Transcript 中国国际经济咨询公司简介

中国国际经济咨询公司简介
二零零七年八月制作
了解和认识我们的同时，更加
理解咨询服务的价值
中国成立最早的专业化咨询公司
1. 中国国际经济咨询公司成立于
1981年10月
2. 是由荣毅仁和经叔平等老一辈
民族企业家在国内创建的中国
第一家专业化和国际化经济咨
询公司
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公司的两位创始人
中国国际经济咨询公司名誉董事长
中国国际经济咨询公司
中国国际经济咨询公司首任总经理
公司简介
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中信公司领导给咨询公司的题词
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公司的发展历程
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在国内最早建立企业文化
公司使命：
帮助客户建立、保持和增强长期竞争优势
公司理念：
以人为本、开拓创新、追求卓越
企业精神：
高效、守信、奉献
工作准则：
独立、客观、公正
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公司的组织机构设置
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广泛的行业服务经验
交通、市政设施
建筑、房地产
开发区规划与建设
石化、化工、医药
轻工、建材、纺织、机械
钢铁、有色金属
广播、通讯、电视
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交通、港口、河海
金融、保险
煤炭、火电、冶金
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农业、渔业、牧业
林业、造纸、园林
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客户来自世界各地
类 型 分 布
• 从中国500强到世界500强
• 从专业化集团到多元化集团
• 从私有、国有到股份制企业
地区分布
北 美 (美国、加拿大)
38%
欧 洲
23%
• 从中小企业到大型企业
中 国
• 从地方政府到中央政府
22%
亚 洲 (不 包 括 中 国 )
14%
其 他
3%
• 世行、亚行、非洲开发银行、
联合国开发计划发展署和联合
国工业发展组织
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服务过的国内外知名大公司
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22.
美国强生
可口可乐
美国杜邦
百威啤酒
美国朗讯
美国通用
英国BP公司
OTIS电梯
美国柯达
友邦保险
德国巴士夫
世界银行
亚洲开发银行
野村证券
中国石油
中国人寿
中国电信
华能集团
上广电集团
海尔电器
联想集团
……
咨询公司成功的根本，是让客户获得价值，取得成功。
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为政府做过的主要管理咨询项目
 北京房山科技工业园发展战略
 湖南浏阳生物医药园发展战略
 钦州市工业园区“十一五”发展规划
 合肥科学城发展战略
 天津临港工业园规划
 中信大榭岛开发区战略咨询
 ……
 科技部中国海外科技创业园战略规划
 北京“十一五”现代制造业发展战略
 北京“十一五”六大产业结构调整战略
 无锡市“十一五”科技发展战略
 武汉市“十一五”物流业发展战略
 沈阳市政府制定整合沈阳IT制造业核心竞
争力战略
 ……
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为企业做过的主要管理咨询项目
 中国华能集团机构改革管理咨询
 深圳能源集团产业多元化战略咨询
 上广电制定企业发展战略
 上海梅林正广和制定企业发展战略
 
 中石油集团“十五”和“十一五”技术
创新战略咨询
 中石油“十一五”科技资源整合战略
 中国人寿集团“十一五”规划咨询和海
外发展战略咨询
 中海油成品油营销战略
 中信集团“十一五”教育培训规划
 科龙集团技术创新战略咨询
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为企业做过的主要管理咨询项目（续一）
 海尔集团“进入世界500强战略”
 神州数码公司战略规划、业务流程和
分销体系咨询
 洛阳白马集团发展战略
 北开电气股份有限公司“十五”发展
规划
 小天鹅集团国际化战略
 ……
 广西投资集团公司发展战略
 中国机械进出口公司发展战略
 江苏亚星客车（集团）公司发展战略
 杭州商业银行人力资源咨询
 小鸭集团战略咨询
 江南造船集团国际比较项目
 ……
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为企业做过的主要管理咨询项目（续二）
 中国人寿集团教育培训体系规划咨询
 中国银行湖南分行薪酬咨询
 北开电气股份有限公司客户服务信息化战略
 湖南安邦制药“葆妇欣”市场营销战略
 ……
 中国国际展览公司管理咨询
 名流路桥战略规划
 上海黄页组织与人力资源管理咨询
 中国轻骑集团战略管理咨询
 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司发展战略咨询
 
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为企业做过的主要管理咨询项目（续三）
 承担UNDP的新丝绸之路区域经济合作战略
 承担UNDP南南合作发展政策咨询
 承担UNDP中国企业“走出去”战略
 四川龙蟒集团管理咨询
 ……
 北京电力工程公司企业改制咨询
 杭州之江有机硅化工有限公司发展战略咨询
 中国机械进出口集团年薪咨询
 中工国际制定发展战略顾问服务
 中信大锰组织能力建设咨询
 
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做过的主要投资咨询项目
 从1992年起，为在伦敦上市的“中国投
资发展基金”提供长期咨询顾问服务
 为多家跨国公司提供“中国食品业未来
十年战略评估”
 为某全球前十大医药公司提供为期三年
的长期顾问服务
 ……
 中海油集团常年投资顾问
 美国安宏投资基金常年顾问
 中国五矿进出口集团常年投资顾问
 北京市发改委常年投资顾问
 北京市“十一五”系列投资项目咨询
 大日本印刷公司常年投资顾问
 ……
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做过的主要投资咨询项目（续一）
 柯达进入中国的市场战略咨询
 美国友邦保险进入中国的市场战略咨询
 可口可乐进入中国的市场战略咨询
 ……
 为山西安太堡露天煤矿提供可行性研究和法律咨询
 与朗文合作出版《中国投资指南》
 为天津奥的斯电梯提供多项投资咨询服务
 ……
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做过的主要投资咨询项目（续二）
 亚洲卫星直播项目做可行性研究
 北京东方广场做商业零售项目可行性研究
 为梅地亚国际广播电视交流中心做可行性研
究
 为新晨集团上市项目可行性研究
 ……
 京城大厦投资效益分析
 张江高科技园区可行性研究
 南京市天然气供气管道及城市燃气工程可
行性研究
 中海直升机项目可行性研究
 ……
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做过的主要工程咨询和监理项目
 北京图书大厦提供设备招标、费用工程和工程监
理服务
 西藏布达拉宫等三大重点文物工程维修保护工程
进行项目评估
 大榭跨海大桥提供前期咨询、工程监理
 ……
 亚行七台河电厂后评估
 广东省潮州供水枢纽工程项目
评估
 奥运国家体育馆“鸟巢”项目
招标财务分析
 北京良乡工业区基建项目评估
 北京海淀区温泉镇土地挂牌交
易评估
 
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做过的主要程咨询和监理项目（续一）
 盛福大厦提供项目管理
 人民日报社编辑业务楼工程监理
 燕莎友谊商城进行项目评估
 中国进出口银行的“赞比亚穆龙古希纺织
有限公司可研报告”评估
 ……
 重庆金港项目恢复建设方案
评估咨询
 北京经济技术开发区汽车产
业基地基建项目评估
 温泉土地评估项目
 
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做过的主要工程咨询和监理项目（续二）
 为我国最大的化纤及化纤原料生产基地--仪
征化纤做预可行性研究
 为江苏利港电厂项目做可行性研究
 为北京热带雨林主题餐厅进行工程监理
 
 亚奥国际广场工程监理
 北内双桥住宅小区工程监理
 未来假日花园工程监理
 上海西藏南路688号项目工程监理
 北京外国语大学学生宿舍工程监理
 广电总局302改造工程咨询
 
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做过的主要工程咨询和监理项目（续三）
 为中国第一商城做工程监理
 为银地家园做工程监理
 为温莎大道做工程监理
 ……
 嘉轩国际大厦工程监理
 上海虹口121地区新建工程监理
 建设银行分行工程监理
 中国银行北京市分行基建项目监理
 苏州国际教育园工程监理
 
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做过的主要公关与商务服务项目
 作为亚行选定的中方咨询公司，为中国政府做中国咨询业框架
规划项目
 举办“国际咨询项目投标研讨会”
 承接世行咨询项目签约仪式：星火管理信息系统项目
 ……
 举办“BOT战略研讨会”
 与Interwise合作，在中国市场推介该公
司产品
 举办“二十一世纪青岛企业战略发展论
坛”
 举办“中国商业零售业2003博鳌峰会”
 
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做过的主要公关与商务服务项目（续一）
 连续六年与英国经济学人会议公司合作，举办“外国来华投资者
与中国政府官员圆桌会议”
 受欧亚基金委托，召开“亚欧国际版权贸易研讨会”
 ……
 与普华永道会计师事务所合作召开
“国际会计制度研讨会”
 在京沪港三地举办“最新税收和外
汇政策外商与中国政府的对话会”
 受美国著名保险公司委托，举办
“巨灾险国际研讨会”
 连续承办六届中信国际论坛
 
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做过的主要公关与商务服务项目（续二）
 策划并协助休斯集团直播电视公司、欧洲卫星公司利用
多颗卫星对五十年大庆活动进行现场直播
 为卓凡尼  华伦天奴举办东方情时装展示会
 举办“全球人寿-清华大学保险教育基金捐赠仪式”
 ……
 接待南加州大学UCLMBA考察团
 为房地产项目朗琴园举办大型新
闻发布会
 组织土地评估中心赴欧考察团
 组织国家发改委技术创新欧美考
察团
 
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做过的主要公关与商务服务项目（续三）
 受UNDP委托举办南南合作培训班
 受UNDP委托举办PPP合作模式培训班
 举办企业战略高级研讨班
 从95年开始，协助国家环保总局和世界银行
提供中国ODS项目部分管理工作
 
 为加拿大某保险公司出版的《英汉
保险词典》举办首发式
 帕杰罗汽车招商会议市场客户组织
 举办“中国医药高级论坛”
 举办高新技术园区成功要素培训班
 
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承办了21期发展中国家高官研修班
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我们能够为你们做什么？
我们为拟上市企业提供的服务
发展环境分析
竞争能力再造
我们的服务
合作伙伴选择
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项目投资论证
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我们的观点：中国企业的海外上市抉择……
海外上市的优势
企业海外上市的动因
 追求快速成长——抢占市场
 分散风险——多样化经营，引
进股东负担风险
 有为者亦若是——同业压力，
不进则退
 享受成功——资金流通，引进
专业经理人，提高社会地位
 获得长期性资本、增加扩张潜力－－发行股票募
集资金，以股权融资代替债务融资。
 提高公司价值－－上市公司的市场价值高于未上
市公司。
 提高公司知名度和地位－－广泛性的股票发售将
对公司的产品或业务造成极大的公示效应。
 提高公司信用等级－－由于上市公司主动公开财
务状况，使得潜在客户与上市公司进行业务往来
时具有较强的安全感。
 增加股东财富、为股东提供资金退出途径
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我们的观察：中国海外企业上市现状
1993－2005年海外上市
中国企业的地区分布
20
27
2006前三季度国内市场及海外市
场上市融资情况比较(万美元)
6
110
64.75
327
香港
700
新加坡
纳斯达克
纽约
融资额
180.18
伦敦
我国直接利用外资量及海外上市
募集资金比较(亿美元)
606
25
603
600
上市企业数
500
400
51
300
200
202
112
100
0
0
2004年
直接利用外资数额
50
100
150
200
2005年
海外市场
海外募集资金数额
国内A股市场
 海外上市募集资金的相对比例由18.5%上涨为33.5%
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我们的研究：企业融资的途径和方法
产业投资基金
风险投资基金
技术改造
私募股权基金
IPO
造壳上市
战略投资者
兼并收购
股本融资
借壳上市
资本市场融资
企业改制
企业
融资优势
可转换债券
产业扩张
债券融资
银行借贷
委贷融资
策略投资
贷款融资
财务融资
租赁融资
贸易融资
资产重组
信托融资
ＢＯＴ/ＴＯＴ
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我们的思考：如何帮助企业吸引投资者……
企业可能存在的问题
投资者对首次
上市企业充满
担忧的原因
我们为企业提供可选的解决方案
所处行业进入门槛低
突出企业的
市场认知度高
表现企业的
优质产品和服务
股东对上市市赢率
要求不切实际
获得投资者认同
打造品牌优势和
制定精密的发展计划
战略部署和发展
计划不合逻辑
强调企业满足某一
特定的市场需求
协助企业进行战略
调整以适应发展计划
业务经营缺乏
针对性和专注性
强调企业拥有庞大
的市场容量
分析行业的增长潜力
管理团队素质低
难获投资者认同
突出行业具有一定
进入壁垒
进行组织结构
调整和人员整合
资产临时拼凑缺乏
具说服力的商业模式
强调企业属于业内
领先者或变革者
分析企业商业模式，
寻找成功关键因素
缺乏盈利能力的证明
凸现生产型企业处
于成本领先地位
分析并协助企业降低
成本，提高利润率
忽视投资者关系管理
向投资者展示可行的
盈利和商业模式
协助企业与投资者
沟通，突出企业优势
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我们为企业私募/上市提供的增值服务
公司调查
结构设计
• 深入了解公司业务
• 初步分析评估
• 投资者推出策略
设计
• 为资本运作做准
备
确定潜在投资
者
•确定投资者的
标准
谈判
• 对公司市值、
股权结构和
投资协议提
出建议
行业分析
• 提供战略规划建议
• 寻求资本市场热点
推介
投资要点分析
• 安排一对一以
及一对多的会
议向投资者推
介
• 包装
• 准备推介材料
尽职调查
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准备工作
推介
公司简介
完成
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我们提供的战略规划服务
 在上市/私募过程中，CIEC将结合企业的特点制定战略规划，以满
足投资者的要求，缩短准备时间，募集到最大的资金量。
 公司 在每 项产 品或服 务
上的业务活动
1. 营销与销售
2. 生产
3. 研发团队
4. 管理层及技术人员
北京
5. 专利或品牌
6. 与合资伙伴的合作
7. 行业环境分析
8. 会计帐目审核
组织架构
未來两年公司业务展望
过去两年经营状况说明
 论述公司未来两年的发展
目标
1. 预计实现的目标战略
及时间表
2. 与战略伙伴的合作
3. 人力资源状况和成本
支出
4. 市场潜力分析
5. 财务状况预测
6. 主要环境假设及风险
分析
7. 董事会对业务目标的
声明保证
8. 保荐人对假设合理性
的审核
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 确认 上市 架构 并进
行企业重组
股权规划
大股东持股及锁
定期安排
 管理层期股安排
 员工认股安排
战略投资者入股
比例
 公众持股比例
公司简介
财务及税务规划
财务报表经四
大会计师行审
计
公司未来资金
用途规划
公司税务事项
说明
 未来股利分配
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我们提供的财务顾问服务
1. 为企业提供实质性的改善其管理水平的上市策划，帮助企业改进财务
管理系统的缺陷和提高财务人员水平；
2. 弥补企业人员欠缺上市工作经验的缺陷；
3. 协助解决企业会计记录、会计核算混乱等基础工作问题；
4. 与券商配合，解决企业财务架构与上市架构的配合，企业关联交易繁
多等财务问题；
5. 协助企业解决税务处理方法、税务规划不健全等问题；
6. 解决会计准则的差异问题（有限责任公司VS股份公司；国内会计准则
VS国际、香港会计准则）；
7. 配合审计师的审计工作，提高审计工作效率以加快整个上市进程。
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谢谢各位！
我们愿意与贵公司建立战略合
作伙伴关系