Transcript 南部路竹科學園區的發展與醫療器材產業

南部路竹科學園區的發展
與醫療器材產業
金屬工業研究發展中心
醫療器材組 鄭文銘 產業分析師
中華民國100年12月29日
簡報大綱
一、金屬中心簡介
二、南部科學工業園區現況
三、高雄科學園區競爭力分析
四、重點發展產業
五、生技醫療器材產業聚落發展計畫簡介
六、人口老化與醫療器材市場
七、醫療保健器材工業技術推廣與輔導計畫簡介
八、國際行銷與商機媒合經驗分享
 國際展會行銷
 國際論壇與商機媒合
九、結語
2
一、金屬中心簡介
成立歷史最早前三個研發機構：民國52
年。82年由金屬工業發展中心更名為金
屬工業研究發展中心。
唯一以南部為主要據點之研究機構。
以金屬及其相關產業為主要服務對象。
中心累積獲證專利近300件。
金屬相關專業書刊近三萬冊。
少數能提供系統整合全方位服務之法人
研發機構：製程、設備、系統、管理、
電子化、檢測、驗證、訓練、市調。
每 年 輔 導 廠 商 約 400 家 ， 訓 練 講 習 約
12,000人次，檢測驗證服務8,000件。
3
一、金屬中心簡介
科專政策指引
‧國科會機械領域策略會議－建立精密機械與新興產業製程設備
‧行政院SRB會議－整車工業自主技術建立、聚焦節能科技發展。
‧2008國家發展計畫－傳統產業高附加價值化、兩兆雙星產業。
‧行政院生技產業策略會議－發展牙科、手術器械等醫療器材
金屬應用重點產業
金屬精微系統
模具產業
零組件產業
運輸工具系統 光電及能源 金屬製品/
設備產業
零組件產業 設備產業
醫療器材
產業
中心四大核心能力
快速/精微
輕量化
環保/綠色
金屬製品/設備高值化
資源聚焦
基礎技術
創新前瞻
環境建構
關鍵科專
跨單位/跨領域
‧整合關鍵技術 ‧資源整合
‧關鍵零組件\技術 ‧活化創新文化 ‧深化核心技術
‧國際合作
‧組織調整
‧建立核心實驗室 ‧落實商品化
‧長期深耕研發
4
二、南部科學工業園區現況
南台灣由台南到高雄有台南科學園區
一、二期基地、南科高雄園區、高雄
多功能經貿園區、高雄加工出口區，
為形成南台灣科技走廊之重要基地。
其中南科高雄園區位處南台灣科技走廊之中心位置，週邊包括永安、路竹、
橋頭、燕巢及岡山等工業區，其生活圈機能將支持科技工業發展與吸引廠商
進駐，有相輔相成作用；在中央政策大力支持下，高雄園區將是電信科技、
生化醫療與綠能產業的高科技發展中心。
以高科為中心之鄰近的鄉鎮，有山線的橋頭、阿蓮、田寮、燕巢與岡山，海
線的路竹、彌陀、永安、梓官、湖內與茄萣。
5
二、南部科學工業園區現況
 南科園區聚落
台南園區

一期：638公頃
(84年5月核定)

二期：400公頃
(90年9月核定)
高雄園區

570公頃
(90年4月核定)
6
廠商引進現況
核准家數
產業分類
有效核准家數
量產
建廠中
台南 高雄 合計 台南 高雄 合計 台南 高雄 合計 台南 高雄 合計
積體電路
23
4
27
10
3
13
7
2
9
2
0
2
光電
76
22
98
40
13
53
31
5
36
2
3
5
生物技術
32
38
70
20
27
47
15
17
32
4
3
7
通訊
19
2
21
10
2
12
9
1
10
1
0
1
精密機械
44
29
73
28
17
45
26
12
38
0
2
2
電腦週邊
3
1
4
2
1
3
2
1
3
0
0
0
其他科學工業
4
10
14
1
5
6
0
4
4
0
0
0
其他園區事業
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
202
106
308
112
68
180
91
42
133
9
8
17
合計
園區內外國廠商：日商17家、美商6家、德商1家、英商1家。
主要外商公司名稱：康寧、3M、台灣應材、台灣賽孚思、住華、頂正、國際日東、恩益禧、
智索、優貝克、安川、普熙。
7
二、南部科學工業園區現況
99年底各產業有效核准廠商家數
8
二、南部科學工業園區現況
完善的公設與優勢
高雄園區開發面積為571公頃採大區塊劃分配置，已完成主要公共設
施之開闢，包括：
1.第一座工業水塔~3萬噸水塔與配水池，供水量日需求10萬噸。
2.第一座超高壓變電所~最大供應量為240萬 瓦千。
3.區內主要道路、園區連結中山高速公路的聯外道路(全長4.5公里)，
縮短交通流程(車程20分鐘可到達台南市、高雄市、台南機場及高鐵台
南站；車程30分鐘可到達高雄小港國際機場、高雄國際港碼頭；台南
園區與高雄園區距離約38.5公里，車程約35分鐘) 。
9
二、南部科學工業園區現況
4.
5.
6.
7.
第一、二期標準廠房、污水廠、滯洪池與有線寬頻管溝
13公頃商業用地~已有保警、海關與台銀、一銀與合庫等3家銀行進駐
35.9公頃住宅用地~第一期宿舍大樓已提供服務進駐廠商(單身宿舍)
園區道路造景、休憩球場與單車道劃設。
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二、南部科學工業園區現況
新興產業發展特區→新世代光電產業聚落
在奇美電子次世代廠(8.5 代廠)之建廠帶動下，目前已吸引台灣凸板(彩色
濾光片)、勝華科技(中小尺寸面板)、台灣日產(配向膜)、台灣賽孚斯(有
機金屬沉積材料)及高治達(擴散片及反射片)等大廠進駐；預期在光電大
廠的進駐，將帶動相關TFT-LCD 產業上中下游廠商的發展，建構完整產業
聚落。
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二、南部科學工業園區現況
→綠能產業聚落
1.設置綠能產業專區，發展太陽能電池、燃料電池、再生能源轉換設備、
LED照明、太陽能系統及其他綠能產業。目前已引進綠陽光電、茂能科技及
億芳能源科技等3家太陽能廠商，投資額6.16億元。
2.規劃引進原子能委員會核能研究所於高雄園區設置「高聚光太陽光發電高
科驗證與發展中心 」，透過相關技轉與合作計畫，培育產業人才，吸引廠
商投資，並建立符合國際規範之高聚光太陽光發電模組驗證制度，以形成
國內完整之產業價值鏈，並促進南部太陽能產業的發展。
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二、南部科學工業園區現況
→創新醫療器材產業
1.與財團法人金屬工業研究發展中心合作，結合
週邊研究機構及成大醫院、奇美醫院、義守醫院
等教學醫院於高雄園區建構生技醫療器材產業專
區。
2.目前已核准醫療器材廠商有醫百、藍海、鴻君、
承賢、科頂等31家，投資額為20億元。
推動「南部生技醫療器材產業聚落發展計
畫四年計畫」
1) 運用南台灣既有基礎工業優勢，結合學界、
醫界、業界及研究機構，開發高階醫材產
品與技術，打造國內自有品牌產品，提升
台灣醫材技術水準國際形象。
2) 推動齒科、骨科、醫用合金、醫療美容等
醫療器材產業。
3) 培育國內醫療器材專業人才並投入專區廠
商協助產品研究開發。
13
3.
二、南部科學工業園區現況
為加速建構生技醫療器材產業聚落，南科管理局自98年起預計投入17億元，
推動『南部生技醫療器材產業聚落發展計畫』，結合學界、醫界、業界及
研究機構之專長及經驗，共同開發臨床醫療之高階醫材產品與技術，建立
國內醫療器材自有品牌產品，以提升台灣醫材技術水平及國際形象，並展
現高雄園區發展成為國際級醫療器材重鎮之決心。
截至99年底，本計畫累計提案計65件，經核定補助47件，核准補助經費
6.31億元，已有25家申請南部醫療器材產業聚落發展計畫之廠商核准進駐
園區，核准投資金額逾25億元，包含國內骨科大廠聯合骨科、全國第一家
生產人工牙根經TFDA認證通過之牙科廠商鴻君、雷射美容治療儀器廠商成
果科技、生產乳房MRI之廠商奧羅瑞等。
合作研發機構則有金屬中心光電醫材處、國立成功大學、高雄醫學大學、
台北醫學大學、國立台灣大學、國立陽明大學、南台科技大學、國立中山
大學及國立屏東科技大學等9所學研機構核准進駐，高雄園區醫療器材產業
聚落已漸成型。
14
生技醫療產業專區發展策略
 短期：
引進金屬中心醫療器材研發能量進駐園區，包括研發人力與實驗室，初期以齒
科、骨科等高值器械。
 中期：
邀請成大、高醫、義大等學校與其醫院研發實驗室進駐，延續先前發展，增加
美容整形相關醫材及治療輔助儀器設備。
 長期：
1.建立研學醫聯合機構服務平台。
2.設立臨床資訊產品合作平台，連結醫學與工程。
3.檢測驗證與共用實驗室，國外認證機構連結。
4.設置消毒滅菌工廠。
15
五、生技醫療器材產業聚落發展計畫簡介
二、
策略思維
三、
供應鏈
優勢
一、
區位特色
五、
產業願景
四、
落實醫療
聚落平台
16
區位特色
臨床資源的結合






成大醫學院
奇美
義大
榮總
高醫大
長庚
技術能量的整合
金屬製造業(以螺絲製造為主)
志聯、福凱、統益、春雨工廠、台瀝福興、新倡發
、年憶、燡隆、慶堂、攸紘、新益、信元、世豐螺絲




成功大學
金屬工業研究發展中心
國家實驗動物中心
工研院南科分院
17
高雄園區的策略思維
招商策略
產品升級
研發策略
滿足骨科及牙科醫材產品線之集體採購聚落
以微笑曲線為核心主軸，強化園區行銷及研發能量
醫療器材代工之轉型與升級思維之產業聚落
以進駐廠商為核心，帶動產業聚落效應
傳統產業之技術導向思維之產業聚落
傳統產業之強化達到產業高值化之平台
18
供應鏈優勢
聚落發展計畫
塑膠/紡織/化工
•醫療器材認證與驗證服務
優力安全檢測、工研院量測中心
•臨床試驗
國際精鼎、佳生科技等
•醫材消毒滅菌
中國生化公司等
學術單位/醫院
光電/精密儀器
電子/半導體
化學/生化原材料
金屬工具/五金零件
研究機構
工研院
各大學醫工、化
工、機電等相關
系所/各大醫院及
醫學中心
原
料/
零
組
件
國衛院
中科院
•遠距照護 •生物力學
•骨科
•生醫光電
•醫療電子 •生醫材料
•介入式醫學影像
•膠囊內視鏡
金屬中心
塑膠中心
鞋技中心
•金屬關節
•手術器械
•高分子醫材
與加工技術
•輔具及照
護醫材
•關鍵零組件：中晶光電、嘉信光電、信昌
光電、鉅晶、公準、碧悠、正達、林三榮
•感測器：駿融、 敦南、菱光 、中儀崧成 、
旺宏
• 生醫材料：台鹽、科景、凱德生、南帝、
台化、榮鋼重工、上螢、福聚•其他顯示器、
電子零組件、IC設計、機械等廠商
行銷/服務
產
品
製
造
醫療器材經銷商
醫療院所機構
連鎖超商／量飯店
產業服務平台
其他通路(如網路/TV)
•以委外設計(ODM)與委外製造(OEM)為主
•部份廠商以自有品牌行銷如必翔、百略等
•普一、光
宇、科頂、
茂傑、公理
福
•彌補物：
聯合骨科、
鐿鈦
•隱形眼鏡：
精華、昱嘉
•雷射醫療：
承賢
•行動輔具：
必翔、國睦、龍熒、
台灣維順、建迪、
台歐、光星骨科、
林口儀器、康揚、
19
產業願景
 政策效益
租稅優惠
YOSHIDA
A
研發補助
Nobel
Biocare
ZIMMER
 供應鏈之整合
上游產業完整性
B
高雄科學園區
D
 研發端之配搭
技術引進
技術輸出合作
關鍵零件供應
DePuy
DENTSPLY
C
Stryker
 地理優勢
臨近亞洲最大市場（中、印、日）
BIOMET
20
六、人口老化與醫療器材市場 領域產品分類
診斷用器材
醫
療
保
健
器
材
工
業
生理監測器材
體脂計、血壓計、聽診器、耳溫槍、體溫計、心臟示波計、心電圖
計、血氧計、腦波計、生理監視系統、遠距生理監測裝置等
醫學影像產品
X光機、核子醫學(PET)、超音波掃瞄儀、電腦斷層攝影儀(CT)、
核磁共振影像器材(MRI)、醫用軟體系統等
檢驗儀器/試劑
血糖計、血液分析儀、蛋白質/免疫分析儀、尿液分析儀、血色素
分析儀、電泳分析儀、生化分析儀、檢驗試紙、生物晶片等
手術器械
治療用器材
復健用器材
放射治療設備
鈷60治療器、醫用直線加速器 、後荷式治療機、放射線治療器、
高能粒子治療器等
洗腎/輸液設備
人工腎臟、洗腎機、輸液幫浦 、血液迴路管、穿刺針、動靜脈血管
通路、腎臟導管、血液透析儀等
呼吸/麻醉器材
人工呼叫器、氧氣呼叫器、噴霧治療器、麻醉用呼吸器具、睡眠呼
吸中止症治療器具等
人工機能代用品
人工關節、人工心臟、人工水晶體、血管支架、助聽器、隱形眼鏡、
心律調整器、義肢、骨釘、骨板、牙科彌補物 、脊椎植入物等
生活輔助器具
物理治療器材
一般醫療輔助
用品與其他項
手術刀、手術剪、手術鑷子、手術固定器、分割器、擴張器、電刀、
水刀、超音波刀、雷射刀、鑽牙機、牙科鑽頭、電燒裝置等
電動代步車、電動輪椅、輪椅、手杖、拐杖、助行器、病患移動裝
置等
經皮神經電刺激治療(TENS)、牽引機、水療池/桶、理療按
摩器材、渦流式浴缸、低週波治療器、短波熱療機、紅外線
器材、超音波熱療機、中頻治療器等
醫用傢俱
牙科治療椅、診療台、消毒器、手術燈、病床等
其他項目
防護衣鞋、醫用手套、呼吸防護具、包紮材料、傷口癒合器材、急
救用品、注射器、醫用導管與袋類等
六、人口老化與醫療器材市場
醫療器材產業的特性
•
•
•
•
•
與人性尊嚴與生活水準極為相關
法規管理/標準主導
科技整合與系統整合
量少樣多
開發成本的獨特性 – 70%用於上市前之符
合法規的作業成本。
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六、人口老化與醫療器材市場
國際醫療器材產業現況
• 三大市場
– 美國(30%)、歐洲(30%)、日本(20%)。
– 美國法規要求最嚴格；歐洲法規要求是未來
主流；日本為封閉市場。
• 新興市場 － 中國
– 加入WTO的影響
23
六、人口老化與醫療器材市場
人口老化與醫材市場
高齡化社會（Ageing society）：一個國家（地區）
65歲以上人口占總人口超過7％。高齡社會（Aged
society）：一個國家（地區）65歲以上人口占總人口
超過14％。
高齡化社會來臨，醫療設備需求將持續增加。預計未
來幾年醫療器材將以5～6％的年成長率成長。
台灣邁入高齡化社會，醫療支出比重上升將帶動醫療
器材需求增加。
24
六、人口老化與醫療器材市場
台灣人口老化速度
法國
英國
美國
日本
中國
台灣
7%
1864
1929
1942
1970
2001
1993
年數↓
115
46
73
24
25
24
14%
1979
1975
2015
1994
2026
2017
年數↓
41
51
19
11
10
8
20%
2020
2026
2034
2005
2036
2025
資料來源：United Nations,World Population Prospects
25
六、人口老化與醫療器材市場
資料來源：Espicom Business Intelligence/金屬中心 醫材組整理
26
八、國際行銷與商機媒合經驗分享
國際展會行銷--展會篩選機制
工作流程
預計完成之工作
確立參展目的
並選取參展對象
• 協助提升台灣醫療器材產業之產品能見度
• 滿足國外大廠One-Stop Shopping之目標
•蒐集展覽資料
2010年美國牙科相關展會明細說明
上屆
展會期 展會地
展會名稱
參與人
間
點
•參展報名及攤位租用
數
•展館設計(打造國家形象館) 第145屆美國
麥考密
02/25~
芝加哥
•編列參展預算
克博覽 31333人
冬至牙科展覽 02/27
中心
會議
•最大有效接觸人數600人
2010美國國際
邁阿密
08/11~
醫療設備展
海灘會 19000人
•齒科設備類產品區域
08/13
FIME
展中心
•齒科器材類產品區域
第92屆美國口
芝加哥
09/30~
•技術交流吸引合作機會
腔
9000人
會議中
10/02
•協助廠商爭取訂單
顎面外科年會
心
訂定行銷策略、搜集
相關資料、完成參展報名 •瞭解各展特性
規劃參展方案
(國家形象館建置)
訂定績效指標
執行參展準備
執行展場行銷
執行展後行銷
並擴大參展效益
•在展場發掘行銷機會
•在展場捕捉市場趨勢
•在展場傾聽市場反應
•在展場檢討參展作為
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八、國際行銷與商機媒合經驗分享
國際展會行銷--廠商篩選與交流說明會
醫療器材產品海外行銷（參展）策略專家會議
公開發佈徵展資訊
( IDS參展廠商/台灣牙科十大出口廠商)
( 台灣區醫療暨生技器材工業同業公會)
7月3日
7月24日
金屬中心初步審查報名廠商資格
8月14日
召開審查遴選會議(篩選爭取300萬美元訂單廠商)
8月31日
公開發佈入選9家廠商
芝加哥台灣貿易中心、駐芝加哥經濟組代表處
合辦「醫療器材產品拓銷交流說明會」共識
展品貨運結關日(海運) 、確認行程(班機住宿)
醫療器材產品海外行銷「芝加哥冬至牙科展」
裝潢設計討論會議
經濟部駐芝加哥台北經濟文化辦事處商務組
芝加哥牙醫協會(CDS)
合辦「醫療器材產品拓銷交流說明會」
9月01日
10月1日
11月5日
12月8日
2月26日
28
八、國際行銷與商機媒合經驗分享
醫療器材國際研討會--論壇主軸議題及效益
主軸
議題
掌握國際趨勢，開創全球醫材市場商機，活絡
我國醫療器材產業
• 全球醫療器材研
發方向
• 國際臨床需求商
品化機制
研發
效益
研討會
媒合會
•微創醫材
•植入醫材
•軟性敷材
•醫療電子
•健康照護
製造
• 國際大廠全球佈
局思維
• 新興市場現況與
趨勢
行銷
提高外銷比例
並增加醫材產值
創造商機，活絡醫療器材產業
提升產業國際能見度
29
九、結語




台灣醫療器材在全球之市場佔有率僅約0.5％，有非常大的成
長空間
創意、創新是台灣醫材產業迎頭趕上之關鍵，但要符合市場需
求，才是有用的創新。
行銷是醫材產業發展非常重要之關鍵因素，善用政府資源可以
達到事半功倍之效。
政府的支持，是醫材成功之關鍵因素之一。
產業
資訊
技術
研發
研發
上市
服務
製造
行銷
協助
行銷
30
簡報完畢
感謝聆聽
敬請指教
聯絡方式
E-mail：[email protected]
電話：07-6955298轉264
地址：高雄市路竹區路科五路88號3樓
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