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• 近年来广东肥料价格走势与特点
广东省土壤肥料总站 高凤玲
2010年1月9日
近年来广东肥料价格走势与特点
• 一、2008年~2010年我省肥料价格走势
• 二、2011年国际国内肥料形势与价格走向
• 三、2011年我省肥料形势与价格预测
我省肥料种类所占比例（实物量）
氮肥
磷肥
钾肥
复（混）合
肥
25%
复（混）合肥
氮肥
36%
钾肥
14%
磷肥
25%
我省肥料销量中氮磷钾折纯量占比
钾肥(K 2 O)
27%
氮肥（N)
磷肥(P2O5)
钾肥(K2O)
氮肥（N)
60%
磷肥(P 2 O 5 )
13%
一、2008年~2010年我省肥料价格
5000
4000
3000
2000
1000
肥
合
料
国
复
口
进
产
复
混
肥
度
浓
高
低
浓
度
国
产
进
复
口
混
氯
肥
料
钾
化
钙
酸
磷
过
碳
酸
尿
氢
素
铵
0
2008年
2009年
2010年
近3年肥料最高价格与最低价格
时间
历史
最高
时间
5000
1780
2009
年7月
2745
2008年
7月
4000
碳酸氢
铵
610
2009
年9月
850
2008年
6月
过磷酸
钙
540
2009
年7月
940
2008年
6月
进口氯
化钾
3220
2010
年9月
5035
2008年
9月
低浓度
国产复
混肥
1750
2009
年8月
2525
2008年
6月
高浓度
国产复
混肥
2810
2009
年8月
3915
2008年
7月
进口复
合肥
3870
2010
年5月
5480
2008年
9月
3000
2000
1000
高
浓
度
肥
合
肥
复
口
进
国
产
复
混
复
产
国
度
浓
低
混
肥
钾
氯
口
进
过
磷
化
酸
铵
碳
酸
氢
钙
0
素
尿素
尿
3年来
最低
价格（元/吨）
月份
3年来最低价格
历史最高
3年来单质肥料价格走势
2008年-2010年 单质肥料价格
5000
4500
4000
3000
进口钾肥
尿素
碳酸氢铵
过磷酸钙
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
价格（元/吨）
3500
2008年
2009年
（年份）
2010年
3年来复混（合）肥料肥料价格走势
2008年-2010年 复混（合）肥价格
5500
低浓度国产复混肥
高浓度国产复混肥料
进口复合肥
5000
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
价格（元/吨）
4500
2008年
2009年
（年份）
2010年
尿素
2008年-2010年尿素价格
2010年
2009年
2008年
2900
价格（元/ 吨）
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9
10
11
12
碳酸氢铵
碳酸氢铵价格
价格（元/吨）
2010年
900
2009年
850
2008年
800
2
0
750
2
700
650
600
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9
10 11 12
过磷酸钙
价格（元/ 吨）
过磷酸钙价格
2010年
2009年
2008年
900
800
700
600
500
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9
10 11 12
进口氯化钾
进口氯化钾价格
价格（元/吨）
5200
4800
4400
4000
3600
3200
2800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月份
2010年
2009年
2008年
进口复合肥
价格（元/吨）
进口复合肥价格
2010年
2009年
2008年
5750
5500
5250
5000
4750
4500
4250
4000
3750
3500
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9 10 11 12
高浓度国产复混肥
高浓度国产复混肥
价格（元/吨）
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9 10 11 12
2010年
2009年
2008年
低浓度国产复混肥
低浓度国产复混肥价格
2010年
2009年
2008年
价格（元/ 吨）
2500
2250
2000
1750
1500
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9 10 11 12
近3年我省肥料价格走势特点
• 1、 梯形高价位运行期—2008年。所有肥料品种价格以
2008年为最高，历史最高价位出现在2008年7～9月。
• 2、下滑运行期— 2009年。所有肥料品种价格为下跌走
势。
• 3、翘尾上升期—2010年。第四季度肥料价格总体上升。
• 4、低位平稳运行期—2009年7月至2010年9月。国产肥
料最低价位出现在2009年7～9月，进口肥料最低价位出
现在 2010年5月、9月。
2008年肥料价格上涨原因
• 钾肥进口谈判价格拉动国内钾肥价格大幅飙升。
• 尿素、磷肥和复混肥料受原料成本上升推动价
格上扬。
• 国际能源的紧张与涨价。
2009年肥料价格下行原因
•
•
•
•
国际金融危机的影响
钾肥进口谈判价格确定
尿素、磷肥和复混肥料产能过剩
生产成本下降
2010年肥料价格上行原因
•
•
•
•
原材料产品涨价
国际和国内农产品价格上升
通货膨胀
节能减排化肥供应量有所减少
农作物肥料投入比例
•
肥料是大宗的农业生产资料投入品，化肥占农民种粮成本的19%左右，
在各类投入成本中占比最高。据2008年调查，农业生产中肥料投入占
农资投入的35%-70%。
•
肥料投入与农作物纯收入的关系：
•
水稻为1：1.9
•
蔬菜为1：2.3
•
果树为1：2.1
•
水稻种植每造平均投入153元/亩，蔬菜种植投入537元/亩，果农投入
435元/亩。
肥料销量与特点
2008-2010年肥料销量趋势
2008年
2009年
2010年
80
销量（万吨）
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
月份
8
9 10 11 12
二、2011年国际国内肥料形势与价格走向
• （一）2011年国际肥料形势与价格走向概述
• （二）2011年国内肥料形势与价格走向概述
（一）2011年国际肥料形势与价格走向概述
1、全球化肥供应和消费将提高至新水平
12月21日，国际肥料工业协会（IFA）公布《全
球短期肥料市场展望2010～2011》报告。
• 报告显示从2008年到2010年，估计全球化肥领域
新增投资近400亿美元。 2010～2011种植季节全
球肥料消费有望增长 4.7%。2011～2012种植季
节，全球肥料需求将恢复到金融危机前的水平。
• 2010年全球肥料销售额和消费量分别增长了13%和
7%。
• 随着新增产能将陆续释放，全球化肥供应和消费将
提高至新水平。
2、世界农产品价格将继续推高
• FAO最新发布的报告称，2010年12月，由
于糖、谷物和含油种子等价格攀升拉高整体
食品价格，食品价格指数已经创下1990年以
来的最高纪录。糖和肉类食品的价格创下历
史高点，谷物价格逼近2008年的峰值。食品
价格指数已经连续6个月处于上涨态势。
世界农产品价格上涨原因
• 第一，独联体国家干热风灾害导致的谷物减产，俄罗斯受灾严重。
• 第二，俄罗斯、乌克兰出台限制粮食出口政策。
• 第三，美国生物乙醇需求量上升波及粮食市场。
• 第四，全球小麦、玉米库存下降到警戒水平。全球不断增长的人
口数量和对提高生活质量的要求，将进一步加剧全球性粮食供应
紧张局面。
• ------恶劣天气、贸易限制、生物能源增长以及粮食低库存，
世界农产品价格将继续推高。
3、全球化肥供求基本平衡
• IFA报告认为，全球化肥需求已经开始回升，
并将持续增加，同时化肥产能扩大速度加快，
因此2010-2012年全球化肥供求基本平衡，
但2012-2014年将出现明显的产能过剩。
•
（二）2011年我国肥料形势与
价格走向概述
•
•
•
•
•
化肥产能依然过剩
出口控制更加严格
需求基本平稳
优惠政策不会大变
市场竞争激烈，整合加剧
需求基本平稳
• 2010年我国农产品价格较大幅度上涨，
稻谷、小麦、玉米等粮食产品价格涨幅
在10%以上，2011年农产品价格预计仍
处于上行，农户种植积极性和购肥用肥
的积极性会得到提高。
• 随着平衡施肥和新型肥料的推广和应用，
我国化肥需求增幅逐渐下降，预计2011
年肥料需求微幅增长。
出口控制更加严格
2011年化肥出口关税：基准价格降低，旺季时
间整体延长
• 尿素：旺季(1-6月,11-12月)：税率为110%。
•
淡季(7-10月)：出价格不高于基准价格时，税率7%；
高于基准价格时，按公式。
• 磷铵： 旺季(1-5月,11-12月)：税率为110%。
•
淡季(6-9月)：出口价格不高于基准价格时，税率7%；
高于基准价格时，按公式。
• 三元复合肥：旺季(1-9月)：税率为110%。淡季(10-12月)：出
税率为95%。
• 钾肥：税率为105%。
• 过磷酸钙：税率为7%。其它肥料：税率为7%。
市场竞争更加激烈
• 未来五年，节能减排任务更重，高能耗、
高成本的化肥产能将逐步退出化肥市场。
• 至目前，我国共有23家化肥上市公司，
总市值2879亿元，占上市公司总市值的
1.25%，23家化肥上市公司销售总收入
为679亿元，净利润总额为67亿元，分
别占全行业17%和 44%。
化肥产能依然过剩
我国氮、磷肥产能和产量过剩依然存在。
•
•
•
•
•
•
2008年我国化肥产量达到5867万吨（折纯） 。
2009年，全年化肥总产量（折纯）6706万吨，增长16.3％。
尿素（折含N100％）2932.4万吨，增长10.53％。
磷肥1479.7万吨，增长21.9％。
钾肥362.8万吨，增长24.6％。
2010年，预计全年尿素产量3220万吨，增长9.7％；磷肥产量
1550万吨，增长4.7％；钾肥产量约400万吨，增长9.4％。
• 2011年中国化肥产能过剩压力将进一步增大，产能和产量增幅
将减小。
优惠政策不会大变
• 为了保障粮食生产安全，2011年国家将会继续
保留化肥行业的优惠政策，如税收减免、原料、
运输及电价优惠等，但随着市场化程度的提高，
这些优惠政策将逐步减弱。取消化肥优惠政策
将会与直补农民相结合，是一个逐步和渐进的
过程。2011年行业优惠政策不会大变，但存在
微调的可能。
三、2011年我省肥料形势与价格预测
• （一）2011年我省肥业利好因素：
• 1、国际肥料行情将出现上涨趋势。
• 2、国际国内农产品价格上扬已成主调，粮价
上涨，农民购买力将提高。
• 3、国家土壤有机质提升等项目。
• 4、新型肥料发展转型：重点发展缓释肥、控
释肥及各种专用肥、功能肥等。
• 5、钾肥价格不会有过大压力。
国际肥价上涨
农产品价格上升
利好因素
产品升级
土壤有机质提升
其它
（二）2011年肥业不利因素
• 原材料价格上涨：天然气、煤炭、硫磺等上涨
• 高生产成本：广东资源缺乏，生产成本高。
• 节能减排：高能耗、高成本的肥料企业难于生
存。
• 外省肥料进入：2010年外省肥料到广东备案的
复混肥料产品比往年增加一倍。
高生产成本
原材料价格上涨
不利因素
不利因素
高出口关税
外省肥料进入
其它
（三）我省2011年肥料供需形势与
价格预测
1、市场供应依然充足，市场调剂能力不断增强。
2、肥料需求小幅增加，需肥品种比例有所变化 。
3、价格总体为上扬趋势，随需肥季节和政策性影
响小幅波动。
保罗只是个
传说！
谢 谢！
E-mail: [email protected]
手机：13678923885