Transcript 新州投资政策、程序和机会(20121018095545_381)

新州投资政策、程序和机会
国家开发银行海外投资研讨会
2012年8月29日
Jack Tang
澳大利亚新南威尔士州政府
2009年北京澳中矿业投资研讨会
www.dtiris.nsw.gov.au
演讲提纲
 新州竞争优势
 投资政策
 审批程序
 新州投资的行业和机会
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新州竞争优势
 新州系澳大利亚经济总量最大的州，约占澳洲GDP
总值的1/3
 仅悉尼而言就几乎占了澳洲GDP总值的1/4
 超过600家国际企业将其总部或地区办事处设在悉
尼
 新州经济实力强于香港、泰国、马来西亚、新加
坡、菲律宾和新西兰
 AAA 级的信用评级
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新州竞争优势
悉尼
 澳大利亚唯一的国际化都市
 便捷的物流中心
 澳大利亚和亚太的金融中心
 重要的娱乐，时尚和创造中心
 多次被评为全球最适合人类居住的城市
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投资政策的三个层面
 阐述方式
 联邦
 州
 地方
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投资政策 – 联邦
 总体欢迎，除了明确说不行的，都可以
 09-10财政年度为1395亿澳币
• 矿业项目248项，809.2亿澳币
• 房地产项目3897项，200亿澳币
• 制造业46项，162.5亿澳币
• 服务业69项，140亿澳币
• FIRB批准的中国投资总额163亿澳币，矿业占75%
 原则：市场、国家利益 （安全、竞争、环境、国民经济和社区）
 审批机构：FIRB
 审批时间：30天 + 90天
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投资政策 – 联邦
 需要审批的情况
 外国政府及其拥有的企业，无论投资金额，都要申请
 私营企业投资超过2.31亿澳币
 媒体行业投资超过5%
 航空公司、机场投资最多49%
 在澳注册的船舶必须澳洲人持有多数股权
 Telstra外资持有股权不能超过35%，外国个人不能超过5%
 外国人买住宅，无论金额大小
 外国人买商业地产，价值超过5千万澳币
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投资政策 – 联邦
 需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定
 临时居民可以申请买一个二手房，且必须自住，离开时须出售
 临时居民可以申请买新房，且一般无条件限制
 临时居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如24个月内开工）
 非居民一般不能卖二手房，除非为员工购置或重建（至少一变二）
 非居民可申请购买新房，且一般无条件限制
 非居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如24个月内开工）
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投资政策 – 联邦
 需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定
 外国人可以申请投资商业地产用地，无论金额大小，但一般会批准
 外国人投资5千万澳币以上的建成的商业地产项目要申请
 外国人需要申请购买导致拥有土地的矿权或租约（五年以上）
 正在运营的矿被视为已建成的商业地产
 外国人需要申请购买价值超过2.31亿澳币的农业用地或生意
 林业生意视为农业用地
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投资政策 – 州、地方
 州的投资政策主旨还是鼓励海外投资，希望为州里创造就
业机会
 会尽可能提供必要的帮助（上海办事处和悉尼总部）
 对重点项目提供优惠条件（个案讨论）
 但要考虑环境、原住民、劳工等其他因素
 地方政府可能会更多考虑当地居民的意愿
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审批程序– 联邦、州、地方
 联邦的审批主要是FIRB
 但特殊行业会有特殊要求。如金融业需APRA审批
 很多具体项目的审批在州和地方两级政府
 不同行业、不同项目审批程序不同
 下面就矿业和基础设施行业举两个例子
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审批程序– 矿业项目
 探矿权的取得。
 投标 （走新州政府招投标程序）www.dtiris.nsw.gov.au
 收够拥有探矿权的公司（上市和非上市公司两种）
 签署协议后，报FIRB审批，有相关条款保证
 采矿权的取得
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在探明储量，做好勘探工作后，向州政府申请采矿许可
 新州Department of Planning负责审批
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审批程序– 基础设施项目
 设计和建造一般来讲是分开操作的
 分别进行招标，且设计方一般不能同时为施工方
 感兴趣的投标人事先注册
 有新项目出来，州政府会直接通知注册的公司
 投标企业提供初步信息和方案
 政府初步筛选（一般保留三家），要求提供详细方案
 与最终选中一方洽谈协议，签合同实施项目
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新州的投资机会、行业
 新州经济的多元化决定了投资机会的多样性
 中国企业认识到的机会
– 矿业、农业、食品、银行、基础设施
 有待发觉的机会
– 金融服务、生物、制药、信息技术、环保
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矿业行业的机会
新州产有多种矿产，包括：
2009-10财政年度新州矿产估值
 煤
 天然气
建筑材料
3%
 金属矿产
 工业材料
金属矿产
15%
工业材料
1%
 建筑材料
 新州金、银、铅产量居澳洲第二
 新州铜产量居澳洲第三
煤炭
80%
总产值170亿澳元
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新州成矿区
Delamerian造山带
Thomson造山带 - 系一新的成矿区，可能会在这里发现：
 斑岩型金铜矿
 Cobar型锌铅铜金矿
New England造山带
 造山带金矿
 岩浆型镍矿
 火山型块状硫化铜矿
 斑岩型金铜矿
 侵入型相关锡钨钼金矿
 造山带金锑矿
Sydney
Curnamona成矿区
 巨大Broken Hill型锌铅矿
Tasmania
Lachlan造山带
 世界一流斑岩型金铜矿
 铁氧铜金矿
 Cobar型锌铅铜金矿
 围岩为碳酸盐的锌铅矿
 火山型块状硫化锌铅铜矿
 岩浆型铁矿
Murray盆地
 红土型镍矿
世界一流重砂矿成矿区
 造山带金矿
 侵入型相关锡钨钼金铜矿
 槽式填充型铁矿(Channel Iron)
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矿业行业的机会
 新州大片绿区（尚未开发或开发不足地区）尚待勘探投资开发
 煤炭勘探执照除外，其它勘探执照多为中小型公司拥有，其中不少公
司会对合资/合作很感兴趣
 下列矿产品勘探机会显著：
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铜
金
锌、铅
银
锡、钨
钼
镍
金红石、锆石、钛铁矿
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矿业行业的项目
 YTC
 Kimberly
 Taronga
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2个新州煤矿投资项目
 Newcastle 煤田动力煤扩展投资项目
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距离悉尼约115公里，地下开采煤矿，邻近Newcastle港。1965年开始开采
JORC标准为动力煤7480万吨
2010年产量为70万吨。2011年10月，产量扩展至120万吨。2013年底，年产量预计可能扩展为200万吨
40% 煤炭资源用于当地电厂，60% 用于出口。因位置优势，相应的基础设施投入比较低
公司股东为4位， 来自2家澳洲本地私人公司。目前的管理层在新州和昆州拥有资深的地下和露天开采的运
营经验
项目业主希望中方投资者投入2000万-5000万澳元，然最终的股份应不超过50%，并且相应的煤炭资源亦能
长期包销回中国市场
 Western 煤田动力煤投资项目
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项目位于新州利斯戈（卧龙岗）北面16公里处，露天开采
4500万吨的动力煤资源。目前年产量35万吨仅供应当地电厂。2011年4月预计扩展至200万吨(其中，165万
吨从Kempla港出口)
投资者可以100%持有该项目的股份。项目业主退休前，能够为投资者提供18个月的过渡期管理协助
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农业行业的机会
新南威尔士州土壤多样，地势复杂，气候多变，因此农业也极具多样
性。农产品中作物与畜牧大约各占一半。州人口密度较低，环境管理严
格，因此与世界其他地区相比，病虫害对农业的影响大大削弱。
产业优势：
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洁净、绿色、高品质的农产品
多种多样的农业环境
领先的研发设施
临近大型出口及内销市场
与北半球产品供应季节恰好相反
新州是澳大利亚最大的大米、玉米、燕麦、棉花、橙子、樱桃、油籽、夏威夷
果、蓝莓、蘑菇产区，小麦、高粱、甘蔗、李子和鳄梨的产量则居第2位
 新州年产红肉70万吨（含猪肉），其中60%为牛肉。羊肉、猪肉和鸡肉的产量
在全国居于首位。羊毛产量占整个澳大利亚产量的1/3以上
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农业行业的项目
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奶牛养殖，奶粉加工，及配套环保发电设施，2万公顷土地
澳最大柑橘生产基地寻伙伴生产橙汁和扩大种植面积
橄榄园项目
若干葡萄园寻求合作伙伴
樱桃园寻求合作伙伴
龙虾养殖
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新州现有中国矿业投资企业
 中金岭南股份有限公司拥有Perilya有限公司50.1%的股份，Perilya有限公
司原系Broken Hill铅锌银矿的业主，并持有许多勘探执照
 云锡集团澳洲子公司 – YTC资源有限公司持有许多勘探执照并获得Hera金
铜锌项目的开发权
 中联矿投资有限公司澳洲子公司 - HQ矿业资源有限公司与Golden Cross
运作有限公司联手开发Copper Hill项目及许多其它勘探项目
 中国五矿集团公司在买下OZ Minerals公司之后成立其澳洲子公司 - 澳洲
五金矿产有限公司（MMG Australia Ltd）, 原OZ Minerals公司持有许多勘
探执照
 兖州煤业股份有限公司拥有澳思达（Austar）煤矿, 目下该公司正在收购
Felix Resources公司的Moorlaben煤矿和Ashton煤矿
 中国神华能源有限公司已获得Gunnedah盆地Watermark煤炭项目的勘探
权
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新州现有中国非矿业投资企业
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中国银行。
中国工商银行
中国建设银行
中国农业银行
中国人民银行
中国银联
北京同仁堂
云南白药
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中国国际航空公司
中国南方航空公司
中国东方航空公司
中国海南航空公司
北京首开集团
华为技术有限公司
中远
海尔集团
众多私营企业
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对赴澳投资的建议
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不求一步到位
制定长期规划
从小项目做起，熟悉环境和游戏规则
得到当地社会的认可，PR要做好
 有别于在发展中国家投资项目
 不应以低廉的劳动力成本为出发点
 使用当地团队
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新州政府上海代表处
 上海代表处向中国企业提供免费的咨询服务：
 现有的项目信息
 根据客户要求寻找合适项目
 整个投资过程中提供建议与协助
 协调并争取联邦、州和地方三级政府各部门的支持
 安排到新州考察
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