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平板电脑的中国机遇
孔文
芯原微电子股份有限公司
2012.4.12
议程
▲平板电脑市场概况
▲本土平板电脑产业分析
▲以应用为导向的芯原解决方案
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全球平板电脑市场
来源: Gartner & IEK(Millions of units), 2011/09
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iPad vs. xPad
▲2012年全球平板电脑出货约为1.24亿，相比2011年的6500万增长了 90%
▲平板电脑出货：2013、2014、2015、2016分别对应197M、250M、285M、
311M
全球平板电脑出货预测(单位：千台)
来源: iSuppli, 2012/3
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平板电脑全球市场布局
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品牌市场占比
2012年排名前5名的品牌的市场占比
来源: Topology Research Institute, 2011/11
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2012年平板电脑市场概况
7’电容屏目标售价
$60
2012,全球出货
100~120M, 本土出
货30M, 80% 出口
主流: CPU 1GHz @
Cortex A8/A9
高端: iPad 2/3
替代MP4/PMP
低端: Kindle fire
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议程
▲平板电脑市场概况
▲本土平板电脑产业分析
▲以应用为导向的芯原解决方案
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案例分析– iPad
新商业模
式
最大市场
份额
资源垂直整合：CPU(A4/5), OS, 应用商店,
渠道, 供应链管理(平板, 存储, OEM等)
成熟商业模式+ 开源= 最好生态环境
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案例分析– Kindle Fire
Items
Amazon
Kindle Fire
Apple
ipad2
Apple
iPad3
Samsung
Galaxy Tab
10.1
Blackberry
playbook
Lenovo
Lepad A1-7
Display size
and resolution
7’
1024x 600
9.7’
1024 x 768
9.7’
2048 x 1536
10.1’
1280 x 800
7’
1024 x 600
7‘
1024 x 600
OS
Android 2.3
iOS 4.3
Android 3.1
Blackberry
tablet OS
Android 2.3
Processor
1GHz, dual
core(TI OMAP4)
1GHz, dual
core A5
1GHz, dual
core A5X
1GHz, dual
core
1GHz, dual
core
1GHz (TI
OMAP3622)
Memory(GB)
8
16,32,64
16,32,64
16,32,64
16,32,64
2,16
Camera
None
VGA front,
3MP rear
5MP rear
2MP front,
3MP rear
3MP front,
5MP rear
Connectivity
Wi-Fi, USB2.0,
micro-B
Bluetooth2.
1, Wi-Fi, 3G
Wi-Fi, 4G
Bluetooth3.0, Bluetooth2.1,
Wi-Fi, 3G
Wi-Fi, 3G, 4G
Wi-Fi
Weight
14.6 oz
20.8 oz WiFi/21.6 oz
Wi-Fi+3G
635g
19.9 oz
14.1 oz
400g
Cloud
Amazon
content
5GB
1GB
1GB
Price
$199
$499 to
$829
$499.99
$499 to $699
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10
￥1000 to
￥1399
案例分析– Kindle Fire
前三个月售出超过600万台！
用独特优势赢得中低端市场(云服务, 内
容)，与iPad形成差异化
成本$210 > 价格$199，用数字内容实现
盈利 – 电子书、 视频、音乐和应用商店
This business model is unique to Amazon.
No other tablet brand or e-book reader
operates such a broad retail service, which
generated $34 billion in revenue in 2010.
Conversely no other retailer can offer a
tablet specifically designed to promote
sales of its goods.
--Reuters
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平板电脑的机遇与挑战
基于
Windows的
平板电脑
• 机遇: 替代上网本，面向
商务应用
• 挑战: 功耗, UI, 用户体验
(输入), 软件兼容性
• 机遇: 儿童Pad (学前)/老
人Pad/医疗Pad/车载娱
行业应用
乐Pad
• 挑战: UI, 用户体验，质
量
• 机遇: 触控、上网、应用
替代
PMP/MP4
程序丰富等优势
• 挑战: 目标价格: ＜￥250
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本土平板电脑面临的主要问题
产品策略-定位
与价值
商业模式
上市时间vs. 质量
Apple应用商店 vs.
Android 应用
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议程
▲平板电脑市场概况
▲本土平板电脑产业分析
▲以应用为导向的芯原解决方案
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芯原发展历程
▲ 2001年成立于上海，公司前身名为Celestry；
▲ 2002年3月，在Cadence收购Celestry之前将芯原业务拆分出来；
▲ 2006年7月收购LSI Logic的ZSP产品部。
WestSummit
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芯原-世界领先的设计代工公司
▲ 总部位于美国和中国，全球范围共有380名雇员；
▲ 位于上海的主要运营中心共有285名雇员。
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定制化半导体解决方案提供商
▲ 每周流片一款芯片，每月量产一款产品
▲ 从定义芯片开始的全套(Turn key)解决方案
▲ 不绑定晶圆厂
客户
从网表到GDSII
制造服务
客户
晶圆
后端设计
软件开发
封装服务
客户
未测试
芯片
从RTL 到网表
晶圆
级封装
客户
测试服务
前端设计
系统原型
测试过
的芯片
已知合
格芯片
客户
从定义芯片到RTL
交付服务
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客户
ZSP – 嵌入式DSP核
▲ 2006年7月从LSI Logic处购入ZSP部门
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处于市场支配地位的基于ZSP高清音频
▲ 最强大的单核高清音频解决方案
▲ 经过认证的最完善的高清音频软件套装
▲ 65%的蓝光播放器均采用ZSP核
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基于芯原 ZSP的高清音频软件解决方案
AC-3 5.1 解码
DTS解码
DTS HD LBR
解码
MPEG-4 AAC LC
解码
MPEG 1 L2, L3
编码
AC-3 5.1编码
DTS编码
MPEG 1,2,3 L1-L3
解码
Dolby Digital Plus
解码
DTS HD解码
WMA
Dolby True HD
解码
DTS Master 音频
(无损格式)
MPEG-4 AAC v2
(5.1) 解码
HE-AAC
Dolby Digital
编码
MPEG-4 AAC LC
编码
DTS Neo:6
DAB+ HE-AAC
Dolby Digitial Plus
解码转换
已获多格式授权、业经用户出货验证的高清音频软件解决方案
（经过认证以及客户量产产品验证的软件解决方案）
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基于ZSP 的高清音频解决方案
▲ Quad-MAC ZSP800和ZSP880
► 屡获殊荣的Marvell ARMADA 1000 HD和ARMADA 1500, 针对蓝光播放器
、数字媒体适配器、高清机顶盒和高清电视等目标应用。
▲ Dual-MAC ZSP800M和ZSP880M
► 为移动互联应用而优化了硅面积和功耗。
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基于芯原ZSP的音频软件解决方案
Voice Codecs
GSM AMR
Telephony
Wideband
Solutions
Call Progress
Tones
Fax
G.729A/B/D/E
(CS-ACELP)
Wideband PLC
(for G.722)
Echo Canceller /
Noise reduction
Caller ID
Generator
T.38
Fax Relay
G.728
(LD-CELP)
Wideband Noise
Suppression
Dual-mic
Beam-forming
V.18 Tone
Detector
V.29
Protocols
G.726
(ADPCM)
G.722.2
(Wideband AMR)
Wideband AEC
Jitter Buffer
V.27
Termination
SIP
G.723.1
(ACELP)
G.722.1
Acoustic Echo
Cancellation (AEC)
DTMF
Encode/Decode
V.21
RTP/Jitter Buffer
G.711 (Annex I)
(PCM)
G.722
G.168 LEC
8 – 128 msec
CNG/VAD
V.17
DSP Drivers
Comprehensive and field-proven software shipping with customers
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基于ZSP 的SoC 平台
HD DVD
蓝光
音视频接收器
便携式摄像机
音频信息娱乐
G3
G2
G1
+
3G/4G/WiMax
语音处理
WCDMA, TD-SCDMA, WiMax
住宅网关
企业级网关
便携音/视频
DTV/DVD
GSM, TDMA, PAS, SCDMA
IP电话
WiFi电话, 网关
多媒体
无线
语音
高清音频
PMP, DVD
DTV, 第一代HD DVD
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Hantro视频IP发展历程
▲ Hantro产品线于1992年于芬兰奥卢成立
► 从2000年开始硬件视频IP开发
► 目前已有12代硬件视频编解码器
▲ 2007年5月On2收购了Hantro产品线
► 在On2，Hantro产品线仍然保持为独立的部门，并持续Hantro视频IP授权业务
▲ 2010年2月谷歌收购了On2
► 作为交易的一部分, 位于芬兰奥卢的原始的Hantro视频IP 研发部门成为谷歌的一部分
，并持续Hantro视频IP产品线的开发
▲ 谷歌挑选芯原作为Hantro视频IP的半导体渠道合作伙伴
► 目前芯原是唯一可授权Hantro视频IP的渠道(多格式视频编码器和解码器硬件IP产品)
► 所有原来On2的客户和协议都转给了芯原
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Hantro视频IP业绩
▲ 第一个Hantro视频IP于2001年成功流片；
▲ 12代Hantro视频编码和解码IP;
▲ Hantro视频IP在全球范围内有超过65个被授权商，已被部署到数以百万
计的产品中:
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Hantro视频IP 概览
▲ OpenMax IL插件程序，易于集成
▲ Hantro应用程序接口(API)
► 可移植到各种操作系统中: Android, Linux, Windows Mobile,
Symbian, RTOS…
► 可移植到各种处理器内核: ARM, MIPS, PowerPC, ZSP…
▲ 硬件
► 支持标准接口- AHB, AXI, OCP…
► 支持从28nm到130nm的各种目标工艺。
► 硬件逻辑和SRAM和配置，以支持所需的格式和分辨率。
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Hantro视频IP编码器特性概览
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
支持VP8、H.264、MVC和JPEG.
VP8视频/ WebP分辨率高达16M像素.
H.264 High Profile视频分辨率高达16M像素.
JPEG静态图像分辨率高达 64M像素.
3D应用中支持1080p@60帧或2x 1080p@30帧
硬件视频稳定和场景变化侦测
强大的实时通讯工具套件
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Hantro视频IP解码器特性概览
▲
▲
▲
▲
支持17种格式 ；
可按目标应用或者作为现有多格式设计的补充而进行裁剪
英特网格式– HTML5和Flash.
为蓝光播放器、机顶盒、数码相机、互联网电视等应用而进行芯片尺
寸优化配置
G1
VP8
H.264 HP
VC-1
G1
Full
Multi-format
Decoder
G-S1
G1
PP
VP8
G1
VP6/8
H.264 BP
Sorenson
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什么是 WebM和WebP?
▲ WebM是一个开放的、无版税的针对web应用所设计的媒体文件格式
(www.webmproject.org/about/)
► VP8 视频
► Vorbis 音频
► 文件格式.webm, 是Matroska 容器(Matroska container)的子集
▲ WebP是一个基于VP8内部压缩的免版税的静态图像格式
(http://code.google.com/speed/webp/)
► 通过网上对900,000 张静态图像进行大规模研究，数据结果显示WebP压缩
比高于JPEG 39.8%
► 包含VP8图像格式和一个基于RIFF的容器
► WebP获得Google Chrome原生支持，并成为Internet Explorer(IE)和
Opera 11.10的插件程序
► 谷歌已宣布Gmail和Picasa服务采用WebP
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谷歌的WebM战略
▲ 几乎所有的网络基础技术都免费 (如HTML、Javascript、网络协议等)–
但高质量视频技术除外。
▲ 谷歌调研了一些拥有视频编解码器的厂商，而拥有VP8技术的On2更加
出色。
▲ 2010年2月，谷歌以$130M收购On2。
▲ 2010年5月，VP8软件开发工具包(SDK)开源，同期推出WebM项目。
▲ 谷歌的硬件渠道合作伙伴芯原可提供多格式视频编解码器RTL和设计支
持服务。
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芯原 - Google WebM渠道合作伙伴
▲ 芯原是目前WebM唯一的渠道合作伙伴，并拥有IP修改权限；
▲ 2011年1月，芯原芬兰分公司在芬兰奥卢成立，与谷歌视频研发部门位于
同一楼群；
▲ 所有客户之前与On2/谷歌签署的协议都被分配给芯原；
▲ 2010年5月WebM公布的合作伙伴名单中，芯原是其亚洲唯一的硬件合作伙
伴：
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支持WebM的硬件厂商
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支持WebM的软件厂商
33
支持WebM的视频平台和发行商
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更多基于WebM 和 WebRTC 的应用
▲ Google Talk和Google+ Hangouts向采用WebRTC (VP8)过渡
▲ Google+ Hangouts需要VP8 720p 30 fps编码
► 对于基于ARM的软件解决方案来说太过复杂(例如，基于双核Cortex A9 的
Hantro VP8软件编码即使在0内存访问等待状态下，也需要超过2 GHz的主
频)
▲ WebRTC是一个开放、免费的框架，可实现基于浏览器的实时通讯
(RTC)，例如视频聊天应用
▲ WebRTC基于VP8，支持简单的JavaScript应用程序接口(API)
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WebM社区交叉授权(CCL) 组织
▲ WebM项目发布一个交叉授权协议 (http://www.webm-ccl.org/) 以使得WebM
的各种组件开放且免版税；
▲ 基于免版税基础的交叉授权的专利，对于WebM和CCL的其他成员来说具有本质
上的重要性；
▲ 2011年4月25日，谷歌宣布芯原成为CCL的发起成员：
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关于芯原
▲ 不只是一个IP提供商
▲ 不只是一个“雇工（Labor for hire）”
▲ 芯原是一个定制半导体解决方案提供商
▲ 应用导向的SoC/SiP平台
► 多媒体
► 窄带和宽带语音(Beamforming)
► OFDM/OFDMA (LTE)
► 新: 无线RF前端
► 新: 面向智能电网、智能楼宇、LED、汽车电子、太阳能的电源管理解决方案
▲ 基于IP组合的SoC/SiP平台
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谢谢！