Transcript Global Kriz ve Gemi İnşa Sanayimiz – Osman Kaya TURAN

Global Kriz ve Gemi
İnşa Sanayimiz
Osman Kaya TURAN
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Yüksek Mühendisi
Tersane Tamir Acentalığı, Yeni İnşa Brokerlığı ve
Danışmanlık Hizmetleri
http://osmankayaturan.blogspot.com
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD Halkına Yansıması
EVET. AMERİKAN
RÜYAMIZIN
DURUMUNU
ÖĞRENMEK
İSTİYORUZ...
BAKALIM.. ARACINIZI GERI VERDINIZ.
MOBILYANIZI, EVINIZI VE KREDI
KARTLARINIZI. BUNLARDAN SIZE GECIKME
FAİZLERİ KALIYOR, AYRICA VERGİLER VE BU
VERGİLERDEN DOĞAN FAİZ....
BUNLARI 5
YILDA GERİ
ÖDEMEK İSTER
MİSİNİZ?
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD Borsaları
... RAHAT OL, BROKERIM
EKONOMİNİN GERİ
SIÇRAYACAĞINI SÖYLÜYOR...
... SENİN BROKERIN
BENIM!...
AÇIM!!
YARDIM
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD & Çin
DÜNYADA ÇİN’İN
ABD‘YE EN ÇOK
BORÇ VEREN
ÜLKESİ OLMASI
SEBEBIYLE
KENDİLERİNE
TAKDİRLERİMİZİ
SUNARIZ...
AYIN
ÇALIŞANI
Kasım ayında açıklanan ABD Hazine verilerine göre, Çin ABD hazine tahvili varlıklarını
Eylül ayında 1,15 trilyon ABD dolarına çıkardı (Yabancıların % 25’si).
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD & ÇİN İLİŞKİSİ
ABD
ÇİN’İN EN
BÜYÜK
MÜŞTERİSİ
ÇİN
ABD’NİN EN BÜYÜK
BORÇVERENİ
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD & ÇİN TİCARETİ
ABD’NİN ÇİN’E
İHRACATI:
71,4 MİLYAR USD
(% 5)
ÇİN’İN ABD’NE
İHRACATI
337,8 MİLYAR USD
(% 23)
FARK
267,4 MİLYAR USD
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / ABD & AB
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz / AB
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz - Dünya
ATLA! SU
ÇOK İYİ...
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz – Asya Ülkeleri
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global kriz ve toparlanma
BU YAVAŞ BİR
TOPARLANMA
OLABİLİR
BANKA
LAR
© Osman Kaya TURAN, 2011
Tüketici davranışları – ABD örneği
AMERİKAN
TÜKETİCİSİ
FAİZLERİ
DÜŞÜRME
ZAMANI
BİR
HAREKET
OLDU
MU?
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global Ekonomik Göstergeler
GSYİH Gelişimi
Sanayi üretimi göstergeleri
GSYİH = tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat - ithalat)
Kaynak: OECD & Bloomberg
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kuru Yük Piyasası (BDI 2002 -16.11.2011)
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kuru Yük Piyasası - BDI
2010 yılı 3. çeyreğine göre 2011 yılı 3. çeyreğinde ortalama BDI % 35 düşmüştür
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kuru Yük Filosu Gelişimi
Kaynak: Clarksons
© Osman Kaya TURAN, 2011
Konteyner Piyasası
© Osman Kaya TURAN, 2011
Tanker: Ekonomik kriz ve mevcut
kazançlar iflasları arttırabilir

Kasım ortası durum değerlendirmelerine göre düşük navlun
oranları daha fazla iflaslara yol açabileceği gibi bazı armatörler
gemilerini hurdaya satabilir. 15 yaşındaki tankerlerde dahi satış
değerleri neredeyse hurda değerlerine yaklaşmış durumdadır
(yaklaşık % 35).

Hurdaya çıkarmalar ne kadar fazlalıkları azaltsa ve navlunları
arttırsa da mevcut durumda gemileri karlılığa geçirmede yeterli
olmamaktadır.
Büyük firmalar ve iflasla ilintileri
İflas açıklayan
firmalar
General Maritime Corporation (Genmar)
X
Omega Navigation Enterprises Inc.
X
İflasın eşiğinde
olanlar
Teekay Tankers Ltd
X
Overseas Shipholding Group Inc. (OSG)
X
Nordic American Tanker Shipping
X
Frontline Ltd. (3. çeyrekte 166.6m zarar,
geçen sene 12.7 milyon USD kar)
X
© Osman Kaya TURAN, 2011
Gemi büyüklüklerindeki trendler

Ortalama gemi
büyüklükleri değişebilir

Kuru Yük ve Konteyner
gemilerinde büyüklük
artmaktadır

Tankerde hala düşme
görülmektedir
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kimyasal Tanker Piyasası
Brüt Navlun Fiyatları arttı – ancak bunker fiyatları da yüksek
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kimyasal ve Ürün Tankeri Filosu
(3-60.000 Dwt)
© Osman Kaya TURAN, 2011
Mevcut Filo Karşısında Siparişlerin Durumu
(Kimyasal ve Ürün Tankeri Filosu (3-60.000 Dwt))



2011 yılı 3. çeyrekte siparişler filonun % 11’ine düştü ve hala düşük seviyede
seyretmeye devam ediyor (2008 yılında % 55)
Filonun % 12’si 20 yaş üzeri ve yine Filonun % 10’u DH değil
Toplam Filo yaklaşık 109 Milyon Dwt
© Osman Kaya TURAN, 2011
Filoda Hurdaya Ayrılmalar ve Hurda
Fiyatları
(Kimyasal ve Ürün Tankeri Filosu (3-60.000 Dwt))
© Osman Kaya TURAN, 2011
Filonun önümüzdeki yıllarda tahmini gelişimi
(Kimyasal ve Ürün Tankeri Filosu (3-60.000 Dwt))
© Osman Kaya TURAN, 2011
Offshore gemileri pazarı

Offshore gemileri pazarı diğer segmentlere
göre krizden en az etkilenmiştir

Ancak bazı bankaların pazardan çekilmesi ve diğerlerinin de uyguladığı
limitler yeni inşa ve ikinci elde negatif etki yaratmaktadır

Buna rağmen yeni inşaalar için en güçlü potansiyel adaylar olarak yer
almaktadır

Bu yarıkürede sonbahar ve kışın da etkisiyle gemilerin charter ve çalışmaları
bitmiştir ve aktivitelerde azalma görülmektedir ancak yaza doğru toparlanma
beklenmektedir

Yeni inşaalarında teslimiyle özellikle büyük PSV gemilerinde pazarda
güçlükler yaşanabilir
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global belirsizlik ve Tersaneler
 Aşırı kapasite nedeniyle sıkıntı yaşayan tersaneler, ABD ve
AB’deki ekonomik problemler nedeniyle daha da zora
girmektedir.
 Bazı uzman ve analistler mevcut durumun 2008’deki krizden
bile daha kötü olduğunu ifade etmektedir.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Tersaneler açısından kritik husus
İncelenen ana sektörler: Kuru Yük, Tanker ve Konteyner
Sektör
A
İyi
İyi
İyi
Kötü
Sektör
B
İyi
İyi
Kötü
Kötü
Sektör
C
İyi
Kötü
Kötü
Kötü
Pazar
Trendi
En İyi
İyi
Kötü
En Kötü
Tersanelerin temel problemi bu pazar koşullarında
ayakta kalabilmektir.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Global belirsizliğin Çin Tersanelerine
Etkisi
 Çin’de 2000’den fazla tersane bulunuyor.
 2011 yılı ilk dokuz ayında yeni siparişler % 43 düşerek to 29
milyon deadweight oldu (CANSI).
 Çin tersanelerin 1/3’ü bu yıl sipariş alamadı (REUTERS).
 Bazı tersanelerde üretimler durduruldu, talepte yıl sonuna
kadar da düzelme beklenmiyor (CANSI).
 Ülkedeki küçük tersanelerin iflasın sınırında ya da bazılarının
iflas ettiği rapor ediliyor.
 Büyük tersaneler ayakta tutulmaya çalışılıyor. China Shipping
Container Lines 754 milyon USD değerinde sekiz konteyner
gemisini ülkenin en büyük iki devlet tersanesine sipariş etti.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Rahatlama modu
© Osman Kaya TURAN, 2011
Yeni düzensizlik ekonomisi (OKT tanımı)
 İş yapmak istiyorsanız çevreyi ve piyasaları
unutun ve ihmal edin (2008 öncesi tersiydi!)
 Umudunuzu koruyun yoksa baştan tıkanırsınız
 İç dinamik ve imkanlarınızı değerlendirin
 Ülkenin politika, strateji ve sektörel
hedefleriyle karşılaştırın
 Sektörel projeler geliştirin
 Bunları yaparken;
 Genel ekonomik ilkeler ve kuralları unutun
 Kredilerin eskiye göre daha sağlam teminatlara
dayalı olacağını gözönünde bulundurun (devlet
garantileri vs.)
 Likiditeye önem verin
 Fortune 500 yazısında vurgulanan hususlara
dikkat edin
© Osman Kaya TURAN, 2011
Sektörel bağlamda dünyada öne çıkan
ya da çıkacak hususlar
 Sektörel krediler artık karşılıklarını
buluyor
 Yeni dönem korumacılık, a.
gereksinim kararı b. gizli, açık ve
tehditvari teşvikler
 Bu sektöre ihtiyaç var mı?
(ekonomik fayda, halkın böyle bir
isteği var mı, halk sempati duyuyor
mu),
 Var ya da yok mühendisler ve bu
durumdan en çok etkilenecek kişiler
olarak yapabileceğimiz birşeyler ve
bu konuda imkanlar var mı?
© Osman Kaya TURAN, 2011
Krizde başarı kriterleri
İnsan ve Yönetim
Pazar
Güven
Makina ve Teçhizat
Finans
Malzeme ve Yan Sanayi
Diğer; Motivasyon, Birlik ve Beraberlik,
Hükümetle ilişkiler, Sektörel öncelik,
Halkın sektöre bakışı ve sempatisi,
vs.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Pazar
 Kısa vade: Etkin pazarlama yöntemleri
 Uzun vade: Kalite, Teknolojik rekabet, İnsan gücü, Finans
McGraw-Hill’in 80’li yılların sonunda 600 firma üzerinde gerçekleştirdiği
bir araştırma sonucuna göre;
 Krizde pazarlamaya yatırım yapan firmaların sonraki 5 yılda 275%
satış artışı yaşadığını,
 Pazarlama bütçelerini kesenlerde ise bu oranın 19%’de kaldığını
göstermektedir.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Kriz döneminde pazarlama
© Osman Kaya TURAN, 2011
İnsan ve Yönetim
 Kriz anında güçlü bir tepe yönetimi ihtiyacı bulunmaktadır
 Türkiye’de sabit yatırımların;
 % 60’ı makina ve teçhizat (% 85-90’ı yurtdışı kaynaklı)
 % % 40’ı bina, arazi ve çevre yatırımlarına gider.
 Know-how’ın payı ise % 0.3-1 civarındadır.
 Oysa önce insan eğitilip sonra yatırımlara gidilirse sistemlerin
daha etkin olduğu ortaya çıkmıştır.
 Kriz anındaki en büyük sorun yetişmiş insan gücünün
kaybıdır!
© Osman Kaya TURAN, 2011
Makina ve Teçhizat
 Günümüzde gelişmiş üreticilerde otomasyona doğru
ilerlemiştir. Çünkü insana göre daha düşük hata payı ve
standardizasyonu vardır.
 Ancak seçimi ve kullanımında dikkat edilmelidir.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Malzeme ve Yan Sanayi
 Malzeme seçimi ve yönetiminde yapılacak bir çalışma işçilikte
yapılanın üç katını getirebilmektedir.
 Yan sanayinin geliştirilmesi ve korunmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Ayrıca müşteri ilişkileri ve yönetimi üzerine de
çalışmalar yapmaları başarıları için önemli bir gereksinimdir.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Finans
 Likidite önemlidir!
 Uygun finansal mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
© Osman Kaya TURAN, 2011
Diğer
 Motivasyon,
 Birlik ve Beraberlik,
 Hükümetle ilişkiler,
 Sektörel öncelik sağlanması ve projeler üretilmesi (Stratejik
yönetimin artan önemi)
 Halkın sektöre bakışı ve sempatisi, vs.
© Osman Kaya TURAN, 2011
© Osman Kaya TURAN, 2011