Transcript Maíz Argentina

La Oportunidad de la Cadena del Maíz
y del Sorgo Argentinos
San Francisco, 25 de Junio 2012
La cadena del maíz y sorgo
Productos
Maíz común
Maíz flint
Maíz pisingallo
Maíces alto valor
Sorgo
Carne vacuna
Carne aviar
Carne de cerdo
Lácteos
Huevos
Harinas, grits
Fructosa
Almidones
Semilla híbrida
Líneas parentales
Agroquímicos
Maquinaria
Tecnología industrial
Silaje
Etanol
Biogas
Biomateriales
La Cadena del Maíz y del Sorgo
Consumidor
Final
Estrategia
Ciencia y
Tecnología
Industria
Basada en
Relaciones
Pertenencia
Estrategia
Dedicación y
Compromiso
Metas comunes
Red de Conversaciones
Cultura
Institucional
Público-Privada
Ventajas
Competitivas
Cultura Institucional
Comercio y
Exportación
Comunicación
Insumos
Negociación y
Consenso
Confianza
Mejora Continua
Producción
Agropecuaria
Gobierno
Servicios e Infraestructura
Instituciones
Comunidad/ Opinión Pública/ Prensa
Objetivos de MAIZAR
• Proveer información relevante a cada eslabón
para mejorar su operación y su competitividad.
• Crear lazos de confianza entre los integrantes de
la cadena.
• Buscar los problemas internos o externos que
disminuyen la competitividad de la cadena.
• Proponer soluciones para que sean adoptadas por
las empresas, el sector público y otras
instituciones de la sociedad.
La oportunidad para el cultivo de maíz
• Demanda global firme
– Mayor consumo de Industrias actuales
– Crecimiento del mercado internacional
– Aumento de participación en el mercado Internacional
• Competitividad en costos
• Condiciones Agroecológicas “únicas” para la
producción de Maíz
• Nuevas industrias: Etanol y Biogas
Crecimiento de la Producción Mundial de Maíz en
Países Seleccionados
2000/ 2001
2005/ 2006
2012/ 2013
Incremento
Ucrania
3.848
7.167
24.000
524%
Rusia
1.489
3.060
7.000
370%
Turquia
2.100
3.700
4.000
90%
China
106.000
139.365
195.000
84%
Argentina
15.359
15.800
25.000
63%
Sud Africa
8.040
6.935
13.000
62%
Brasil
41.536
41.700
67.000
61%
USA
251.854
282.263
329.500
31%
Fuente: USDA
Dificultades para el cultivo de maíz en Argentina
• Mercado
• Fletes
• Descapitalización del productor
• Aumento presión Fiscal Provincial y Nacional
La oportunidad para el cultivo de maíz en
Argentina
• Precio Internacional – Seca EEUU
• Nuevos Consumos y/o Ampliaciones
Industriales.
1) Etanol
2) Molienda Húmeda
3) Avicultura
4) Ganadería
•
Apertura Comercial con China.
• Factores Agronómicos.
Relación soja vs. maíz
Soja/Maíz
0,79
ESTADOS UNIDOS
Area 2012
Maíz
38 M Ha
Soja
30 M Ha
Soja/Maíz
Soja/Maíz
4,9
1,6
BRASIL
ARGENTINA
Área 2011
Área 2011
Maíz
15,7 M Ha
Maíz
3,6 M Ha
Soja
25 M Ha
Soja
17,8 M Ha
Maíz – Evolución de los Rendimientos
(Ton/Ha)
Fuente: Elaboración propia en base a USDA
Maíz Argentina – Exportación vs Consumo
90%
Exportaciones
Consumo
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: MAGyP
Usos del Maíz: Estados Unidos y Argentina
(2011)
Estados Unidos:
Argentina:
Producción Total:
315.000.000 toneladas
Producción Total:
25.700.000 toneladas
5.20%
7%
6%
10%
26.60%
34%
12%
62.20%
37%
Forraje
Etanol
Exportaciones
Otras Industrias
Fuente: NCGA
Remanente
Forraje
Exportaciones
Industria
Fuente: MAGyP
Remanente
Córdoba – Principales Cultivos
Producción 2010/11
(Hectáreas)
6,000,000
5,054,390
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,142,900
1,000,000
545,550
207,100
186,100
Mani
Sorgo
0
Maíz
Soja
Relación Soja/ Maíz: 4,42
Fuente: Elaboración propia en base a MAGyP
Trigo
Córdoba: Destinos del Maíz (2009)
(en miles de toneladas)
Demanda Total Maíz Córdoba: 1.417.000 toneladas (21%)
Producción Maíz Córdoba: 6.760.270 toneladas (79%)
Fuente: Elaboración propia en base a IERAL
Fuente: MAGyP
Etanol en Argentina
PLANTA
CAPACIDAD INSTALADA
LOCALIZACIÓN
(m3)
MAIZ
PROCESADO
(tons)
COMIENZO
OPERACIONES
Bio IV
Rio IV
80.000
186.047
sep-12
Agroctanos
La Carlota
80.000
186.047
2014
Porta
Córdoba
50.000
116.279
ene-12
ACA
Villa María
125.000
290.698
dic-13
AGD
Alejandro Roca
125.000
290.698
ene-13
Vicentín
Alimentos del
Sur
Avellaneda
50.000
116.279
ago-12
Entre Ríos
80000
186.047
2014
Diaser
San Luis
80000
186.047
2014
100.000
232.558
2014
Bahía Energías
Renovables
Bahía Blanca
Las Lajitas
Salta
50.000
116.279
sin fecha
GreenPampas
Timbues
450.000
1.046.512
sin fecha
1.270.000
2.953.491
Demanda adicional de maíz
Plantas Prov. Córdoba
1.069.767
Plantas 2012/13
1.000.000
Plantas 2014
790.698
Plantas sin fecha
1.162.791
Total
2.953.489
60%
36%
Nuevos Usos
–Biomateriales
–Biogás
Biogás
ALEMANIA: BIOGÁS ES FUENTE DE
ALTERNATIVA DE ENERGÍA PRIORITARIA
– ALEMANIA: 5 Millones de hogares de
Consumo de Electricidad
 700 mil ha maíz, de un total de 1 mill de ha.
de cultivos energéticos
–Objetivo: 1 millón hectáreas de maíz 
Sustitución de GN Ruso
–ARGENTINA: Importa 3 mil millones de U$S
anuales de GNL  1,5 mill ha de maíz
Agregado de Valor
Claves del Negocio
• Capacitación
• Circuito Comercial
• Filosofía Industrial
• Relación Gremial
• Acceso a Energías (Electricidad/Gas)
¿Por qué sembrar Maíz y Sorgo?
• Agricultura sostenible (5:1).
• Industrias rodeadas de “un mar de maíz”
• Valor agregado = +Empleo + Inversión +
Federalismo
• El mundo demanda maíz, sorgo y derivados del
maíz y sorgo!
• Hay pocos países que lo pueden proveer.
Oportunidad.
…“la competitividad que alcanzó la
agroindustria argentina pone al país como
modelo global para quienes necesitan
capacitarse en el negocio de los alimentos,
biocombustibles, productos y servicios
vinculados”…
MARSHALL MARTIN, DIRECTOR ASOCIADO EN
INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA DEL CENTER FOR FOOD AND
AGRIBUSINESS DE PURDUE UNIVERSITY
Bernardo Piazzardi
Universidad Austral
Rosario
Muchas gracias!!!
Ing. Alberto Morelli
Presidente
MAIZAR- Asociación Maíz y Sorgo Argentinos.
[email protected]
011 5031 2676