Transcript 「行動e秘書」APP?

行動e秘書APP系統(Android)
營業人員APP
安裝及操作功能簡介
「行動e秘書」APP安裝手冊
下載安裝教學
1.掃描「行動e秘書」QR Code：
2.連結並下載安裝：
下載安裝教學
3.同意/確認安裝不明來源：
4.程式進入安裝畫面，點選「安裝」
下載安裝教學
5.安裝成功後，點選「行動e秘書」APP並登入即可
N220XXXXXX
身分證字號(英文大寫)
首次登入預設6個零
(eg.000000)
密碼儲存功能；
密碼記錄保存僅3天
「行動e秘書」APP操作手冊
APP功能介紹
行動e秘書APP系統
登
入
最
新
消
息
商
品
訊
息
查
詢
專
區
理
賠
服
務
續
保
服
務
業
務
活
動
保
費
試
算
要
保
資
料
輸
入
更
多
設
置
登入及更改密碼介紹
身分證字號(英文大寫)
首次登入預設6個零
(eg.000000)
首次登入者，系統將提
示更改密碼，並需輸入
郵件寄送信箱(信箱以台
灣人壽公司信箱為主)。
五大功能簡介





一、保費試算
1
要保資料輸入
續保專區
2
理賠服務
3
商品訊息
汽/機車保險保費試算-Step1
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※從左至右滑動營幕或點擊“訊息窗”選擇頁面
※投保險種預設為開啟狀態，如不需該險種，點擊開關按鈕，其按鈕狀態改變關閉
汽/機車保險保費試算-Step2
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
汽/機車保險保費試算-Step3
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※為符合主管機關等法令規範，相關聲明事項皆需遵守，勾選同意後即可進入要保資料輸入頁面
※要保書郵件寄送對象：服務人員及要保人
汽/機車保險保費試算-Step4
客戶Mail：身分證字號(英文大寫)/統一編號
要保資料輸入
續保專區
親愛的客戶 您好：
感謝您對台壽保產險的支持與信賴，
本公司已收到您的【火災保險】要保通知(詳附件)，
將請專員儘速與您聯絡，
並協助您完成要保檔之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「身分證字號/統一編號」 ，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 關心您
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
理賠服務
商品訊息
您好：
已收到【君火災保險】要保通知(詳附件)，
請儘速與客戶聯絡，
並協助完成要保資料之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 敬上
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
住宅火險保費試算-Step1
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※系統帶出建築物建議保額，輸入“建築物內動產”之保額後，點擊“保費計算”，系統帶出合計保費
※確認保費後，客戶如需投保者，點選“我要投保”，進行要保資料填寫頁面
住宅火險保費試算-Step2
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※為符合主管機關等法令規範，相關聲明事項皆需遵守，勾選同意後即可進入要保資料輸入頁面
※要保書郵件寄送對象：服務人員及要保人
住宅火險保費試算-Step3
客戶Mail：身分證字號(英文大寫)/統一編號
要保資料輸入
續保專區
親愛的客戶 您好：
感謝您對台壽保產險的支持與信賴，
本公司已收到您的【汽車保險】要保通知(詳附件)，
將請專員儘速與您聯絡，
並協助您完成要保檔之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「身分證字號/統一編號」 ，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 關心您
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
理賠服務
商品訊息
您好：
已收到【君汽車保險】要保通知(詳附件)，
請儘速與客戶聯絡，
並協助完成要保資料之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 敬上
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
旅行綜合險保費試算-Step1
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※輸入旅遊日期等資料後，點擊“計算保費”，系統帶出保險費
※確認保費後，客戶如需投保者，點“我要投保”，同意注意事項等聲明後，進入填寫要保資料頁面
旅行綜合險保費試算-Step2
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
商品訊息
※要保書郵件寄送對象：服務人員及要保人
旅行綜合險保費試算-Step3
客戶Mail：身分證字號(英文大寫)/統一編號
要保資料輸入
續保專區
親愛的客戶 您好：
感謝您對台壽保產險的支持與信賴，
本公司已收到您的【旅行綜合保險】要保通知(詳附件)，
將請專員儘速與您聯絡，
並協助您完成要保檔之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「身分證字號/統一編號」 ，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 關心您
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
理賠服務
商品訊息
您好：
已收到【君旅行綜合保險】要保通知(詳附件)，
請儘速與客戶聯絡，
並協助完成要保資料之回傳/送事宜，
以完成要保作業。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
台壽保產險 敬上
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
二、要保資料輸入
保費試算
1
2
續保專區
3
理賠服務
4
商品訊息
汽車保險要保資料輸入-Step1
保費試算
續保專區
理賠服務
商品訊息
※從左至右滑動營幕或點擊“訊息窗”選擇頁面
※險種訊息預設關閉狀態，如需該險種，點擊開關按鈕，其按鈕狀態改變並進行險種訊息/保額的輸入
汽車保險要保資料輸入-Step2
保費試算
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
續保專區
理賠服務
您好：
已收到【君保險】之要保通知，
其需報價資料如附件，請儘速處理並回覆客戶。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
姓名：施辰
保險期間：年月日
報價單號：180XXXX00118
台壽保產險 敬上
商品訊息
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
新龍幸福要保資料輸入-Step1
保費試算
續保專區
理賠服務
商品訊息
新龍幸福要保資料輸入-Step2
保費試算
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
續保專區
理賠服務
您好：
已收到【君保險】之要保通知，
其需報價資料如附件，請儘速處理並回覆客戶。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
姓名：施辰
保險期間：年月日
報價單號：180XXXX00118
台壽保產險 敬上
商品訊息
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
三、續保專區
保費試算
1
要保資料輸入
2
理賠服務
商品訊息
三、續保專區
保費試算
要保資料輸入
理賠服務
商品訊息
僅能查詢自已服務之續保件
※保單到期前2個月，系統傳遞到期訊息，可透過登入APP查詢續保之保單訊息，並可以進行報價單
預覽，保戶確認無誤後寄送郵件至保戶及營業人員信箱，再列印出請保戶親簽以完成續保作業
四、理賠服務
保費試算
連結官網表單下載專區
要保資料輸入
理賠申請書填寫功能
續保專區
商品訊息
※接到出險通知，即可透過APP查詢保戶之投保資料，確認後進入理賠申請書相關內容填寫及進行拍照蒐證
，並請申請人對理賠申請書內容進行確認及電子親簽，確認無誤後，系統將發送相關資料至服務人員郵箱
理賠查詢及線上申報
保費試算
要保資料輸入
續保專區
僅查詢的到自已招攬
件之保單訊息
商品訊息
※接到出險通知，即可透過APP查詢保戶之投單資料，確認後進入理賠申請書相關內容填寫及進行拍照蒐證
，並請申請人對理賠申請書內容進行確認及電子親簽，確認無誤後，系統將發送相關資料至服務人員郵箱
理賠查詢及線上申報
保費試算
君出險通知書
續保專區
理賠服務
營業人員Mail：用戶帳號(英文大寫)
您好：
已收到保戶【君保險】之出險通知，
其理賠申請書及出險資料如附件，請儘速轉通知理賠人員協助處理。
【依據個人資料保護法，開啟附件時請輸入「營業人員用戶帳號」，才可成功開啟檔案】
聯絡人：施辰
事故發生日：年月日
台壽保產險 敬上
商品訊息
※依據個人資料保護法，相關文件寄送皆加密保護，已符合個人資料保護法之規範
五、商品訊息
保費試算
要保資料輸入
續保專區
理賠服務
DM圖檔可拉大/縮小
其它功能-查詢專區
查詢專區
活動管理
最新消息
僅可查詢服務人員個人
保戶之相關資料
更多設置
其它功能-查詢專區
查詢專區
活動管理
最新消息
更多設置
其它功能-活動管理
查詢專區
活動管理
最新消息
更多設置
其它功能-最新消息
業務活動管
理
查詢專區
最新消息
更多設置
其它功能-更多設置
業務活動管
理
查詢專區
最新消息
更多設置
「行動e秘書」Q & A
「行動e秘書」Q&A
Q：「行動e秘書」APP下載資格?
A：台壽保產險之業務員方可下載。
台灣人壽之營業人員完成登錄於台壽保產險業務員即可；
另，業務員資格需為有效期間內。
「行動e秘書」Q&A
Q：為何無否安裝「行動e秘書」APP?
A：1.版本需屬Android 4.0以上：
行動e秘書APP僅適用安裝於Android 版本之手機，且版本需
屬4.0以上，若手機版本為4.0以下者，則無法安裝此系統。
2.相衝突性之問題
Android 版本之手機，開發廠商甚多，且部份軟體會有安
裝相衝突性之問題(eg.藍光保護APP程式等)，造成無法安
裝「行動e秘書」。
3.勾選同意安裝「不明來源」之軟體
「行動e秘書」APP屬公司開發，未經Google平台認證，
基於手機安全性控管，程式將無法安裝，故需於手機設定
安全性勾選同意安裝「不明來源」之軟體，則可順利安裝
「行動e秘書」APP程式。
「行動e秘書」Q&A
Q：為什麼Iphone手機/平板無法下載安裝?
A：「行動e秘書」APP系統目前僅開發Android 系統，現階段已
委請廠商評估開發IOS系統之時程及費用。
「行動e秘書」Q&A
A：「行動e秘書」忘記密碼，應如何處理?
Q：密碼輸入錯誤5次者，為符合資安政策等相關法令，系統將
鎖定用戶帳號禁止登入，並給予提示語「系統已鎖定，請
洽後台服務人員修改密碼」；展業人員需將個人用戶名稱
提供給台壽保輔導專員，委由輔導專員代為重新與後台服
務人員申請重設密碼。
「行動e秘書」Q&A
A：「行動e秘書」系統版本更新之安裝方式?
Q： 「行動e秘書」APP登入時，將自動檢查APP版本，後台如
有版本更新之動作，APP將給予提示，且強制更新並安裝
新版APP後，始可登入。
「行動e秘書」Q&A
A：「行動e秘書」開放險種不足支應?
Q： 「行動e秘書」APP內容以「分階段」方式進行開發，以
保費試算-汽車保險為例，預計103年第四季會增加其他
車體險或竊盜險等險種之試算服務。
「行動e秘書」Q&A
A：Mail之附件，要如何解開密碼?
Q：為符合個人資料保護法相關法令，相關Mail附件皆「加密」
寄送，解密方式，依據Mail寄送對象而有不同之密碼；
Mail for 服務人員：用戶名(英文字母大寫)
Mail for 客戶/保戶：身分證字號(英文字母大寫)或統一編號
「行動e秘書」Q&A
A：要保書/報價單需親簽並回送至核保單位?
Q：「行動e秘書」APP，可提供試算保費、舊契約續保、理賠
報案、商品訊息查詢、要保資料輸入及活動管理等功能，
但礙於目前之法令規定，故客戶完成要保後，仍需列印要
保書，並請客戶親簽後繳交至核保單位出單。
謝 謝 大 家！