Transcript Presentación de PowerPoint

LATAM RETAIL
OVERVIEW
MARZO 2012
QUÉ ES EL
Análisis anual de Kantar
Worldpanel con los
principales KPI’s
de canales y distribuidores
en Latam
RETAIL
OVERVIEW
GRDI PRONOSTICA LOS TOP
30 MERCADOS EMERGENTES
PARA EXPANSIÓN DEL RETAIL
Riesgo
país
Ranking 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saturación
x del mercado
Urgencia
x en entrar
al mercado
País
vs. 2010
Brasil
Uruguay
Chile
India
Kuwait
China
Arabia Saudita
Perú
Emiratos Arabes
Turqúía
+4
+6
+3
-1
-3
-5
-3
+1
-2
+8
Fuente: 2011 Global Retail Development Index. Disponible en: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
RETAIL
OVERVIEW
El retail ha tenido un crecimiento explosivo en mercados
emergentes durante los últimos 10 años donde:
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
+11%
ESPACIO DEL RETAIL
+225%
VENTAS PER CÁPITA
+100%
ACCESO A INTERNET
+400%
Los países emergentes representan hoy día un 42%
del total de las ventas globales del retail
Fuente: 2011 Global Retail Development Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html
RETAIL
OVERVIEW
País
Brasil
Uruguay
Chile
India
Kuwait
China
Arabia Saudita
Perú
Emiratos Arabes
Turqúía
Líbano
Egipto
Albania
Rusia
Kazakhstan
Indonesia
Marruecos
Filipinas
Tunez
Sri Lanka
2011
2010
2009
2007
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
8
6
3
2
1
4
9
7
17
13
12
10
15
11
-
3
1
5
8
7
4
18
2
14
15
6
19
10
20
21
30
3
1
10
20
6
18
22
2
11
14
4
15
8
13
25
3
2
21
12
1
15
20
7
18
19
8
13
-
BRASIL, CHILE,
URUGUAY Y PERÚ
ENTRE LOS TOP 10
Brasil, Perú y Uruguay
en sólo 6 años ganaron
las miradas del mundo
y entraron al Top10
Turquía y Egipto ganan
atracción
China, India, Rusia
pierden posiciones
Fuente: 2011 GRDI
RETAIL
OVERVIEW
GUATEMALA Y URUGUAY APARECEN EN EL CUADRANTE DE “OPENING”.
BRASIL EN LA CIMA
Fuente: 2011 Global Retail Development Index
RETAIL
OVERVIEW
MÁS ALTOS
PERÚ
ECUADOR
MEDIOS
BOLIVIA
EN CONSUMO DE LA CANASTA
KANTAR WORLDPANEL
LOS CRECIMIENTOS
ACOMPAÑAN LAS
PROYECCIONES DE GRDI
COLOMBIA
CHILE
CAM
MÁS BAJOS
VARIACIÓN EN CONSUMO
BRASIL
MÉXICO
BRASIL Y PERÚ
DESTACAN
POSITIVAMENTE
ARGENTINA
VENEZUELA
MÉXICO Y ARGENTINA
CON ESTABILIDAD
RETAIL
OVERVIEW
11
1
2
7
11
9
4
4
PERÚ
7
10
3
1
33
VENEZUELA
-1
12
7
4
6
1
22
0
Var% en Valor MATQ2’11 vs. año anterior
Var% en Volumen MATQ2’11 vs. año anterior
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Total categorías medidas en cada país
RETAIL
OVERVIEW
12
EN UN ESCENARIO
CON REALIDADES
MUY DIVERSAS
EL RETAIL EN LATAM TIENE TODAVÍA UN CAMINO
PARA DESARROLLARSE
RETAIL
OVERVIEW
13
BAJA IMPORTANCIA DEL CANAL MODERNO PARA LOS HOGARES LATINOS
DESTINAN ALLÍ MENOS DE LA MITAD DE SU GASTO EN FMCG
89
88
86
85
85
83
80
% VALUE CANAL MODERNO
79
73
70
67
65
54
45
44
43
28
20
Gran
Bretaña
Irlanda
Portugal
EEUU
Holanda
Francia
Austria
Alemania
Taiwan
Italia
Malasia
El canal moderno mantiene desarrollo
España
Korea
Latam
China
Tailandia Filipinas
Contexto en LatAm
• Menor concentración del gasto en
en Europa, EE.UU. y Taiwán.
Latinoamérica se comprime
ligeramente, queda similar a China y
Tailandia
Vietnam
un retailer
•Pulverización de canales
• Compleja extensión geográfica
• Canastas diferentes por canal
•Proximidad como driver para el
tradicional
Fuente: Europanel & Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT Q2 2011 – Total categorías medidas en cada país
RETAIL
OVERVIEW
EN 2011 EL CANAL MODERNO BAJA SU PARTICIPACIÓN EN 4 PUNTOS
BRASIL: CERCANÍA DEL PEQUENO VAREJO PRESIONA EL DESCENSO
% VALUE CANAL MODERNO
ALTO DESARROLLO
60
MEDIANO DESARROLLO
BAJO DESARROLLO
53
43
41
38
32
25
15
CHILE
BRASIL
ARGENTINA
CAM
MÉXICO
ECUADOR
COLOMBIA
El canal tradicional ratifica su presencia en la
PERÚ
10
10
VENEZUELA
BOLIVIA
Canal moderno busca
hacerse
región con su principal cualidad: proximidad
Así multiplica sus formatos: desde ferias,
más próximo
bodegas, almacenes hasta panaderías,
Crece en formatos
tortillerías y autoservicios orientales
más pequeños
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT June 2011 – Total categorías medidas en cada país. Base: Total Mercado
RETAIL
OVERVIEW
15
LOS MÁS DESARROLLADOS CRECEN MENOS EN GASTO: BRASIL Y CHILE
ARGENTINA, PERÚ Y VENEZUELA DESTACAN POR SU INCREMENTO
DESARROLLO POSITIVO EN EL CANAL MODERNO:
VARIACIÓN DEL GASTO MEDIO POR HOGAR
EN EL CANAL MODERNO (%)
GRAN CRECIMIENTO EN GASTO, BAJO SHARE
30%
2
25%
3
ARGENTINA
VENEZUELA
PERÚ
20%
15%
BOLIVIA
10%
BRASIL
ECUADOR
5%
0%
COLOMBIA
1
-5%
0
10
20
30
CHILE
4
MÉXICO
40
50
60
70
VALUE SHARE DEL CANAL MODERNO 2011 (%)
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Variación del gasto medio por hogar MAT June 2011 vs. SPYA y Participación del Canal Moderno MAT
June 2011 –Total FMCG. Base: Total mercado
RETAIL
OVERVIEW
16
EL DUELO POR LA CANASTA FMCG ENTRE EL MODERNO Y TRADICIONAL
CUANTO MÁS DESARROLLO EN UNO, MENOS EN EL OTRO
VALUE% - MAT JUNE2011
53
60
43
45
24
34
6
5
CHILE
42
17
16
BRASIL
LATAM
ARGENTINA
MODERN TRADE
CRECE EN 2
DÍGITOS
EN EL CANAL
MODERNO
¿EL DRIVER?
¡TICKET!
67
62
10
10
67
86
51
4
3
11
FACTURACIÓN
43
39
25
2
32
38
41
15
25
19
6
2
CAM
11
MEXICO
TRADITIONAL TRADE
D2D
ECUADOR Y
BOLIVIA DE CADA
U$10 GASTADOS EN
FMCG, U$1 VA A
ESTE CANAL
13
8
6
ECUADOR
COLOMBIA
DOOR TO DOOR
EN AR, BR Y
CAM DONDE
CRECE A
MAYOR
RITMO
12
7
12
2
11
PERU
VENEZUELA
BOLIVIA
OTROS
TRADICIONAL
FUERTE PRESENCIA
EN
VENEZUELA,
ECUADOR, COLOMBIA
Y BOLIVIA
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% - Total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA. Base: Total mercado.
RETAIL
OVERVIEW
16% DEL GASTO REALIZADO SE MANTIENE EN OTROS CANALES
MAYORISTAS CONTINÚAN SU PRESENCIA EN CHILE Y ARGENTINA
% VALUE
2
2
1
2
1
3
3
1
1
3
1
3
1
2
6
10
5
5
6
3
CHILE
BRASIL
LATAM
RESTO
Otros incluye:
Mercado Informal
Pet Shops
Tiendas
departamentales
Depósitos de bebidas
Panaderías
ARGENTINA
MAYORISTAS
MEXICO
5
4
ECUADOR
COLOMBIA
PERFUMERÍAS
4
0.4
2
7
1
1
1
0.1
CAM
1
1
4
15
11
1
PERU
VENEZUELA
6
BOLIVIA
FARMACIAS
Tortillerías en
México, Pañaleras
en Argentina,
Farmacias y
Droguerías,
Perfumerías,
Tiendas de artículos
de limpieza
Fuente: VALUE SHARE% TOTALFMCG – MAT June 2011. OBS RESTO: Chile incluye Ferias y Mexico Tortillerias. Base: Total mercado
RETAIL
OVERVIEW
18
CADENAS LOCALES MANTIENEN LIDERAZGO
SON MÁS EN UNA COMPLEJA GEOGRAFÍA
% VALOR LATAM
GLOBAL,
23%
LAS CADENAS LOCALES SE
ADUEÑAN DEL MAYOR GASTO
GRACIAS A LA FRECUENCIA
DE COMPRA
US$308
Gasto en GLOBAL
US$314
Gasto en REGIONAL
US$628
Gasto en LOCAL
REGIONAL,
4%
LOCAL,
73%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – MAT June 2011 vs SPYA – Canasta FMCG – Base: Canal moderno
RETAIL
OVERVIEW
LAS CADENAS LOCALES DOMINAN EN CASI TODOS LOS PAÍSES
EL SUR ES LA EXCEPCIÓN DE LA REGLA
LOCAL
100
REGIONAL
100
% VALOR
GLOBAL
100
88
73
BOLIVIA
ECUADOR VENEZUELA
61
54
0
23
BRASIL
LATAM
31
21
18
4
11
63
34
37
66
37
39
MÉXICO
CAM
46
48
44
COLOMBIA ARGENTINA
PERÚ
CHILE
GLOBAL
REGIONAL
WALMART N°1
Cencosud:
EN LATAM
Perú, Chile y Argentina con la
mayor presencia
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% - Base: Canal Moderno. Total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA.
RETAIL
OVERVIEW
TOP RETAILERS EN LATAM CRECEN EN SHARE DURANTE 2011
PERO SÓLO REPRESENTAN EL 11% DEL GASTO EN FMCG EN LA REGION
GRUPO
WALMART
GRUPO
CARREFOUR
GRUPO
CENCOSUD
1,6%
2,0%
2,8%
GRUPO
CASINO
4,7%
PENETRACIÓN:
31%
20%
11%
17%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% Base: Total mercado, total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA
RETAIL
OVERVIEW
21
SÍ ELIJO
¿Y
LAS
MARCAS PROPIAS
MARCAS
PROPIAS?
52%
¿POR
QUÉ…?
6
NO, NO LAS
DE
CADA 10
COMPRO
INCLUYE UNA MARCA
PROPIA EN EL CARRITO
28%
Encuentran una
buena relación
calidad - precio
Dice que el precio
no justifica la
calidad
NSE Altos los que más
compran (69%)
BdP quienes menos las
prefieren (56%)
Fuente: Top2Box: Siempre + A veces.¿Con qué frecuencia compra marcas privadas / propias? ConsumerWatch Latam 2011
RETAIL
OVERVIEW
22
¿POR QUÉ PREFERIMOS MARCAS PROPIAS?POR AL
MENOS DOS MOTIVOS
BUENA RELACIÓN PRECIO Y CALIDAD
52%
DONDE ACOSTUMBRO COMPRAR, HAY MARCAS
PROPIAS
20%
OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE
PRODUCTOS
15%
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
Base de cálculo: Quienes consumen marcas propias.
RETAIL
OVERVIEW
23
MUCHOS PRUEBAN MARCAS PROPIAS
PERO POCO GASTAN EN ELLAS
¿Con qué frecuencia compra productos de marca propia…?
%Siempre + A veces
87
ARGENTINA
73
COLOMBIA
71
ECUADOR
66
CHILE
64
LATAM
MÉXICO
60
PERÚ
59
BRASIL
57
CAM
56
VENEZUELA
DESARROLLO EN
ARGENTINA Y COLOMBIA:
BUENA RELACIÓN
PRECIO - CALIDAD
47
VENEZUELA: FALTA DE
CONOCIMIENTO (20%)
CAM (31%) Y BRASIL:
PRECIO NO JUSTIFICA
CALIDAD
Fuente: Consumer Watch 2011
RETAIL
OVERVIEW
24
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
MARCAS PROPIAS SIGUEN SIN SER UNA AMENAZA PARA LAS 1ERAS. MARCAS
2008
2009
2010
6.1
5.3
5.2
4.3
4.2
3.3
1.5 1.7 1.6
ARGENTINA
0.8 0.9 0.9
0.6 0.6 0.7
BRASIL
CAM
0.9 0.7 0.6
CHILE
MÉXICO
PERÚ
CONO SUR,
MÉXICO Y BRASIL
MUY DE MARCA PROPIA
MARCAS PROPIAS
SIGUEN
SUBDESARROLLADAS
CHILE CON SÓLIDO
CRECIMIENTO
Fuente: %Value share . Base: Canal moderno
RETAIL
OVERVIEW
25
RETAIL
OVERVIEW
26
LLENANDO LA DESPENSA CON UN CLICK: ARGENTINA, LA MÁS EXPERTA
ECUADOR Y COLOMBIA APORTAN AL DESARROLLO LATAM
¿Qué productos ha comprado en el último año vía internet? Alimentos y bebidas.
12
ARGENTINA
8
ECUADOR
7
COLOMBIA
CANAL MODERNO APUESTA
AL E- COMMERCE
+ OTROS DETALLISTAS Y
PRODUCTORES COMO LE SHOP
QUE SÓLO VENDEN
VÍA WEB
4
LATAM
2
PERÚ
CHILE
EN ARGENTINA
2
BRASIL
1
VENEZUELA
1
BRASIL Y CHILE
MUCHOS SHOPPERS
ONLINE
PERO POCOS LO HACEN
PARA LLENAR LA ALACENA
Fuente: Base 100 Quienes compran por internet. Consumer Watch 2011 | LATAM
RETAIL
OVERVIEW
27
LA LIMITACIÓN MÁS IMPORTANTE: ACCESO A INTERNET
DESCONFIANZA LA SEGUNDA RAZÓN
¿Por qué motivos no compra por internet?
41
No tiene internet
Da desconfianza dar el n° de la
tarjeta de crédito
24
DE CADA 10 LATINOS QUE NO
COMPRAN POR INTERNET,
4 NO TIENE ACCESO
12
Otros motivos
No tiene tarjeta de crédito
11
No sabe hacerlo
10
Tarda mucho el delivery
1
Tuvo malas experiencias
1
LOS COLOMBIANOS CON EL
MAYOR MIEDO A DAR EL N°DE
TARJETA DE CRÉDITO
A MAYOR EDAD DEL AMA DE
CASA,
MENOR CONOCIMIENTO PARA
HACER COMPRAS ONLINE
RETAIL
OVERVIEW
28
RETAIL
OVERVIEW
29
BRASIL
Limpieza (+6%) y
Bebidas (+4%) las
canastas que más
aumentaron en Volumen
MÉXICO
Shampoo, Detergente
para ropa y Galletas las
categorías con más
lanzamientos
VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta
RETAIL
OVERVIEW
COLOMBIA
El consumo crece un
7,2%, destacaron
Alimentos (+10,6%) y
Aseo Personal (+5,5%)
CAM
Alimentos crece (+6,6%),
mientras Bebidas muestra
una ligera caída (-0,5%)
en su Volumen
VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta
RETAIL
OVERVIEW
VENEZUELA
Caída del 4,3% en el
consumo; impacto de la
disminución en Bebidas
(-2,5%)
ECUADOR
Aumento de precios
afectó a las canastas:
NSE DE: Jugos y
Cuidado Personal
NSE AB Y C: Cuidado
Personal
VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta
RETAIL
OVERVIEW
ARGENTINA
Decrece la canasta
FMCG, salvo en Cuidado
del Hogar (+3.3%)
CHILE
El consumo de 1ra
necesidad estable. Caída
en Bebidas (-3,7%) y en
Lácteos (-0,7%)
VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta
RETAIL
OVERVIEW
PERÚ
La Canasta FMCG crece
a menor ritmo (+5%)
BOLIVIA
Crecen Cuidado Personal
(+7,5%) y Limpieza
(+8,2%)
VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta
RETAIL
OVERVIEW
7 IDEAS
desarrolladas en el
FOCUS PANEL
2011 de países de
la Región
NUEVOS
MOMENTOS
Expandirse a
nuevas situaciones
de consumo.
UN PORTFOLIO
AMPLIO
Ofrecer opciones
para todos los
targets.
NUEVOS USOS
Comunicar otras
funcionalidades.
PACKAGING
ATRACTIVO
EXTENSIÓN DE
MARCA
Si está a la vista su
consumo aumenta.
Capitalizar la fuerza
de las marcas.
INNOVACIÓN
REAL
Reinvención.
Generar nuevas
necesidades.
SALIR DE LA
GÓNDOLA
Explorar nuevos
canales de venta.
RETAIL
OVERVIEW
¿CÓMO PROYECTAMOS
DE CARAS
AL 2012,
NUESTRAS
FINANZAS
3 PREGUNTAS
PARA EL 2012?
BÁSICAS
QUE¿AHORRAMOS?
CONDICIONAN
AL BOLSILLO
¿QUÉ TANTO NOS
PREOCUPA LA
INFLACIÓN?
RETAIL
OVERVIEW
2012:¡TODAVÍA BIEN PROYECTADO!
¿Cómo piensa que estará su situación económica personal el próximo año? %Mejor
2010
2011
2012
77 7776
64 6264
54
41
48
49
5453
54
50
43
30
BRASIL
COLOMBIA
COLOMBIA,
PERÚ Y BRASIL
MANTIENEN
EL ESPÍRITU
OPTIMISTA
PERU
LATAM
VENEZUELA
53
47
45
CAM
35
4142
ECUADOR
38
32 30
ARGENTINA
32
49
35
CHILE
34
27
BOLIVIA
20
2824
MEXICO
ARGENTINA Y
VENEZUELA
RECUPERAN EL
ÁNIMO
Fuente: ConsumerWatch Latam 2011
RETAIL
OVERVIEW
LA ESPERANZA DE AHORRAR BAJA A 64%
ARGENTINA ROMPE EL CHANCHITO: RETROCEDE A NIVELES 2009
¿Pretende ahorrar este año? % Sí
2009
85
79
78
71
58
2011
84
81
76
2010
76
69
73
69
69
63
70
67
6667
58
57
56
77
74
70
62
65
64
57
67
67
61
29
COLOMBIA
CHILE
BRASIL
MEXICO
CAM
PERU
VENEZUELA ECUADOR
LATAM
BOLIVIA
30
ARGENTINA
COLOMBIA Y CHILE
CON LAS
MAYORES
EXPECTATIVAS
¿CÓMO ATRAER ESE
DISPOSABLE
INCOME?
Fuente: ConsumerWatch Latam 2011
RETAIL
OVERVIEW
38
SÍ, NOS PREOCUPA LA INFLACIÓN ¡A LA MAYORÍA!
¿Cuáles son sus tres principales preocupaciones en 2011 - % Inflación?
80
BOLIVIA
66
ARGENTINA
62
PERÚ
MÉXICO
58
CAM
58
VENEZUELA
57
CHILE
56
LATAM
55
BRASIL
49
ECUADOR
44
COLOMBIA
44
AUMENTO DE PRECIOS,
EL MAL LATINO
¡Es la 2da. preocupación!
SÓLO SUPERADA POR
INSEGURIDAD:
Argentina (83%)
Ecuador (69%)
Fuente: ConsumerWatch Latam 2011
RETAIL
OVERVIEW
39
¿Qué oportunidades ofrece el Retail en LatAm?
Proximidad
Es de las características más valoradas por el latino en el canal tradicional
Cada vez más retailers se suman a hacerla parte de su oferta en formatos
E-commerce
Su mayor barrera : acceso a internet y desconfianza, mercados como el argentino
dan cuenta que accesos mayores, arriesgarse y generar cultura al usuario lo
colocan como un canal de alto potencial
Confianza
El optimismo financiero aún se proyecta bien en Latinoamérica para 2012, la
mayoría espera ahorrar, ¡la disposición al consumo sigue en un buen momento!
Innovaciones, estar cerca de la necesidad en el momento justo en tamaño y lugar
serán bien recibidas
RETAIL
OVERVIEW
40
LATAM RETAIL
OVERVIEW
Para más información, contacta a tu
equipo CS local o escribe a:
[email protected]
MARZO 2012
RETAIL
OVERVIEW