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第十八届松香年会 第十八届全国松香年会 松香，充满竞争，你准备好了吗？ 广西梧州日成林产化工股份有限公司总经理 四川.成都 2012.11.21 李前 一、中国松香内外部竞争因素分析 ■ ■ ■ ■ ■ 全球松香产量分布概况 各主要松香生产国综合竞争因素分析 中国松香企业外部竞争因素分析 中国松香企业内部竞争因素分析 小结 1、全球松香产量分布概况 1.1 预测2012年全球松香产量130万吨（来源于2012年桂林 土蓄商会年会ALEX先生的报告） 单位：万吨 1.2 脂松香 浮油松香 木松香 90 39 1 预测2012年主要脂松香生产产量 中国 巴西 印尼 印度 南美 欧洲 67.5 7.2 6.3 2.7 2.7 1.8 单位：万吨 其他国 家级地 区 合计 1.8 90 1.3 预测2012年浮油松香产量 单位：万吨 俄罗 阿根 其他国家 美国 芬兰 瑞典 法国 日本 合计 斯 廷 级地区 19.5 6.24 6.3 3.51 1.56 1.56 1.17 1.56 1.4 预测中国主产区松香产量（个人预测） 39 单位：万吨 其他 广西 广东 云南 福建 江西 湖南 湖北 贵州 合计 省市 16 7 14 4 5 0.8 2 1 3 52.8 2、各主要松香生产国综合竞争因素分析 2.1 巴西： 地处南回归线，松脂收获季节与我国相反，具有市场季节互 补作用。 以湿地松松香为主，近几年松香产量有较大的增长，估计 2012年产量为7.2万吨。 生产商均为私有企业，原料大部来源于自有林场，总体成本 比中国的低，有较强的竞争能力，其价格在南美洲发挥主导作 用。 松香树脂酸组份与马尾松香有差异，影响下游产品的应用。 2.2印尼： 主要树种为南亚松。脂松香产量超6万吨/年，其主要成分长 叶松酸、异海松酸和枞酸，含量超过70%；另外，南亚酸约 6.6%（区别于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主 要应用于油墨行业。 林场及工厂为国营企业所有，劳动力成本低；所产松香成本 全球最低，市场竞争力较强。 2.3印度： 主要树种为长叶松，脂松香产量约2.7万吨/年。 印度本国每年估计需求松香10万吨以上，每年需进口松香(或 松脂)7-8万吨，松香进口来源于中国、印尼、越南等，松脂进 口主要来源于巴西等，印度松香产量对中国的脂松香没有造成 竞争。 2.4南美： 主要树种为湿地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香约2.7 万吨/年。 该地区脂松香、浮油松香为自用为主，每年在中国及其他地 区进口1万多吨松香，与中国脂松香没有直接的冲击。 2.5 欧洲： 脂松香1.8万吨/年，主要集中在俄罗斯和葡萄牙。 俄罗斯采脂的树种为白松，与我国的马尾松、湿地松的树脂酸 组份有差异，松香产品在化学性能上也有差异，但并不影响最终 用途。俄罗斯采脂时间较短，成本较高，但其运输成本较中国低， 近几年该国脂松香产量在下降。 葡萄牙曾是欧洲最大的脂松香生产国，主要树种为海岸松，其 脂松香的树脂组份为全球脂松香最好的品种。上世纪80-90年代 脂松香产量达10万吨，但该国加入欧洲共同体市场后，劳动力成 本巨增，至使松脂采割成本倍增，松香成本无法与中国、巴西之 松香竞争，产量几乎为零。但在2010年10月至2011年上半年，中 国松香高企时，葡萄牙的一些人士开始着手恢复松脂采割及松香 生产。 2.6 中国： 脂松香产量占全球的70%以上，2012年受欧债危机影响，松 香类需求不足以及2011年松香、松脂库存量大之影响，本年度 收脂价格较低，严重影响采脂农民积极性，采脂人员大幅减少， 以至松脂产量受减。 广西：近几年松香产量为全国之首。受速生桉快速生产、松 树老化严重影响，产脂量将逐年下降。 云南：松树积蓄量为全国之首，交通条件的改善，松脂产量 将得到释放。主要树种有：思茅松、云南松，思茅松松香树脂 酸组份与马尾松松香极为相似，但其金属含量偏高，作歧化、 氢化反应时，其色相偏红。 广东：传统的产区，但由于该省经济发达，劳动成本不断上 升，加上松树资源不断老化及被速生桉树取代，产量将逐年下 降。 江西：以湿地松为主，受高价松脂影响，近年产量得到迅速 恢复，2011年产量达到了7.5万吨，基本恢复到2008年风雪冰 冻前的产量，江西省贴近经济发达的长三角区域，贴近客户群， 具有得天独厚的区位优势。 福建、湖南、湖北等省：在近两年受松脂高价刺激，资源潜 力得到开发，采脂松林面积有所增长，带动松脂产量的增加。 2.7 浮油松香 预计2012年产量39万吨，主要集中在北美和欧洲，占总 产量89％，其中美国占全球浮油松香的50％，预测2012年产 量为19.5万吨；欧洲占39％，预测2012年产量为15.21万吨， 欧洲浮油松香生产国为：芬兰、俄罗斯、瑞典、法国，大部 分浮油松香生产商均拥有直接生产松香下游产品的能力，因 此，生产过程中采用管道输送，直接用于生产下游产品。一 部分生产商通过用热油罐车将热的浮油松香送到下游用户的 工厂，节省了包装费用及使用冷香所需的破碎和热能费用等。 3、中国松香外部竞争其他因素分析 3.1 关税对中国松香类产品出口的影响： 中国取消松香、松节油及其深加工产品出口退税，人民 币升值，致使产品成本增加40%以上，国际竞争力被削弱。 欧盟、美国、印度等进口中国松香类产品则征收6-10%不 等的关税，不利于中国的产品与当地同类产品的竞争。 3.2 欧盟实行Reach法规的影响： 目前欧盟对出口到欧盟的化学品按欧盟Reach法规实行注 册登记，将对我国企业出口到欧盟的化学类产品造成贸易障 碍，松香、松节油及其深加工产品均列为注册登记范围， Reach注册登记手续繁杂，费用高，将会对松香行业带来影响。 4、中国松香企业内部竞争因素分析 4.1 资源竞争 原料资源：松林资源状况恶化，松脂资源供应量将持续 下降 。松脂资源的减少和老化，直接影响松香产业的的可 持续性发展；国内松香产业的竞争已转移到松脂资源的竞争， 直得欣委的是，国内一些公司已开展包山造林、建设松脂基 地等活动，加快了对松林资源控制的步伐，实现其得资原得 天下梦想。 人力资源：劳动力市场出现供应紧缺现象，劳动报酬和 劳动保护的要求也随之不断提升，对劳力资源的竞争不断加 剧。特别是上山采脂的劳力缺乏，工厂从业人员技术水平及 素质相对较低。企业劳动力老化的现象和缺少新生力量的补 充将是制约生产力的重要因素。 财务资源：松香商品流通慢，库存量大，占用资金量大， 资金实力雄厚，将助你事业有成。 技术进步的竞争 ：我国松香企业通过技术创新、产品 创新、严抓质量等措施，行业技术取得较大进步，但各产区 的工厂表现不一，相当一部分企业生产工艺及技术落后，技 术含量较低，产品单一，重复投资，产能过剩，企业往往以 价格作为竞争手段，导致了一系列的恶性竞争。 内部管理的竞争：各企业在技术管理、设备管理、人才 管理、内部核算、考核机制、激励机制等方面较大的差异， 直接影响企业的竞争能力。 5、小结 中国松香面临来自世界不同国家和地区，以及国内同 行的竞争，竞争主要为资原的竞争，成本的竞争，管理的 竞争，技术创新的竞争，资信的竞争，企业一旦失去竞争 的优势，我们的生存空间很可能会被不断地挤占压缩，甚 至倒瓣闭。 二、替代品对松香需求的影响 ■ ■ ■ ■ ■ 前言 2012年全球树脂产量预测 2011年国内各相关行业对松香的需求量 松香深加工产品的应用领域及有关替代 产品分析和比较。 小结 1、前言 2008-2011年，我国松香市场经历了大起大落，松香需求 也随之大起大落的历程。在这一波轮回过程中，大部分企业 把握机遇，捕捉商机，取得较好的经济效益，但过高的松香 市场价格，不但给下游客户带来经营的风险，也给我国松香 产业带来灾难。 一方面，松香价格连续高涨，给替代品的发展带来了前所未 有的商机，如石油树脂，供应商定价上紧贴松香树脂的价格， 而其原料价格相对稳定，销售价格却不断上涨，致使供应商 赢取高额的投资回报率，更增强了投资信心，生产规模越来 越大，与松香树脂竞争能力越来越强。 另一方面，高涨的松香价格使下游客户不得不寻找替代品， 减少或取代松香的用量。 2011年下半年至今，我国松香市场的低迷，正是松香市场 价格暴涨而引发产生的苦果主要原因之一。 2、2012年全球树脂产量预测 石油树脂 松香类树脂 萜烯树脂 合计 105 130 8 243 注：引用土蓄商会林化分会2012年桂林年会ALEX先生的报告。 3、2011年国内各相关行业对松香的需求量 单位：万吨 需求行业 松香需求量 需求行业 松香需求量 涂料胶粘树脂 油墨树脂 食品级树脂 18 5 2 松香树脂乳液 蜡染行业 喷胶胶粘行业 0.5 2.5 1 歧化松香 聚合松香 氢化松香 7 1.8 1 油漆颜料行业 其它行业 对外出口 1 1 23 松香系施胶剂 2.5 注：统计数据来源松涛网 66.3 ◆预测近年中国松香深加工产品产量 松香 树脂 25 歧化 马来 松香 松香 及皂 7 1 聚合 氢化 浅色 强化造 松香 松香 松香 纸施胶 剂 1.5 1 0.5 2.5 单位：万吨 其它 产品 合计 0.5 39 我国不但是松香生产的大国，同时也是生产和消费松香 深加工产品的大国。近年来，我国松香深加工产品年产量约 在40万吨左右。 4、松香深加工产品的应用领域及有关 替代产品分析和比较 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 胶粘剂行业 涂料行业 油墨行业 橡胶行业 造纸行业 食品行业 电子行业 4.1胶粘剂行业 在胶粘剂中使用的松香深加工产品主要为松香树脂，其 替代品主要为萜烯树脂和石油树脂。松香树脂、萜烯树脂、 石油树脂在粘合剂领域一般都是作为增粘剂与其他大分子的 聚合物配合使用，提供增粘效果。在粘合剂配方中，通过调 整松香树脂、萜烯树脂、石油树脂的用量，以获得粘性和内 聚力的平衡。 ◆胶粘剂行业用松香树脂及主要替代品对比 产品 主要 种类 松香树脂类 萜烯树脂类 ★松香酯类： α -萜烯树脂、 松香/精制松香甘油酯（如日成林化 β -萜烯树脂、 生产的 GER-85 /GER-85L） 、 萜烯酚树脂、 松 香 / 精 制 松 香 季 戊 四 醇 酯 （ 如 萜烯苯乙烯树 PER-100F/PER-100L） 、 脂。 松香甲酯（如 M-GDR） 、 松香二甘醇酯（如 DER-LM） 、 松香三甘醇酯（如 TER-LM）等。 ★改性松香酯类： 氢 化 松香 / 精制 氢化 松香 甘 油 酯 （GEHR-85/GEHR-85R） 、 氢化松香/精制氢化松香季戊四醇酯 （如 PEHR-100/PEHR-100R） 、 氢化松香甲酯（如 M-HDR） 、 歧化松香/精制歧化松香甘油酯（如 GEDIR-100M） 、 歧 化松香/ 精制歧化 松香季戊 四醇 酯、 聚 合松香甘 油酯/季 戊四醇酯 （如 PEDR-120M）等。 石油树脂类 C5 石 油 树 脂（ 脂 肪 族聚 合 单 体） 、 C9 石油树脂 （芳香族聚合单 体） 、 C5/C9 共聚树脂 （脂肪族单体 与芳香族单体共聚） 、 DCPD 石油树脂 (脂环族类聚合 单体) 、 氢化石油树脂（C5、C9、C5/C9 共聚树脂的加氢产品） 。 ◆胶粘剂行业用松香树脂及主要替代品对比 （续表） 产品 松香树脂类 萜烯树脂类 石油树脂类 来源 天然可再生资源 天然可再生资源 石油资源 C5 馏份（异戊二烯、间 戊二烯、环戊二烯） 、 主要合 C9 馏份（苯乙烯、乙 松香树脂酸 蒎烯 成单体 烯基甲苯、茚、α-甲 基 苯 乙烯 、 双环 戊 二 烯） 分子量 平均 800～1000 分布 600-2600 300-3000 ◆松香树脂、石油树脂、萜烯树脂产用于胶粘剂等 成本、性能对比 （下表来源于赣州泰普化学有限公司 陈学重总经理2010年5月黄山会议发言） 性能 粘接力 内聚力 相容性 耐老化 色泽 成本优势 松香树脂 ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆ C5 石油树脂 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ C9 石油树脂 ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ 氢化石油树脂 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆ 萜烯树脂 ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆ 产品 从表中对比，松香树脂、萜烯树脂松香树脂在粘接力优于其它四种产品，色泽优于 C5、C9 石油树脂和萜烯树脂，浅色的松香树脂色泽与氢化石油树脂相仿；内聚力、相容性 与 C5 石油树脂、氢化石油树脂相仿，成本却次于 C5 石油树脂和 C9 石油树脂。 ◆胶粘剂市场需求分析和展望 ●我国已经成为胶粘剂及密封剂生产大国和消费大国，产量从 2002年的170.5万吨增长到2010年的462.8万吨，销售额从 2002年的163亿元增长到2010年的590亿元。预计到2015年胶 粘剂密封剂产量将达到717万吨，销售额达1,038亿元。2011 年-2015年产量和销售额的平均增长速度分别为10%和12%。 ●胶粘剂使用量最大的仍然是建筑建材和室内外装饰装修行业， 约占我国胶粘剂总产量的28%，其次是包装和标签及木材加 工行业，交通运输行业和装配行业对胶粘剂的市场需求量也 在不断扩大，而增长速度最快的主要是应用在风能、太阳能 等新能源领域的胶黏剂产品。 ●可以预见，作为增粘剂的松香树脂、萜烯树脂、石油树脂需 求量也将保持快速增长，其市场占有率将以松香树脂、萜烯 树脂为主，在保持各自优势市场领域外，将有部分市场维持 相互竞争的局面。 4.2 涂料行业 ◆涂料行业用松香树脂及主要替代品对比 产品 松香树脂类 石油树脂类 其它类型 马林酸改性松香树脂，如马来改性松香甘 C5 石油树脂。 醇酸树脂、丙烯酸树 主要 油酯（如 GER-100M/105F/120M/130M）、 脂、环氧树脂、聚氨酯 种类 马来改性松香季戊四醇酯（如 PER-120M）。 树脂、有机硅树脂和有 机氟树脂等。 备注 在路标线漆涂料和木器涂料/油漆中应 用。 主要竞争产品， 应用在其它类型涂料 应 用 同 松 香 树 的产品，占涂料行业的 脂。 大部分市场。 ◆松香树脂产品在涂料行业需求分析和展望 随着环保发展需求，欧美和发达国家基本上不用溶剂型 油漆，市场需求量在不断减少；而路标线涂料目前大部分被 C5石油树脂代替，主要原因是近年松香树脂价格过高、相对 石油树脂无差价优势，且配方中松香树脂用量高于石油树脂， 市场需求量急剧减少。 近几年来，涂料行业发展迅速，从2005年的383万吨到 2010年的1080万吨，增长2.8倍，而松香深加工产品在涂料 行业中却占据很少份额，且只适合作中低档涂料的原料，未 能发挥其优势。为发挥可再生资源优势，利用松香三菲环具 有的刚性结构，亟待开发环保、高功能涂料树脂，扩大松香 产品在涂料领域中的应用，特别是高档涂料领域上的应用， 如松香型环氧树脂、松香型光固化树脂产品的产业化开发。 4.3 油墨行业 ◆油墨行业用松香树脂及主要替代品对比 产品 松香树脂类 其它类型 醇溶性松香树脂（如 MR-155P）； C9 石油树脂、醇酸树脂、聚酰 主要 松香改性酚醛树脂（如 2116、2118、 胺树脂和 UV 树脂等 种类 2135、2138）。 在各类型油墨中都有应用，约 A、醇溶性松香树脂应用在水性油墨； 占油墨市场的 50%；C9 石油树 备注 B、松香改性酚醛树脂主要应用在胶 脂则占有胶印油墨的部分市 印油墨中，占主要地位。 场。 ◆松香树脂产品在油墨行业需求分析和展望 2011年国内各类油墨总产量约为65万吨，53%左右为胶 印油墨，其余为UV油墨、凹印油墨、柔印油墨和丝印及喷引 油墨等。目前胶印油墨中所用的连接料树脂还以松香改性酚 醛树脂为主，约占油墨组成的20%，但需求上有小幅下降。 石油树脂的性能改进和良好的性价比，使得其在胶印油 墨中的扩大使用成为趋势。UV油墨和凹印油墨的发展将挤占 胶印油墨的市场。 4.4橡胶行业 ◆橡胶行业用松香深加工产品分析 产品 松香树脂类 主要 种类 歧化松香皂，主要为钾皂（如 DRS-K25/K50/K80）。 备注 歧化松香，常制成歧化松香钾皂，用作丁苯橡胶， 氯丁橡胶，丁腈胶及其乳胶，ABS 等高分子聚合的 乳化剂，以改善和提高橡胶性能； 其它类型 暂无 暂无 替代品 ◆松香树脂产品在橡胶行业需求分析和展望 目前，歧化松香作为橡胶及ABS树脂中不可或缺的乳化 剂原材料，暂无替代的产品；但在未来的发展，也不排除橡 胶生产走其它合成路线，减少或根本不用乳液聚合法这条合 成路线，或研究歧化松香酸皂的其它替代物。 据有关数据统计，2010年全球合成橡胶产能约为1498.9 万吨，其中乳聚法丁苯橡胶（ESBR）产能为432万吨，对歧 化松香需求能力约18万吨/年；2011年国内乳聚法丁苯橡胶 产能达100万吨，对歧化松香需求量大约在4万吨以上；其它 乳化法生产的橡胶和ABS树脂对歧化松香的需求量估计超过1 万吨。而随着我国汽车工业的发展，快速增长的汽车市场将 拉动轮胎、汽车仪表及相关装饰材料快速发展，促进歧化松 香的需求量。 4.5 造纸行业 ◆造纸行业用松香深加工产品及主要替代品对比 产品 松香系施胶剂 主要 种类 松香系造纸施胶剂，主要为阳离子型乳 表面施胶剂、反应型中性施胶剂 AKD、 液松香胶和阴离子型乳液松香胶。 ASA 等 备注 属浆内施胶剂； 其它类型 占造纸行业的大部分市场。 ◆松香树脂产品在油墨行业需求分析和展望 造纸行业对松香系施胶剂需求量由2000年最高约12万吨 缩减至目前约2.5万吨/年，主要原因是松香价格高，造成施 胶成本上升；表面施胶剂在主要品种白板纸和瓦楞纸上得以 应用，提高施胶剂留着率，降低生产成本；反应型中性施胶 剂AKD的应用，相对松香系施胶剂减少了硫酸铝的用量，降 低生产成本。但AKD等具有沾污抄纸系统等缺陷，不适合某 些品种的纸张和纸板的应用；而松香系施胶剂则没有以上缺 点，市场仍有生存空间，部分纸和纸板的生产仍需要用到松 香系施胶剂，如口杯纸、染色的箱板纸等。未来，浆内施胶 的发展趋势仍然是中性施胶剂，松香系中性施胶剂也是今后 发展方向。 4.6 食品行业 ◆食品行业用松香树脂及主要替代品对比 产品 食品级松香树脂 食品级松香树脂主要为食品级松香甘油酯（如 其它类型 主要为食品级萜烯树脂。 种类 GER-85E）、食品级氢化松香甘油酯（如 GEHR-85E）、 食品级歧化松香甘油酯（如 GEDIR-100ME）和食品 级聚合松香甘油酯。 备注 主要用作口香糖和泡泡糖胶基的原料，也可作为饮 主 要 专 用 于 伊 斯 兰 教 料的乳化稳定剂，乳化香精的原料，化妆用脱毛霜， HALAL 认证的食品中，用途 食品业加工用畜禽脱毛。 同食品级松香树脂。 主要 ◆食品级松香树脂产品在食品行业需求分析和展望 食品级萜烯树脂价格相对食品级松香树脂高，且主要专 供伊斯兰教HALAL认证的专用食品中，市场有局限性，对食 品级松香树脂需求市场影响不大。 国内生产食品级松香树脂的厂家约有17家，产能达9.2 万吨/年，2011年实际产量约3.2万吨，国内用量约2万吨， 出口约1.2万吨。而全球食品级树脂需求量约为80000吨，中 国生产量约占40%，国内产能过剩约65%。面对国内产能严重 过剩的状况，如何拓展产品应用领域、保障产品的质量，扩 大国外的市场份额，值得深思。 4.7 电子行业 在电子行业中使用到的松香深加工产品主要为水白氢化 松香（如RHR-101/301）、丙烯酸改性松香（如AR-120/AR120H）等，作为主要原料制成助焊剂。 助焊剂大致分为无机、有机和树脂三大系列。助焊剂的 主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面 达到必要的清洁度.它防止焊接时表面的再次氧化，降低焊 料表面张力，提高焊接性能。三大系列产品比较如下 ◆电子行业用松香类助焊剂及主要替代品对比。 产品 树脂系列助焊剂（松香类） 主要成分为松香类产品，有松 无机系列助焊剂 包括无机酸（主要成分为盐 含有有机酸的水溶性焊剂 主要 香、水白氢化松香（如 成分 RHR-101/301）、丙烯酸改性松香 要成分为氯化锌、氯化铵等） （如 AR-120/AR-120H）等。 松香在液态时才呈活性，其熔点 为 127℃活性可以持续到 315 ℃。锡焊的最佳温度为 240～ 备注 250℃，正处于松香的活性温度 范围内，且它的焊接残留物不存 在腐蚀问题，被广泛应用于电子 设备的焊接中 有机系列助焊剂 酸、氢氟酸等）和无机盐（主 以乳酸、柠檬酸为基础。 2 类。 化学作用强，助焊性能非常 其焊接残留物可以 在被焊 好，但腐蚀作用大，属于酸性 物上保留一段时间 而无严 焊剂。通常只用于非电子产品 重腐蚀，因此可以用在电子 的焊接，在电子设备的装联中 设备的装联中，但一般不用 严禁使用这类无机系列的助 在 SMT 的焊膏中，因为它没 焊剂。 有松香焊剂的粘稠性。 三大系列产品中，以树脂系列助焊剂产品应用最大，特别在电子 产品的焊接中占主导地位，不可或缺，但整个行业用量规模不大，对松 香类产品需求总量约为几千吨。 5、小结 松香及其它松香深加工产品面临着与同类产品的市场竞 争问题，如何缩小与替代品之间的竞争差距，增强松香深加 工产品的竞争力，值得我们去思考和解决。因此，需要行业 内把松香价格和产量稳定在一个合理的水平；在保持和提升 松香深加工产品竞争力上，需要企业把好产品质量关，加强 企业自主创新，跟随下游行业应用持续改进，改善和提高产 品的性能；不断研制新产品，扩大产品新用途，促进产品系 列化，积极开拓发展新的应用领域。 竞争是永恒的， 没有竞争就没有进步！ 朋友你准备好了吗？