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志同相雅 才聚共赢 北京雅才投资管理有限公司 公司概 况 公司名称：北京雅才投资管理有限公司 注册资本：5000万元人民币 成立时间：2011年04月07日 注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场B座708 经营范围：股权投资、市值管理、资产委托管理、资产重组及收购 兼并、企业财务顾问等。 公司价值体系 公司核心价值观： 志同相雅 才聚共赢 公司愿景： 与客户、企业和资本市场共同成长 公司使命： 产业与金融相结合、一级与二级市场相结合、投资与服务相结合， 持续为企业和客户创造价值 公司业务范围 股权 投资 市值 管理 定增 投资 雅 才 投 资 财务 顾问 企业 融资 公司业务范围 股权 投资 对未上市企业进行股权投资并通过增值服务推动企业 发展，企业壮大后以IPO、并购等方式退出，实现所管 理资产的增值。 定增 投资 投资上市公司非公开发行股票，解禁后退出变现，实 现增值。 对已上市公司股权进行市值管理，实现上市公司 市值 管理 市值稳定增长，为投资机构股权收益实现最大化。 公司业务范围 票投 资 企业 融资 为客户提供全方位、低成本的信托融资服务 财务 顾问 为企业提供并购、重组、战略规划、财务咨询、管理 咨询等财务顾问服务。 公司组织架构 股东会 监 事 董事会 风险控制委员会 投资决策委员会 总 裁 股 权 投 资 部 市 值 管 理 部 基 金 管 理 部 战 略 合 作 部 风 险 控 制 部 法 律 事 务 部 资 金 财 务 部 综 合 管 理 部 核心优势—规范的治理 规范治理 公司制基础、合伙制运作、期权式激励 专业投委会决策下的投资经理负责制： 投资决策委员会：4+3 内外部组合的风险控制： 风险控制委员会：3+2 有丰富资源的外部顾问阵营 资产第三方托管：银行、信托、券商 票投 资 严格的风控 核心优势—规范的治理 风险控制 《风险控制管理办法》 股权投资 《股权投资管理办法》 定向增发 《业务管理办法》 市值管理 《业务管理办法》 财务顾问 《业务管理办法》 严格的风控 核心优势—业务模式 把握资本市场的波动周期，设置对应的业务策略 依据投资者的风险偏好，提供个性化资产管理产品 整合一二级市场的各类资源，创造企业不同阶段的价值 一级 市场 票投 资 一级 半市 场 市价比较 二级 市场 核心优势—体系完整的专业团队 五大板块有机结合 专业经历优势互补 股权投资 宏观与微观相结合 定增投资 产业与金融相结合 市值管理 一级与二级相结合 企业融资 投资与服务相结合 财务顾问 价值发现与提升相结 证券公司部门级5人 合 核心团队 成员来源 票 投 资 律师、会计师合伙人级3人 证券公司高管级3人 核心优势—丰富的市场资源 政府资源优势 与一行三会、发改委等宏观、产业、监管部门沟通顺畅， 掌握大的形势，领会政策法规。 渠道资源优势 与工行、农行、中行、建行、交行、民生、中信等国有 银行，中诚、中信、中融等信托，中信、中信建投、华 融、国信、民生、招商、方正等券商建立了合作关系， 拥有强大的销售渠道、研究能力和广泛的客户资源。 项目资源优势 票投 资 与投行、PE、公募基金、私募基金等主流机构同行，获 得投资、投行双重的项目储备。 专业团队 罗先文 执行合伙人 罗先文先生 投资决策委员会主任 经济学硕士，吉林大学日本研究所世界经济专业。拥有20年投资银行工 作经验，曾先后任职：国家发改委经济研究所综合研究室助理研究员，中信证券投资银行 部副总经理，北方证券副总裁，新时代证券副总裁。 现任北京雅才投资管理有限公司执行合伙人。 罗先文先生一直从事投资银行工作，为我国第一代投资银行业人士，中信证券投行部 创始人之一。任职北方证券和新时代证券副总裁期间，分管投资银行部、固定收益部、研 究所。先后主持和参与了一百多家公司的发行上市、再融资工作，对公司改制、重组、并 购等业务非常精通，在证券行业拥有广泛的人脉资源。 票投 资 专业团队 李进华 首席会计顾问 李进华先生 风险控制委员会主任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼海南分所所长，财政部 中国注册会计师行业主任会计师领军人才、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中 国注册税务师、注册土地估价师、高级审计师。现为海南省人大财经委专家咨询组专家、 财政部专员办咨询专家、海南省国有资产管理委员会专家、中国注册会计师协会第五届 理事会理事。 李进华先生从事财会、审计工作约28年。先后主持完成相关大中型业务约600余项， 其中：股份制公司改制上市策划与审计项目40余项，已上市公司审计项目近20项，企业 重组与并购项目20余项，大中型企业集团审计项目30余项。精通股份公司的改制、重组、 并购、上市业务的策划与实施，以及公司治理与内部控制、税务筹划等多方面的专业工 作，具有丰富的实践经验和较深厚的专业功底。 票投 资 专业团队 周建国 投资决策委员会委员 周建国先生 毕业于湖南财经学院经济管理学专业，经济师职称，曾任职北京京华信 托投资公司投资部副总经理、大鹏证券投资银行一部总经理、国元证券投资银行部总经理、 中山证券副总裁（分管投行业务），湘财证券执行董事。从1993年开始参与完成了众多项 目的改制、发行及并购业务，具有丰富的专业经验和众多的公共资源。 秦 跃 秦跃先生 投资决策委员会委员 毕业于湖南财经学院金融学专业，湖南美雅资产管理有限公司董事长。从事 政府税务机关工作15年，有着丰富的社会人脉资源及深厚的财务功底，进入实业投资及资 本市场15年，横跨多个行业，创建了系列商业项目并取得丰硕成果，积累了丰富的商业经 验，善于从实业和资本市场双重角度思考和规划，是湖南美雅资产管理有限公司的创建者， 票投 并担任多个地方政府及国家生物产业基地的投资顾问。 资 专业团队 刘 屹 刘屹先生 执行合伙人 投资决策委员会委员 毕业于湖南财经学院国际金融学专业，先后就职于湖南省委政策研究室、 中国银行、瑞士通用公正行（SGS）、大鹏证券、方正证券、瑞信方正证券。具有16年投资 银行从业经历，主持、参与完成了多个项目的改制、发行及并购业务，在证券资产投资与 项目策划方面经验丰富。 唐申秋 首席法律顾问 风险控制委员会委员 唐申秋先生 毕业于中国政法大学法学院，天银律师事务所合伙人，具有15年法律实务 经验，长期从事企业改制、境内外股票发行上市、企业并购与资产重组。曾参与国家开发 银行贷款项目风险法律评审及信贷资产支持项目，并为中铁房地产集团提供法律服务。先 后发表论文多篇，参与编写《企业改制与发行上市法律实务》、《全国律师协会证券法律 票投 资 业务培训教材》、《中国律师文书格式范本》、《上市公司股东大会指南》、《〈律师从 事证券法律业务规范（试行）〉解释》等。 团队业绩 团队成员参与首次发行上市、再融资、重组并购的项目 罗先文 中信国安、戴梦得、长城电脑、清华同方、五矿发展、鞍山钢铁、青岛碱业、 安徽合力、万杰实业、洛阳春都、古越龙山、中兴商业、浙江阳光、首旅股 份、耀华玻璃、浙江天然等 李进华 东信和平、海南高速、大东海、浙江阳光、兴业聚酯、京新药业、华立科技、 欣龙控股、绿景地产、西王食品、海虹控股、神农大丰、双城药业 周建国 浪潮信息、鲁银投资、山东电缆、鲁西化工、柳州化工、东阿阿胶、正虹科 技 、鲁抗医药、鲁能泰山、浙江震元、华神集团、华银电力、通程控股、农 产品、粤宏远、中国五夷、四川美丰、扬子新材等 刘 东阿阿胶、四川双马、郴电国际、安纳达、金鹰股份、横店集团、天威保变、 宗申动力、隆平高科、上海电气、张家界等 屹 唐申秋 票投 资 新宁物流、和顺电气、洪恩教育、重庆百货、中国石化、石家庄钢铁、茂名 石化、中国华电、山东铝业、浪潮信息、鲁北化工、兰花科创、太原重工、 大同水泥、西山煤电、天安煤业、大屯能源、深天地、金牛能源等 各类合作—渠道合作 发行标准 化产品 股权投资基金 定制个性 化产品 为雅才推荐高 为已投企业寻 投资产品和 成长性的企 找、提供资 金 业 服 务 票投 资 企业融资 服务 为大客户定制 信托产品 定向增发基金 推荐可投 资项目 为投资对象 服务 各类合作—投资者合作 根据客户需求 度身定做 大客户个性化服务 认购雅才投资发行的 各类标准化产品 中小客户标准化产品 •定制个性化投资产品 •股权投资基金 •单一混合型基金 •定增投资基金 票投 •产业并购基金 资 各类合作—企业合作 上市后 上市中 上市前 •上市方案策划 • 结构融资 •公司治理与管理 票投 资 •人才引进 •中介机构推介 与协调 •推动协调各方 资源 •市值管理 •再融资计划 •投资者关系管理 •行业并购 公司联系方式 地址：中国北京市西城区金融街27号投资广场B座708 邮编：100033 电话：010 66217158 传真：010 66217156 邮箱：yacaitouzi @ 163.com