221

1.5.

Industria Forestal

1.5. Industria Forestal

1.5.1 Perfil de la Industria Forestal Nacional

El valor de la producción de la industria manufacturera en México en 2003 ascendió a 2,732.7 miles de millones de pesos; los subsectores de industria de la madera, industria del papel y fabricación de muebles y productos relacionados fue de 123.3 miles de millones de pesos, estos tres subsectores dentro de la cadena productiva forestal solo representan el 4.5% de la producción manufacturera del país.

Valor de la Producción de la Industria Manufacturera, 2003 Miles de Millones de pesos

SUBSECTOR 321 INDUSTRIA DE LA MADERA SUBSECTOR 314 CONFECCION DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SUBSECTOR 316 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, EXCEPTO PRENDAS DE… SUBSECTOR 323 IMPRESION E INDUSTRIAS CONEXAS SUBSECTOR 337 FABRICACION DE MUEBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SUBSECTOR 339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS SUBSECTOR 313 FABRICACION DE INSUMOS TEXTILES SUBSECTOR 333 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUBSECTOR 315 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR SUBSECTOR 335 FABRICACION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS SUBSECTOR 322 INDUSTRIA DEL PAPEL SUBSECTOR 332 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS SUBSECTOR 326 INDUSTRIA DEL PLASTICO Y DEL HULE SUBSECTOR 331 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS SUBSECTOR 327 FABRICACION DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS SUBSECTOR 334 FABRICACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMUNICACION, MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS,… SUBSECTOR 312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO SUBSECTOR 324 FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON SUBSECTOR 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA SUBSECTOR 325 INDUSTRIA QUIMICA SUBSECTOR 336 FABRICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

12,4 13,4 26,3 28,3 29,9 37,7 39,5 57,1 73,5 80,3 81,0 96,7 104,0 117,2 121,7 127,4 100 169,6 200 216,3 300 222 400 405,8 408,0 486,6 500 600

Miles de Millonesde Pesos

El total de establecimientos de la industria manufacturera de México en 2003 fue de 328,718, de los cuales, 41,952 corresponden a la industria de la madera, industria del papel y fabricación de muebles y productos relacionados, esto es el 12.8% del total.

Establecimientos de la Industria Manufacturera

324 FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON 334 FABRICACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMUNICACION, MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS,… 335 FABRICACION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 331 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 336 FABRICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 333 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 322 INDUSTRIA DEL PAPEL 325 INDUSTRIA QUIMICA 313 FABRICACION DE INSUMOS TEXTILES 326 INDUSTRIA DEL PLASTICO Y DEL HULE 312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 316 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 314 CONFECCION DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 323 IMPRESION E INDUSTRIAS CONEXAS 321 INDUSTRIA DE LA MADERA 337 FABRICACION DE MUEBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS 315 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 327 FABRICACION DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS 332 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA 280 791 918 1 250 1 978 2 467

2 654

3 073 4 127 4 361 7 005 7 491 11 732 13 353 14 521

17 729 21 569

22 429 25 037 20 000 Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI 40 000 49 650 60 000 80 000 100 000 116 303 120 000 140 000 223

El personal ocupado de la industria se distribuye en: fabricación de muebles y productos relacionados en todos sus tipos 46.4%, industria del papel 35.2% e industria de la madera 18.4%

Personal Ocupado, 2003 236,707 personas

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI Las clases de actividad de fabricación de muebles excepto cocinas y de oficina, fabricación de envases de cartón y fabricación de papel concentra el 55.9% del personal ocupado en la industria.

CLASE DE ACT DESCRIPCIÓN Personal Ocupado %

32111 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA 11,019 4.7% 32121 FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA 5,538 2.3% 32191 FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION 12,205 5.2% 32192 FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA 7,174 3.0% 32199 32211 32212 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA FAB. DE CELULOSA FAB. DE PAPEL 7,543 3.2% 22 0.0% 18,510 7.8% 32213 FAB. DE CARTON 4,237 1.8% 32221 32222 32223 FAB. DE ENVASES DE CARTON FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA 35,325 14.9% 9,570 4,732 4.0% 2.0% 32229 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,914 4.6% 33711 33712 33721 FAB. DE COCINAS FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 6,700 78,503 33.2% 14,133 2.8% 6.0% 33791 FAB. DE COLCHONES 6,278 2.7% 33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS

TOTAL

4,304 236,707 1.8% 100.0

% Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI 224

El valor de la producción de la industria forestal se distribuye en: industria del papel 65.7%, muebles y productos relacionados el 24.2% e industria de la madera 10.2%

Valor de la Producción, 2003 123.3 miles de millones de pesos

Por clase de actividad el valor de la producción de la industria forestal se distribuye en: fabricación de papel 22.5%, fabricación de envases de cartón y de otros productos de papel y cartón 34% y fabricación de muebles excepto de cocina oficina y estantería el 15.4%.

CLASE DE ACT

32111 32121 32191 32192 32199 32211 32212 32213 32221 32222 32223 32229 33711 33712 33721 33791 33792

DESCRIPCIÓN

ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA FAB. DE CELULOSA FAB. DE PAPEL FAB. DE CARTON FAB. DE ENVASES DE CARTON FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FAB. DE COCINAS FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE COLCHONES FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS

TOTAL Producción Total (Miles de Pesos) %

2,458,549 2.0% 2,626,659 2.1% 3,284,074 2.7% 2,185,796 1.8% 1,850,598 1.5% 19,034 0.0% 27,682,879 22.5% 3,647,843 3.0% 27,660,925 22.4% 5,586,127 4.5% 2,089,912 1.7% 14,325,355 11.6% 1,859,840 1.5% 19,493,939 15.8% 3,980,620 3.2% 3,095,328 2.5% 1,454,565 1.2%

123,302,043.00 100.0%

225

El valor de los activos de la industria se concentra en: industria del papel 80.2%, muebles y productos relacionados 11.7% e industria de la madera 8.1%.

Valor de los Activos 2003 69.9 miles de millones de pesos

Por clase de actividad la fabricación de papel y la fabricación de envases de cartón concentran el 62.5% del valor de los activos de la industria.

CLASE DE ACT

32111 32121 32191 32192 32199 32211 32212 32213 32221 32222 32223 32229 33711 33712 33721 33791 33792

DESCRIPCIÓN

ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA FAB. DE CELULOSA FAB. DE PAPEL FAB. DE CARTON FAB. DE ENVASES DE CARTON FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FAB. DE COCINAS FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE COLCHONES FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS

Activos Fijos (miles de pesos)

999,205 2,057,370 1,446,752 504,795 690,718 1,053

%

1.4% 2.9% 2.1% 0.7% 1.0% 0.0% 29,462,813 42.1% 4,491,683 14,294,182 20.4% 2,719,130 1,015,310 4,103,563 589,128 5,175,997 1,503,213 755,725 124,542 6.4% 3.9% 1.5% 5.9% 0.8% 7.4% 2.1% 1.1% 0.2%

TOTAL 69,935,179.00 100.0%

226

La industria de la madera y del mueble es intensiva en el uso de mano de obra, como se observa en la lámina siguiente donde la producción por persona de estas industrias es de $ 285.3 y $271.9; en contraparte la industria del papel es intensiva en el uso del capital , donde la producción por peso de activo guarda una relación de 1.44, cuando los otros subsectores la relación es de 2.18 y 1.76.

CLASE DE ACT Valor de la Producción/Personal Ocupado Valor de la Producción/ Valor de los Activos DESCRIPCIÓN

32111 32121 32191 32192 32199 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA

Industria de la madera

32211 32212 32213 32221 32222 32223 32229 FAB. DE CELULOSA FAB. DE PAPEL FAB. DE CARTON FAB. DE ENVASES DE CARTON FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Industria del Papel

33711 33712 33721 33791 FAB. DE COCINAS FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FAB. DE COLCHONES 33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS

Industria del Mueble y Productos Relacionados TOTAL Producción por personal Ocupado ($/Persona)

223.1 474.3

Producción/ Activos

2.46 1.28 269.1 304.7 245.3

285.3

865.2 1,495.6 860.9 783.0 583.7 441.7 1,312.6

972.4

277.6 248.3 281.7 493.0 338.0

271.9 520.9

2.27 4.33 2.68

2.18

18.08 0.94 0.81 1.94 2.05 2.06 3.49

1.44

3.16 3.77 2.65 4.10 11.68

3.67 1.76

227

El análisis del subsector de la industria de la madera muestra que los establecimientos del subsector se concentran en un 90% en: fabricación de productos de madera para la construcción y otros productos de madera.

Clase

El valor de producción del subsector industria de la madera ascendió en 2003 a 12,406 millones de pesos y se

Aserraderos integrados

concentró en un 59% en fabricación de otros productos

Rama Sub Rama

57

de madera.

Aserrado y conservación de madera Aserrado y conservación de madera Aserrado de tablas y tablones 673 757 757 Tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes

Subsector

27 Industria de la Madera 17,729 Fabricación de laminados y aglutinados de madera 100 Fabricación de laminados y aglutinados de madera Fabricación de laminados y aglutinados de madera 100 100 Fabricación de productos de madera para la construcción 9,624 Fabricación de productos de madera para la construcción 9,624 Distribución del Valor de la Producción de la Industria de la Madera Fabricación de otros productos de madera 16,872 Fabricación de productos para embalaje y envases de madera 985 59% 20% 21% ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA FABRICACION DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

Fabricación de otros productos de madera 6,263 Fabricación de productos para embalaje y envase de madera 985 Fabricación de otros productos de materiales trenzables 1,910 Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 1,704 Fabricación de productos de madera de uso industrial 444 Fabricación de otros productos de madera 2,205

228

Siete estados concentran el 55% de establecimientos de la Industria de la madera.

Principal Concentración de Establecimientos de la Industria de la Madera Establecimientos

Jalisco 1,266 7.1% Michoacán 2,724 15.4% Edo de México 1,443 8.1% Simbología Estado Establecimientos Participación Jalisco 1,266 7.1% Concentran el 55% de Establecimientos de la industria de la madera DF 995 5.6% Puebla 1,343 7.6%

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

Oaxaca 879 5.0% GOLFO DE MÈXICO Veracruz 1,082 5.6%

La información que proporcionan los censos económicos de México para la industria forestal es incompleta, solo se presentan datos de número de establecimientos en forma representativa a nivel de subsector, a nivel de clase de actividad, donde se podría tener más claridad sobre estos establecimientos la información se reporta de forma muy incompleta.

Aserraderos

De 730 aserraderos identificados en el Censo Económico de 2004, solo 125 se catalogan como establecimientos grandes y concentran el 68% del personal ocupado.

CLASE DE ACTIVIDAD NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO TOTAL TOTAL GRANDES GRANDES

CLASE 321111 ASERRADEROS INTEGRADOS CLASE 321112 ASERRADO DE TABLAS Y TABLONES CLASE 321113 TRATAMIENTO DE LA MADERA Y PRODUCCION DE POSTES Y DURMIENTES

TOTAL

57 673 27 40 85 8 3,177 8,791 399 2,978 5,170 294

757 133 12,367 8,442

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI La FAO en el “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020 . Informe Nacional México”, estima el número de aserraderos instalados en México en 1,250, indicando que la mayoría son aserraderos pequeños con una producción diaria promedio de menos de 20,000 pt (94 m 3 r) y un coeficiente de aserrío promedio inferior al 60%. otros especialistas los sitúan en 1,790.

Muy probablemente los aserraderos en México no alcancen actualmente la cifra de 1,000. Además operan en el país aserraderos clandestinos que depredan el bosque y contra los cuales la PROFEPA tiene actividades permanentes.

229

El valor de la producción de aserraderos y establecimientos de tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes fue de 2,458.5 millones de pesos y se concentró en un 89.4% en siete estados del país.

Participación Estatal en el Valor de la Producción en Aserraderos, 2003 PUEBLA GUERRERO 3% JALISCO 4% 3% OTROS 11% DURANGO 28% OAXACA 11% MICHOACAN 17% CHIHUAHUA 23%

El valor de la producción de otros productos de madera fue de 7,320.5 millones de pesos y se concentró en un 82.1% en trece estados del país.

Participación Estatal en el Valor de la Producción de Otros Productos de Madera NUEVO LEON 11% DURANGO 9% OAXACA 2% OTROS 19% COAHUILA 3% PUEBLA 3% QUERETARO 3% TAMAULIPAS 3% BAJA CALIFORNIA 6% CHIHUAHUA 7% MICHOACAN 8% JALISCO 9% DISTRITO MEXICO FEDERAL 9% 8%

El valor de la producción de aserraderos y establecimientos de tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes fue de 2,626.7 millones de pesos y se concentró en un 90% en seis estados del país.

Participación Estatal en el Valor Producción Laminados y Aglutinados de Madera, 2003 CHIAPAS 4% BAJA CALIFORNIA 5% OTROS 9% CHIHUAHUA 28% MICHOACAN 16% DURANGO 19% MEXICO 19%

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI 230

La fabricación de Otros Productos de Madera

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

Fabricación de productos de madera para la construcción Fabricación de productos para embalaje y envase de madera Fabricación de otros productos de materiales trenzables Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar Fabricación de productos de madera de uso industrial Fabricación de otros productos de madera

La producción de tableros laminados y aglomerados de madera es deficitaria en tableros contrachapados (triplay) y en tableros de fibra, en los primeros en alrededor del 75% y en los segundos en el 95%. En los tableros aglomerados la producción atiende satisfactoriamente al consumo.

Fuente: ANAFATA Fuente: ANAFATA 231

El número de establecimientos de la industria del papel se concentran en un 95% en los dedicados a la fabricación de papel y cartón. El valor de la producción del subsector Industria del Papel en 2003 ascendió a 81,012 millones de pesos y se concentró en un 61.3% en la fabricación de productos de papel y cartón y en 38.7% en fabricación de celulosa papel y cartón.

Sub Rama Clase

Fabricación de celulosa Fabricación de celulosa 4

Subsector

Industria del Papel Distribución del Valor de la Producción de la Industria del Papel 61,3% 38,7% FABRICACION DE CELULOSA, PAPEL Y CARTON FABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

2,654

Rama

Fabricación de celulosa, papel y cartón 134 Fabricación de productos de papel y cartón 2,520 Fabricación de papel 84 Fabricación de cartón 46 Fabricación de envases de cartón 654 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 180 Fabricación de productos de papelería 107 Fabricación de otros productos de papel y cartón 1,579 4 Fabricación de papel en plantas integradas 6 Fabricación de papel a partir de celulosa 78 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa 46 Fabricación de envases de cartón 654 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 180 Fabricación de productos de papelería 107 Fabricación de pañales desechables y productos sanitrios 25 Fabricación de otros productos de papel y cartón 1,554

232

Ocho estados concentran el 66.8% de los establecimientos de la Industria del papel.

Principal Concentración de Establecimientos de la Industria del Papel Nuevo León 186 7% Jalisco 208 7.9% Guanajuato 156 5.9% Edo de México 256 9.7% DF 384 14.5% Puebla 308 11.7% Simbología Estado Establecimientos Participación Jalisco 208 7.9% Concentran el 66.8% de Establecimientos de la industria del papel

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

Tamaulipas 131 5% GOLFO DE MÈXICO Veracruz 136 5%

233 El valor de la producción de la fabricación de productos de papel y cartón fue de 49,662 millones de pesos y se concentró en un 88.3% en diez estados del país. La producción tiende a concentrarse cerca de los centros de consumo.

SAN LUIS POTOS I 4% Participación Estatal en el Valor de la Producción de Productos de Papel y Cartón COAHUILA OTROS 12% 2% MEXICO 27% GUANAJUAT O 4% JALISCO 5% PUEBLA 7% BAJA CALIFORNIA 7% QUERETARO 8% NUEVO LEON 12% DISTRITO FEDERAL 12%

El valor de la producción de celulosa, papel y cartón fue de 31,349 millones de pesos y se concentró en un 89.4% en diez estados del país. La producción tiende a ubicarse cerca de los centros de consumo.

Participación Estatal en el Valor de la Producción de Celulosa, Papel y Cartón DISTRITO BAJA CALIFORNIA 4% FEDERAL 4% TLAXCALA 4% COAHUILA 5% OTROS CHIHUAHUA 6% MICHOACAN 8% 16% MEXICO 23% QUERETARO 14% NUEVO LEON VERACRUZ 8% 8%

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

Industria de la Celulosa y el Papel

De acuerdo a información de 2008 de la CNICP la fabricación de Celulosa y Papel, se concentró en 56 plantas ubicadas en 19 estados del país y el Distrito Federal, Estado de México es el mayor concentrador de establecimientos con 14 fábricas de papel, en cambio, la producción de Celulosa se concentró en 3 de las 8 plantas reportadas. Estas plantas están ubicadas en los estados de Michoacán, Jalisco y Oaxaca. En la región de las Huastecas, no existen plantas que fabriquen papel o celulosa, recientemente cerró la planta de producción celulosa de Orizaba que fabricaba el producto a partir de bagazo de caña

Fábricas de Celulosa y Papel por Estado Estados con al menos una fábrica de Papel Estados con producción de Celulosa Estados con plantas de Celulosa, sin producción

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, 2008

Estado

Estado de México Veracruz Nuevo León Michoacán Chihuahua Durango Jalisco Querétaro Distrito Federal Oaxaca San Luis Potosí Tlaxcala Baja California Norte Tamaulipas Coahuila Guanajuato Hidalgo Morelos Puebla Sonora

Total Plantas de Celulosa

2 1 1 2 1

Plantas de Papel

14 4 5 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

8 49 Total

14 6 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1

57

1 1 1 1 1 1 234

Recursos Forestales Estructura típica de la industria de la celulosa y el papel Otros Recursos Naturales Papel Reciclado Celulosa Química de Madera Pulpas Mecánicas Celulosa Química de Plantas Anuales Papel, Escritura e Impresión

• Papel: Aéreo y copia, Bond, Ediciones, Recubierto, Periódico, y Libros de Texto • Cartulina: Sin Recubrir, Recubierta

Empaque

• Papel: Sacos, Bolsas, Envoltura, Liner, Corrugado Medio, y Conos y Tubos • Cartoncillo: Dúplex Sin Recubrir, Duplex Recubierto, Gris y Cartoncillo Líquidos Comestibles

Fibras Secundarias Otras Celulosas Sanitario y Facial

Higiénico, Pañuelos, Servilletas, Toallas Tissue y Toallas Semikraft

Especiales

Glassine, China, Base para Siliconizar, Papel Cigarrillo y Otros 235 La producción de Celulosa en el país ha disminuido en los últimos años, la tasa media de crecimiento ha decrecido 9% para el periodo de 1997-2008. Esto se debe principalmente, a la falta de materia prima para producir la celulosa, o bien; a su encarecimiento, tal es el caso de la celulosa fabricada a base de bagazo de caña, que debido al uso del bagazo como combustible sustito del combustóleo en la industria azucarera, ha incrementado su costo y se ha vuelto mas escaso .

Evolución de la Producción de Celulosa, 1999-2008 (Miles de Toneladas Métricas) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 TMCA 1997-2007 6.0% TMCA 1997-2007 -9.0% 2002 2003 Producción 2004 2005 Capacidad Ociosa 2006 2007 2008

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, 2008

La producción del Papel en el país fue de 4.5 millones de toneladas métricas, respecto al año anterior, tuvo un decremento de apenas el 0.06%. Sin embargo, la capacidad instalada para la producción tuvo un aumento en 4.9% respecto a 2007, lo que provoco que la capacidad ociosa aumentara a 998 millones de toneladas métricas, lo que significo el 35.7% respecto a 2007.

El 60% de la producción nacional de papel, es producido por la industria dedicada a fabricar bolsas y empaques de papel. Los productos mas importantes de este sector son el papel liner, el corrugado medio y el cartoncillo duplex recubierto. Le sigue en importancia, la fabricación de papel sanitario y facial con el 19%, seguido de la fabricación de papeles blancos para impresión y escritura con el 15%. El resto, es producido por la fabricación de papel periódico y los papeles especiales.

Evolución de la Producción de Papel, 1999-2008 (Miles de Toneladas Métricas) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 TMCA 1997-2007 5.2% TMCA 1997-2007 2.1% 0 1999 2000 2001 2002 2003 Producción 2004 2005 Capacidad Ociosa 2006 2007 2008 Producción de Papel, por Sector 2008 Empaque 60% Sanitario y Facial 19% Especiales 1% Periódico 5% Papeles Blancos 15% Periódico Papeles Blancos Empaque Sanitario y Facial Especiales

236

El número de establecimientos de la industria del mueble se concentran en un 95% en específicamente muebles.

Subsector

Fabricación de muebles y productos relacionados 21,569

Rama

Fabricación de muebles excepto de oficina y estantería 20,335

Sub Rama

Fabricación de cocinas 1,300

Clase

Fabricación de cocinas 1,300 Fabricación de muebles excepto cocinas y muebles de oficina y estantería Fabricación de muebles excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 19,035 19,035 Fabricación de muebles de oficina y estantería Fabricación de muebles de oficina y estantería Fabricación de muebles de oficina y estantería 930 930 930 Fabricación de colchones 169 Fabricación de colchones 169 Fabricación de productos relacionados con los muebles 304 Fabricación de persianas y cortineros 135 Fabricación de persianas y cortineros 135

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI 237 Ocho estados concentran el 59% de la Industria de fabricación del mueble y productos relacionados

Principal Concentración de Establecimientos de la Industria del Mueble y Productos Relacionados GOLFO DE MEXICO Veracruz 1,971 9.1% Simbología Estado Establecimientos Participación Jalisco 1,836 8.5% Jalisco 1,836 8.5% Michoacán 2,290 10.6% Edo de México 1,843 8.5% DF 1,506 7% Puebla 1,102 5.1% Oaxaca 1,128 5.2% Chiapas 1,050 4.9% Concentran el 59% de Establecimientos de la industria de fabricación de muebles y relacionados

Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI

1.5.2 Situación de la Industria Forestal Regional

La industria forestal en la Región de las Huastecas Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana es prácticamente inexistente. El desarrollo histórico del agro en dicha región se basó en la apertura indiscriminada de la frontera agropecuaria a costa de la destrucción de las selvas altas y medianas que alguna vez dominaron el paisaje de Las Huastecas.

El desmonte practicado en la región y los cambios de uso del suelo en el periodo de los años sesentas a noventas, impidieron el desarrollo de industrias forestales de largo plazo y en su lugar, se desarrollaron algunas actividades que aprovechaban, a muy bajo costo, las maderas preciosas y tropicales que eran producto del desmonte.

Solo la empresa Fibracel, establecida por mas de 40 años en Ciudad Valles, SLP, destinó un área de 3 mil has para plantaciones forestales, pero debido a problemas sociales y políticos, inherentes a la construcción de la presa Pujal Coy, las plantaciones no tuvieron continuidad. Al paso del tiempo, la empresa cerró sus operaciones debido a la falta de materia prima.

La siguiente tabla nos muestra de forma general los tipos de industria que existen en la zona de estudio. A nivel estatal solo Tamaulipas presenta un incipiente desarrollo industrial. Los estados de Hidalgo, San Luís Potosí y Veracruz, tienen un desarrollo industrial casi nulo.

Entre los factores limitantes que frenan el desarrollo de la industria se encuentran:  La tenencia de la tierra está altamente fraccionada y es difícil consolidar áreas grandes para desarrollos con fines industriales.

 No existe una cultura silvícola en el país, mucho menos en la región, por lo que los productores prefieren sus cultivos tradicionales o la ganadería.

 Las inversiones realizadas en las plantaciones forestales se recuperan en un lapso de 10 años como mínimo, por lo que los productores no ven el retorno de sus inversiones a corto plazo.

238  Para establecer cualquier tipo de industria forestal es necesario garantizar el abasto de materias primas y debido a que las plantaciones existentes son aún escasas y la gran mayoría de ellas están apenas en proceso de desarrollo o crecimiento siendo demasiado jóvenes para poder ser cosechadas, en la región no se cuenta aún con la materias prima necesaria para la operación de una industria en el corto plazo.

 No existe una cadena productiva debidamente articulada en la región y no hay economías de escala para producción industrial.

 El bajo costo de los productos importados, desplaza de los mercados los productos nacionales que regularmente son mas caros. Es el caso de la celulosa de eucalipto que se importa de Brasil y la madera aserrada de pino radiata que se importa de Chile.

 El equipamiento de la industria existente es viejo y obsoleto.

Los aserraderos que existen en la zona son pequeños aserraderos, que no incorporan tecnología, son los aserraderos llamados de empujón.

Destaca en Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas la presencia de una gran cantidad de carpinterías.

En el cuadro que se presenta a continuación se cuantifica la industria a nivel estatal, en el anexo de este estudio se presenta el detalle de esta información para los municipios específicos de las Huastecas.

GIRO

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSF. DE PROD FORESTALES (INCLUYE CARPINTERIAS) MADERERIA ASERRADERO CARBONERIAS, ALMACENAMIENTO DE CARBON Y OTROS CENTRO DE ACOPIO Y/O EMPAQUE DE HONGOS, HOJAS, FOLLAJES, HIERBAS FABRICA DE MUEBLES, CAJAS Y TARIMAS PATIO DE CONCENTRACION DE RAJAS, ASTILLA, TROCERIA Y ROLLIZOS BODEGAS DE MADERA ASERRADA FABRICACION Y REPARACION DE CARROCERIAS IMPREGNADORA OREGANO Y LAUREL NO IDENTIFICADO

TOTAL HIDALGO

143 10 109 7 9 8 4 87

377 S.LP.

150 139 12 28 44 20 10 8 2 27

440 TAMAULIP AS VERACR UZ TOTAL

113 57 13 119 18 7 16 9 1 7

360

30 49 68 6 6 11 1 11 4 1

187

436 255 202 153 75 47 35 32 6 1 1 121

1364 1.5.2.1 Identificación de la cadena productiva de la industria forestal.

En la lámina siguiente, se presenta un esquema básico de la cadena productiva de la industria forestal, a continuación se describe este esquema.

La cadena integral de la industria forestal inicia en los bosques naturales y plantaciones forestales de las cuales se obtienen dos productos principales la madera en rollo y la madera pulpable.

De la producción de madera en rollo se obtienen tres productos secundarios básicos la madera aserrada, las chapas y los residuos. A partir de la madera aserrada se fabrica: madera dimensionada para la industria de la construcción, postes y durmientes, tarimas, muebles y marcos y molduras, además de otros elementos menores, como enseres domésticos de madera y una gran variedad productos como artesanías de madera, juguetes, etc., los cuales, por simplicidad, no se presentan en el diagrama.

239 Los residuos de la madera en rollo se utilizan para la fabricación de aglomerados y tableros MDF, los cuales son utilizados principalmente en la fabricación de muebles y puertas. Para la fabricación de aglomerados y tableros MDF se llega a utilizar la madera en rollo y no solo los residuos. De la madera en rollo se fabrican también tableros OSB (Oriented Strand Board), estos tableros se fabrican directamente de la madera en rollo y no de los residuos en virtud de que utilizan fibras largas de madera.

De los residuos de madera se obtienen también pellets y astillas a partir de los cuales es posible obtener bioenergía.

La madera pulpable obtenida de bosques naturales y de plantaciones comerciales, pero principalmente de plantaciones, se utiliza para la fabricación de celulosa, a partir de la celulosa se fabrica el papel, México es un importador nato de celulosa, dada la poca producción forestal existente.

En México se utiliza una alta proporción de papel reciclado para la fabricación de papel, con lo que se disminuye el uso e importación de celulosa virgen.

El esquema básico de la cadena productiva forestal que se presenta es útil para visualizar los aspectos problemáticos existentes en el país y en la región Huastecas para el desarrollo de la industria forestal.

En los puntos subsecuentes de este capítulo se presentará la situación de la industria forestal regional, la cual se anticipa que es muy reducida, prácticamente inexistente; en razón de que en la región son limitados los bosques naturales utilizables y tampoco se han desarrollado plantaciones forestales comerciales en forma significativa que propicien el desarrollo y encadenamiento de la industria.

A continuación se presenta la cadena productiva de la industria forestal en forma integral, para a partir de ella caracterizar a la industria regional. Las chapas de madera obtenidas de la madera en rollo tienen dos variantes chapados utilizados como recubrimientos para la fabricación de muebles, puertas y ventanas; y chapas que se utilizan para la fabricación de triplay (playwood) mediante la aplicación de adhesivos, calor y presión, la principal utilización del triplay es la fabricación de muebles y puertas, aunque tiene una gran variedad de usos como son la fabricación embalajes e incluso en la industria de la construcción.

Cadena Productiva de la Industria de la Madera

Plantaciones Forestales Bosque Natural Madera en Rollo Madera Pulpable Papel Reciclado

Manejo Productos Primarios

Madera Aserrada Chapas Residuos OSB (Oriented Strand Board) Triplay Aglomerados MDF Pellets y Astillas Celulosa

240

Productos Secundarios

Madera p/Construcción Postes y Durmientes Tarimas Marcos y Molduras Muebles Puertas Bioenergía Papel Periódico Papel Tissué Papel para Empaque y Envases Papel Blanco para Escritura e Impresión Papeles Especiales

Productos Elaborados

1.5.2.2 Industria de Aserrío

La industria del aserrío se caracteriza por ser de limitada capacidad y por contar con equipo obsoleto de trabajo. Se abastece principalmente de madera en rollo o semi elaborada proveniente de otros estados del país, no pertenecientes a la zona de estudio.

Solo existen dos aserraderos dentro de la zona de estudio, uno en el estado de Tamaulipas y otro en el estado de San Luís Potosí.

Se considera que la única forma de de lograr el establecimiento de una industria forestal competitiva en la Región de Las Huastecas y en específico del aserrío es el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

Aserradero GIALCH Ubicación: Capacidad de transformación: Capacidad de almacenamiento: Operación: Materia prima: Abasto de materia prima: Equipamiento:

Ciudad Mante, Tamps., registrado como Centro de Almacenamiento y de Transformación Industrial, en el padrón de Industrias Forestales ante SEMARNAT con el número 89829.

5m 3 de madera en rollo/turno, equivalente a 2,118 pies/tabla.

50 m 3 de madera en rollo.

De forma intermitente Madera en rollo de pino Bosques naturales de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luís Potosí, fuera de la Huasteca.

Sierra cinta alimentada con carro empujón. La madera aserrada se comercializa a nivel local.

Aserradero Grupo Industrial el Naranjo Ubicación: Capacidad de transformación: Capacidad de almacenamiento: Operación:

El Naranjo SLP, registrado como Centro de Almacenamiento y de Transformación Industrial en el padrón de Industrias Forestales ante SEMARNAT con el número 16850.

100 m 3 de madera en rollo/turno equivalente a 42373 pies/tabla.

1000 m3 de madera en rollo.

Materia prima: Abasto de materia prima: Equipamiento:

De forma constante y se dedica principalmente a la fabricación de durmientes de madera El 80% son maderas tropicales y el resto madera de encino Estados de Campeche y bosques de San Luís Potosí.

Sierra cinta alimentada con carro empujón dos autoclaves con capacidad de 40 durmientes cada uno. Los durmientes se comercializan a la empresa Ferromex.

En las Huastecas Veracruzana e Hidalguense no existe n instalaciones para el aserrío de madera en rollo, sin embargo en los alrededores de Huejutla, Hidalgo hay uno o dos pequeños aserraderos de empujón que se utilizan de vez en cuando para re- a serrar tablones de cedro rojo para las industrias muebleras de traspatio.

241

1.5.2.3 Ubicación de cámaras de secado artificial

Solo existe un horno de tratamiento térmico, este establecimiento está ubicado en el estado de Tamaulipas, en el puerto de Altamira y pertenece a la empresa Grupo La Esperanza ( www.laesperanza.com.mx

).

La cámara recibe regularmente madera de pino aserrada proveniente de Chile y se utiliza para eliminar las plagas y los parásitos que esta contenga. Con este tratamiento, se cumplen las normas internacionales relacionadas con la importación/exportación de embalajes, maderas y tarimas y con las normas, que ha establecido el Servicio Forestal de los Estados Unidos, para la exportación de tarimas armadas en México.

El tratamiento a la madera consiste en elevar, por 30 min, a 56ºC la temperatura de la madera, eliminado cualquier insecto o parásito que contenga.

En el resto de as sub – regiones Huastecas que forman parte de los estados que constituyen la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas no existe estufa, horno o cámara de secado de madera alguno.

1.5.2.4 Fábricas de habilitados dimensionados de partes para muebles, puertas, ventanas molduras

No existen fabricas de estos productos en ninguna de las sub – regiones Huastecas que forman parte de los estados que constituyen la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas.

1.5.2.5 Industrias del mueble

Esta industria está conformada por numerosos talleres pequeños, casi artesanales o de traspatio.

Estos establecimientos están ubicados principalmente en los municipios de Tihuatlán, en la Huasteca Veracruzana y en el municipio de Huejutla de Reyes, en la huasteca Hidalguense.

Se dedican a la fabricación de muebles de cedro rojo, cuya calidad se calificaría como regular, ya que la madera empleada en su fabricación se seca al aire libre, provocando inestabilidad dimensional en los productos (torceduras y variación de tamaño). Los muebles fabricados por estos talleres, se venden localmente.

La madera proviene principalmente de aprovechamientos en terrenos agropecuarios, algunos incluso no autorizados.

Existen un gran número de madererías que distribuyen localmente madera aserrada o escuadrada, básicamente de pino y proveniente de otros estados o regiones. También hay numerosas carpinterías dedicadas a la elaboración de muebles, puertas, ventanas, etc. todo ello con madera aserrada o escuadra de pino proveniente de otros estados o regiones.

En lo que corresponde a los tableros de madera (fibra, partículas o MDF) no existe empresa alguna dedicada a esta actividad en la región. Sólo existe el antecedente de la fábrica FIBRACEL, en Ciudad Valles, que se dedicaba, desde la década de los cincuenta, a la fabricación de Tableros de Fibra y que cerró sus instalaciones a mediados de los noventa.

242

1.5.2.6 Industria de la celulosa y del papel

En la zona de estudio existe una planta de fabricación de papel a partir de celulosa importada, dicha planta está ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas; no existen plantas de fabricación de celulosa a partir de fibra virgen de madera. A continuación se presenta las características de dicha fábrica:

Ubicación: Características de la empresa

Boulevard de Los Rios, Km 4.5, Puerto Industrial de Altamira. Altamira Tamaulipas Absormex se integró en febrero del 2006 al Grupo CMPC que es uno de los mayores productores de papel tissue en Sudamérica y empresa líder de mercado en Chile. El Head Office está en Chile.

Empleados

Total de empleados 200, en producción 180.

Capacidad de producción: 41,000 toneladas/año

Productos fabricados Maquinaria:

Papel Tissue Maquina 1 (YankeeDryer) Ancho del tren 2m Instalada en 1995 Velocidad máxima 100 m/min Capacidad 14,000 Ton/año Proveedor Consani Máquina 2 Ancho del tren 2.75 m Instalada en 2008 Velocidad máxima 2,000 m/min Capacidad: 27,000 Ton/año Proveedor: Recard 243 No existen fábricas de celulosa y/o papel, a partir de fibra virgen de madera, en las regiones Huastecas Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana.

En los estados que integran la región Huasteca de Hidalgo, San Luís Potosí, Tamaulipas y Veracruz no existen industrias que se dediquen a la elaboración de estos productos.

1.5.2.7Cuantificación y utilización de los residuos sólidos generados en el proceso de asierre y otros procesos productivos

La cuantificación de los residuos sólidos o “desperdicios” generados durante el proceso de asierre, se expresa como la cifra opuesta al coeficiente de aserrío o porcentaje de la madera en rollo (troza) que se transforma en madera escuadrada (tablas). En la mayor parte de los aserraderos el coeficiente de aserrío (CA) se ubica entre el 45% y el 55%, dependiendo de la eficiencia de los equipos y procesos de trabajo empleados; el porcentaje de residuos sólidos estaría entre el 55% y el 45%.

Para las escasas industrias que existen en la región, la cuantificación de los residuos sólidos es, en promedio, de 55% del volumen de madera en rollo que ingresa al aserradero, considerando que los equipos que se utilizan durante el proceso de transformación industrial son altamente ineficientes.

No existe una utilización organizada de los residuos sólidos como materia prima para otros procesos productivos forestales, debido simplemente a que no existen en la región otras industrias forestales que puedan utilizarlos, en el mejor de los casos, los residuos se venden para ser utilizados como leña.

1.5.2.8 Conclusiones sobre la industria forestal Nacional

 La industria forestal en México representa apenas el 4.5% del valor de la producción de la industria manufacturera.

 La falta de desarrollo de la industria tiene una razón clara, no se tiene materia prima. El valor de la producción de los aserraderos y establecimientos para conservación de la madera (impregnadora y cámara de secado), solo representa el 2% del valor de la producción del sector forestal  La producción de celulosa es muy baja el país depende de celulosa importada y del papel reciclado para la producción de ciertos tipos de papel.

 El país es un importador nato de productos intermedios de madera como los contrachapados (triplay) y tableros de fibra, solo se tiene autosuficiencia en la producción de tableros aglomerados  A nivel país se tiene una industria desarticulada desde la base de producción de materias primas, los productos primarios, productos secundarios, la producción se da en los productos terminados.

 Los principales productos terminados de la industria son: el papel, el cartón y los muebles.

 De continuarse con las perspectivas actuales el país en el mediano plazo muy probablemente aumentará su dependencia del exterior hacia los productos terminados, lo que implicará la continua disminución del valor de la producción de los subsectores industriales de la madera, el papel y el mueble.

Estatal y Regional

 La cadena productiva forestal es prácticamente inexistente. A nivel estatal y regional la industria es prácticamente inexistente.

 Lo mas relevante es una industria fabricante de papel en Altamira, la cual es un enclave no articulado con la producción forestal de la región.

 Solo se tienen dos aserraderos de los cuales solo uno trabaja de manera permanente.

 La industria del mueble es artesanal y solo de relevancia local.

 Bajo las condiciones de inexistencia, o de baja disponibilidad de materia prima forestal maderable para la industria forestal, no es posible que esta se desarrolle en el corto plazo pero si en el mediano y largo plazo.

244