Transcript BILJANA PANTOVIĆ„ - Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i

Regulativa
crnogorskog tržišta osiguranja i njeno
usklađivanje prema EU
Biljana Pantović,
Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
Seminar „EU i perspektiva crnogorskog tržišta osiguranja“
Bečići, 03. - 05. decembar 2010. godine
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

Nezavisna institucija za nadzor sektora osiguranja u
Crnoj Gori koja je počela sa radom u 2008. godini;
PODRUČJA REGULACIJE:
1)
izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
posredovanja i zastupanja u osiguranju, izdavanje
saglasnosti i ovlašćenja u skladu sa zakonom;
2)
finansijska regulacija;
3)
regulacija u pogledu izvještavanja;
4)
regulacija premijskih stopa u obaveznom osiguranju;
5)
zaštita korisnika osiguranja.
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
2
ZATEČENO STANJE :
RELATIVNO NERAZVIJENO TRŽIŠTE OSIGURANJA










Bruto fakturisana premija: 51,017 miliona €;
Učešće premije u BDP-u: 1,82%;
Premija po glavi stanovnika: 82,26€;
6 osiguravajućih kompanija;
Lider: Lovćen osiguranje sa učešćem od 66,54%;
Većinsko učešće države u vlasništvu Lovćen osiguranja;
Neznatno veći udio stranog kapitala u odnosu na domaći
(52,75%);
Nepostojanje procedure za licenciranje posrednika i
zastupnika u osiguranju;
Nizak udio životnih osiguranja;
Visoko učešće premije obaveznih osiguranja u saobraćaju u
ukupnoj premiji (47,2%);
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
3
ZNAČAJNIJE PROMJENE U PROTEKLOM PERIODU
 Rast osnovnih indikatora tržišta osiguranja
 Povećanje konkurencije na tržištu osiguranja
 Povećanje učešća stranog kapitala u
vlasničkoj strukturi osiguravajućih društava
 Promjena strukture portfelja osiguranja
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
4
RAST OSNOVNIH INDIKATORA TRŽIŠTA OSIGURANJA
INDIKATORI TRŽIŠTA
OSIGURANJA
2007
2008
2009
Bruto fakturisana premija (mil.€)
51,017
60,577
65,570
Rast bruto fakturisane premije
28,76%
18,73%
8,24%
Premija po glavi stanovnika (€)
82,26
97,67
104,35
Učešće premije u BDP
1,82%
1,81%
2,18%
Udio životnih osiguranja
11,58%
11,96%
12,33%
Udio neživotnih osiguranja
88,42%
88,04%
87,67%
Rast premije životnih osiguranja
222,79%
22,65%
11,61%
Rast premije neživotnih osiguranja
19,37%
18,23%
7,78%
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
5
POVEĆANJE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU
OSIGURANJA

Ulazak novih društava: Uniqa životno, Uniqa neživotno,
Delta životna, Delta neživotna, Merkur, Wiener Stadtische;

Smanjenje HHI indeksa sa 4.904,52 u 2007. godini na
3.415,93 u 2009. godini;
Učešće u bruto
fakturisanoj premiji
u 2008. godini
Učešće u bruto
fakturisanoj premiji
u 2009. godini
1 društvo
60,94%
54,60%
2 društva
79,69%
71,18%
3 društva
78,88%
89,14%
DOMINANTNA
DRUŠTVA
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
6
POVEĆANJE UČEŠĆA STRANOG KAPITALA U
VLASNIČKOJ STRUKTURI OSIGURAVAJUĆIH
DRUŠTAVA

Potpuna privatizacija sektora osiguranja Crne
Gore: prodaja 36,41% akcija Lovćen osiguranja
UKUPAN AKCIJSKI
KAPITAL
34.624.748,74€
DOMAĆI KAPITAL
5.975.447,37€
17,26%
STRANI KAPITAL
28.649.301,37€
82,74%
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
7
PROMJENA STRUKTURE PORTFELJA OSIGURANJA
 Rast premije životnih i neživotnih osiguranja
 Rast premije obaveznih osiguranja za 20,90%
 Pad iznosa i udjela kasko osiguranja i nezgode
2008
Iznos (€)
Kasko osiguranje
Ostala imovinska
osiguranja
Obavezna
osiguranja
Osiguranje nezgode
Ostala neživotna
osiguranja
Životna osiguranja
UKUPNO
2009
Učešće (%)
Iznos (€)
Index
Učešće (%)
10.216.882
16,87
8.568.134
13,07
7.124.404
11,76
7.416.866
11,31
83,86
26.683.547
44,05
32.259.842
49,20
104,11
120,90
8.705.777
601.135
14,37
0,99
8.062.403
1.176.291
12,30
1,79
92,61
195,68
7.245.771
60.577.516
11,96
100
8.086.671
65.570.208
12,33
100
111,61
108,24
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
8
POSTOJEĆA REGULATIVA

Zakon o osiguranju
 Djelimično je usklađen sa: direktivom 73/239/ EC,
88/357/EC, 92/49/EC i 2002/83/EC;

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
 Djelimično je usklađen sa: 72/166/EC, 84/005/EC,
90/232/EC, 2000/26/EC, 2005/14/EC

Zakon o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje
 Djelimično je usklađen sa: 2001/17/EC
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
9
Podzakonska regulativa
 Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja,
posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga u osiguranju i načinu dokazivanja
ispunjenosti tih uslova
 Uputstvo o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti
 Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za
osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog
dostavljanja
 Pravilnik o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara
 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i
drugih subjekata koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja
 Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društava za osiguranje
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve
za učešće u dobiti
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija
 Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za
rezervisane štete
 Pravilnik o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću
gubitka i mjerama za pokriće gubitka
 Pravilnik o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i
sredstava garantne rezerve društava za osiguranje
 Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova
posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
 Pravilnik o kontnom okviru društava za osiguranje
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
10
Zakon o osiguranju(I)

Sloboda osnivanja i sloboda pružanja usluga

Minimalni osnivački kapital

Margina solventnosti

Adekvatnost kapitala

Nadzor nad grupom osiguranja

Konglomerati

Obaveza izvještavanja EK o postupcima u
nadzoru nad djelatnošću osiguranja
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
11
Zakon o osiguranju(II)
SLOBODA OSNIVANJA I PRUŽANJA USLUGA

Trenutni propisi predviđaju obavezu osnivanja i
registracije društava za osiguranje, posredovanje i
zastupanje u osiguranju na teritoriji Crne Gore

Obaveza usklađivanja regulative sa Direktivama
73/239/EC u cilju omogućavanja stranim društvima da
obavljaju djelatnost preko poslovnih jedinica bez
svojstva pravnog lica (djelovi stranog društava, filijale)

Obaveza uzajamnog obavještavanja Evropske Komisije i
regulatornog organa u Crnoj Gori o svim važnijim
radnjama počev od osnivanja društava
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
12
Zakon o osiguranju(2)
MINIMALNI OSNOVNI KAPITAL I GARANTNI FOND

Na nivou Evropske unije (EU), odredbe koje se tiču
garantne rezerve i margine solventnosti se razlikuju od
propisa u Crnoj Gori

U EU propisano je da garantni fond predstavlja 1/3
margine solventnosti

U CG propisano je da garantna rezerva mora biti veća
od margine solventnosti

Garantni fond po Direktivi sastoji se od: osnovnog
kapitala i dodatnog kapitala

Prema direktivi 2002/13/EC garantni fond ne može
biti manji od 2 miliona €, a za pojedine vrste
osiguranja limit dostiže 3 miliona €
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
13
Zakon o osiguranju (3)

MARGINA SOLVENTNOSTI
Obračun margine solventnosti najčešće se vrši po:
 Modelu fiksnog koeficijenta (Fixed Ratio Models) i
 Modelu adekvatnosti kapitala (Risk Based Capital – RBC model)


•
•
U Crnoj Gori obračun margine solventnosti se vrši po modelu
fiksnog koeficijenta
Formula koja se koristi u obračunu treba djelimično da se uskladi
sa direktivama na sljedeći način:
INDEKS PREMIJA:
dijelu povećanja premijske osnove za
obračun margine solventnosti sa sada
propisanih 10 miliona € na 50 miliona €;
izmjena
korektivnog
koeficijenta
i
definisanje istog kao količnika između
preostalih iznosa šteta koje treba da snosi
društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da
se povrate po reosiguranju i bruto iznosa
šteta, za posljednje tri finansijske godine
(ne smije biti manji od 50%);
•
•
INDEKS ŠTETA:
usklađivanje u dijelu povećanja osnove
šteta za obračun margine solventnosti sa
sada propisanih 7 miliona € na 35 miliona
€;
izmjena
korektivnog
koeficijenta
i
definisanje istog kao količnika između
preostalih iznosa šteta koje treba da snosi
društvo nakon odbitka iznosa koji mogu da
se povrate po reosiguranju i bruto iznosa
šteta, za posljednje tri finansijske godine
(ne smije biti manji od 50%);
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
14
Zakon o osiguranju (4)
ADEKVATNOST KAPITALA
 Nivo kapitala koji je adekvatan obimu i vrstama poslova koje
obavlja i rizicima kojima je izloženo društvo
 Shodno regulativi u Crnoj Gori osiguravajuća kompanija smatra se
kapitalno adekvatnom ako ispunjava sljedeće uslove:
 Propisani nivo margine solventnosti
 Garantna rezerva veća od margine solventnosti
 Margina solventnosti ne može biti manja od minimalnog iznosa
osnovnog kapitala
 Shodno Direktivama 73/239/EC, 2002/13/EC i 2002/83/EC
osiguravajuća kompanija smatra se kapitalno adekvatnom ako je
ispunila sljedeće uslove:
 Propisani nivo margine solventnosti
 Garantni fond – 1/3 margine solventnosti
 Minimalni iznos garantnog fonda ne može biti niži od minimum
2 miliona €, odnosno 3 miliona €
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
15
Zakon o obaveznom osiguranju
u saobraćaju (I)
OSIGURANE SUME – OBAVEZNO OSIGURANJE
Zakon o obaveznom osiguranju
Za štetu zbog smrti, tjelesne
povrede i narušenog zdravlja:
 autobusi i teretna vozila € 250,000;
 druga motorna i nepoznata vozila €
150,000;
 vozila kojima se prevoze opasne
materije € 300,000;
Direktive 2005/14/EC i 2009/103/EC
A.
Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
stvari:
 autobusi i teretna vozila € 100,000;
 druga motorna i nepoznata vozila €
80,000;
 vozila kojima se prevoze opasne
materije € 150,000.
B.
A.
Za štetu zbog smrti, tjelesne povrede i
narušenog zdravlja :
◦ €1milion po osobi,
◦ Ili € 5 miliona po nastaloj šteti
B.
Za štetu zbog uništenja ili oštećenja
stvari
◦ €1milion po nastaloj šteti
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
16
Zakon o obaveznom osiguranju
u saobraćaju (II)
 Slobodno formiranje tarifa u
obaveznom osiguranju u saobraćaju
 Jako važna uloga informacionog
sistema, koji treba da omogući istoriju
podataka, koje će poslužiti za
neophodne analize po ovim pitanjima
 Početak obavljanja poslova zelene karte
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
17
Zakon o stečaju i likvidaciji
društava za osiguranje
Uskladiti zakon sa direktivom 2001/17/EC u
dijelu:
 Obavještenja EU o postupcima reorganizacije
i stečaja
 Obavještenja o postupcima reorganizacije i
stečaja državljana stranih zemalja
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
18
Zastupnici i posrednici
Usklađivanje sa Direktivom 2002/92/EC u
dijelu:
 Obaveznog minimalnog osnivačkog kapitala
 Veća osigurana suma za osiguranje od
odgovornosti
 Redefinisanje načina obavljanja djelatnosti
zastupanja i posredovanja u osiguranju
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
19
Stvaranje regulative za edukaciju
aktuara
Usvajanje regulative kojom će se
precizirati:
Uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog
aktuara
Sadržina i način polaganja stručnog
ispita za sticanje tog zvanja
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
20
Solventnost II
(Direktiva 2009/138/EC)

Solventnost II je novi zakonodavni i regulatorni okvir
ukupnog poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje u
EU, koji se zasniva na prepoznavanju i vrednovanju svih
rizika kojima su društva izložena.

OSNOVNI CILJEVI:
 veći nivo zaštite osiguranika;
 upravljanje svim rizicima – postavljanje granice solventnosti
koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima;
 anticipiranje tržišnih promjena;
 nadzor zasnovan na principima a ne na strogim pravilima;
 održavanje finansijske stabilnosti;
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
21
Solventnost II, predstojeći izazovi
Upoznavanje osiguravajućih društava sa novom
regulativom Solventnosti II
Podizanje svijesti o nužnosti i značaju
upravljanja i prepoznavanja rizika kojima su
izložena osiguravajuća društva;
Stavljanje naglaska na neophodnost jačanja
unutrašnje kontrole osiguravajućih društava i
nove propise o izračunavanju kapitalne
adekvatnosti;
Aktivnosti izrade i primjene zakonske regulative i
podzakonskih akata;
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
22
HVALA NA PAŽNJI !
Agencija za nadzor osiguranja
[email protected]
Regulativa crnogorskog tržišta osiguranja i njeno usklađivanje prema EU
23