Transcript MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ CZECHTRADE

Rusko – Obchodní partner
Praha, 26.04.2012
Prezentace ZK CzechTrade
Moskva
Ing. Štěpán Jílek
1. Rusko – současná situace
-
Rusko patří i nadále mezi nejdynamičtěji se rozvíjející světové
ekonomiky, státy BRICS (RU, Čína, Indie, Brazílie a nově JAR)
-
Přijetí Ruska do WTO na konci roku 2011, Rusko jako jediné z G20
nebylo členem WTO, probíhá ratifikace - 06/2012
+
zvýšení prestiže Ruska na mezinárodní aréně
+
očekává se zvýšený zájem ze strany zahraničních investorů
+
předpoklad zvýšení HDP v dalších letech po vstupu do WTO
+
některým klíčovým odvětvím ruské ekonomiky se usnadní vstup
na zahraniční trhy např.: metalurgie, těžební průmysl,
chemický průmysl
některá odvětví se mohou dostat do problémů konkurenceschopnosti (potravinářský, strojírenský,
lehký průmysl)
Vznik celní unie RU-BY-KZ od 1.1.2010. Jediný certifikát – platný ve
všech státech CU.
-
2
1. Rusko – současná situace
-
-
-
-
3
Opětovný růst hlavních exportních komodit (ropy, plynu, některých
výrobků metalurgie), dovoluje Rusku opět plnit své rezervní fondy a
fondy národního bohatství, realizovat projekty, které byly z důvodů krize
pozastaveny
Rusko zatím nijak podstatněji nepociťuje další krizi, nicméně odhady
růstu HDP a průmyslové výroby na další dva roky jsou střízlivější
Vzhledem k absorpční schopnosti ruského trhu a odbytovým problémům
ve většině vyspělých ekonomik je zájem ze strany zahraničních
společností o Ruský trh obrovský – vstupem do WTO se počítá s ještě
větším nárůstem
V průběhu minulé krize firmy, které měly volné finanční prostředky
výhodně nakupovaly volná aktiva (firmy, které se dostaly do problémů)
nejen v Rusku, ale i v zahraničí, situace se může opakovat
Minulá krize odstranila některé „disproporce“ na trhu a zčásti tak
ozdravila podnikatelské prostředí
Firmy, které trh opustily se sem jen obtížně vracejí
Prezidentské volby – strategie rozvoje na další období
Vybrané makroekonomické ukazatele
-
-
4
Růst HDP v roce 2011 činil 4,3 %, v roce 2010 byl zaznamenám růst na
úrovni 4,0 %, pro rok 2012 se očekává růst 3,7 %.
Historicky nejnižší inflace v roce 2011: 6,1 % (2010 – 8,8 %) – riziko
tvoří přirozené monopoly
Objem průmyslové výroby v březnu 2012 - 2,0 %
Nezaměstnanost: březen 2012 - 6,5 % (očekává se sezónní snížení)
Průměrná mzda v RF 2011: 23500,- Rbl (Moskva: 47000 Rbl)
Proficit státního rozpočtu v roce 2011: 0,8 % HDP (411 mld. RUB)
rozpočet byl původně plánován jako deficitní -3,6 % HDP, vycházelo se z
ceny ropy 75 USD / barel - skutečnost 100 USD / barel.
Rubl: stabilní měna, pro rok 2012 se očekává další mírné posílení Rbl /
USD (za předpokladu, že ceny ropy budou min. 110 USD / barel – závislé
na ekonomickém vývoji světových ekonomik, geopolitické situaci, vnitřní
spotřebě atd.)
Mezinárodní rezervy Ruska: 519 mld.
USD k 13.4.2012
5
Co brzdí ruskou ekonomiku
6
•
Stále poměrně vysoké úrokové sazby, problém získání „dlouhých“ peněz,
tj. úvěrových prostředků na delší časové období (3 a více let). Tato
situace se zřejmě hned tak nezlepší, refinanční sazba ruské centrální
banky na 8 %.
•
Slabé investiční portfolio, v roce 2011 byl zaznamenán rekordní odtok
kapitálu ve výši 84 mĺd. USD (34 mld. USD v roce 2010)
•
Poměrně nízká produktivita práce v mnoha důležitých odvětvích
ekonomiky (nutná modernizace výrobních prostředků, příchod vysoce
kvalifikovaných zahraničních specialistů)
•
Vysoká úroveň Korupce – ALE, firmy, které se zabývají přímým
prodejem s tímto jevem do styku nijak nepřijdou)
•
Ochranářská opatření, zvyšování dovozních cel na řadu výrobků tak, aby
se podpořila domácí výroba - mnohdy ztrátová! Ruské firmy se ale tímto
stávají na zahraničních trzích nekonkurenceschopné.
2. Rusko - perspektivní obory, teritoria
7
•
Rusko není jen Moskva, Petrohrad nebo Jekatěrinburg. Velmi rychle roste
význam regionů, kde šance na úspěch mohou být daleko vyšší (slabší
konkurence, nenasycenost regionu, atd.)
•
Návod na úspěch neexistuje!
•
Možnosti především v oblasti „subdodavatelské“ - tendry v oblasti velkých
projektů - investičních celků, vyhrávají většinou místní společnosti, které
však nemohou zajistit komplexnost dodávky a proto využívají služeb různých
subdodavatelů
•
Rusko je vstupní bránou na třetí trhy, ruské firmy dnes realizují významné
zakázky nejen v sousedních státech, ale i na dalších kontinentech
•
Bezpochyby zajímavou a perspektivní oblastí je sektor služeb (doprava,
turistika, stavebnictví, IT, maloobchod, bankovní služby, pojišťovnictví atd.)
Rusko – perspektivní obory
Strojírenství
- zájem je především o technologicky náročnější stroje a zařízení, Rusové si
uvědomují, že vyrábět konkurenceschopnou produkci je možné pouze na
moderních strojích a technologických linkách (nikdo dnes nepotřebuje stroje,
které budou funkční 30 roků !)
- probíhají modernizace celých závodů, stát financuje strategické projekty
jako např. modernizaci loděnic, závodů leteckého průmyslu atd., mnohdy se
jedná o podniky obranného průmyslu
-Modernizace ruských ozbrojených sil: strategie do roku 2020, ze státního
rozpočtu bude na tyto účely vyděleno 23 bilionů RUB! Ke konci tohoto
období se počítá se 70% přezbrojením ruských ozbrojených sil. Do projektu
modernizace a „dovybavení“ novou progresivní technikou budou zapojeny
stovky závodů.
- subdodávky pro automobilový průmysl - vzhledem k lokalizaci výroby, ke
které jsou tlačení všichni zahraniční výrobci na území Ruska, jde o dočasnou
záležitost
8
Rusko – perspektivní obory
Energetika
- zájem nejen o technologie pro klasickou energetiku, ale i o alternativní
zdroje energie – malé vodní, větrné elektrárny, atd. Jako perspektivní se
ukazují generující kapacity menších a středních výkonů - paroplynové
elektrárny s výkony do 200 MW, které by měly zásobovat energií nejen
průmyslové aglomerace, ale i odlehlejší regiony Ruska. Klasické tepelné
elektrárny, paroplynové a vodní elektrárny, které však budou vybaveny
nejnovější technologií, by měly tvořit vedle jaderné energetiky páteřní
strukturu nové energetické koncepce.
- rostoucí tarify dělají z energetiky stále zajímavější odvětví o které projevují
zájem velcí zahraniční investoři, Rusové si však toto odvětví pečlivě hlídají
- projekty Ruska ve třetích zemích
- do roku 2017 by se mělo investovat do energetiky Ruska celkem 1 bilion
RUB a mělo by být uvedeno do provozu cca 30 GW nových generujících
kapacit.
9
Rusko – perspektivní obory
Stavebnictví
- na ruském trhu je stále zájem o služby zahraničních stavebních/
investičních společností, které jsou schopny zajistit výhodné financování
stavebních projektů (nižší úrokové sazby zahraničních bank - výhodnější
podmínky střednědobých dlouhodobých úvěrů)
- zájem je především o dokončovací a nestandardní stavební materiály zvážit možnost přenesení části výroby do Ruska – snížení nákladů (transport,
dovozní clo, výhoda místního dodavatele - nižší výrobní náklady již s
otazníkem).
-Strategie rozvoje stavebního průmyslu do roku 2020 (140 mil. m2 nových
bytů). Sochi 2014, MS ve fotbalu 2018, Univerziáda 2013, rozšíření Moskvy
(celková plocha se zvětší 2,5 krát) atd.
10
Projekt Nová Moskva
Od 1. července 2012 hranice Moskvy budou
rozšířené o 150 tis. ha!
Hlavní cíle:
- Uvolnit historické centrum Moskvy, usnadnit dopravu
- „Sestěhovat“ federální úřady RF na jedno místo
- Vybudovat mezinárodní finanční centrum, mezinárodní vysokoškolský
vzdělávací cluster, mezinárodní zdravotnické - výzkumné centrum
- Výstavba hotelů, sportovních objektů, business-center, rekreačních
parků, obytných čtvrtí, atd.
Finanční náročnost projetu: cca 10 bilionů RUB
Zahájení výstavby: 2013, projekt byl schválen, probíhají přípravné práce
11
Rusko – perspektivní obory, možnosti
pro zahraniční investory
Zemědělství – technologie, především pro živočišnou výrobu
Zdravotnictví – dodávky zdravotnické techniky a materiálů
Ekologie – čističky odpadních vod, spalovny komunálního odpadu
Těžební technika – pro povrchovou i hlubinnou těžbu rud, uhlí, minerálů
Nanotechnologie – oblast dodávek speciálního strojního vybavení, čisté
prostory atd.
12
Rusko – minimální šance na úspěch
 Výrobky s nízkou přidanou hodnotou
 Klasické stavební materiály, konstrukce
atd.
 Výrobky petrochemického průmyslu,
metalurgie
 Spotřební zboží - nenáročné na výrobu
13
3. Zvláštní ekonomické zóny
-
V Rusku existují 4 druhy ZEZ: průmyslové, inovační, přístavní a turistické
4 ZEZ průmyslového typu: Alabuga, Titanová dolina, Lipeck, Samara
Hlavní výhody a zvýhodnění v průmyslových ZEZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Majetková daň – 0% (obecně v RF 2,2%)
Pozemková daň – 0% ( obecně v RF 1,5%)
Daň z používání motorových vozidel – 0 RUB (dle objemu motoru)
Snížená daň ze zisku do 13,5 - 15,5% ( obecně platí v RF 20%)
Bezcelní zóna: na výrobky a materiály dovezené do ZEZ ze zahraničí se
nevztahuje DPH ani CLO, u zboží, které je vyváženo ze ZEZ do zahraničí
se žádné daně ani vývozní CLO rovněž neplatí
Daňové prázdniny trvají od 5 do 10 let
Investoři mají právo výkupu pozemků za nižší ceny
Investoři mají právo použit zrychlenou amortizaci
Pohodlný režim administrativních úkonů „jedno okno“
Poměrně nízké mzdy v regionech, kvalifikovaná pracovní síla
http://www.oao-oez.ru/
Podmínky ZEZ
Rezident ZEZ musí splňovat následující podmínky:
- firma musí být zaregistrována v místě, kde je registrována ZEZ
- musí se jednat o výrobní společnost, která svým zaměřením zapadá do
profilu ZEZ
- minimální investice ve výši 3 mil. EUR, z toho 1 mil. EUR musí být vložen
v průběhu 1 roku po podepsání nájemní smlouvy v ZEZ
Pozn.: jedná se o podmínky dané federálním zákonem č. 116 „O zvláštních
ekonomických zónách“
Pronájmy pozemků, vlastnická práva:
- Rezident ZEZ dostává podpisem smlouvy pozemky do pronájmu, cena
pronájmu 3400 Rbl / ha / rok
- Dle výše investice je možné počítat se snižujícími koeficienty až do výše
50 % ceny pronájmu - při investici nad 30 mil. EUR
- Jakmile investor doloží dokumenty potvrzující vlastnická práva na objekt,
má právo odkupu pozemku za poměrně nízké ceny (Lipeck: 8400 Rbl /
ha.)
15
6. Služby ZK Rusko – Moskva, Petrohrad,
Jekatěrinburg
• Průzkum trhu
• Vyhledání obchodních partnerů + oslovení + ověření zájmu
o spolupráci
• Sjednání a příprava obchodních schůzek
• Zjištění dovozních podmínek
• Organizace individuálních i skupinových prezentací
• Veletrhy, výstavy
• Založení firmy v Rusku
• Asistenční služby (tlumočení, doprovod na jednání, atd.)
• Dlouhodobá exportní asistence
• Využití zázemí kanceláří CzechTrade v zahraničí - inkubátor
16
Aktivity ZK Rusko na nejbližší období
- Prezentace firem na veletrhu Energetika a Elektronika v Petrohradu,
T:22.-25.5.2012
- Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu NěftěGaz,
T: 25.-29.06.2012, Moskva
- Prezentace firem na
T: 5.-8.6.2012, Moskva
17
veletrhu
Ugol
Rossii
v
Novokuzněcku,
Kde nás najdete
CzechTrade Moskva
3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40
kanc. 243-4 v Českém domě
125047 Moskva
Ruská federace
tel./fax: +7 499 9787642
e-mail: [email protected]
18
Děkuji Vám za pozornost
Štěpán Jílek
[email protected]