Transcript 국내 말뚝시장 현황 및 분석.

국내 말뚝시장 현황 및 분석
2011. 11. 30
[목
Ⅰ. 강관말뚝
차]
-------------------------------
1
4-5. 항만계류시설. 종류
------------------
20
1. 강관말뚝의 산업구조 -----------------------
1
4-6. 시장별 특성 ------------------------
21
2. 강관말뚝 시장규모 ------------------------
2
4-7. 시장별 특성분석 ---------------------
22
3. 강관말뚝 시장에 따른 점유율 ----------------
3
4. 마이크로 파일 ---------------------------
4
Ⅱ. 콘크리트 말뚝 ---------------------------
6
1. 콘크리트 말뚝 산업구조
--------------------
6
2. 콘크리트 말뚝 시장규모
--------------------
7
3. 콘크리트 말뚝 규모별 수요추이
---------------
8
4. 대구경 PHC 말뚝 --------------------------
9
5. 콘크리트 말뚝 향후 전망
-------------------
11
Ⅲ. 전체시장현황 ---------------------------
12
1. 전체시장 -------------------------------
12
2. PHC파일 지름에 따른 수요량
---------------
13
-----------------------
14
-----------------------------
16
4-1. 시장세분화 -------------------------
16
4-2. 해상교량 ----------------------------
17
4-3. 육상교량 ---------------------------
18
4-4. 건축물 -----------------------------
19
3. 말뚝전체시장동향
4. 시장분석
건설산업정보연구원
ⅰ
Ⅰ. 강관말뚝
1. 강관말뚝의 산업구조
- 강관말뚝의 생산 업체현황
업체명
구분
업체
지역
업체
지역
(주)세아제강
포항
(주)한국주철관공업
포항
(주)현대하이스코
울산
(주)파이프라인
군산
(주)휴스틸
목포
(주)동부제철
인천
(주)미주제강
순천
(주)동양철관
천안
강관말뚝
건설산업정보연구원
1
Ⅰ. 강관말뚝
2. 강관말뚝 시장규모
- 제조업체 생산량 및 판매현황
시장 규모
년도
출하량
(ton)
출하 금액
(백만원)
2006
440,931
326,100
2007
542,831
412,800
700,000
602,400
600,000
500,000
400,000
542831
440,931
532972
445,400
439,848
412,800
384985
377,400
326,100
300,000
200,000
2008
532,972
602,400
2009
394,985
377,400
100,000
0
2006년
2010
439,848
445,400
2007년
강관말뚝 출하량(ton)
2008년
2009년
2010년
강관말뚝 출하액(백만원)
건설산업정보연구원
2
Ⅰ. 강관말뚝
3. 강관말뚝 시장에 따른 점유율
구분
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
전체시장(ton)
4,512,244
5,397,178
5,293,785
4,596,551
4,391,216
강괄말뜍(ton)
440,931
542,831
532,972
394,985
439,848
강관말뚝 점유율(%)
9.77%
10.05%
10.06%
8.59%
10.01%
- 강관말뚝 전망
2011년 강관말뚝 시장은 정부의 SOC사업투자가 4대
강 사업으로 예산편성이 되면서 주요 수요처인 도로
공사 감소로 강관말뚝 수요가 감소되었으며 삼척
LNG, 여수오일탱크건설 등 플랜트 분야의 강관 수요
가 있으나 전반적인 건설 경기 침체로 강관말뚝 수요
감소 예상됨. 도심의 소음규제 지역의 구조물 기초파
일에 적용. 기존 구조물의 기초 보강. 연약지반의 기
초 보강에 적용. 2010년 약 500억 규모 시장으로 점
차 늘어나는 추세.
9.77
10.05 10.06
10.01
8.59
2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
강관말뚝 점유율(%)
건설산업정보연구원
3
Ⅰ. 강관말뚝
4. 마이크로파일
- 공법개요
직경 300m 이하의 작은 구경으로 천공을 해서 설치되
는 PILE은 ROOT PILE, MINI PILE, MICRO PILE 등으
로 불리우고 있으며, 통상적으로 기존의 말뚝기초공법
의 적용이 곤란한 대형장비의 진입이 어렵고, 작업공간
이 협소하거나 제한된 지역에서 구조물의 기초공법 또
는 부력(Up-Life Force)대항공법으로 적용되고 있다.
마이크로 파일은 고강도의 나선형 강봉(Thread Bar)을
주자재로 사용하며 소구경 천공장비로 천공 후 강봉을
삽입하고 시멘트 그라우트를 주입하여 말뚝체를 형성
하는 공법으로, 높은 하중을 전달하면서 천공구경은 최
소화하였고 다양한 지반조건에서도 사용이 가능한 공
법이다.
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4
Ⅰ. 강관말뚝
4. 마이크로파일
- 특징
•
•
•
•
•
•
•
•
•
소구경으로도 대구경 파일의 지지력 확보 가능.
압축력과 인장력을 동시에 발휘하므로 부럭앙카를 겸할 수 있음.
건설장비 규모가 작아 건물내부, Strut 하부 등 협소한 현장에서 시공이 용이하고 진동의 우려가 적음.
직경이 작아 어떤 종류의 지반에서도 천공 작업이 가능함.
수직에서 수평이 이르기까지 어느 각도로나 시공가능.
시멘트 밀크를 사용하므로 천공 및 주변 지반 균열부에 충진이 가능.
부등침하 등을 해결할 수 있는 부분 보강이 용이함.
소구경이라 Pile간의 간격을 좁힐 수 있어 군말뚝의 지지력 감소와
부마찰력 문제를 최소화 함.
- 주요용도
•
•
•
•
•
장비의 작은 소음으로 도심지 소음 규제 지역의 구조물 기초파일에 적용
깊은기초 및 부력대항앵커의 시공이 요구되는 신축구조물의 기초공사에 적용
기존구조물의 기초보강(지하실 등의 협소한 공간에서도 작업가능)에 적용
타워, 굴뚝 및 송전선의 기초파일(압축 및 인장력 동시작용)에 적용
연약지반의 기초보강용으로 적용
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5
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
1. 콘크리트 말뚝 산업구조
- 대기업과 중소기업의 업체수 및 공장수
대기업
국내 콘크리트말뚝
제조업체 현황
중소기업
업체수
공장수
업체수
공장수
6
대림C&S
IS동서
동양메이저
아주산업
삼부건설
삼표E&C
12
용인 충주 함안
이천 청양 창녕
아산 익산 함안
아산
남양주
제천
17
명주
아인스
유정산업
동진산업
신아산업
영풍파일
중원콘텍
금산
대원바텍
대원산업
미라보
서산
성암
삼성산업
삼성MK
산양
정암산업
17
김포
포천
여주
서산
영동
음성
연기
김제
군산
군산
무안
광주
장성
의성
문경
진해
진주
비고
KS인증업체
국내 제조 업체 현황은 국내 PHC파일 제조업
체 전체, 대기업 및 중소기업 공히 KSF-4306
에 의한 표준화된 제품을 제조하고 있음.
PC파일만을 제조하던 1990년대 초반, 새한미
디어그룹 계열업체인 새한바텍에서 국내 최초
로 일본업체과 기술 제휴하여 충주 충주시에
PHC파일 공장을 설립하고 KS를 인증받은 후
대림C&S, IS동서, 아주산업등 대기업이 몇년
차이를 두고 기존 PC파일 공장 설비를 개, 증
축하여 PHC파일 생산을 시작함. 이후 국내 중
소기업들도 국내 기술로 PHC파일 설비를 갖추
고 KS인증을 취득함.
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6
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
2. 콘크리트말뚝 시장규모
6,000,000
5,000,000
4854347
4760813
4201566
4,071,313
3,951,371
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
407,131
485,434
476,081
420,156
395,137
0
2006년
2007년
콘크리트파일 출하량(ton)
콘크리트 말뚝 제조업
체 생산량 및 판매현황
2008년
2009년
2010년
콘크리트파일 출하액(백만원)
시장 규모
출하량(ton)
출하 금액(백만원)
전년대비
신장율
2006
4,071,313
407,131
113.6%
2007
4,854,347
485,434
119.2%
2008
4,760,813
476,081
98.1%
2009
4,201,566
420,156
88.3%
2010
3,951,371
395,137
94.0%
년도
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7
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
3. 콘크리트말뚝 규모별 수요 추이
- 최근 5년간 PHC말뚝 규모별 수요 추이
지름
년도
400mm
450mm
500mm
600mm
2006
2,579,041
548,323
818,337
214,503
2007
2,666,002
842,068
1,264,818
161,871
2008
2,391,934
904,284
1,714,184
355,735
2009
1,650,278
876,835
1,300,808
457,865
2010
1,409,070
734,381
1,497,101
478,270
건축경기 하락으로 PHC말뚝시장 규모는 감소하였으나
600mm시장은 지속적인 성장을 이어 갔으며 400mm
시장은 지속적인 하락세를 보인다.
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8
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
4. 대구경 PHC말뚝
- 개요
Φ700mm～1,200mm의 구경을 가진 P.H.C. 말뚝을 대구경말뚝이라 일컬으며, 기존의 중구경말뚝
(Φ400mm～600mm)보다 높은 수평하중과 축하중을 받을 수 있어 매우 경제적인 공법이다.
- 특징
• 공기단축
• 공사비, 재료비등의 비용 절감
• 높은 지지력으로 말뚝 사용 수량 감소
• 현장 타설 말뚝과 강관말뚝의 대체 가능
• 설계강도와 휨 모멘트에 대한 저항력이 큼
• 모든 말뚝공사에 폭넓은 적용 가능
- 용도
플랜트, 항만, 육상교량, 고층, 해상교량, 초고층
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9
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
4. 대구경 PHC말뚝
- 구조도
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10
Ⅱ. 콘크리트 말뚝
5. 콘크리트말뚝 향후 전망
대규모 현장인 군산 새만금, 태양관산업, 송산그린시티, 송도, 마곡지구, 위례신도시 등이 하반기
주요 공사 예정 사업이며 2013년 상반기에는 APT물량이 확대 될 예정이며 평창동계올림픽 기반 인프라,
영종도 3단계 확장사업 진행될 예정임.
구조물의 초고층화, 대형화와 지가상승, 환경문제 등의 발생으로 인해 그동안 볼 수 없었던 각종 특수공
사가 증가되고 있다. 그로 인해 종래의 건설구조물의 입지로써 경원시 되었던 연약지반에서의 건설과 해
안공사도 활발해지고 내진 설계법의 도입과 함께 구조물의 안전성에 대한 인식도 달라짐에 따라 기초구
조 보강을 위해 사용되는 콘크리트 파일은 좀 더 깊은 관입량과 큰 지지력을 필요로 할 것이다. 그러므로
이에 따른 상품차별화와 고품질로서 불황을 타개하여 시장을 개척해 나가야 할 것이다.
대구경 PHC말뚝(외경 700～1200㎜) 수요가 APT공사, 초고층건물, 철도교량, 육상교량 등 구조물의 대
형화 및 연약지반에 건설되는 구조물이 늘어나면서 높은 지지력이 요구됨. 대구경 파일시공이 구조물의
안전확보 및 시공원가가 강관파일보다 저렴하다는 장점이 있어 강관말뚝 시장은 점차 잠식 될 것으로 예
상된다. 현재 삼표 E&C, 대림C&S, 동양메이저에서 생산하고 있으며 수요증가로 생산업체수 늘어날 전망.
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11
Ⅲ. 전체시장 현황
1. 전체시장
국내 건설되는 구조물은 교량, 터널, 항만, 댐
건축물, 하천, 상하수도, 옹벽, 절토사면으로
분류하여 한국시설안전공단에 의하여 집계 관
리되고 있고. 이중 말뚝 기초가 많이 이용되는
구조물인 교량, 건축물은 기초형식에 따른 집
계가 이루어지고 있으므로 각 각의 집계를 분
석하면 전체적은 말뚝시장의 수요를 파악 할
수 있으며, 말뚝 종류에 따라 생산 현황 파악
또는 관련 산업 집계를 이용하여, 그 물량과 시
장동향을 파악할 수 있다.
6,000,000
4,854,347
5,000,000
4,760,813
4,201,566
4,071,313
3,951,371
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
542831
440,931
532972
439,845
394985
0
2006년
2007년
2008년
강관말뚝 출하량(ton)
2009년
2010년
PHC파일 출하량(ton)
- 강관파일 및 PHC파일 출하량
구분
2006년
비율
(%)
2007년
비율
(%)
2008년
비율
(%)
2009년
비율
(%)
2010년
비율
(%)
강관말뚝
440,931
9.77
542,831
10.05
532,972
10.06
394,985
8.59
439,845
10.01
PHC파일
4,071,313
90.23
4,854,347
89.95
4,760,813
89.94
4,201,566
91.41
3,951,371
89.99
합계
4,512,244
100
5,397,178
100
5,293,785
100
4,596,551
100
4,391,216
100
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12
Ⅲ. 전체시장 현황
2. PHC파일 지름에 따른 수요량
2006년
2007년
0%
14
%
21
%
65
%
2008년
3%
25
%
19
%
2009년
11
%
7%
32% 44%
53
%
30
%
17%
400mm
500mm
2010년
12
%
39
%
36
%
18
%
20
%
450mm
600mm
34
%
최근5년간 PHC말뚝 규모별 수요량에따른 점유율
년도
400mm
점유율(%)
450mm
점유율(%)
500mm
점유율(%)
600mm
점유율(%)
2006
2,579,041
61.99
548,323
13.18
818,337
19.67
214,503
0.51
2007
2,666,002
54.02
842,068
17.06
1,264,818
25.63
161,871
3.28
2008
2,391,934
44.57
904,284
16.85
1,714,184
31.94
355,735
6.63
2009
1,650,278
38.50
876,835
20.46
1,300,808
30.35
457,865
10.68
2010
1,409,070
34.21
734,381
17.83
1,497,101
36.35
478,270
11.61
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Ⅲ. 전체시장 현황
3. 말뚝 전체시장 동향
100%
90%
80%
70%
60%
600
50%
500
40%
450
30%
400
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
파일지름
강관파일
400mm
21.1%
현장타설
PHC
34.21%
450mm
17.83%
→ 위협적인시장
500mm
34.06%
36.35%
→ 잠재적인 위협 존재 시장
600mm
8.93%
11.61%
→ 기존 제품의 주력시장
700mm
5.38%
800mm～
30.53%
100%
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14
Ⅲ. 전체시장 현황
3. 말뚝 전체시장 동향
- 말뚝주력 시장인 500mm 비교분석
100.00%
년도
2006
2007
2008
2009
2010
818,337
1,264,818
1,714,184
1,300,808
1,497,101
82.95%
83.97%
88.3%
87.8%
89.44%
168,305
241,458
227,013
180,620
176,800
17.05%
16.03%
11.7%
12.2%
10.56%
986,642
1,506,276
1,941,197
1,481.428
1,673,901
90.00%
80.00%
70.00%
82.95%
83.97%
88.30%
87.80%
89.44%
PHC
파일
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
17.05%
16.03%
2006
2007
0.00%
강관
파일
11.70%
12.20%
10.56%
2008
2009
2010
합계
PHC파일
강관말뚝
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15
Ⅲ. 전체시장 현황
4. 시장분석
4.1 시장세분화
해상교량
◎
- 해상교량 : 바다를 접한 최대 지간이 100m 이상인교량
교량
육상교량
- 육상교량 : 해상교량을 제외한 모든 교량
- 초고층 : 건물 층수가 51층이상인 건축물(오피스텔,아파트 등
초고층
(51층 이상)
- 항만 : 안벽, 호안 물양장 등의 항만시설물
건축물
말뚝
고층(31~50)
항만
- 고층 : 초고층을 제외한 모든 건축물(오피스텔,아파트 등)
- 플랜트 : 건교부 기준 공업시설로 구분되는 모든 시설물
-기타 : 사면억지말뚝, 가시설 등 상기 6종류에 해당하지 않는
300mm 이상의 모 든 말뚝
플랜트
기타
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16
Ⅲ. 전체시장 현황
4.2 해상교량
※ 대부분의 해상교량은 대형기초를 요구하면 주로 직접기초를 요구하며 주로 직접 기초,케이슨 및 현장타설말뚝
기초형식을 사용
※ 희생강관 및 충돌방지공외 에는 강관말뚝이 거의 사용되지 않음
년도별 해상교량 현황
2006
2007
2008
2009
2010
6
11
12
15
8
총길이(m)
6,669
6,877.5
14,464.8
24,049.3
3,764.5
총폭(m)
84.4
176.3
231.1
349.7
155.1
유효폭(m)
76.2
147.6
192.6
276.1
127.9
높이(m)
178.7
588.9
266.1
350.8
155.5
최대경간장(m)
1,074
1,470
2,075
4,171
1,054
경간수(개)
63
76
179
328
72
사용처기준
(지역별 1종)
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17
Ⅲ. 전체시장 현황
4.3 육상교량
사용처별 점유율(%)
구분
전체시장
점유율(%)
고속국도
시군구도
일반국도
지방도
특별광역시
합계
0~20m
40.5
34.53
7.73
52.06
4.63
1
100
20~40m
34.23
73.17
6.7
3.04
16.46
3.65
100
40~70m
22.54
66.6
12.9
7.4
10.1
2.77
100
70~100m
1.04
40
20
0
20
20
100
100~150m
1.25
33
0
0
33
33
100
150m~
0.41
0
0
0
50
50
100
합계
100
년도별 시공 경간수(단위:개)
구분
2007
2008
2009
2010
평균
0~20m
621
371
558
377
481.75
20~40m
1828
784
1907
736
1313.75
40~70m
1365
746
1849
337
1074.25
70~
125
199
382
160
216.5
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18
Ⅲ. 전체시장 현황
4.4 건축물
층수별
구분
계
1층
2~4층
5층
6~10층
11~20층
21~31층
31층 이상
기타
계
6,667,518
4,265,431
2,113,762
125,642
58,471
70,049
12,285
753
30,125
주거용
4,485,849
상업용
1,129,302
공업용
250,416
문교사회용
173,917
기타
637,034
(국토해양부통계 2010년, 주거,상업,공업 등 층수별 동 통계치 존재하지 않음)
※ (D450,100톤/본 기준)Lh공사 및
한국원심력콘크리트조합
구분
36㎥-120
세대-15층
46㎥-90
세대 -15층
59㎥-90
세대 -15층
84㎥-90
세대 -15층
평균
동당(본)
173
152
190
288
200.4
㎥당(본)
0.029
0.027
0.027
0.029
0.028
평당(본)
0.096
0.088
0.088
0.096
0.092
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Ⅲ. 전체시장 현황
4.5 항만 계류시설
2010년 신설 항만시설
총 강재량(톤)
구분
무역항
연안항
계
안벽(m)
5,320
130
5,450
방파제(m)
964
1,653
2,617
잔교(기)
-2
5
3
물양장(m)
460
0
460
phc파일
강관파일
197,568
87,960
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20
Ⅲ. 전체시장 현황
4.6 시장 별 특성
- PHC파일 시장 구성비
PHC 파일
구분
건축물
교량
항만
플렌트
기타
시장 점유율(%)
60
10
5
20
5
시장규모(ton)
2,370,822
395,137
197,568
790,274
197,568
계
2010년 기준 3,951,371(ton)
- 강관파일 시장 구성
강관 파일
구분
건축물
교량
항만
플렌트
기타
시장 점유율(%)
10
40
20
20
10
시장규모(ton)
43,984
175,939
87,969
87,969
43,984
계
2010년 기준 439,848(ton)
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Ⅲ. 전체시장 현황
4.7 시장별 특성분석
구분
건축물
교량
항만
플랜트
기타
시장규모 (천톤/년)
2,341,808
570,676
285,537
878,243
241,551
주요 대상시장
30층 이하 고층아파트
지간70M 이하 육상교량
잔교식 안벽
설비/크레인 기초
사면 억제파일
단일 공사규모
대규모
중규모
소규모
중소규모
소규모
고객특성
민간공사/관급공사
관급공사
관급공사
민간공사/관급공사
민간/관급공사
파일가격에 대한 민감도
높음
낮음
낮음
보통
낮음
주요제품
PHCф450/500
SPS400ф500
SPS400/490
PHCф500
PHCф500
ф700~1200
SPS400ф500
주요 시공법
매입
항타
항타
매입/항타
주요 요구사항
설계특성
SPSф500
항타
수직 하중에 대한 내력
수직+수평하중에 대한 내력 수평하중에 대한 내력
수직+수평하중에 대한 내력
수평하중에 대한 내력
확보
확보
확보
확보
확보
-비교적 단순한 평면 구
-일반화된 다양한 규격 활
-선박충돌 및 배면 지반
-플랜트 설비별 특성에 맞는
-보강개념 위주로 적용되
조 활용
용
토압 등의 수평 하중에 대 기초 형식을 선택
므로 안전율이 비교적 높
-파일 종류별 본당 지지
-현장특성에 특화된 지름/
게 적용됨
한 설계 중심
-설비의 중요도에 따라 기초
력 표준화에 따른 상부하 두께 및 간격적용
-수평내력 확보를 위한
형식을 선정하며 중요도가 높
중별 소요 파일 개수 및
지름 선정 후 필요두께/
을 경우 강관 파일 위주로 선
간격 도출
강도 도출
정
-250본/ 동으로 촘촘한
간격으로 시공
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22
건설자재 시장조사·공사비·원가계산
서울특별시 영등포구 신길6동 3966
TEL.02)525-7852(대) FAX.525-8733
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