Transcript Presentación de PowerPoint

Personas Físicas
Personas Morales
Consumidor Final
Buró de Crédito
¿Cómo está integrado
Buró de Crédito?
¿Cómo está regulado Buró de Crédito?
Las autoridades que regulan y auditan la operación de Buró de Crédito.
La operación de Buró de Crédito se regula bajo los lineamientos de:
•
•
•
•
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Reglas Generales emitidas por el Banco de México
Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Supervisión de Condusef y Profeco
¿Quiénes son los Clientes de
Buró de Crédito?
Instituciones Bancarias y Financieras
Tiendas Departamentales y
Sofoles
Comerciales
Factoraje
Afianzadoras
Personas Físicas
Arrendadoras
Inmobiliarias
275.97 millones de créditos
84.14 millones de personas
Fondos y
Fideicomisos
Uniones
de Crédito
Personas Morales
18.82 millones de créditos
3.44 millones de expedientes
Casas de Cambio
Telefonía celular
Micro-financieras
Proveedores de bienes y
servicios
Cifras a Junio 2014
Cajas de Ahorro
Financiamiento Automotriz
Empresas de TV por Cable
Administradoras de Crédito
Tarjetas de Servicio
Comportamiento del Mercado Crediticio
Personas Físicas
Composición del Mercado
101.2
58.9
58%
42.3
42%
Bancos
No Bancos
Cuentas Activas
Millones
Junio 2014
Composición del Mercado
120
98.8
100
101.2
93.6
81.2
80
67.3
72.8
60
47%
43%
43%
42%
51%
53%
57%
57%
58%
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
jun-14
50%
49%
50%
40
20
0
dic-09
Bancos
Cuentas
Expedientes
No Bancos
100
87.3
90
84.1
79.9
80
71.9
70
57.1
63.7
60
50
40
30
20
Cuentas Activas
Millones
73%
10
72%
74%
0
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
jun-14
Junio 2014
Monto de Crédito Promedio
Cuentas Activas
35.0
30.0
25.1
25.3
25.6
28.7
29.9
26.6
25.0
20.0
15.0
11.5
10.0
9.7
8.5
7.6
8.1
7.7
Dic-11
Dic-12
Dic-13
Jun-14
5.0
0.0
Dic-09
Miles de Pesos
Dic-10
Bancos
No Bancos
Índice de Cuentas y Cartera Vencida
Cartera Vencida de 90 días hasta 12 meses
18%
16%
16%
13%
13%
14%
12%
11%
9%
10%
9%
8%
6%
6%
4%
4%
4%
2%
4%
4%
4%
0%
Dic-09
Dic-10
Banco
Cuentas Activas
Dic-11
Dic-12
Dic-13
Jun-14
No Banco
Cartera
25%
22%
22%
6%
6%
Dic-12
Dic-13
23%
20%
20%
17%
15%
15%
10%
5%
8%
6%
6%
Dic-10
Dic-11
6%
0%
Dic-09
Banco
No Banco
Jun-14
Risk Index por Productos
Risk Index Regional
Risk Index clientes por Región
Comparativa por Región
693
688
683
678
673
Total Buró
Región Centro Norte
Región Centro
Región Sur
03'14
12'13
09'13
06'13
03'13
12'12
09'12
06'12
03'12
12'11
09'11
06'11
03'11
12'10
09'10
06'10
03'10
12'09
09'09
06'09
03'09
12'08
09'08
06'08
03'08
668
Región Norte
Comportamiento del Mercado Crediticio
Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial
Composición del Mercado
Contratos Activos
1,926
669
35%
1,257
65%
Bancos
Miles
No Bancos
Junio 2014
Contratos Activos
2,500
1,880
2,000
1,788
1,926
1,864
1,694
42%
1,500
52%
1,978
37%
33%
35%
63%
65%
67%
dic-13
jun-14
48%
1,000
500
58%
48%
52%
dic-09
dic-10
0
dic-11
dic-12
Bancos
No Bancos
75%
Miles
75%
78%
82%
81%
83%
Junio 2014
Monto de Crédito Promedio
Contratos Activos
2,500.0
2,013
2,128
2,119
2,237
2,221
2,266
2,000.0
1,500.0
1,048
1,000.0
764
796
826
Dic-10
Dic-11
Dic-12
875
609
500.0
0.0
Dic-09
Miles de Pesos
Bancos
No Bancos
Dic-13
Jun-14
Índice de Contratos y Cartera Vencida
Cartera Vencida de 90 días hasta 12 meses
6%
5%
5%
5%
5%
4%
5%
4%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
dic-13
jun-14
3%
2%
1%
0%
dic-09
dic-10
Banco
Contratos Activos
dic-11
dic-12
No Banco
Cartera
8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
0%
dic-09
dic-10
Banco
dic-11
1%
1%
dic-12
dic-13
No Banco
jun-14
Información que existe en la Base de
Datos que genera los Reportes de Crédito
En Personas Físicas:
Datos Generales
RFC.
Nombre.
Domicilios.
Teléfonos.
Datos de los Créditos
Tipo de crédito.
Fecha de apertura.
Línea de crédito / Monto otorgado.
Moneda.
Plazo.
Otorgante. (No se revela al Usuario)
Cuenta. (No se revela al Usuario)
Comportamiento
Saldo actual.
Saldo vencido / Días vencido.
Histórico de pagos. (hasta 24 meses)
Fecha de cierre y de cuando reportó el
otorgante.
En Personas Morales:
Datos Generales
RFC.
Nombre o Razón Social.
Domicilios.
Teléfonos.
Accionistas
Avalista de
Información Crediticia
Créditos Activos.
Resumen de Créditos Activos.
Créditos Liquidados.
Resumen de Créditos Liquidados.
Historia.
Información Comercial
Otorgante.
Monto Total.
Monto Vencido.
Distribución del vencimiento.
Personas Físicas
Personas Morales
Consumidor Final
Productos
Productos para Personas Físicas
Originación
Administración
Comportamiento
Cobranza
Productos para Personas Morales
Originación
Administración
de Portafolio
Productos Consumidor Final
Beneficios de operar con Buró de Crédito
Con un cliente potencial
1. Identificar su capacidad para responder con el compromiso adquirido.
2. Verificar la información proporcionada en la solicitud de compra.
3. Conocer alternativas para mejorar las ofertas iniciales.
Con un cliente actual
1. Ampliar las posibilidades de su relación actual.
2. Mantener sus relaciones a largo plazo.
3. Actualizar la información de cada cliente.
Con un cliente en incumplimiento
1. Utilizar a Buró de Crédito como una herramienta de recuperación.
2. Optimizar sus costos de recuperación.
¿Cómo se integra de la base de datos?
Usuario / Otorgante
Actualiza el comportamiento de sus
clientes mes a mes
Envía BC la base de datos
a BC
Usuario / Otorgante
recibe nuevas solicitudes o
revisa el comportamiento de
sus acreditados en BC
BC
integra la información
de cada Usuario /
Otorgante a la base de
datos
¿Cómo es el proceso de consulta?
Entrega autorización para
consulta del consumidor
a BC
Usuario
analiza
información y toma decisión
Otorgante
recibe solicitud de crédito y
autorización para consulta
en BC
Rechaza
Aprueba
GRACIAS