Transcript 关于企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证培训

企业理财顾问师（CFC）
国际职业资格认证
证书概况

“企业理财顾问师”（Corporate Finance
Consultant ,CFC）是涉及到投资、融资、财务
管理、风险管理等专业理财领域的职业资格认
证，是由国际资本市场协会（International
Capital Market Association，ICMA）及ICMA中
心（International Capital Market Association
Centre ,University of READING,at HENLEY
business school）颁发，并由中国国家发展和
改革委员会培训中心引进，是目前最权威、最
符合中国企业需求、与国内外资本市场接轨最
全面的企业理财类证书。
证书职业前景




国际资本市场协会(ICMA)被称为全球金融界的“精英协会”，雷丁大
学ICMA中心与牛津大学、剑桥大学、伦敦政经、帝国理工、华威大学、
伦敦城市大学并称为“金融界的七架马车”。
国际资本市场协会（ICMA）现有机构会员近640家，分布于全球51个
国家，其会员包括几乎世界上所有知名的银行、证券公司、投行和其
他金融机构，其所颁发的证书，代表的权威性更获得行业一致高度认
可。
企业理财顾问师（CFC）针对商业银行等金融机构的对公从业人
员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员，以企业生命周期
相匹配的理财目标为目的，选择不同的投、融资方式，运用不同金融
工具和有效规避风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和
财务状况，结合不同区域的税收等经济政策、法律和法规，完成企业
短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。
企业理财顾问师（CFC）职业资格证书体系的引进，将为广大金融人
员提供一个提升自身竞争价值的机会，持有CFC证书的人，是公司金
融的专家，是中国公司金融稀缺的人才。
培训目标
课程设置说明






企业理财顾问师（CFC）课程帮助公司金融服务从业人士持续进修、
自我增值，以提升国际竞争力而设的专业课程，CFC旨在提升公司金
融服务从业人士的专业形象，提高行业的声誉，该课程专业且实用，
是专为公司金融服务从业人员而设的。
站在金融机构公司金融部客户经理的角度、以及企业的现状和需求，
两个维度去设定课程；
2）目的是培养企业理财顾问及营销人员，使其能帮助企业客户及
时掌握金融市场变化及善用风险管理工具外，如何再次回归企业理财
最基本的核心，进而规划最佳融资、投资决策，稳固企业根本；
3）突出企业理财的核心，最基础也是最重要的工具即《基本财务报
表分析》与《企业价值评估》进而了解公司的核心架构；
4）针对国内实际情况增加了宏观经济及产业形势分析、投资估价理
论与实务、税务筹划等课程；
5）针对公司治理增加了企业风险管理、财务分析、兼并、收购与重
组等专题讨论 ；
课程设置说明




6）帮助学员详细了解企业投资行为，对企业的投资决策进行量
化分析，深入、透彻地阐述企业金融投资、实业投资等行为以
及商业银行如何开展企业投资顾问业务等；
7）帮助学员详细了解企业融资的渠道、对融资成本进行直观的
分析、对全球各地企业上市的融资进行充分比较、对企业融资
决策进行全面解剖，深入、透彻地阐述金融机构如何向成为企
业的融资顾问，帮助企业进行有效融资等；
8）更能体现课程的实用性，主要有6个模块12个课题（每个课
题教学设计为7-8个学时）。
培训班围绕着如何提高对公条线业务骨干的投资、融资顾问等
综合金融服务的等能力的培训总体目标而展开。课程内容分为
融资筹划、投资筹划和综合财务顾问，六个模块、12个课题的
师资质量、教学目标及教学内容等方面进行了评估，以期取长
补短，精益求精，做好本期试点培训班的培训、教学工作。
关于企业理财顾问师（CFC）国际
职业资格认证培训






◆ 培训特色
☆就商业银行公司金融部的实际状况，专门开
发的针对其从业人员的企业公司理财课程；
☆来自大陆、香港、台湾等不同领域的专家
和实务者，独特的知识体系结构，实用案例为
主的课程设置 ；
☆中外资银行同业的先进经验讲授。授课满意
度均为90分以上。
◆ 培训形式：周五、六、日，
◆ 培训地点：培训中心
第一模块：企业理财综合知识
第二模块：企业融资筹划
第三模块：企业投资筹划
证书样本
适用对象
认证申报条件









CFC级申报条件（符合以下条件之一者）
1.大专学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上（含）；
2.大学本科学历（或同等学历），从事相关专业工作1年以上（含）；
3.在读财经及工商管理类硕士研究生（研二以上）或已取得硕士研究
生学历（或同等学历）者；
4.取得国家注册会计师、注册审计师、经济师、精算师、项目管理师、
统计师、税务师、律师、会计师等资格者；
5.取得财经、经济、管理相关专业中级专业技术职称/职业资格者；
6.大专学历（或同等学历），担任企业财务/会计主管、资金等部门经
理、内审机构负责人或同等职务者；
7.大专学历（或同等学历），金融或投资机构管理人员/专业人员。
提交资料
考试方式与时间安排




1.考试采用闭卷考试成绩进行，用客观选择题的方式进
行考核。符合申报条件的报考人员可以就近参加当地培
训（考试）特许机构举办的考前培训辅导班，并在当地
参加考试。成绩保留两年有效。
2.在华考生使用中国国家发改委培训中心公司理财办组
织编译和编写的中文版教材进行学习和复习，使用中文
参加培训考试，并逐步实现题库随机出题，在线机考。
3.CFC考前培训辅导采取特许授权方式。各地培训机构
的建立必须经企业理财执行委员会统一审核和授权，并
且由企业理财国际认证执行委员会统一进行培训辅导。
4.考试时间为每季度季末的周六。
考试课程