Transcript Diapositiva 1 - Portal de Exportaciones

Oportunidades de Negocios Chile y Colombia
Jorge Hernán Gutiérrez R.
Bogotá, junio de 2012
Chile: Información General.
El país cuenta con una población de
16,7 millones de habitantes.
Su capital Santiago de Chile cuenta con una
población de 6,7 millones, siendo casi el
40% del total del país.
Otras urbes importantes son:
Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil)
Actualmente el país está dividido
en 16 regiones.
Sexta mayor economía de latinoamérica
Segundo mayor PIB per cápita
en América Latina
Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$14.403
Crecimiento PIB: 6%
Desempleo de 7,1 %
Exportaciones
US$81.411 millones
Importaciones
US$ 70.619 millones
Miembro pleno
APEC y OCDE
Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
Cobre:
US$ 43mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EFTA (European Free Trade Association)
(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
UE
EUA
Canadá
Turquía
China
Corea del Sur
México
Japón
Nueva Zelanda
Vietnam
Malasia
Tailandia
Panamá
Colombia
Centroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Cuba
En vigencia
En negociación
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos complementarios
Acuerdos de asociación
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Singapur
Australia
India
Comercio Exterior de Chile.
Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2011
90,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
Importaciones
10,000,000,000
0
2,007
Fuente: Aduanas de Chile
2,008
2,009
Año
2,010
66,207,228,290
80,765,445,739
20,000,000,000
52,389,323,070
67,425,224,929
42,713,700,355
65,787,559,401
30,000,000,000
38,401,579,276
49,973,725,826
Exportaciones
56,474,655,238
69,584,015,496
US$ Millones
70,000,000,000
2,011
Principales Socios Comerciales.
Importaciones Chile 2011
OTROS, 28%
ESTADOS UNIDOS
21%
CHINA
16%
COLOMBIA
3%
ARGENTINA
7%
JAPÓN
4%
MÉXICO
4%
COREA DEL SUR
4%
ALEMANIA
4%
BRASIL
9%
Principales Socios Comerciales.
Exportaciones Chile 2011
CHINA
23%
OTROS
27%
COLOMBIA 1%
JAPÓN
11%
MÉXICO 2%
INDIA 2%
BRASIL
6%
TAIWÁN 3%
ITALIA 3%
HOLANDA 5%
COREA DEL SUR
6%
ESTADOS UNIDOS
11%
Características del Consumo en Chile.
PIB Chile
US$ 248 MM
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Estructura del consumo
Agenda: Chile País Desarrollado.
Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018.
Se basa en 3 grandes ejes temáticos.
Aumentar capacidad
de inversión en la
economía
Principales Tareas
Crear más y mejores
empleos..
Incrementar la
productividad.
Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018.
Mantener crecimiento anual del 6%.
Crear 200.000 empleos al año.
Establecer plazos para mejorar productividad y
Atraer inversión extranjera.
Turismo.
Llegadas de viajeros chilenos a Colombia, 2005-2012
23.6%
56,089
25.5%
45,379
1.2%
21.7%
36,169
23.6%
29,371
24.5%
29,716
23,765
13.6%
19,089
11,822
13,432
 Con 3,7 millones de salidas al exterior en 2011, Chile es uno de los principales
emisores de turismo en Latinoamérica.
 En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor hacia Colombia, con una participación del
3,5% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia.
 En 2012 (ene-feb) se registró un aumento de 13,6% en las llegadas respecto al mismo
período del año anterior.
Inversión Chilena en Colombia.
Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza
de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.
Inversiones Proyectadas en Chile.
• US$175.958 millones
es la inversión que considera el Catastro
de Proyectos a Dic. 2011.
•71,4%
del total de la inversión se concentra
en los sectores de energía y minería.
Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia.
Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región
Vigente desde Mayo de 2009.
El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012
Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras públicas e inversiones.
Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC
(Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo).
Trato nacional y no discriminación en compras públicas.
Exportaciones Colombianas a Chile.
Exportaciones Colombianas a Chile 2009-2011
2,500,000,000
2.205.006.468
Crecimiento del 24%
en no tradicionales
US Millones
2,000,000,000
1,500,000,000
Total
1,000,000,000
906.924.506
627.076.615
500,000,000
422,410,868
No Tradicionales
526,082,768
300,216,077
0
2,009
Fuente: Proexport
2,010
Año
2,011
Principales Productos Colombianos en Chile
Petróleo
US$ 1264 MM
Carbón Térmico
US$ 413 MM
Azúcar
US$ 158 MM
Artículos de hogar
US$ 39 MM
Autopartes
US$ 24 MM
Plásticos primarios
US$ 37 MM
Cosméticos
US$ 21 MM
Aceites y Grasas
US$ 16 MM
Confites
US$ 12 MM
Confecciones
US$ 16 MM
Perfil logístico de Chile.
Infraestructura vial de 80.505 km en todo el país.
Los principales puertos son Valparaiso, San
Antonio, Arica, Iquique, Mejillones,
Talcahuano, Puerto Montt, Coquimbo, Punta
Arenas.
Colombia cuenta con 12 navieras que atienden
puertos chilenos.
Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto
chileno, servicio semanal.
Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y
servicio sanitario, el principal el Arturo Merino
Benítez de Santiago.
Características del Consumidor chileno.
Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito, todas las casas comerciales tienen su
propia tarjeta.
Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios
de estaciones.
El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57,6%).
3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las
farmacias. La mitad son compras efectivas.
Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en
promedio que utiliza el de tarjeta bancaria.
Presencia de más de 16 millones de líneas celulares. El consumidor chileno gasta gran
parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores, banda ancha, ipods.
OPORTUNIDADES
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Importación de Alimentos en Chile.
Importaciones Alimentos 2009-2011
4,500,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
2,009
2,010
Año
Fuente: Aduana de Chile
4,112,005,865
1,500,000,000
3,176,418,879
2,404,566,182
US$ Millones
3,000,000,000
2,011
Carnes
Azúcares
Grasas
Alimentación Animal
Granos
Licores
Preparaciones Alimenticias
Vinagres
Principales Países Proveedores.
Paises Proveedores
AUSTRALIA
5%
LOS DEMAS
18%
ARGENTINA
31%
COLOMBIA
6%
ESTADOS
UNIDOS
13%
PARAGUAY
13%
Fuente: Aduana de Chile
BRASIL
14%
Alimentos Colombianos en Chile.
Agroindustria 2009-2011
250,000,000
50,000,000
0
2,009
Fuente: Proexport
2,010
Año
206,403,379
100,000,000
141,100,997
150,000,000
88,347,944
US$ Millones
200,000,000
2,011
Azúcar
Aceites y Grasas
Confitería
Derivados del Café
Cereales de mesa
Bebidas Alcoholicas (Ron)
Alimentos para Animales
Derivados del Cacao
Gelatinas Industriales
Competencia Local.
•Galletas
•Chocolates
•Jugos
•Cerveza
•Cereales
•Lácteos
•Cárnicos
•Congelados
•Mayonesas
•Cerveza
•Yogurt
•Café
•Cocoa
•Pastas.
Canal de Distribución y Venta.
Exportadores
Importadores y
distribuidores
MARCAS PROPIAS
Supermercados
Oportunidades para Colombia.
Pulpas de frutas tropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).
Café Premium.
Grasas Vegetales.
Insumos para la industria alimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate.
Productos con marca privada (salsas, conservas, café).
Licores: Ron.
Confitería.
Leche en Polvo.
Recomendaciones.
Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de
salud www.asrm.cl .
Adaptar las etiquetas.
Debe adaptarse el producto al gusto local.
Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo
a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.
Importante tener una presencia local para poder construir marca.
Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.
OPORTUNIDADES
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
Importación de Prendas de Vestir en Chile.
Importaciones CIF US$ millones
$ 3,000
$ 2,500
$ 2,000
$ 2,610
$ 500
$ 1,958
$ 1,000
$ 1,491
$ 1,500
2009
2010
2011
$-
Fuente: Aduana de Chile
Arancel
2.009
2.010
2.011
61 (punto)
517.393.018
685.839.541
911.302.219
62 (plano)
557.442.498
696.944.579
966.645.220
64 (calzado)
416.887.568
575.277.541
732.644.503
Países Proveedores.
Paises Proveedores
India
Brasil 1%
2%
Indonesia
2%
Perú
1%
Otros
10%
Vietnam
4%
China
80%
Fuente: Aduana de Chile
Productos Colombianos en el Mercado.
30,000,000
20,000,000
5,000,000
0
2,009
2,010
Año
Fuente: Proexport
24,808,916
10,000,000
19,261,514
15,000,000
15,219,555
US$ Millones
25,000,000
2,011
Ropa Interior femenina
Jeans wear
Calzado
Uniformes
Camisas
Trajes de Baño
Ropa de hogar
Competencia local.
Existe importante fidelidad a la marca de productos.
Marcas privadas
Marcas locales
Marcas mundiales
Canal de Distribución y Venta.
GRANDES
MARCAS
MARCAS
PRIVADAS
RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 –
FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL
Canal de Distribución y Venta.
Paquete
completo
Boutiques
“Marcas
Chilenas”
Mall comercial
Marcas
Colombianas
Boutiques
“multi marca”
Calles comerciales
Oportunidades para Colombia.
Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.
Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente,
prendas de alto componente de moda.
Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.
Calzado en cuero (colección verano e invierno).
Marroquinería con alto diseño.
Bikinis en temporada de verano.
Recomendaciones.
Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.
Presentar propuestas con colección de verano e invierno.
Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.
Visitar el mercado para conocer tendencias.
Flexibilidad en l os despachos frente a los proveedores de Asia..
OPORTUNIDADES
SECTOR MANUFACTURAS
Importación de Manufacturas en Chile.
Importaciones Manufacturas US$ Millones
$ 50,000
$ 45,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 43,962
$ 5,000
$ 35,334
$ 10,000
$ 24,837
$ 15,000
2009
2010
2011
$-
Fuente: Aduana de Chile
Vehículos.
Electrónicos y Línea Blanca.
Neumáticos.
Computadores y teléfonos.
Polímeros de Etileno.
Construcciones de fundición.
Abonos.
Materiales eléctricos.
Países Proveedores.
China: Bienes de consumo masivo,
electrónicos, bienes de capital.
Estados Unidos: Tecnología, Materias
Primas, bienes de consumo.
CHINA
19.11%
OTROS
37.21%
ESTADOS
UNIDOS
15.98%
Brasil: Muebles, Materias Primas,
Vehículos, Bienes de consumo.
Argentina: Vehículos, materias primas.
MEXICO
4.32% COREA DEL
SUR 4.59%
BRASIL
7.48% ARGENTINA
ALEMANIA
4.66%
6.65%
Productos Colombianos en Chile.
Articulos de hogar: Manuf
Plástico, Cristalería,
Refrigeracion, Art. Aseo.
Manufacturas 2009-2011
300,000,000
Autopartes: Baterías, Filtros,
Cables, Fricción,
suspensiones.
200,000,000
50,000,000
0
2,009
2,010
Año
Fuente: Proexport
280,438,410
100,000,000
246,940,842
150,000,000
182,886,665
US$ Millones
250,000,000
Materiales de construcción
Cerámicas, Ventanas,
Marmoles, Aluminio.
2,011
Muebles: Hogar, Oficina.
Materias Primas: Quimicos,
Plasticos.
Competencia Local.
Materiales de construcción
-Fanaloza
- Wintec
- Cementos Bio Bio
- Indalum
- Inchalam
Metalmecánica
- Elecmetal
Artículos de hogar
- CTI - Electrodomesticos
- CMPC –Tissue y papeles
- Wenco - Plásticos
Químicos
- Oxiquim
Eléctricos
-Tusan
- Rhona
Plásticos
-Petroquim
-Vinilit
- Hoffens
Cosméticos
-Lab. Ballerina
- Lab. Prater
- Intercos
Canal de venta.
Representante / Distribuidor
Retail
Hogar, Muebles,
Materiales de
construcción,
Cosméticos
Canal Industrial
Cementeras, Mineras,
Plásticos,
Farmacéuticas,
Alimentos
Oportunidades para Colombia.
Autopartes.
Muebles de Oficina.
Materiales de construcción (Cerámicas, Marmoles, Acero Inox, Ventanas).
Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).
Insumos industriales: Químicos, Plásticos.
Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).
Bienes de consumo: (pañales, protección femenina).
Abonos.
Materiales eléctricos.
Cosméticos.
Plásticos desechables.
MINERIA
.
Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de
desarrollar muestras.
Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia.
Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar
información en www.inn.cl
En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe
cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl
Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es
importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
OPORTUNIDADES
SECTOR SERVICIOS
Mercado de Servicios en Chile.
Se caracteriza por presencia de multinacionales y empresas locales consolidadas.
Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millones según Acti
(Gremio de la industria TI en Chile).
Los sectores donde más se demanda ingeniería son la minería, energía e
infraestructura , rubros donde se proyectan inversiones por mas de US$
149.900 millones.
Países Proveedores y Competencia.
INGENIERÍA
TI & SOFTWARE
En el rubro de
ingeniería, hay
presencia directa de las
principales firmas
brasileras, americanas y
eruperas como Jacobs,
Odebrecht, Sacyr, OHL,
Abengoa.
En el sector de
tecnología se ve
importante presencia de
empresas Argentinas y
Estadounidenses vía
presencia local o con
representación para el
mercado. Ej. Microsoft,
CA, Adobe, Oracle, VM.
Sectores potenciales.
Ingeniería
Eléctrica
Es el segundo sector
con mayor inversión en
Chile.
Se amplian proyectos
hidro y termo eléctricos
para abastecer
demanda en el país.
Banca
Seguros
y AFP
Es el sector equivalente
a 17,7% del PIB Chileno,
demanda servicios de
software
especializados.
Retail
El sector representa 12% del
PIB, es un motor de la
economía y de los sectores
más dinámicos.
Educación
Sector en reestructuración, se
proyectan grandes recursos
públicos para el mejoramiento.
Demanda servicios de
software e E-Learning.
Salud
Altas inversiones en el sector
en Chile, grandes
adquisiciones en el sector
como Clínica las Condes, Red
UC. Demanda de servicios de
software de administración
documental.
Oportunidades para Colombia.
Ingeniería para generación, transmisión y distribución de energía.
Software para administración documental, manejo de retail, sistemas de información.
Programas de E-Learning.
Software de gestión y evaluación de personas.
Ingenieria Ambiental
Recomendaciones.
La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a
los clientes potenciales.
Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas
locales.
Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de
servicios así como para temas tributarios.
Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.
Y para finalizar…..
El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa,
productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector.
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
Jorge H. Gutiérrez Ramírez.
Director
[email protected]
Santiago de Chile, Chile
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co