Transcript Presentación de PowerPoint

ARGENTINA : Perspectivas
Granos & Oleaginosos
Ing. PABLO ADREANI
Director AgriPAC Consultants.
ARGENTINA
USB Consultant
SOUTHAMERICA
Sud America ha sido nominada Reserva
Alimentaria Mundial
World Bank, United Nations, FAO
*Brazil & Argentina juntos son los mas grandes
exportadores de Soja, Harina y Aceite de Soja. Ademas de
ser importantes jugadores en el mercado mundial de
carnes , vacuna y pollos.
*Argentina solo, primer exportador Aceite & Harina Soja.
*Fue durante las utlimas dos decadas que SAM pudo
incrementar su participacion en el mercado global de
alimentos.
Es esto un MILAGRO…????
ARGENTINA: 1995-2012
“PARA PODER PROYECTAR EL FUTURO MUCHAS VECES ES NECESARIO
ENTENDER EL PASADO”
* Desde 1995 se ha duplicado la produccion de granos desde 46 M
tons a 100 millones, en la actualidad.
* Hemos incrementado en forma significativa la produccion de maiz
y el market share en el comercio mundial de maiz.
* Hemos incrementado “muy fuerte” nuestra participacion en el
crecimiento del comercio mundial de Harina de Soja y Aceite Soja.
* Hemos incrementado a muy buen ritmo nuestro consumo interno
de carnes de cerdo y pollo, y en este ultimo caso las exportaciones.
* A PESAR DE TODO ELLO NO HEMOS LLEGADO A NUESTRO
POTENCIAL ……
Mientras tanto veamos que pasaba en el MUNDO……
Cambios porcentuajes en el Consumo Global de Soja, Maiz, Trigo y Algodon.
1990/91 – 2010/11 and Forecast for 2011/12
160%
140%
Soybean demand up 147%; corn up by 83%, wheat up by only 22%
120%
Change %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-20%
Corn
Cotton
Soybeans
Rice
Wheat
Tabla Nr. "1"
Variacion Produccion Granos: Mundial , US & Argentina
(in mm tons)
Total Granos
EEUU
Argentina
1995
1761
246
2012
2761
447
Abs. Var.
1000
201
14%
16%
2%
26
50
24
1,5%
1,8%
0,3%
% Var.
57%
82%
92%
Tabla Nr. "2"
Variacion Produccion Oleaginosas: Mundial , US & Argentina
(en mm. tons)
Total Oleag
EEUU
Argentina
1995
280
87
2012
537
100
Abs. Var.
257
13
31%
19%
-12%
18
50
32
6%
9%
3%
% Var.
92%
15%
178%
tns
CHART Nro. 2 : ARGENTINA’s CORN PRODUCTION
qq/ha
100.00
25,000,000
Biotech
Conservation
Tillage
Hybrids
Technology
20,000,000
No till farming
New Hybrids
Fertilization
90.00
80.00
+
70.00
15,000,000
Yield increased
almost 50% in 12
years
Yields Increased
25% in 13 years
60.00
50.00
Yields almost
duplicate in 10
years
10,000,000
Average YIeld 1900/1967
17 QQ/ha
Planted Area
Decreases 37%
40.00
30.00
20.00
5,000,000
10.00
0.00
0
Planted Area
Production
Yield
Tabla Nr. "3"
EVOLUCION COMERCIO MUNDIAL DE SOJA
World
USA
Brazil
Argentina
Sub Total 3
SubTtl %
1995/96
2011/12
32
23,2
3,5
2,1
28,8
90%
92,8
34,7
37,8
9
81,5
88%
Var. Absoluta Var. Porcentual
.-in mill tons(%)
60,8
190%
11,5
50%
34,3
980%
6,9
329%
52,7
183%
87%
Source: USDA
Market Share (%)
1995/96
USA
Brazil
Argentina
73%
11%
7%
2011/12
37%
41%
10%
-35%
30%
3%
Tabla Nr. "4"
EVOLUCION PRODUCCION SOJA
World
USA
Brazil
Argentina
Sub Total 3
SubTtl %
Source: USDA
1995/96
2011/12
125
59,2
24,2
12,4
95,8
77%
251,5
83,2
68
45
196,17
78%
Absolute Var. Precentage Var.
.-in mill tons(%)
126,5
101%
24,0
40%
43,8
181%
32,6
263%
100,4
112%
79%
Tabla Nr. "5"
HARINA SOJA: COMERCIO MUNDIAL
World
USA
Brazil
Argentina
Sub Total 3
SubTtl %
1995/96
2011/12
33,7
5,5
11,94
8,2
25,64
76%
60,3
8,0
14,65
29,3
51,93
86%
Var. Absoluta % Var.
.-in mill tons- (%)
26,6
79%
2,5
45%
2,7
23%
21,1
257%
26,3
103%
99%
Source: USDA
Market Share (%)
USA
Brazil
Argentina
1995/96
16%
35%
24%
2011/12
13%
24%
49%
-3%
-11%
24%
Captura
Incremento
Mercado
9%
10%
79%
Tabla Nr. "6"
ACEITE SOJA COMERCIO MUNDIAL
World
USA
Brazil
Argentina
Sub Total 3
SubTtl %
1995/96
2011/12
5,3
0,45
1,6
1,56
3,61
68%
8,6
0,5
1,69
4,66
6,89
80%
Var. Absoluta % Var.
.-in mill tons- (%)
3,3
62%
0,1
20%
0,1
6%
3,1
199%
3,3
91%
100%
Source: USDA
Market Share (%)
USA
Brazil
Argentina
1995/96
8%
30%
29%
2011/12
6%
20%
54%
-2%
-10%
25%
Captura
Incremento
Mercado
3%
3%
95%
Tabla Nr. "7"
EVOLUCION PRODUCCION MAIZ
World
USA
CHINA
Argentina
Sub Total 3
SubTtl %
Source: USDA
1995/96
2011/12
514
187,3
112
10,7
309,96
60%
865,0
314,0
191,75
22
527,75
61%
Var. Absoluta Var. Porcentual
.-in mill tons(%)
351,0
68%
126,7
68%
79,8
71%
11,3
106%
217,8
112%
62%
Tabla Nr. "8"
EVOLUCION COMERCIO MUNDIAL DE MAIZ
World
USA
BRASIL
FSU-12
Argentina
Sub Total 4
SubTtl %
1995/96
2011/12
75,2
56,6
0,1
0,1
5,4
62,19
83%
96,2
43,2
10
15,5
14
82,68
86%
Var. Abs
.mill tons
21,0
-13,4
9,9
15,4
8,6
20,5
98%
Source: USDA
Market Share (%)
1995/96
USA
Brazil
FSU - 12
Argentina
75%
0%
0%
7%
2011/12
45%
10%
16%
15%
-30%
10%
16%
7%
Var.
(%)
28%
-24%
9900%
15400%
159%
33%
Market Share por Pais
1995/96
2011/12
75%
0%
0%
7%
45%
10%
16%
15%
Ha sido esto un MILAGRO?
SOLO Se necesita
++ Cambios
+++ Tecnologia & BioTech
+ +++ Audacia
“ESTE ES NUESTRO DESTINO”
http://droughtmonitor.unl.edu/6_week.gif
Muy malo /
Malo
lunes 23 julio
MAIZ
muy malo
malo
esta semana
21
24
semana pasada
16
hace 1 año
bueno/
regular
bueno
excelente
% total
excelente
45
29
23
3
100
26
22
38
31
27
4
100
31
5
9
14
34
46
16
110
62
esta semana
13
22
35
34
27
4
100
31
semana pasada
10
20
30
36
30
4
100
34
hace 1 año
3
8
11
27
49
13
100
62
esta semana
15
25
40
34
20
6
100
26
semana pasada
11
21
32
38
26
4
100
30
hace 1 año
17
22
39
34
24
3
100
27
SOJA
SORGO
VARIACION de las estimaciones Maiz de USA
acres
rinde
producción
producción
dif al año
dif al
cosechadas
bushel/acre
en bushels
en tons
pasado
usda JUNIO
84000000
147,2
12364800000
314080436
89100000
166
14790600000
375698604
19,62%
jul 11-2012
88900000
146
12979400000
329691998
4,97%
-12,25%
privado
88900000
121,5
10801350000
274366971
-12,64%
-26,97%
usda
año pasado
usda
jun 10-2012
usda
julio 24-2012
Frases para la REFLEXION….
 Nadie se fundio por ganar poco (POCO???)
 Pocos venden en SUBA y casi todos venden en BAJA.
 Si llueve en EEUU la SOJA se DESTRUYE y el MAIZ no
se RECUPERA
 Si hay un patron de buenas lluvias en Sudamerica,
vamos a 150 millones de toneladas (BAJISTA)
 Si sigue la seca en EEUU y no llueve en Sudamerica en
las proximas cuatro semanas (EXPLOTA EL MERCADO)