in tara dvs. si in regiune in urmatorii 10 ani?
TARA
EVOLUTIE ANTICIPATA
-5
0
5
Polonia
2,22
Cehia
22,00
Romania
Media ECE
Croatia
-5… deteriorare / 0… constanta / +5… imbunatatire
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
2,22
1,70
1,38
Ucraina
Austria
2,52
2,00
1,27
0,79
0,76
2010
1,43
2,45
2006
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
5
A.2
Pt. Romania, UE-15 ramane esentiala iar China este in
crestere; ECE, Rusia si Turcia reprezinta concurenta directa
Cat de puternica va fi influenta diferitelor regiuni asupra evolutiei economice domestice?
ECE (excl. Russia)
Rusia
3.27
America de Nord
2.34
UE-151)
4.20
1.59
China 1.89
India
America de Sud
0.36
0.93
Turcia
2.14
0… nicio influenta / 5… influenta foarte ridicata
1) UE-15: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia si Marea Britanie
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
6
A.3
In special pentru companiile din Romania, regiunea va
ramane importanta atat pt. desfacere cat si pt. productie
Cum va evolua importanta regiunii ECE in compania dvs. ca...
PIATA DE DESFACERE
-5
LOC DE PRODUCTIE / FURNIZ. SERVICII
0
5
Romania
2,16
Polonia
2,12
Austria
1,96
Media ECE
1,79
Cehia
1,79
Ucraina
1,58
Croatia
1,57
3,44
2,94
2,17
2,93
2,5
-5
2010 2006
5
Romania
1,80
Austria
1,75
Cehia
1,60
2,41
Polonia
1,56
2,56
Media ECE
1,50
2,59
Ucraina
3,36
0
Croatia
2,80
1,46
1,16
3,36
2010 2006
-5… scadere puternica / 0… constanta / +5… crestere puternica
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
7
A.4
Spre deosebire de 2006, companiile din Romania planuiesc
de asemenea sa-si creasca numarul de angajati
In ce fel va evolua industria din tara dvs. in ceea ce priveste...
VOLUMUL DE BUSINESS
NUMARUL DE LOCURI DE MUNCA
-5
0
Romania
Austria
1,69
0,45
1,27
0,39
0,63
Media ECE
0,14
0,35
2,3
Croatia
0,11
2,18
Cehia
0,04
1,65
0,97
Ucraina
5
Polonia
2.30
1,56
0
-0,2
2,12
Cehia
-5
Romania
2,27
Polonia
Croatia
2,8
2,43
Ucraina
Media ECE
5
0,48
2010 2006
Austria
-0,68
1,27
1,45
0,44
-0,52
2010 2006
-5… scadere puternica / 0… constanta / +5… crestere puternica
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
8
A.5
Aptitudinile lingvistice si costul fortei de munca sunt
principalele avantaje ale Romaniei in atragerea investitiilor
Comparativ cu celelalte tari, care sunt (dez)avantajele tarii dvs. pentru investitori?
FACTOR
DEZAVANTAJ / AVANTAJ
-5
Pozitia geografica
Asemanarea culturala cu tarile vestice
Studiile superioare si inalta calificare
Educatia primara
Aptitudinile lingvistice
Resursele de forta de munca
Stabilitate politica si sociala
Costul fortei de munca
Infrastructura
Inovatia, cercetare si dezvoltare
Cadrul fiscal
Cadrul legislativ
Coruptia
Birocratia
0
1,98
2,76
2,12
1,68
1,16
1,80
0,34
1,67
2,84
1,32
1,08
1,56
-1,77
0,56
2,00
0,55
-3,18
0,38
-0,41
0,27
-1,75
-0,41
-0,47
-2,16
-3,25
-1,81
-2,66
-2,07
-5… dezavantaj puternic / 0… neutru / +5… avantaj puternic
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
5
ECE
Romania
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
9
A.5 Total tara
Per total insa, Romania este considerata mai putin atractiva
pentru investitii pe termen lung, fata de alte tari din regiune
Comparativ cu celelalte tari, care sunt (dez)avantajele tarii dvs. pentru investitori?
TARA
ATRACTIVITATEA1) PENTRU INVESTITII PE TERMEN LUNG
-5
0
5
Austria
1,45
Polonia
1,18
Cehia
1,05
Croatia
Romania
Ucraina
0,34
-0,26
-0,47
-5… dezavantaj puternic / 0… neutru / +5… avantaj puternic
1) Valoare medie care inglobeaza toti factorii
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
10
A.6
Managerii din Romania intrevad pe viitor o usoara orientare
catre sectorul serviciilor, dar mai putin decat in alte tari
In urmatorul deceniu, in tara dvs. va fi o tendinta de orientare catre industrie sau servicii?
TARA
EVOLUTIE ANTICIPATA
-5
0
5
Polonia
2,12
Cehia
1,88
Austria
1,76
Media ECE
1,59
Croatia
1,50
Romania
1,39
Ucraina
1,28
Orientare spre industrie
Orientare spre servicii
-5… orientare puternica spre industrie / 0… constanta / +5… orientare puternica spre servicii
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
11
A.7
Performanta sporita a produselor si serviciile aditionale
sunt considerate mai relevante in Romania decat in alte tari
Ce masuri de crestere a valorii adaugate vor fi implementate in industria dvs. in tara dvs.?
MASURI CRESTERE VA1)
IMPORTANTA GENERALA
-5
0
5
Servicii aditionale
2,04
Performanta sporita a produselor /
serviciilor
1,88
Cercetare si dezvoltare
1,40
Functii administrative
Functii de coordonare
1) Valoare Adaugata
0,46
0,42
2,38
2,54
1,54
1,00
0,56
ECE
Romania
-5… mult mai putin ca pana acum / 0… la fel ca pana acum / +5… mult mai mult ca pana acum
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
12
A.8
Sectoarele auto, constructii si petrol sunt creditate in
Romania cu asteptari de evolutie peste media regionala
Cum se vor dezvolta urmatoarele sectoare in tara dvs. in urmatorii 10 ani?
INDUSTRIE/SECTOR
EVOLUTIE ANTICIPATA
-5
Energie & Utilitati
IT & Telecom
Pharma & Servicii de sanatate
Bunuri de consum & Retail
Productie
Servicii financiare
Constructii
Sectorul public
Auto
Petrol & Gaze
Chimic
Metalurgie & Minerit
0
5
2,17
1,98
1,87
1,75
2,73
2,35
2,15
2,00
1,40 1,50
1,39
1,95
1,10
2,10
0,61
0,00
2,10
0,59
0,56
1,33
0,39
0,58
-0,31
0,13
ECE
Romania
-5… scaderea importantei / 0… mentinere la acelasi nivel / +5… cresterea importantei
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
13
B
Incotro se indreapta Romania?
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
14
B.1
Criza globala a afectat semnificativ potentialul de
dezvoltare al Romaniei? Incotro ne indreptam?
Pe
ce traiectorie
ne inscriem inScenario
viitor? 2
Scenario
1
?
10%
5%
10%
10%
?
5%
0%
0%
2002 2004 2006 2008 2010
-5%
2002 2004 2006 2008 2010
-5%
-10%
Rata crestere PIB [%]
"CRESTERE ACCELERATA"
% managerilor care se asteapta ca
situatia economica a Romaniei sa se
imbunatateasca semnificativ
Probabilitate: 20%
Scenario 3
-10%
Rata crestere PIB [%]
"CRESTERE MODERATA"
% managerilor care se asteapta ca situatia
economica a Romaniei sa ramana
constanta sau se imbunatateasca usor
Probabilitate: 75%
5%
0%
2002 2004 2006 2008 2010
-5%
-10%
?
Rata crestere PIB [%]
"LOST DECADE"
% managerilor care se asteapta ca situatia
economica a Romaniei sa ramana
constanta sau sa se inrautateasca
Probabilitate: 5%
-5… deteriorare / 0… constanta / +5… imbunatatire
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
15
B.2
Sustenabilitatea avantajului de cost trebuie atent evaluata,
totodata cu tintirea altor posibile avantaje competitive
Potential sectorial
INDUSTRIE / SECTOR
Asteptari cu privire la ISD1)
Sustenabilitate avantaj cost Alte posibile AC2) tinta
Auto
Chimic
Petrol & gaze
Metalurgie, minerit, ind. grea
Energie & Utilitati
Constructii
Retail
Bunuri de consum
IT & Telecom
Servicii financiare
Farmaceutice
Servicii de sanatate
Industrie usoara
Agricultura
1) Investitii straine directe
2) Avantaje competitive
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
Baza tehnica solida
Cluster dezvoltat de furnizori
Inovatie – creare centre R&D
Scala; Conectivitate internat.
Nivel tehnic - nise
Inovatie
Inovatie – creare centre R&D
Nivel tehnic - nise
Inovatie; Clustere industriale
Eficienta
Nivel foarte ridicat de ISD
Grad de sustenabilitate foarte ridicat
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
16
B.3
Cum managerii intentioneaza sa prioritizeze inovatia in viitor,
Romania ar putea face pasul de la "ieftin" la "inovativ"
Potentialul de inovatie al Romaniei
Prioritatea inovatiei pentru conducerea
companiilor din Romania [% din respondenti]
Principala prioritate
Cresterea importantei
5%
8%
Mentinerea constanta
46%
Top 3 prioritati
73%
41%
Top 10 prioritati
Nu e o prioritate
Schimbari in importanta inovatiei in
urmatorii 10 ani [% din respondenti]
66%
34%
Scaderea importantei 0%
OBSERVATII
16%
8%
3%
DE FACTO 2010
ASPIRATII 2020
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
> Majoritatea managerilor doresc sa acorde din
ce in ce mai multa importanta inovatiei in
perspectiva urmatorilor 10 ani
> Se asteapta de asemenea o crestere
semnificativa a importantei inovatiei
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
17
B.4
Investitiile guvernului in R&D sunt modeste si inconstante,
contribuind la un nivel scazut de R&D si in business
Investitorii pe termenul lung in R&D, TOP 101)
[Cresterea ponderii
EU-15
CBCD2)
in PIB
1998-20083),
ECE/Turcia
Asia
Corea
Austria
Portugalia
Finlanda
Estonia
Danemarca
Spania
Japonia
Germania
Turcia
Ponderea
CBCD
% R&D business
din total
3.2%
2.7%
1.5%
3.7%
1.3%
2.7%
1.4%
3.4%
2.6%
0.7%
74%
46%
41%
70%
34%
61%
46%
78%
68%
49%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.7%
0.7%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
1) Comparatie Europa, SUA, Japonia, China, Corea
3) Sau ultimele cifre disponibile
Sursa: Eurostat; Roland Berger
puncte %]
…si unde se pozitioneaza Romania
Ponderea
CBCD
1998-2008
1998-2009 -0.1%
0.1%
% R&D business
din total
0.6%
0.3%
22%
> Cheltuielile totale in cercetare-dezvoltare ale Romaniei atat din
surse publice cat si private au ramas practic constante ca
pondere in PIB in ultimii 10 ani – nu a fost o stimulare constanta a
fondurilor destinate inovatiei
> Contributia R&D-ului din business este mai scazuta comparativ
cu tarile care si-au crescut constant ponderea acestor cheltuieli in
PIB – investitiile publice stabile sunt un factor care favorizeaza
dezvoltarea R&D-ului in business
2) Cheltuielile brute in cercetare-dezvoltare (publice, private si din strainatate); Obiectivul Lisabona = 3% din PIB
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
18
Potentialul de dezvoltare al Romaniei ramane solid, insa
fructificarea lui necesita o abordare diferita
Ipoteze preliminare
1
Perspectivele de dezvoltare pe termen lung difera de la un sector la altul; in general insa se vede o
domolire masiva a 'animal spirits' in business, atractivitatea relativa a Romaniei scazand
2
In general, sustenabilitatea costului scazut ca avantaj competitiv pentru Romania se erodeaza, iar
in unele sectoare acesta nu va mai fi relevant in mare masura
3
Abilitatea de a concentra resursele pe crearea altor avantaje competitive va da masura succesului
pentru fiecare companie/sector
4
Pre-conditii necesare – Infrastructura; Stabilitate si predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ/de
reglementare; Eficienta sporita a aparatului administrativ
5
Inovatia - in produse, procese, modele de business, in lanturile de aprovizionare, modele de
interactiune cu clientii etc. – reprezinta un potential avantaj competitiv pentru Romania
6
Factori de succes in Inovatie – Educatie; Clustere industriale; "Open Platforms" (industrie, institute,
universitati, etc.); Reglementare permisiva
Sursa: Roland Berger, Studiu ECE 2020
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
19
Creative strategies
that
Work
20101027_ECE 2020_Conferinta BNR.pptx
20