Transcript 有線電視之挑戰

數位化有線電視服務樣態與訂價
報告人:蔡志宏 教授
國立台灣大學
台灣通訊學會
All Right Reserved
大綱
國內外有線電視數位化現況
有線電視未來服務量化及質化調查
有線電視未來競爭與挑戰
結語
2
3
我國數位有線電視發展歷程
東森與中嘉提
供有線數位電
視服務(2002)
2001
NCC公布有線
電視數位化策
略草案(2008)
2004
中華電
信MOD
開播
(2005)
2008
手持行
動電視
試播
(2006)
數位匯流
發展方案
(2010)
數位化
2010
比率僅
NCC有線廣播 約6.3%
電視數位化實
驗區之行政計
畫（2010）
有線電視頭端
系統數位化已
達70%
3
有戶端數
位化僅32
萬化
2012無線電視
全面數位化
荷蘭數位有線電視推動政策比較（1/4）
• 荷蘭
▫ 荷蘭的有線電視非常發達，約有610萬個收視家
庭收看有線電視，以及92家有線電視系統業者
▫ 荷蘭是歐洲有線電視收視費用最低廉的國家之
一，平均訂戶每個月以9.07到13.30歐元的價格，
即可收看28～38個頻道
▫ 相較於數位無線電視300萬的收視戶，有線電視
訂戶仍以類比方式收視居多，數位有線電視的
成長亦非常遲緩，各有線電視業者在市場上所
採取的數位化策略也略有不同
4
荷蘭數位有線電視推動政策比較（2/4）
8,000
7,000
千用戶數
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
用戶加總
有線電視用戶加總
類比有線用戶
數位+類比有線用戶
其他廣播電視用戶
30-6-2008
31-12-2008
30-6-2009
31-12-2009
30-6-2010
31-12-2010
7,282
5,790
4,008
1,782
1,492
7,297
5,658
3,679
1,979
1,638
7,349
5,558
3,310
2,248
1,791
7,352
5,487
2,997
2,491
1,865
7,426
5,413
2,749
2,664
2,013
7,499
5,334
2,436
2,898
2,165
5
荷蘭數位有線電視推動政策比較（3/4）
 TV Standard：每月16.95歐元：
 服務內容：60個數位頻道和12個HD頻道，10個電影和3
個影集隨選視訊頻道（on Demand），另可收看25個類
比頻道
 TV Plus：每月24.95歐元
 服務內容：90個數位頻道、15個HD頻道、30個收音機頻
道、30個電影和6個影集隨選視訊頻道（on Demand），
另可收看25個類比頻道
 TV Extra：每月29.95歐元
 服務內容：120個數位頻道、19個HD頻道、100個電影和
15個影集隨選視訊頻道，另可收看25個類比頻道
 外加的主題套餐
 Film1：每月14.95歐元與Sport1：每月14.95歐元
 兩者合購：每月22.95歐元。而Ziggo隨選視訊電影的計
價方式則為每片1.95歐元起
6
荷蘭數位有線電視推動政策比較（4/4）
頻道數
Kabel TV en
Radio
30左右
隨選視訊
X
節目重播
X
DVR option
X
HDTV option
X
CI+ Module
X
收費方式
Digitale TV Digitale TV Royaal
+60
+100
電影
500小時免費的電影、
（超過400片）
記錄影片、影集
今天和昨天
過去10天
錄影和暫停功能的DVR，每月加收
2.50歐元
HDTV品質節目，每月加收5歐元
optional
每月加收5歐
每月17.05歐元
元
optional
每月加收10歐元
7
韓國數位有線電視推動政策比較（1/5）
• 韓國
▫ 韓國政府並未強制規定分組模式，但是有線電
視系統業者通常對有線電視的節目進行分組收
費
▫ 大部份有線電視台所提供之節目多為基本頻道，
每月收取約15000韓元。另外有收費頻道，是在
訂購基本頻道之後才被允許訂購的頻道，每月
除交納基本的訂戶費還需額外收費
8
韓國數位有線電視推動政策比較（2/5）
MSO
#of SOs
C&M
訂戶
#of SOs
CJ
訂戶
#of SOs
CMB
訂戶
#of SOs
HCN
訂戶
#of SOs
Tbroad
訂戶
前 五 大 市 佔 率
(Top5’s
Subs/Total Subs)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
16
16
15
15
15
15
1,556
1,905
2,028
2,081
2,153
2,154
8
10
13
14
14
14
1,244
1,516
2,132
2,556
2,514
2,531
12
12
12
12
12
10
910
1,139
1,197
1,216
1,237
1,296
8
10
11
11
10
8
859
1,029
1,141
1,198
1,182
1,348
21
20
18
15
15
21
2,746
2,938
2,666
2,759
2,857
3,396
56.2% 60.8% 64.5% 66.0% 65.2% 70.3%
9
韓國數位有線電視推動政策比較（3/5）
頻道業者
C&M
CJ
HD
Hello
TV
SD
Tbroad
SkyLife
Satellite
-套餐方案
HDPremium
PVR(198CH)
HDPremium(198CH)
HD Family(121CH)
實惠型(111CH)
PVR STB
Premium
HD(130CH+HD)
Basic HD (130CH)
Premium HD
Basic HD (130CH)
數位家族型(50CH)
數位基本型(80CH)
Platinum HD (30CH)
Green HD (66CH)
無簽約
34,000
簽約一年
31,000
簽約二年
29,000
簽約三年
27,000
33,000
24,000
20,000
29,000
29,000
28,000
20,000
18,000
25,900
25,900
26,000
19,000
17,000
24,800
24,800
24,000
17,000
15,000
23,700
23,700
22,000
27,000
20,000
17,000
20,000
33,000
13,000
19,250
23,900
17,250
16,000
19,000
N/A
18,500
22,800
16,500
15,000
18,000
N/A
17,750
21,700
15,750
14,000
17,000
Discount
available
10
韓國數位有線電視推動政策比較（4/5）
(單位：韓元 100 百萬, 成長率%)
分類
有線廣播
衛星廣播
2008
2009
2010
2011
18,168
19,526
20,732
(7.4)
(7.5)
(6.2)
4,838
5,063
5,192
(3.1)
(4.7)
(2.5)
16,912
4,692
11
韓國數位有線電視推動政策比較（5/5）
其STB PVR服務提供320G 錄影服務，外加130個頻道 + 30個 Audio+ 遠距預約錄
影 + VOD 雙向服務 + 雙向應用服務
所簽約的時間
放送費
設備出租費
PVR使用費
合計
簽約三年特價
13,000 韓圜
7,000韓圜
4,000韓圜
24,000韓圜
簽約三年
16,700 韓圜
27,700韓圜
簽約兩年
17,800 韓圜
28,800韓圜
簽約一年
18,900 韓圜
29,900韓圜
無簽約
22,000 韓圜
33,000韓圜
10000 韓圜 約= 260 元新台幣
13
頻道上下架機制：韓國(I)
 中央層級進行三大類別公共利益頻道之選定(
「社會福址」、「科學促進及推廣」與「教育
輔助」)
 消費者評鑑(Consumer Assessment)機制建立
 韓國通訊傳播委員會已著手實施依其廣播法第三條
及廣播評估監理條例之廣播品質消費者評估，以掌
握觀眾的滿意度。評估方式為一年4次（每年5月、
7月、9月和11月），經由一萬兩千位消費者線上調
查分別對廣播節目內容及頻道進行滿意度評估。
頻道上下架機制：韓國(II)
韓國2011年公共利益頻道之選擇結果
型別
頻道
廣播節目內容
社會福利
就業頻道
福利頻道
兒童頻道
• 針對弱勢團體有利於兒童和老人
福利社會節目。
科技、文化發
展
阿里郎頻道
科技頻道
藝術頻道
• 提倡各種藝術和韓國文化節目，
促進科學技術的發展
教育
EBS增一台
EBS增二台
EBS英語台
• 提供教育兒童和青少年各種教育
節目，縮短了地方及社會層級所
造成的教育差距，並提供社會
（成人）教育。
15
頻道上下架機制：荷蘭
 根據荷蘭的Dutch Media Act，有線電視系統業者必須承載15個電
視頻道（和25個廣播頻道），稱之為statutory basic package，約佔
一般有線電視業者所提供基本電視頻道的50%。
 包括：三個全國性的公共頻道（Netherlands 1、Netherlands 2和Netherlands 3）
、二個地方性的公共服務頻道、二個Flemish公共服務頻道（VRT和Canvas
1/Ketnet）、和八個商業頻道。
 其中8個商業頻道則由當地社區的節目審議委員會（local program
council）決定，不同社區的節目審議委員會，會根據社區的要求
，規定出不同的必載頻道組合。
 除了15個必載頻道之外，節目審議委員會還會額外建議10個頻道供有線電視作
為傳輸上的參考，包括5個強烈推薦的頻道，以及5個普通推薦的頻道。
 隨著近年來有線電視的發展日漸穩固，這些地方節目審議委員會也開始根據地
區的性質，調整組織的型式和規模。
基本頻道概況—以台固(鳳信)為例
+
必
載
(
闔
家
觀
賞
必
頻
載
道
購
頻
科
物
道
學
頻
新
道
知
及
兒
童
等
頻道號碼
頻道名稱
節目表
2
公用頻道
3
動物星球
4
5
CNN
民視
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
)
22
23
24
25
26
27
頻道號碼 頻道名稱 頻道號碼
頻道名稱
頻道號碼
頻道名稱
三立台灣台
世界衛視
29
55
TVBS新聞台
81
三立都會台
山立山電視台
30
56
TVBS
82
衛視中文台
東森新聞S台
信吉頻道
31
57
83
東森綜合台
非凡新聞台
台藝頻道
32
58
84
超視
蓬萊綜合台
33
59
VIVA購物台
85
momo購物台
人間
娛樂K台
34
2
60
U-Life二台
86
台視
衛視電影台
中華財經
35
U-Life四台
61
87
大愛
中天綜合台
東森電影台
恆生財經
36
62
88
中視
東風
緯來電影台
運通財經
37
63
89
霹靂台灣台
非凡財經
38
MUCH TV
64
LS TIMES電影台
90
華視
中天娛樂台
全球 (SBN) 財經
39
65
HBO
91
公視
東森戲劇台
東森洋片台
財訊財經
40
66
92
航空禁用頻道
華人財經
41
GTV 戲劇台
67
AXN
93
好消息
國衛
42
TVBS歡樂台
68
Hollywood
94
原住民頻道
緯來戲劇台
衛視西片台
無上師電視台
43
69
95
客語頻道
高點電視台
緯來育樂台
唯心電視台
44
70
96
國家地理頻道
衛視合家歡
國家地理野生頻道
45
71
CINEMAX
97
緯來體育台
Discovery
46
JET
72
100 冠軍電視台
高雄TV頻道
47
U-Life一台
73
ESPN
101 MTV
旅遊生活頻道
衛視體育台
48
U-Life五台
74
102 台灣綜合台
momo購物台
Cartoon Network
49
1
75
ANIMAX
103 華藏
迪士尼
年代新聞台
緯來日本台
50
76
104 法界
東森新聞台
國興衛視
MOMO親子台
51
77
105 華視教育頻道
東森幼幼台
中天新聞台
【V】娛樂台
52
78
106 慈悲
緯來綜合台
民視新聞台
53
79
momo購物台3
107 生命
三立新聞台
GTV第1台
54
80
U-Life三台
117 NHK
16
股
票
台
宗
教
台
17
有線電視分組及單點頻道概況
(台灣數位寬頻)
套餐名稱
HBO電影套餐
國家地理歷險頻道+ 精選音樂網
Discovery +國家地理歷險頻道
+ 精選音樂網
精選音樂網
情趣套餐
成人套餐(彩虹)
成人套餐(松視)
體育台套餐
體育+成人(松視)
科學+音樂網
科學+成人(松視)
家庭套餐
成人套餐
＊半年繳以上加贈精選音樂網
月繳 季繳 半年繳 年繳 備註
200 600 1200 2400 ＊
120 360 720 1440
200 600
1200 2400
50
300
1068
1068
648
1368
1788
648
1188
150
564
564
354
714
328 924
354
218 624
250
290
600
2016
2016
1176
2616
3456
1176
2256
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
單點頻道
頻道名稱
國家地理歷險頻
道
Discovery動力
Discovery科學
HBO強檔鉅獻
HBO原創鉅獻
HBO溫馨家庭
彩虹Movie
博斯足球一台
博斯運動網
精選音樂網
HAPPY頻道
松視1台
松視2台
松視3台
玩家頻道
彩虹E台
K頻道
高爾夫頻道
博斯足球二台
月繳
200
200
200
250
250
250
200
150
120
50
200
100
100
100
200
200
100
200
150
我國數位有線電視產業狀況分析
• 市場現況說明
▫ 台灣有線電視目前現況，劃分經營區域51個區域、
涵蓋369鄉鎮市區、有63家系統業者，有線電視總收
視戶數：4930168，普及率：64.05%，有線電視數位
服務訂戶數222,086戶
▫ 基本頻道收費500-550元大約可收看70到100個類比
頻道
• 調查方式
▫ 為有效了解國內產業界對於有線電視數位化過
程中對於基本頻道、分組付費及單頻單買之策
略，通訊學會採行問卷調查及深度訪談進行研
究
18
基本頻道方案（1/2）
 方案1：同樣資費看目前之所有頻道
 本方案列為基本選項係因為消費者中一定比例
已習慣於本案之頻道組合及現行資費模式，故
列為數位化後基本頻道之基本選項
 方案2：維持現狀但沒有宗教台或股票台，
或者是購物台。
 本方案係考慮宗教台(以講經為主)，股票台(以
股市解說為主)及購物台(以電視購物為主)內容
之取得對系統業者而言，應不具成本。因此在
資費不變之情形下，若提供消費者免收看該類
頻道
19
基本頻道方案（2/2）
 方案3：共可看40～45頻道
 包括無線五台、客語、原民語台等；其餘新聞、
電影、綜藝戲劇、科學新知與兒童等類別，各
提供2～6個頻道，每月收費降至400元以下
 方案4：可看目前電視之前25台
 包括無線五台、客語、原民等必載頻道及科學
新知、兒童、自製等頻道，每月收費降至200元
以下
 方案5：僅納入必載頻道
 包括無線五台、客語、原民等，每月收費降至
150元以下
20
電話訪問調查
 調查對象：年齡15歲以上民眾
 調查地區：臺灣省21個縣市、台北市、高雄市，以及澎湖、
金門及連江
 調查期間：2011年9月14日至9月29日
 研究方法：利用電腦電話訪問輔助系統（CATI）進行調查
 抽樣方法：根據台灣人口統計數據，依照性別、年齡及居
住地區配額抽樣。以縣市住宅電話簿為抽樣清冊作隨機系
統抽樣，並為了顧及未登記電話者的意見，於抽出號碼後，
以最後一碼隨機抽取出最終決定訪問樣本，以讓樣本反映
母體分佈
 樣本條件：家中有收看有線電視或數位有線電視之受訪者
 有效樣本數：共回收有效樣本1080份，在95.0%的信心水準
下，抽樣誤差為±2.98%
21
電訪結果：內容組合與價格接受度
22
電訪結果：願意付費節目頻道類型
23
電訪結果：單點頻道價格接受度
24
電訪結果：套餐頻道價格接受度
25
電訪結果：類比數位轉換臨時方案接受度
26
網路調查
 調查方法：網路調查法
 調查對象：15歲以上網友
 調查地區： 居住臺灣地區共19個縣市：包括五都、其他縣市(不含離
島地區)
 調查期間：2011年9月15日至9月26日共計12日
 樣本數：共計有效樣本541份，在95.0%的信心水準下，抽樣誤差為
±4.21%，再依照行政院主計處台灣地區人口之性別及年齡人口結構進
行加權至400份。
 抽樣方法：針對台灣地區15歲以上之數位電視現有觀眾（家中已有安
裝數位有線電視），根據內政部公佈七月份台灣人口結構，從創市際
會員資料庫中依性別、年齡及居住地三個變項進行配額抽樣
網路調查結果：內容組合與價格接受度
Base：全體受訪者 N=400
網路調查結果：付費價格接受度
Base：全體受訪者 N=400
消費者焦點座談摘要(I)
1.
目前的資費方案對家中人口組合屬於跨年齡層或是生
活型態上較長時間收視習慣的使用者，依然是較優先
的選擇。
2.
對收視不多的使用者，每月400元的方案3可能是比較
符合需求的方案，但條件是其所選入的每類別2-6個頻
道要有值得收看的頻道。
每月150元可加選適合之套餐，或是單頻單買的方案，
對於收視需求不高，或是有特別頻道收看習慣的使用
者，其實是最優先的方案。條件是既有頻道中之主要
頻道均可被納入單頻單買或套餐組合中以合理價格供
消費者選購。
3.
30
消費者焦點座談摘要(II)
4.最好有試用期，避免轉換新方案之後不適應。
5.有線電視頻道內容如果沒有提升，頻道增加可能反被
稀釋，還是會回到網路上尋找內容。
6.使用者需要進一步詳細頻道資訊或使用經驗才會逐步
接受新服務。
有線電視之挑戰:
多元化匯流終端平台=內容多元介面之競爭
電視廠商之智慧電視
平板電腦：寬頻IPTV
3G智慧手機電視
多螢一雲?
IPTV over Apple iPAD
工研院Android TV 與遙控器
LG Smart TV (Hong Kong)－3D智慧娛樂案例
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選擇觀賞電影、音樂及圖片。
 內 置的Web Browser功能：更可用家用電視螢幕瀏覽不同網頁，體驗優質簡約的
視聽娛樂享受。
Source: LG HK 官方部落格
Sony Internet TV (Taiwan) –網路影音內容平台
BRAVIA Internet Video 網路影片平台及工具
電視連網就可瀏覽多樣化的網路影音內容。可以收看全球16個頻道，包括:
新聞節目及HD影片
YouTube影片
HiChannel電影預告片及MV
無名小站
Xuite使用自製影片 索尼電腦娛樂遊戲預告片
Yam天空電影預告片
TrackID™ 歌曲搜尋
可由歌曲搜尋功能，找到電視上正在
播放的歌曲名稱。
Skype 網路視訊電話
Source: Sony 官方網站
數位匯流與數位電視服務競合
YouTube
/ I’m TV 網路影音內
/ Yam
容串流服務
提供商
愛爾達/Real Ma
落地授權?
落地授權?
網路電視台
/公民媒體
(UGC)
PP Stream
國際網路電
視頻道串流
網際網路
服務提供商
網際網路
內容聚集商
(Content Aggregater)
Aggregater)
國際頻道/
國際頻道/節目
(代理)
代理)商(媒體)
媒體)
有線/
有線/衛星訊號
落地/
落地/節目(
節目(帶/
光碟)
光碟)直接授權
電信營運商(
電信營運商(個別)
個別)
網路電視服務平台
即時串流/
即時串流/編播串流
隨選視訊(
隨選視訊(串流/
串流/下載)
下載)
IPTV
類比 / 數位無線
電視頻道/
電視頻道/系統商
國內有線電視 / 頻道
(代理)
代理)商(電視台)
電視台)
三立/八大/ TVBS /
緯來/中天/東森/年代
惡意網站/
惡意網站/色情內容防制
行動通信網路
POI
CNN
BBC
NHK
國際閱聽
大眾
類比 / 數位有線
電視系統商(
電視系統商(台)
無線寬頻網路
固網最後一哩
固網最後一哩((光纖/
光纖/數位
用戶迴路/
用戶迴路/企業網路)
企業網路)
國內
閱聽
大眾
類比(VHF/UHF)
類比(VHF/UHF) / 數位無線
電視(DVB
電視(DVB--S/T/H)網路
S/T/H)網路
類比(CATV)
類比(CATV) / 數位有線
電視(DVB
電視(DVB--C)網路
C)網路
傳播監理
Source: 台灣通訊學會
結語
 國外有線電視數位化已啟步多年，許多國家實施經驗(
含業者行銷與政府監理)皆可以借鏡
 國內消費者僅有少數有接觸數位化有線電視經驗，市
場極待開拓
 有線電視數位化若進程太慢，將面臨其他平台競爭
 有線電視數位化服務若進程過於急進，消費者接受度
可能難以預期
 有線電視數位化之同時，系統業者可能必需同時大力
經營寬頻與IP化TV
謝謝聆聽
敬請指教
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