Transcript oportunidades para empresa peruana - UCV

APERTURA COMERCIAL Y
OPORTUNIDADES PARA LA
EMPRESA PERUANA
Juan Carlos Mathews S.
Director
Promperú Exportaciones
Piura, Junio 2010
AGENDA
1.
2.
3.
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL
PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE
RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
PERUANA.
1. OPORTUNIDADES PARA EL
MERCADO GLOBAL
...sobre la Revolución Tecnológica
 Para alcanzar 50 millones de usuarios
Radio
40 años
TV
15 años
Cable
10 años
Internet
5 años
I Pod
2 años
Facebook 18 meses
 La telefonía celular:
Expectativas
1 millón en el 2000
Cifras reales
Hoy NOKIA:
170 millones en 2000
65% PBI Perú
...sobre el Acceso a los Mercados

Aranceles vs Estándares de Calidad
...sobre la esperanza de vida
1950
2009
Países Desarrollados
68
79
Países en Desarrollo
53
74
...sobre el envejecimiento de la población




1980
2000
2020
2050
5% mayor de 65 años
7% mayor de 65 años
10% mayor de 65 años
16% mayor de 65 años
… sobre los patrones de consumo
Mujeres que trabajan fuera del hogar
(Expresado en porcentaje)
País
1970
1990
2010 (*)
Alemania
36,6
39,4
44,6
Bélgica
32,9
40,6
46,3
España
24,8
31,1
38,2
Francia
36,5
42,8
45,6
Holanda
26,4
35,3
41,7
Italia
29,6
35.9
42,1
Reino Unido
35,8
40,8
43,4
Fuente: Eurostat
(*) Estimado
Alimentos semipreparados que
ahorran tiempo y trabajo
Comidas congeladas
Campañas a favor de la salud
5 Porciones
de frutas y
hortalizas
frescas al día
para una mejor
salud
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los
Estados Unidos
Calidad: Condición para Competir
Producción a la medida …
Valor agregado como ventaja diferencial …
Desarrollo de marcas y presentaciones …
Oportunidades Desaprovechadas…
Promoción de
Prendas de Alpaca
hechas en
Estados Unidos
Mayor interés por Productos
Exóticos…
BIOFACH
Nuremberg, Alemania
Desarrollo del Fast Food y delivery
Mercado de Nutracéuticos en
Expansión
Preferencia por
lo natural
Preferencia por Productos
Orgánicos
Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos
naturales.
Consumidor cada vez más
exigente…
2. PERU:
LO AVANZADO Y LO PENDIENTE
LO AVANZADO…
22
SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ
En el 2009, la crisis financiera internacional detuvo el crecimiento alto y
sostenido registrado en el país hasta el 2008.
INDICADOR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PBI (Var. %)
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
Inversión Privada (Var. %)
8.1
12.0
20.1
23.4
25.8
-15.2
Inversión Pública (Var. %)
5.8
12.2
12.8
18.2
42.8
25.9
IPC (Var. %)
3.5
1.5
1.1
3.9
6.7
0.2
Empleo 1/ (Var. %)
2.8
4.5
7.3
8.3
8.3
0.6
Exportaciones (Var. % en US$)
40.9
35.6
37.2
17.0
13.1
-14.7
Importaciones de bs. capital (Var. % en US$)
19.6
29.8
34.6
42.1
57.6
-25.9
4.7
8.4
14.8
16.6
16.5
6.1
13.6
14.3
27.8
15.3
11.0
-10.6
PBI Sector Construcción (Var. %)
Recaudación Tributaria (Var. % nominal)
1/ Indice promedio de Empleo Urbano en Empresas de 10 y más trabajadores.
Fuente: BCRP, INEI.
Elaboración: PROMPERU.
Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la apertura
de nuevos negocios en cada uno de los 183 países a los que incluye. La velocidad y sencillez para
iniciar un negocio es una forma de medir la competitividad. El país donde es más fácil y rápido
constituir una empresa es Singapur (China esta en 3er lugar seguido de Estados Unidos), Venezuela
se encuentra en el puesto 177. del informe Doing Business 2010
Fuente: Doing Business 2010
Perú, esta alejado de esta tendencia, ostenta indicadores
de pobreza extrema no tan preocupantes, como China que
tiene entre 10 y 25%
Fuente: Banco Mundial
El Perú tiene hoy una visión comercial de largo plazo …
OMC
EFTA
Canadá
Rusia
Unión
Europea
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un
EEUU
China
Japón
PBI que
supera
los
US$
56
billones
Marruecos
Ampliación ACE
Corea
India
México: ACE 8
CARICOM
Tailandia
Vietnam
APEC
Estos países representan el 95% de las exportaciones
CAN
Brunei
Singapur12 billones
peruanas al mundo e importan más de US$
del
mundo
Centro América
MERCOSUR
ACE 58
Chile: ACE 38
Ampliación ACE
Sudáfrica
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociación
Negociaciones futuras
Australia
Nueva Zelanda
MINCETUR |2009
…impacto del TLC con EE.UU.
PBI por sectores ganadores
y perdedores potenciales*
Ganadores (80%)
(distribución %)
 Textil - confecciones
 Frutas y Hortalizas
Sectores con Mayor
Potencial (18%)
 Manufacturas livianas
 Legumbres y oleaginosas
 Manufacturas pesadas
 Plantas medicinales
 Productos metálicos
 Industria molinera
 Productos forestales
 Industria química
 Acuicultura
 Insumos para fabricación
de textiles y productos
farmacéuticos
Sectores con mayores
Retos (2%)
Trigo, maíz, algodón, arroz,
cebada, carnes y lácteos.
Fuente: INEI, IPE, PUCP
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
 Maderas y muebles
 Artesanías
 Ganadería
 Industria minera
Y Estados Unidos es el mercado más
grande del mundo
WASH
BANGLADESH
TURQUIA
MONTANA
TUNEZ
OREG
ISRAEL
IDAHO
NH
DAK. NOR
ECUADOR
DAK. SUR
UCRANIA
WYO
CROACIA
UZBEKISTAN
NEBRASKA
NEVADA
REP. CHECA
IRLANDA
FINLANDIA
ARIZONA
TAILANDIA
N. MEXICO
VENEZUELA
KANSAS
OKLAHOMA
HUNGRIA
UTAH
SUDAFRICA
NY
ARGENTINA
PA
OH
IN
BRASIL
GRECIA CNT
ARGELIA VA
PORTUGAL
POLONIA
WV
ARK
ARABIA SAUDITA
ALAB
CHILE IRAN
GEO
AUSTRIA
NC
TN
NJ
RUMANIA DLW
DINA
KY
BELGICA MA
VIETNAM RI
HOLANDA RUSIA
MEXICO MARCAAUSTRALIA
MISSOU
TEXAS
HONG KONG ML
N.ZELANDA DC
SUECIA
SINGAPUR
SC
SUIZA
LOUS
INDONESIA
HAWAI
ALASKA
NIGERIA
ILL
FILIPINAS PAKISTAN
MISSI
CANADA
MI
IOWA
MALASIA
FRANCIA
VT
WIS
COLORADO
CALIF
PERÚ
MINNE
SOTA
MARRUECOS
REP. DOMINICANA
NORUEGA
ME
FLORIDA
COREA
BIELORUSIA
Fuente: Universidad de Brigham
En términos del PBI
Un Vasto Mercado por Conquistar
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos (2009)
Miles de dólares
Fuente: USITC/Elaboración PROMPERU
¿Qué Incluyó el Acuerdo de Promoción
Comercial con EE.UU.?
Temas negociados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Acceso a mercados. Bs. Industria
Acceso a mercados. Bs. Textiles
Procedimientos Aduaneros
Obs. Técnicos al Comercio
Reglas de Origen
Agricultura
7.
Sanitarios y Fitosanitarios
8.
Servicios Transfronterizos
9.
Servicios Financieros
10. Telecomunicaciones
11. Comercio electrónico
12.
Inversiones
13.
Compras Gubernamentales
14.
Propiedad Intelectual
15.
Medio Ambiente
16.
Laboral
17.
18.
19.
20.
21.
Políticas de Competencia
Salvaguardias
Solución de Controversias
Asuntos Institucionales
Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperación Técnica)
PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador
2003-2013
E
O
B
J
E
T
I
V
O
S
PENX: Visión
O
Misión
P
S
E
T
Desarrollar
R
R
Oferta Exportable
A
A
Facilitar
T
T
Comercio Exterior
I
E
V
G
Desarrollar
Mercados
I
Internacionales
C
Desarrollar
A
O
Cultura
Exportadora
D
S
I
Planes Operativos
Sectoriales de Exportación
Planes Estratégicos
Regionales de Exportación
Plan Maestro de Facilitación
de Comercio
Plan de Cultura Exportadora
D
Planes Operativos por
Mercados
PENX: Planes Operativos










Agricultura – Agro industria
Textil – Confecciones
Forestal - Maderable
Artesanías
Joyería y Orfebrería
Pesca – Acuicultura
Servicios Intensivos en Capital Humano
Metal - Metálico
Cuero - Calzado
Productos Químicos
Hoy existe una diversificación en términos de productos,
mercados y empresas
8,000
7,183
7,000
6,508
7,399
6,708
6,040
6,000
5,470
5,102
5,000
4,710
4,360
3,743
4,000
3,000
2,762
2,940
2,897
2,999
3,141
3,252
2002
2003
2004
2005
2006
3,554
3,605
2008
2009
2,000
1,000
0
2001
Empresas
Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1,000
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Partidas
2007
Mercados
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
LO PENDIENTE…
34
Variación respecto al Ranking 2008-2009
Ranking
2007 - 2008
Ranking
2008 - 2009
Ranking
2009 - 2010
Variación
Uruguay
75
75
65
+10
Brasil
72
64
56
+8
Colombia
69
74
69
+5
Perú
86
83
78
+5
Nicaragua
111
120
115
-5
Costa Rica
63
59
55
+4
Guatemala
87
84
80
+4
Argentina
85
88
85
+3
96
98
95
+3
67
79
77
+2
Paraguay
121
124
124
=
México
52
60
60
=
Ecuador
103
104
105
-1
Panamá
59
58
59
-1
Chile
26
28
30
-2
Bolivia
105
118
120
-2
Honduras
83
82
89
-7
Venezuela
98
105
113
-8
País/Economía
Rep. Dominicana
El Salvador
LO PENDIENTE …
Fuente:
World Economic Forum
Elaboración: CDI - SNI Perú
35
EDUCACION
REFORMA DEL ESTADO
Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas para
acceder a créditos...
Facilidades de Acceso a Crédito /1
5.2
Taiwan
Chile
4.1
4
Estados Unidos
Venezuela
3.9
3.2
Colombia
Perú
2.5
1.9
Bolivia
Ecuador
1.8
0
1
2
3
4
5
1/ ¿Cuán fácil es obtener un préstamo sólo con un buen plan de negocios y sin
garantías? (1 = imposible, 7 = fácil).
Fuente: World Economic Forum
Elaboración: Mincetur
6
Tenemos déficit en infraestructura y servicios portuarios ...
• Insuficiente inversión descentralizada.
• Costos portuarios bordean USD 600 por
contenedor.
• Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a Chile,
Ecuador y Colombia.
• Falta Grúas Pórtico.
• Red de puertos sin servicio regular de
naves portacontainers.
• Permanente huelgas y paralización de
operaciones.
• Lentitud en concesiones portuarias
Hacer negocios en el Perú puede resultar
complicado…
% de respuestas
Fuente: Global Comepetitiveness Report 2009 – 2010 - World Economic Forum
3. RECOMENDACIONES PARA LA
EMPRESA PERUANA

Profesionalización:
De la Empresa Familiar al
Gobierno Corporativo
42
EL MERCADO: Siempre primero !
EL MERCADO:
SIEMPRE PRIMERO!
43

Uno o más pilotos…
44

Posibilidad de
Alianzas Estratégicas
45
A)CONSORCIOS:
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE
FRUTA S.A. (CPF)
http://www.cpf.com.pe
B) SUBCONTRATACION
C. FRANCHISING
48
Exportación de Franquicias Peruanas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El rubro que lidera el mencionado mercado es el
gastronómico, pues de 16 franquicias peruanas en el
extranjero un 85% son gastronómicas:
China Wok (Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y
Guatemala).
La Caravana (Estados Unidos)
Pardo´s Chicken (Chile y EE.UU.)
Bembos (India, Panamá)
Alfresco (Chile)
Rosatel (México y Chile)
Rocky´s (Bolivia y Brasil)
Bohemia (Chile)
Astrid & Gastón (Venezuela, Chile, Ecuador, España)
La Mar Cebichería (México, con proyección a expandirse a 25
mercados)
Heladería 4D (Paraguay)
 Posibilidad de Alianzas Estratégicas
D) Joint Ventures
ATHOS S.A.
50

Instituciones de Apoyo a la
Pequeña Empresa
51
Instituciones de apoyo a la Pequeña Empresa
A)
ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc.
B)
GREMIOS EMPRESARIALES













USAID: MYPE COMPETITIVA, PRA
BID
Banco Mundial
Comisión Europea: AL INVEST, Proyecto ALA
SIPPO
CBI
ICE
SWEDECORP
GTZ
Agencia de Cooperación Española
JETRO, JICA, AOTS
KOTRA
TAITRA
... recuperando la confianza …
“Un país que no tiene
confianza es un país que
no tiene futuro.”
FRANCIS FUKUYAMA