Transcript Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług pocztowych w polsce

Wybrane aspekty funkcjonowania
rynku usług pocztowych w Polsce
po 1 stycznia 2013 r. na podstawie
doświadczeń w innych państwach
UE
Tomasz Sondej
Uniwersytet Szczeciński
Zmiany rynkowe i regulacyjne
w sektorze pocztowym
Zakres konkurencji i regulacji rynku usług pocztowych
NARODOWY REGULATOR
RYNKU POCZTOWEGO
usługa powszechna
opera tor
wyzna czony/
znacząca siła opera tor
rynkowa
publ i czny
(operator
dominujący)
skuteczna
rywalizacja
usługa niepowszechna
A
B
C
D
NARODOWY ORGAN OCHRONY
KONKURENCJI
Struktura rynku przesyłek listowych według liczby przesyłek
na jednego mieszkańca w 2007 r.
Włochy
Wlk.Brytani
Węgry
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Rumunia
Portugalia
Polska
Niemcy
Malta
Łotwa
Luksemburg
Litwa
Irlandia
Holandia
Hiszpania
Grecja
Francja
Finlandia
Estonia
Dania
Czechy
Cypr
Bułgaria
Belgia
Austria
0
50
100
150
200
250
300
350
liczba przesyłek w szt. na 1 mieszk.
korespondencja
direct mail
wydawnictwa i prasa
brak podziału
400
Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. według rodzajów nadawcy
C2X
12%
B2X
88%
Struktura rynku przesyłek listowych w UE w 2007 r. nadawanych przez nabywców
instytucjonalnych według rodzajów adresata
B2B
35%
B2C
65%
Zmiany w strukturze nadawania i kierowania listów do poszczególnych rodzajów
odbiorców w 2006 r. w stosunku do lat 2000 i 1992
udział w ogólnej liczbie przesyłek
100%
90%
13,8%
15,4%
20,0%
80%
23,4%
70%
60%
34,1%
35,0%
50%
40%
62,8%
30%
20%
50,5%
45,0%
10%
0%
1992
2000
2006
rok
B2C
B2B
C2X
państwo
Cena za usługę przesyłu listu o masie do 20 g w 2009 r. przy wykorzystaniu
do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)
Malta
Słowenia
Cypr
Islandia
Hiszpania
Holandia
Szwajcaria
Liechtenstei
Węgry
Rumunia
Luksemburg
Irlandia
Estonia
Wielka
Francja
Austria
Dania
Niemcy
Belgia
Portugalia
Czechy
Włochy
Litwa
Bułgaria
Grecja
Szwecja
Polska
Finlandia
Norwegia
Łotwa
Słowacja
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
cena za przesyłkę 20 g w euro
0,7
0,8
0,9
Typowa struktura nadawców przesyłek listowych
udział w liczbie nadawanych
przesyłek listowych
wielcy nadawcy biznesowi
średni nadawcy biznesowi
mali nadawcy biznesowi
i nadawcy indywidualni
klienci
Nasilenie konkurencji wobec publicznego operatora pocztowego w poszczególnych segmentach rynku usług pocztowych w państwach europejskich w 2009 r.
Liczba
konkurentów
ogólnokrajowych
brak
konkurentów
Korespondencja
Direct mail
Belgia, Cypr, Francja,
Irlandia, Słowenia,
Węgry
Dania, Grecja, Malta,
Szwecja, Włochy
Belgia, Francja,
Irlandia, Słowenia,
Węgry
Grecja, Malta,
Szwecja, Włochy
dwóch
konkurentów
trzech lub
więcej
konkurentów
Czechy, Estonia
Czechy
Holandia, Litwa,
Luksemburg, Łotwa,
Niemcy, Polska,
Portugalia, Szwajcaria
Estonia, Holandia,
Litwa, Łotwa,
Niemcy,
Luksemburg,
Polska, Portugalia,
Szwajcaria,
brak danych
Austria, Bułgaria,
Finlandia, Hiszpania,
Islandia, Norwegia,
Rumunia, Słowacja,
Wielka Brytania
Austria, Bułgaria,
Cypr, Dania,
Finlandia,
Hiszpania, Islandia,
Norwegia,
Rumunia,
Słowacja, Wielka
Brytania
jeden
konkurent
Prasa i publikacje
Przekazy
zagraniczne
Przesyłki ekspresowe
Belgia, Irlandia,
Słowenia, Węgry
Paczki
Węgry
Grecja,
Luksemburg,
Szwecja, Włochy
Czechy, Estonia,
Słowacja
Holandia, Litwa,
Luksemburg,
Łotwa, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Szwajcaria
Estonia, Grecja,
Łotwa, Włochy
Estonia, Polska
Irlandia, Szwecja
Szwecja
Austria, Bułgaria,
Cypr, Dania,
Finlandia, Francja,
Hiszpania, Islandia,
Malta, Niemcy,
Rumunia, Wielka
Brytania
Austria, Bułgaria,
Cypr, Dania,
Finlandia,
Hiszpania, Islandia,
Malta, Rumunia,
Słowenia, Wielka
Brytania
Belgia, Czechy,
Francja, Holandia,
Litwa, Luksemburg,
Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia,
Słowacja,
Szwajcaria, Węgry
Austria, Belgia, Bułgaria,
Cypr, Czechy, Estonia,
Francja, Grecja,
Holandia, Irlandia,
Niemcy, Litwa,
Luksemburg, Łotwa,
Malta, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia,
Węgry, Wielka Brytania,
Włochy
Dania Finlandia Hiszpania
Islandia Norwegia
Rumunia Szwajcaria
Szwecja
Austria, Belgia, Czechy,
Francja, Grecja,
Holandia, Irlandia,
Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Norwegia,
Niemcy, Portugalia,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria,
Wielka Brytania, Włochy
Bułgaria, Cypr, Dania,
Finlandia, Hiszpania,
Islandia, Malta
udział w rynku
Udziały operatorów publicznego i niepublicznych w segmencie przesyłek
listowych według ilości przesyłek w 2007 r.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Wi el ka
Brytani a
Hol a ndi a
Ni emcy
Hi s zpa ni a
Szwecja
państwo
opera tor publ i czny
konkurenci
Pol s ka
Zmiany udziału w rynku usług pocztowych operatora publicznego (DP AG)
na rzecz licencjonowanych konkurentów w Niemczech [%]
Udział w rynku usług pocztowych
na które wymagana jest licencja
na które nie jest wymagana licencja
według liczby
usług
według liczby usług według przychodu
według przychodu
konkurenci
konkurenci
konkurenci
konkurenci
rok DPAG z licencją DPAG z licencją DPAG z licencją DPAG z licencją
1998 99,1
0,9
99,2
0,8
b.d.
b.d.
96,6
3,4
1999 98,8
1,2
98,7
1,3
b.d.
b.d.
94,5
5,5
2000 98,4
1,6
98,3
1,7
89,3
10,7
92,6
7,4
2001 97,6
2,4
97,6
2,4
84,5
15,5
89,4
10,6
2002 97,2
2,8
97,0
3,0
82,8
17,2
87,3
12,7
2003 96,3
3,7
96,1
3,9
82,9
17,1
88,3
11,7
2004 94,6
5,4
94,7
5,3
77,2
22,8
84,3
15,7
2005 93,3
6,7
92,4
7,6
72,5
27,5
81,8
18,2
2006 91,0
9,0
89,3
10,7
70,6
29,4
78,4
21,6
2007 90,7
9,3
88,7
11,3
70,5
29,5
77,3
22,7
2008 91,6
8,4
89,3
10,7
91,6
8,4
89,6
10,4
Uwaga: Istotne zmiany udziałów w rynku w 2008 roku wynikają ze zniesienia monopolu dla DPAG.
Struktura rynku paczek i przesyłek ekspresowych w UE w 2008 r. według
wartości usług i kierunku przepływu przesyłek
B2C
15%
C2C
5%
B2B
80%
państwo
Cena za usługę przesyłu paczki o masie do 1 kg w 2009 r. przy wykorzystaniu
do przeliczeń PPS (standardu siły nabywczej)
Cypr
Rumunia
Malta
Bułgaria
Łotwa
Czechy
Dania
Grecja
Islandia
Polska
Litwa
Słowacja
Szwajcaria
Niemcy
Austria
Estonia
Portugalia
Słowenia
Luksemburg
Belgia
Węgry
Irlandia
Wielka Brytania
Francja
Liechtenstein
Hiszpania
Holandia
Włochy
Finlandia
Norwegia
Szwecja
0
2
4
6
8
10
12
cena za przesył paczki 1 kg w euro
14
16
Warianty form aktywności publicznych operatorów pocztowych w segmencie
druków bezadresowych w UE
sposoby działania na rynku druków bezadresowych
działalność
bezpośrednia:
świadczenie usług
pod własną marką
przykłady
operatorów :
- Poczta Polska
- Posta Italiana
- Deutsche Post
działalność
pośrednia: przez
wyspecjalizowane
spółki zależne
powstałe w efekcie
wydzielenia lub
przejęcia
przykłady
operatorów:
- Post.at
- TNT
wycofanie z rynku:
likwidacja usługi
doręczania druków
bezadresowych
przykłady
operatorów:
- Correos
- Slovak Post
efekty wybranego sposobu działalności
publiczni operatorzy
publiczni operatorzy
publiczni operatorzy
pocztowi korzystający
pocztowi korzystający
pocztowi wycofujący się
działalności bezpośred- działalności pośredniej
z rynku mają malejący
niej mają zazwyczaj
utrzymują duży udział
udział w rynku
niewielki udział w rynku
w rynku
Udział publicznych operatorów pocztowych w segmencie druków bezadresowych
według ilości przesyłek w 2006 r.
Polska
Dania
państw
Austria
o
Belgia
Finlandia
Szwecja
Włochy
Estonia
Holandia
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
0%
20%
40%
60%
80%
udział w rynku
operator publiczny
konkurenci
100%
Operatorzy publiczni wobec
zmian na rynku usług
pocztowych
Model kształtowania struktury organizacyjnej przez publicznych operatorów
w Europie
zarząd korporacji pocztowej (holdingu)
zarząd publicznego operatora pocztowego
jednostka
biznesu
odpowiedzia
lna za sieć
placówek
pocztowych
jednostka
biznesu
odpowiedzia
lna usługi
listowe
jednostka
biznesu
odpowiedzia
lna za paczki
pocztowe i
przesyłki
ekspresowe
publiczny operator pocztowy
inne
jednostki
biznesu
odpowiedzia
lne za
dodatkowe
obszary
działalności
zarząd banku
pocztowego
zarządy innych
podmiotów wchodzących
w skład grupy
kapitałowej
jednostki
organizacyjne banku
pocztowego
jednostki organizacyjne
innych podmiotów
wchodzących w skład
grupy kapitałowej
Przykłady kształtowania struktury organizacyjnej przez wybranych publicznych
operatorów w Europie
Nazwa
operatora
Nazwa jednostki biznesu
jednostki biznesu odpowiedzialne za usługi pocztowe,
w tym za oferowanie powszechnej usługi pocztowej
jednostka biznesu
jednostka biznesu
jednostka biznesu
inne jednostki biznesu
odpowiedzialna za
odpowiedzialna za
odpowiedzialna za
odpowiedzialne za
sieć placówek
usługi listowe
paczki pocztowe i
dodatkowe obszary
pocztowych
przesyłki ekspresowe działalności
Deutsche Post Deutsche Post
Deutsche Post
DHL
b.d.
DHL
bankowość
pocztowa
Deutsche
Postbank AG
jednostki organizacyjne
innych podmiotów
wchodzących w skład
holdingu
ok. 800 spółek
skonsolidowanych i 200
nieskonsolidowanych
iRed Partnership Ltd,
Romec Ltd,
NDC 2000 Ltd,
Quadrant Catering Ltd
ok. 75 spółek
Royal Mail
Group Ltd.
Post Office Limited
Royal Mail Letters
Parcelforce
Worldwide,
GLS
R MI Ltd, RME Ltd
brak
Posten
Norden
Group
La Poste
Mail Denmark
Mail Sweden
Mail Denmark
Mail Sweden
Logistics
Informationlogistics i 8
jednostek sztabowych
brak
L’Enseigne
Le Courrier
ColiPoste
b.d.
TNT Group
Postkantoren BV
TNT Post dyw.
Brieven
TNT Post dyw.
Pakketten
b.d.
La Banque
GeoPost
Postale
i inne spółki – ok. 200
Postbank NV ok. 30 spółek
(ING Groep NV)
Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe
w segmencie klientów biznesowych
Kryteria oceny produktu
Opis kryterium
zawartość przesyłek
przesyłka z korespondencją lub reklamą
czas przemieszczania
doręczanie przesyłek w terminie D + 1, D + 3
lub D + n
format (wielkość) przesyłki
lub
standardowym
o
przesyłki
niestandardowym wymiarze
możliwość zastosowania automatycznego
podziału przesyłek
przesyłki wstępnie posortowane według
kodów pocztowych (uwzględnienie stopnia
szczegółowości podziału wstępnego)
próg minimalnej liczby przesyłek często
stosowany wobec klientów biznesowych –
wraz ze wzrostem liczby przesyłek ponad próg
minimalny upust może wzrastać
stopa upustu może zależeć np. od rocznych
wydatków na wybrane grupy produktów i
może stanowić dodatkowy upust ponad
upustu
kryterium
dla
przewidziany
ilościowego
wstępne posortowanie
upust ilościowy
minimalny obrót/liczba nadawanych przesyłek
od
(upust
okresie
oznaczonym
w
generowanego obrotu)
Przykłady zastosowania
przez operatorów pocztowych
w opłatach za usługi
Deutsche Post: Infopost (direct mail)
Austrian Post: Infomail
Poste Italiane: Postatarget
La Poste: Tem’Post MD (marketing direct)
La Poste: “La lettre en nombre” D + 1/2, “L’Ecopli en nombre” D + 3/4,
“Postimpact” (D + 7) (produkty direct mail)
TNT: usługi doręczania w 24 godz. i 48 godz.
La Poste: “L’offre Tem’post G” podział mechaniczny/niemechaniczny
Poste Italiane: “Postatarget” znormalizowany/format dowolny
TNT (NL): przesyłki od klientów biznesowych, upust dla przesyłek
możliwych do podzielenia maszynowego
szeroko stosowany przez operatorów pocztowych, na przykład w
usługach direct mail lub innych masowych przesyłkach
szeroko stosowany przez operatorów pocztowych, zwykle w kombinacji z
upustem przyznawanym za wstępne posortowanie
TNT: upust za liczbę przesyłek w grupach produktowych (np. Bulk Direct
Mail), jeśli w danym roku zostanie osiągnięty ustalony obrót (np. 100 tys.
euro)
Deutsche Post: umowa o współpracy w usługach “Infopost” (dostarczenie
minimalnej liczby przesyłek w ciągu trzech miesięcy)
Kryteria stosowane przy ustalaniu cen i upustów za produkty pocztowe
w segmencie klientów biznesowych (ciąg dalszy)
Kryteria oceny produktu
Opis kryterium
strefa doręczenia
upust zależy od obszaru, na którym są
doręczane przesyłki (strefy taryfowe)
punkt dostępu (przekazania przesyłek)
dostarczenie przesyłek przez klienta do węzła
wstępnego lub końcowego sortowania
nadawanie przesyłek w szczycie lub poza
szczytem ruchu pocztowego
klient płaci dodatkowy narzut za przesyłki
dostarczone w trakcie okresu wysokiego
nasilenia ruchu przesyłek
zwrot całości lub części płatności w przypadku
niedoręczenia przesyłek w oznaczonym
(gwarantowanym) terminie
w przypadku niedoręczenia przesyłek w
gwarantowanym przez operatora czasie klient
otrzymuje część lub całość wpłaconej
należności (zależnie od liczby przesyłek
doręczonych nieterminowo w stosunku do
ogółu nadanych przesyłek)
usługi zbierania i przesyłania dla klientów
biznesowych przesyłek
usługi dodatkowe
Przykłady zastosowania
przez operatorów pocztowych
w opłatach za usługi
Poste Italiane: w usługach “Posta Massiva” ustanowiła trzy strefy
doręczeniowe: “Aree Metropolitane”, “Capoluogo Provincia”, ”Aree Extra
Urbane”
Royal Mail: udostępnia produkty w pięciu strefach doręczeń (od A do E)
Posten: przesyłki listowe (priorytetowe i ekonomiczne) doręczane są w
dwóch strefach: krajowej i metropolitalnej
Royal Mail Wholesale: wszystkie dostępne produkty są inicjowane w
Inward Mail Centre podczas określonego dla terminowego doręczania
otwarcia otworu wrzutowego w dni robocze
Deutsche Post: “Teilleistungen Brief” listy mogą być transportowane i
przekazane do węzła wstępnego sortowania lub do węzła szczegółowego
sortowania
Posten: zaadresowane przesyłki direct mail (ADM) otrzymują narzut, jeśli
doręczenie ma nastąpić w okresie szczytu nasilenia nadawania przesyłek;
w 2009 r. okres szczytu określono między 18. a 23. każdego miesiąca
(wyłączono lipiec)
La Poste: “L’offre Tem’post G”
TNT: Guarantee Mail
TNT: usługi gromadzenia i doręczania klientom biznesowym odpowiedzi,
przesyłek licznie nadawanych do jednego adresata
Średnie zmiany wysokości cen listów o masie do 20 g i paczek o masie do 1 kg
w roku w wybranych państwach europejskich w latach 2005–2009
państwo
Włochy
Wielka Btytania
Węgry
Szwecja
Szwajcaria
Słowenia
Słowacja
Rumunia
Portugalia
Polska
Norwegia
Niemcy
Malta
Łotwa
Luksemburg
Litwa
Islandia
Irlandia
Holandia
Hiszpania
Grecja
Francja
Finlandia
Estonia
Dania
Czechy
Cypr
Bułgaria
Belgia
Austria
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
średnia zmiana w ciągu roku nominalnej opłaty za przesyłkę
list 20 g
paczka 1 kg
0,3
Kluczowe wymiary ekspansji operatorów pocztowych
nowe rynki
usługowe
dywersyfikacja
działalności
innowacje
lub doskonalenie
działalności
nowy łańcuch
wartości
obecna
działalność
usługowa
ekspansja
międzynarodowa
nowe rynki
geograficzne
Struktura przychodów publicznych operatorów pocztowych
według segmentów działalności w odsetkach przychodów w 2007 r.
Usługi
Operator
DPWN (DP-DHL)
Poste Italane
TNT
Itella
La Poste
Poczta Polska
Posten
Post.at
Post Denmark
Royal Mail
De Post/La Post
Usługi
listowe
23%
33%
38%
52%
56%
57%
58%
59%
67%
73%
79%
KEP/
logistyka
61%
0%
62%
37%
20%
10%
31%
32%
14%
17%
5%
Usługi
finansowe
16%
64%
0%
0%
22%
17%
3%
0%
17%
10%
10%
Uwagi:
∗ Dane dla grup kapitałowych; klasyfikacja przychodów według danych źródłowych.
∗∗ Usługi logistyczne świadczone na rzecz firm zewnętrznych.
Inne
0%
3%
0%
11%
2%
16%
8%
9%
2%
0%
6%
Międzynarodowa ekspansja europejskich publicznych operatorów pocztowych
Usługi
paczki i przesyłki ekspresowe
Skala krajowa lub regionalna
Austrian Post (Trans-o-flex)
Post Danmark (region skandynawski)
Itella (region skandynawski oraz bałtycki)
CTT Correiros (Tourline Express, Hiszpania)
przesyłki listowe w obrocie
zagranicznym
przesyłki listowe w obrocie
krajowym i inne wybrane usługi
pocztowe na tym rynku
usługi przedwysyłkowe
w przesyłkach listowych i inne
usługi pocztowe
TNT Post (Austria, Niemcy, Włochy, Słowacja)
Deutsche Post/DHL Global Mail (Holandia,
Hiszpania)
Norwegian Posten Norge (Szwecja, Dania)
TNT Post (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy)
Deutsche Post/DHL Global Mail (Francja, Wielka
Brytania)
Austrian Post (Niemcy)
Itella (Niemcy, państwa bałtyckie i
skandynawskie)
Belgian De Post-La Post (Asterion, Francja)
Swedish Posten (region skandynawski)
Swiss Post (Niemcy)
Skala europejska
La Poste (DPD/Geopost)
Royal Mail (GLS)
Skala światowa
Deutsche Post(DHL)
TNT
De Post-La Post (BPI)
TNT/Royal Mail (Spring)
Deutsche Post (DHL Global
Mail)
La Poste
Swiss Post(SPI)
Międzynarodowa ekspansja narodowych operatorów pocztowych
w segmencie paczek i przesyłek ekspresowych do 2008 r.
Ekspansja na skalę regionalną
Austrian Post (Trans-o-flex)
Post Danmark (region skandynawski)
Itella (region skandynawski oraz bałtycki)
Posten AB (region skandynawski)
Posten Norge (region skandynawski)
CTT Correiros (Tourline Express, Hiszpania)
Ekspansja na skalę
ogólnoeuropejską
La Poste (DPD/Geopost)
Royal Mail (GLS)
Ekspansja na skalę
światową
Deutsche Post(DHL)
TNT
Udział kosztów realizacji poszczególnych faz procesu świadczenia usług
pocztowych oraz występowanie korzyści skali działania operatora pocztowego
Faza procesu
gromadzenie przesyłek
opracowywanie przesyłek
transport przesyłek
doręczanie przesyłek
pozostałe czynności
ogółem
Odsetek kosztów ogólnych
9%
27%
16%
42%
6%
100%
Zaobserwowana wielkość
korzyści skali
znacząca
prawdopodobnie żadna
prawdopodobnie żadna
określona
nierozpoznana
korzyści skali występują, ale są
niewielkie
Źródło: J. Haldi, The value of output of the Post Offi ce Departament, w: The analysis of
public output, Columbia University Press and Nati onal Bureau of Economic Research,
New York–London 1970, s. 339–380, za: G. Knieps, Dienstleistungpoliti k
der DBP und Ordungspoliti k, w: Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der
Wirtschaft politi k, Heidelberg 1987, s. 157–158.
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wlk.Brytania
Włochy
liczba placówek na 10 tys. mieszkanców
Liczba placówek na 10 tys. mieszkańców w UE w latach 1998 i 2007
16
14
12
10
8
6
4
2
0
państwo
1998
2007
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wlk.Brytania
Włochy
udział agencji pocztowych w ogólnej liczbie
placówek pocztowych
Udział agencji pocztowych w ogólnej liczbie placówek pocztowych
w państwach członkowskich UE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
państwo
1998
2007
Udział w obrotach (przychodach) i zysku poszczególnych rodzajów działalności
w grupie Royal Mail Holdings plc w 2010 r.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,6%
9,0%
4,3%
20,3%
pozostała działalność
15,9%
17,8%
4,2%
27,7%
70,2%
30,0%
Post Office Limited
Parcelforce
Worldwide
General Logistics
Systems
Royal Mail Letters
udział w obrotach
udział w zysku
Operatorzy niepubliczni wobec
zmian na rynku usług
pocztowych
Strategie wejścia operatorów alternatywnych
podtrzymuje
ETAP 4.
Redukcja kosztów
prowadzi do
ETAP 1.
Niższa cena
CYKL
KONKUROWANIA
NOWEGO
OPERATORA
ETAP 3.
Korzyści skali
umożliwia
ETAP 2. Wzrost
udziału w rynku
wywołuje
Zmiany w poziomie cen w segmencie listowych przesyłek ekonomicznych
w Holandii po wejściu znaczącego konkurenta (Sandd)
0,3
cena w euro
0,25
0,2
TNT 0,25
0,25
Sandd
0,25
0,25
0,25
0,24
0,21
0,22
0,21
0,20
2005
2006
2007
0,15
0,1
0,05
0
2002
2003
2004
2008
l a ta
udział w rynku (odsetek liczby
przesyłek)
Ewolucja konkurencji cenowej w listowych przesyłkach ekonomicznych
w Holandii
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2002
7,0%
5,7%
4,1%
2,4%
1,0%
2003
2004
2005
2006
2007
l a ta
Wzrost udziałów rynkowych nowego operatora (Sandd) w Holandii
(% wolumenu)
2008
Spadek kosztów jednostkowych Bring Citymail w Szwecji
(koszt/sztuka, 1993 = 100%)
liczba przesyłek w mln
300
250
245
215
200
115
100
50
0
175
163
150
19
1993
36
1995
1997
1999
2001
2003
2005
l a ta
zmiany liczby doręczanych przesyłek przez nowego operatora w Szwecji
zmiana kosztu jednostkowego
120%
100%
100%
106%
80%
60%
45%
40%
43%
32%
34%
30%
20%
0%
1993
1995
1997
1999
2001
l a ta
zmiany kosztu jednostkowego nowego operatora w Szwecji
2003
2005
Model doręczania przesyłek z wykorzystaniem infrastruktury operatora
publicznego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wraz z liczbą doręczanych
przesyłek w 2008 r.
Deutsche
Post AG
ok. 1,0 mld przesyłek
konkurenci
ok. 1,5 mld przesyłek
Nadawca
ok. 19,2 mld przesyłek
ok. 21,5 mld
Royal Mail
ok. 2,3 mld
przesyłek
ok. 2,3 mld przesyłek
konkurenci
Odbiorca
ok. 2,5 mld
przesyłek
ok. 15,9 mld
ok. 26 mln przesyłek
Odbiorca
Nadawca
ok. 14,9 mld przesyłek
Przewagi i luki konkurencyjne
operatorów publicznego i
niepublicznych na rynku usług
pocztowych
liczba podmiotów
Badane podmioty według rodzaju i liczby nadawanych przesyłek
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
39
13
12
6
1
0
do 1
miliona
pow. 1
pow. 10
miliona milionów
do 10
milionów
liczba nadawanych rocznie
przesyłek listowych
do 1
tysiąca
pow. 1
tysiąca do
10 tysięcy
pow. 10
tysięcy
liczba nadawanych rocznie
paczek
de
m
ka
d
nd
)
operatorzy
pe
ra
t
UP
SP
ol
sk
or
a
zy
ku
rie
rs
cy
7
Op
ek
8
sz
ys
cy
o
id
e
Sió
ol
an
Po
la
(P
ol
an
Gr
d)
up
a
Po
cz
to
w
a
or
ld
w
m
sP
te
s(
Po
ls k
a
16
Po
lsk
a
xp
re
ss
W
Sy
s
Ex
pr
es
DP
D
18
w
TE
ic s
Lo
gis
t
DH
L
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
TN
ne
ra
l
Ge
In
Po
st
liczba wskazań jako liderów
Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych
46
14
5
5
3
3
Ocena poziomu realizacji elementów asortymentu usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Element
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
liczba oferowanych usług
dopasowanie usług do potrzeb
nabywcy indywidualnego
dopasowanie usług do potrzeb
nabywcy biznesowego
kompleksowość zaspokajania
potrzeb przez usługi
możliwość dostosowania usługi
do potrzeb konkretnego klienta
świadczenia dodatkowe do
usług (np. polecenie, pobranie)
jednoczesne oferowanie usług
pocztowych oraz innych, np.
finansowych, logistycznych
usług opartych na nowych
technologiach
1
2
3
4
5
Ocena poziomu realizacji elementów jakości usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Element
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
terminowość przebiegu
przesyłki
bezpieczeństwo przesyłek
dostępność placówek i nadawczych skrzynek pocztowych
uproszczony dostęp do operatora dla klientów biznesowych
niezawodność
szybkość
skuteczność doręczania
1
2
3
4
5
Ocena poziomu realizacji elementów polityki cenowej
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Element
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
wysokość cen
polityka rabatowa
negocjacje cenowe
uzależnienie cen od
przygotowania przesyłek
sposób i czas rozliczania za
wykonane usługi
stabilność cen
sezonowe obniżki cen
1
2
3
4
5
Ocena poziomu realizacji elementów dystrybucji
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Element
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
liczba placówek
doręczanie pod każdy adres
w kraju
liczba skrzynek nadawczych
pora doręczenia
regularność doręczania
dostęp do innych usług
w placówkach operatora
wykorzystanie techniki
telekomunikacyjnej
w dystrybucji przesyłek
1
2
3
4
5
Ocena poziomu realizacji elementów promocji
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Cecha
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
reklama
akwizycja (sprzedaż osobista)
promocja uzupełniającą (np.
gratisy, konkursy, obniżki cen)
sponsoring
całościowa identyfikacja
(wizualizacja firmy)
udział w targach
public relations (kontakty
z mediami, imprezy dla klientów
i działania na rzecz
społeczeństwa)
1
2
3
4
5
Ocena poziomu realizacji elementów obsługi klienta
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Element
Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 –
wysoki)
Poziom realizacji przez
najgroźniejszego dla
Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)
dostosowywanie się do
oczekiwań klienta
znajomość oferty
szybka reakcja na potrzeby
klienta
proste procedury
uprzejmość
dokładność
komunikatywność
1
2
3
4
5
Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI
Metoda CSI polega na ocenie oferty poszczególnych przedsiębiorstw lub
całej gałęzi w relacji do oferty będącej idealną w wyobrażeniu
respondentów. Efektem analizy jest poznanie stopnia zadowolenia
respondentów (najczęściej) nabywców z aktualnej oferty przedsiębiorstw
pocztowych w stosunku do świadczonych usług.
CSI – wskaźnik zadowolenia nabywcy – jest ilorazem sumy iloczynów rang
ważności i odpowiadających im ocen realizacji poszczególnych elementów
składowych instrumentów konkurencji oraz sumy iloczynów rang ważności
i ocen maksymalnych.
n
CSI 
R
i 1
n
R
i 1
i
i
 Oi
 O max
gdzie:
Ri – ranga ważności i-tego elementu usługi pocztowej,
Oi – ocena realizacji i-tego elementu usługi pocztowej,
Omax – maksymalna ocena realizacji i-tego elementu usługi pocztowej (w badaniach przyjęto 5
punktów).
Ocena zadowolenia badanych nabywców metodą CSI - wyniki
0,62
instrumenty konkurencji
asortyment
0,66
0,64
jakość
polityka cenowa
0,55
0,66
0,56
dystrybucja
0,74
0,53
0,48
promocja
obsługa klienta
0,00
0,68
0,58
0,20
0,40
0,70
0,60
wartość CSI
CSI dla usług operatorów konkurencyjnych wobec Poczty Polskiej
CSI dla usług Poczty Polskiej
0,80
Dziękuję za uwagę