Transcript 0807

SDS 線上報價、要保操作簡介
1
Agenda
登入方式
功能說明
保費試算
線上要保
查詢作業
重要說明
2
登入方式
網址:https://sds.zurich.com.tw/iz/login
帳號: 個人身分証字號
密碼變更原則:英文字母大寫和一個字母小寫及數字共8碼(含)以上(如
Ab123456)可隨意排列，登入畫面如:
業務員客服電話:0800-688-678
服務時間:星期一至五上午9點至下午6點
3
功能說明
No
功能
備註說明
1
保費試算
保費試算後可轉線上要保
2
線上要保
線上要保&付款
(1)個人投保
(2)檔案上傳投保:使用特定xls檔案格式
(3)團體投保:不特定格式檔案
業務人員完成線上要保及付款→zurich輸入被保人資
料(保費不符時由zurich專人通知補退費作業)
3
查詢作業
1.查詢要保資料
2.補印要保書及投保證明文件
3.完成付款且在保期未開始前，在輸入當日20:00以
前可取消要保
4.已出單件在保期開始前可註消投保
5.要保複製為新件 (複製原要保資料為新要保件)
6.線上付款(單獨付款作業)
4
一. 保費試算
輸入旅遊資料
輸入投保內容
保費試算
5
1.輸入旅遊資料
1.輸入/選取經手人代號
2.選取旅遊地點:國內/國外
3.選取旅遊地區及城市
4.輸入旅遊期間:
(1) 起始日: 不可大於60天
(2) 投保天數:
國內:< = 30天
國外:< = 180天
5.選擇投保方案
(1) 國內:
環遊世界計畫 B
(2) 國外/申根地區
環遊世界計畫 C
環遊世界計畫 F
環遊世界計畫 G
環遊世界計畫 J
註:可按瀏覽
方案明細檢視
方案內容
2.輸入投保內容
1.選取投保方案
2.依年齡級距輸入投保人數
3.選取各年齡層PA/MR/海突
保額
4.逐一按「新增」完成保額
輸入
1.按新增後,下方顯示方案
內容/人數/每人保費/方案
合計保費
輸入順序:
1.人數→ADD保額→MR保
額→海突保額→「新增」
2.若同一年齡層投保不同
保額,可重覆前述步驟完
成報價試算
3.列印報價單/轉線上要保
1.列印報價單 or
2.轉線上要保
小提示:
1. 可列印報價單
2. 線上要保:進入要保輸
入頁面。報價時填寫
資訊會帶入要保頁面,
不需重覆輸入
二、線上要保
線上投保
EXCEL上傳投保
團體件投保
9
1.線上投保
5 – 7 STEPS：
1. 輸入要保人資料
2. 輸入旅遊地點&期間
3. 選取投保方案
4. 新增被保險人資料
5. 確認要保
6. 信用卡授權
7. 下載投保證明&繳費證
明
Tips:
1.聯絡地址速選功能
2.自動帶入舊客戶資料
3.NCCC線上授權功能
4.代寄保單&收據服務
(1). 輸入要保人資料
1.輸入要保人資料
(1) 要保人姓名/生日/ID
(2) 連絡電話/地址
(3) 選取身分別
(4) 選取與被保險人關係
2.地址建議選速選方式輸
入
輸入提示:
1.曾在SDS投保客戶可輸入姓
名按「客戶名稱查詢」，系統
顯示客戶資料供選取→點選後
資料會帶入要保人資料欄位,不
需輸入
2.亦可輸入ID(統編)做已投保客
戶資料查詢
輸入提示2:
1.出生年月日:民國年請直接輸
入xxx-xx-xx,例:060-01-01,輸入中
間不要按Tab 鍵或delete鍵
(2). 輸入旅遊資料/投保內容
瀏覽方案明細
速選
輸入旅遊資料:
1.選取國內或國外
2.選取旅遊地區及城市
3. 城市採速選方式點選
3.輸入旅遊始期及天數:
(1) 起始日:需>=當日&<=60天
(2) 起始時:需>=系統時+2
(3) 旅遊天數
國內:< = 30天
國外:< = 180天
4.選取投保方案
輸入提示:
註:
為符合客戶需求：投保方案不
包括ADD/MR/突發疾病等保額,
係依個別被保險人需求於被保
險人資料區塊輸入
1.選取旅遊地區後請點「速
選」，選取前往國家或城市
2.可點「瀏覽方案明細」顯示
該方案被保險人共同投保內容
閱畢再點一次「瀏覽方案明
細」頁面會再次隱藏
(3). 新增被保險人
輸入被保險人資料:
1. 英文投保證明:點選是或否
2.整單同一保額: 點選「是」指定
全部被保險人ADD/MR/海突住院
保額
3.若需郵寄保單或收據，請勾選保
單郵寄方式及需郵寄的文件（保單、
收據可複選）
4.輸入被保險人名稱/ID/生日/國別
/身分別
5.選取ADD/MR/ 海突住院保額
6.ADD保額限制
(1)< 15足歲: <=200萬
(2)15 ~ 未滿70足歲: <=2000萬
(3)70~ 未滿80足歲:<=300萬
(4)80~未滿85足歲:<=200萬,不可
投保MR及海突住院日額
7. 輸入受益人名稱:系統預設法定繼
承人，若關係為兄弟姐妹，需另點
選原因
8.按「新增被保險人」完成新增
9. 已新增的被保險人資料可以按
「刪除」刪除資料，或按「編輯」
修改被保險人資料
(4). 「下一步」確認要保
1.按下一步:系統進行投保條件檢核
2.檢核相符:顯示「自動核保成功」及開啟結
果頁
3.在結果頁檢視輸入資料是否正確,正確則按
「下一步」進行NCCC線上授權&完成要保
4.若否,可按「修改」,回到前一頁進行資料修
改
2. EXCEL上傳投保
1.載入檔案(請先在頁面下載檔案格式)2.按下 一步
3.確認要保人資料
4.輸入旅遊資料/選取投保方案
5. 編輯被保險人保額
6.「下一步」確認要保
7. NCCC線上授權 &完成投保
3. 團體件投保(1)
1.輸入要保人資料
2.選取旅遊地點
3.輸入旅遊期間
4.選取投保方案
5.需提供保單收據
(1)選取保單收據傳遞方式
(2)選取傳遞內容:保單/收據
6. 依年齡層級、保額輸入被保險人
資料
3. 團體件投保(2)
1.依年齡層級、保額輸入被保險人資料
(1)各年齡層保額限制:
a.0~未滿15足歲 :ADD :200萬
b.15足歲~ 未滿70足歲:ADD 2000萬
c.70足歲~ 未滿80足歲:ADD300萬
d.80足歲~ 未滿85足歲:ADD200萬無醫療
e. 15足歲以下及以上需分別輸入
f. 15足歲以上,保額不同亦需分別輸入
2. 上傳名冊
3.「下一步」進行NCCC線上授權
4. 列印要保書/投保證明/繳費證明
例:1家 3代同堂出6人出遊
註:
1.ADD保額大於200萬以上時，依法令規定，案件轉入
ZURICH ,專人依名冊輸入全部被保險人資料
2. 輸入後保費不符時將照會行銷人員確認及提供信用卡
資料,進行補費&退費作業
3. 團體件投保(3)
1.依年齡層級、保額輸入被保險人資料
(1)各年齡層保額限制:
a.0~未滿15足歲 :ADD :200萬
b.15足歲~ 未滿70足歲:ADD 2000萬
c.70足歲~ 未滿80足歲:ADD300萬
d.80足歲~ 未滿85足歲:ADD200萬無醫療
e. 15足歲以下及以上需分別輸入
f. 15足歲以上,保額不同亦需分別輸入
2. 上傳名冊
3.「下一步」進行NCCC線上授權
4. 列印要保書/投保證明/繳費證明
例:1家 3代同堂出6人出遊
註:
1.ADD保額大於200萬以上時，依法令規定，案件
轉入ZURICH ,由Zurich專人依名冊輸入全部被保險
人資料
2. 輸入後保費不符時將照會行銷人員確認及提供
信用卡資料,進行補費&退費作業
4. 線上付款:輸入信用卡資料
1.選擇付款方式:信用卡
2. 下一筆:確認採信用卡付款
及開啟NCCC線上授權頁面
輸入信用卡資料,包括:
1.卡號: 16碼
2.信用卡有效期限
3.背面後3碼
註:依收費管理辦法規定,不可以
業務人員信用卡進行付款
1.按「確認付款」完成線上付款
4.線上付款:確認付款結果
1.確認付款結果
2.若授權失敗可按「重新選擇付
款方式」輸入信用卡資料
3.授權成功:
(1) 列印投保證明
(2) 列印要保書
(3) 寄送要保書/投保證明
4. 系統於PM8:00進行轉出單作業,
於隔日產生保單號碼。
5.列印要保書
1.列印要保書
(1) 列印要保書
(2) 列印KYC
6. 列印投保證明
1.列印投保證明
2.E-MAIL 要保書/投保證明
(1) 列印投保證明
(2) 列印繳費證明
(3) 本功能需在要保頁面有輸入
要保人e-mail 才適用
三. 查詢作業
報價查詢
要保結果查詢
補印要保書/投保證明
線上付款
N
狀態
取消投保
O
1
完成報價
註銷投保
2
要保資料輸入
2
完成要保
3
完成付款
可執行項目
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
報價單修改
要保輸入
要保輸入
要保複製為新件→複製新件
補印投保文件
檢視要保結果
要保複製為新件
線上付款
補印投保文件
檢視要保結果
要保複製為新件
線上付款
取消投保
23
查詢作業說明
1.輸入查詢條件
2.可輸入SDS序號直接查詢:
例: SDS14040300001
3.或輸入其它查詢條件+報價日期
或生日期區間
4.按查詢: 頁面顯示查詢結果
5.系統僅提供自己報價案件的查
詢
6.透過查詢作業可執行:
(1) 要保書補印
(2) 投保證明/繳費證明補印
(3) 線上付款
(4) 取消投保
(5) 保單註銷
(6) 報價內容查詢
(7) 要保資料查詢
(1).補列印要保書
1.適用狀態: 「完成要保」以後
2.操作方法:
(1) 查詢結果:狀態=完成要保/完
成付款
(2) 執行: 選取補印投保文件
(3) 開啟列印頁面
(4) 勾選要保書/名冊按列印
(2).補印投保證明/繳費證明
1.適用狀態: 「完成要保」以後
2.操作方法:
(1) 查詢結果:狀態=完成付款
(2) 執行: 選取補印投保文件
(3) 開啟列印頁面
(4) 勾選投保證明/繳費證明
(5) 按列印,完成補印作業
(3).線上付款
1.適用狀態: 「完成要保」以後執
行付款作業
2.操作方法:
(1) 查詢結果:狀態=完成要保
執行:
(1) 點線上付款後按執行
(2) 開啟線上付款頁面
(3) 輸入信用卡資料
(4) 按確認付款完成付款作業
3.付款人與被保險人關係限:
(1) 本人
(2) 配偶
(3) 父母
(4) 子女
(5) 兄弟姐妹(需點選原因)
(6) 僱佣
(7) 其它
(4).取消投保
1.作業項目選取”取消投保”
2.按執行
3.系統開啟要保結果頁面
4. 按「取消投保」完成作業
5.狀態異動為「取消投保」
6.可再重新執行「要保複製為新
件」重新進行要保輸入/付款
(5).保單註銷
1.適用狀態: 完成付款且保單資料
已完成出單。
2.SDS狀態: 已出單
3.執行:
(1) 註銷退保後按執行
(2) 開啟要保結果頁面
(3) 按「註銷退保」完成註銷作
業
(4) 做查詢,狀態會異動為「已申
請註銷」
重要說明
1. 每日完成付款之投保件，在20:00 以前可取消投保
2. 要保書/KYC仍需交由客戶&業務人員親簽後交回保險公司
3. 查詢作業,狀態V.S執行項目
NO
狀態
1
完成報價
2
要保資料輸入
3
完成要保
3
完成付款
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
可執行項目
報價單修改
要保輸入
要保輸入
要保複製為新件→複製新件
補印投保文件
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要保複製為新件
線上付款
補印投保文件
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