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融资性担保行业发展与运营模式探索 瀚华担保股份有限公司 一 融资性担保机构的存在基础 准公共属性 融资服务中小微型企业 次位性经济主体 准金融属性 二 两类需求 数量 中小企业 银行机构 融资性担保机构的存在价值 行业概况 2011年担保行业全行业 有企业约8000家，其中 1600家为国有担保公司， 3800家担保公司注册资 本超过1亿元，34家注 借助信用担保 册资本超过10亿元。 2011年担保行业全行业 业务收入为280亿元， 借助信用担保 实现净利润100亿元， 提取准备金500亿元， 全行业服务的客户数量 达到18万户，其中中小 客户为16万户。 质量 完成贷款 发放贷款 中小企业1000多万户， 每家需求300万元，合计 30万亿 个体工商户3452万户， 60%以上的担保机构缺 每戶需求10万元，合计 乏盈利条件，30%左右 34.5万亿 的担保机构报告亏损， 潜在需求合计超过30万 只有不到10%的机构运 亿 营良好。 目前全国信贷规模约50万 普遍缺乏可持续的商业 亿，其中中小企业、小微 模式。 企业信贷不足10万亿，还 有20万亿市场空间 三 融资性担保机构的政策环境 中国银监会监管，已发布《融资性担保公司管理暂行办法》及8个配 套发展文件，行业更加规范。 国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》将信用担保服务体 系建设列为鼓励发展行业。 国家税收优惠和财政补贴政策力度不断加大 四 融资性担保机构的发展现状 7家（21%） 30.52% 0.48% 69% 26家（76%） 四 融资性担保机构的发展现状 数量 ■2011年担保行业全行业有企业约8000家，其中1600家为国有担保公司，3800家 担保公司注册资本超过1亿元，34家注册资本超过10亿元。 ■2011年担保行业全行业业务收入280亿元，实现净利润100亿元，提取准备金 500亿元，全行业服务的客户数量达到18万户，其中中小客户为16万户。 质量 ■60%以上的担保机构缺乏盈利条件，30%左右的担保机构报告亏损，只有不到 10%的机构运营良好。 ■普遍缺乏可持续的商业模式。 四 融资性担保机构的发展现状 “三弱两大”的行业特征 1、行业地位弱 从属性经济主体 有名无实的金融 2、综合实力弱 资本规模小 高级人才缺 盈利能力差 3、生态环境弱 1、市场需求大 商业模式没有充分认知 中小微企业资金缺口大 信用能力没有充分认可 银行谨慎经营更需要 行业价值没有充分认同 三方合作促交易达成 2、行业作用大 信用平台的良好延展性 服务更加贴近中小企业 完善金融体系的重要补充 融资性担保机构的发展趋势 五 行业进入调整、变革、整顿、提高的历史机遇期 信用担保机构发展趋势图 7000 6030 5547 数量 5000 1200 1000 4247 4000 2914 3366 1400 3729 800 600 2000 400 1000 200 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年度 （注：2010，2011年数据仅包含融资性担保机构） 2011.5 增加量 6000 3000 6473 六 融资性担保机构的运营模式 担保机构的运营复杂性 担保行业的金融属性决定复杂性 运营管理水平决定担保公司的未来 担保公司运营是资本、人才、管理等要素有机组合与运用 六 融资性担保机构的运营模式 担保机构运营的关键要素 公 司 治 理 战 略 规 划 组 织 架 构 文 化 建 设 人 才 支 撑 风 险 授 权 资 金 管 理 六 融资性担保机构的运营模式 反应企业的 竞争性价值 合作性价值 盈利模式 主张与选择 行业定位 反应企业的 合作模式 主张与选择 商业模式 战略规划 成长假设 市场目标 财务追求 竞争行动 组织能力 组织架构 管理能力 制度文化 动态学习 反应企业对组 织与能力的看 法与建设 七 融资性担保机构的风险理念 （一）风险第一是担保机构发展的永恒主题 风险客观存在 风险等于市场机会 识别是核心，管理是必备手段 在现有的信用体系中识别、在现有的法律体 系中管理，是担保机构经营环境的最大挑战 七 融资性担保机构的风险理念 （二）理论风险和实际风险有本质区别 动态 可识别 可控制 可转化 可承担 七 融资性担保机构的风险理念 （三）风险管理的四个重要环节 分析 控制 化解 承担 七 融资性担保机构的风险理念 （四）风险管理的四关键四重要 生产企业关键是成长判断 商贸企业关键是控制过程 四重要 客户准入关键是七选三管 保前关键是真实尽职调查 软信息比硬信息重要 四关键 专业化比多元化重要 商业模式比行业重要 判断管理者比分析企业重要 八 风险识别与尽职调查 首先，有企业整体形象 厚书读薄 其次，论证关注部分 薄书读厚 看本质！看真实面目！看赖以生存的条件！ 八 风险识别与尽职调查 （一）职 责 客观描述企业，充分揭示企业重要信息，减 少信息的不对称风险一旦被发现就可能不再 是风险 提出自己的对风险的判断及操作思路，供公 司决策者决策最终需形成报告 八 风险识别与尽职调查 （二）原 则 双人调查 实地查看 重点分析 真实反映 八 风险识别与尽职调查 （三）内 容 真实性 还款来源 反担保措施 对小企业的调查没有标准，只有方法！ 八 风险识别与尽职调查 （四）心 态 永远要坚持客观公正 善于沟通、乐于合作 用自己的眼睛去观察 用自己的头脑去思考 不要被客户牵着走 九 瀚华担保的探索与实践—基本概况 2004年7月成立 注册资本金20.955亿元 15家省级机构 团队成员930人 担保客户超过4000余家 信贷市场AAA-级信用担保机构 中国驰名商标 九 瀚华担保的探索与实践—公司特点 全国性机构网络布局 专业团队，经验丰富 现代化企业治理结构 唯一一家全国工商联支持指导担保机构 九 瀚华担保的探索与实践—核心理念 标准化 规范化 流程化 信用 简单 快乐 集约化 规模化 12 九 瀚华担保的探索与实践—规划发展 三年规划 资本金 50亿元 分支机构 200家 团队成员 3000人 业务规模 600亿元 22 不良率 1%以内 实现上市