Transcript Intenciones de Siembra en EUA otros cultivos y prospectiva de

Intenciones de Siembra en EUA
para el ciclo 2007/2008 de maíz y
otros cultivos y prospectiva de
producción en México
mayo del 2007
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Desarrollo Agropecuario
1
Indice
Presentación
 Panorama internacional del maiz
 El Maíz Blanco en EUA
 El Maíz en Mexico una vision estatal

mayo del 2007
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2
EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑOS
Según el Outlook Forum caerían sensiblemente las siembras
de Soja y Algodón (boletín del 01 de marzo)


PRIMERAS PROYECCIONES PARA COSECHA NUEVA
Hoy y mañana se desarrollarán las deliberaciones del Outlook
Forum, reunión anual que organiza el USDA, en el cual técnicos y
especialistas analizan temas diversos de la agricultura y ganadería y
sobre todo las tendencias y políticas.
En lo referido a las perspectivas de siembra para la nueva campaña
que comienza en la próxima primavera boreal, los técnicos están
dando a conocer los primeros sondeos, que en general están
siendo coincidentes con el feeling que maneja el mercado : gran
predisposición a sembrar Maíz a costa de superficie de Soja y
Algodón, en tanto el Trigo podría mantenerse y ganar algo de
terreno.
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EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑOS
Según el Outlook Forum caerían sensiblemente las siembras
de Soja y Algodón (boletin del 01 de marzo)



EL ETANOL POTENCIA LA DEMANDA
El actual cuadro de oferta y demanda norteamericano, y su reflejo a
nivel mundial, ha desatado una inclinación de los productores a
aprovechar la coyuntura, y al parecer se lanzarán a sembrar ‘todo el
maíz que puedan ‘ …
En ese sentido el Jefe de Economistas del USDA dijo hoy en el
Forum que espera una siembra de 35,2 mill/Has.,( la mayor en 87
años que se llevan registros !!) , lo que llevaría a una producción de
310 mill/tt. si se consiguen los rindes de tendencia, con ello el stock
al final de esa temporada terminaría en 16,8 mill/tt.
Estos números están por encima de los primeros pronósticos que
el USDA ‘tiró ‘ el 14 de Febrero pasado ( siembras de 34,8 mill/Has.
y cosecha de 306,5 mill/tt )
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EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑOS
Según el Outlook Forum caerían sensiblemente las siembras
de Soja y Algodón (boletin del 01 de marzo)




EL ETANOL POTENCIA LA DEMANDA
Dentro de ese cuadro la demanda desestabilizante sigue siendo el
Etanol que crecería 50 % durante el ciclo 2007/8 con 81,3 mill/tt. vs.
54,6 de la campaña anterior.
También se habló que el gobierno norteamericano continua
considerando la posibilidad de crear una reserva de Etanol, similar a
la que EEUU tiene con las reservas estratégicas de petróleo,
aunque actualmente las barreras técnicas no son fáciles de superar
y los costos son muy altos.
Este escenario está llevando a achicar peligrosamente los stocks
finales, y fogonea los precios del mercado de Maíz, Soja y otros
granos.
Estiman que un “farmer” podría podría obtener un retorno neto de
u$s 850 / Ha., muy por encima del ingreso medio del 2006 que fue
de u$s 516
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EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑOS
Según el Outlook Forum caerían sensiblemente las siembras
de Soja y Algodón (boletin del 01 de marzo)



ALGODÓN Y SOJA REDUCIRÁN SUS ÁREAS
SEMBRADAS
Al parecer el Algodón totalizaría apenas 5,54 mill/Has. , ( la menor
en 17 años ) contra 6,2 de la campaña anterior. Los pronósticos de
la National Cotton Council son un poco más pesimistas (5,34
mill/Has)
En cuanto a la Soja se sembrarían 28,5 mill/Has., algo menor que
los 28,7 que había pronosticado el 14 de Febrero, pero
sensiblemente por debajo a los 30,6 mill. que se destinaron a este
cultivo en 2006.
Esta reducción de área llevaría a reducir los stocks finales de esta
campaña de 15,4 mill/tt., a 9,7 mill. para fines de Agosto de 2008.
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EEUU TENDRIA LA MAYOR AREA DE MAIZ EN 87 AÑOS
Según el Outlook Forum caerían sensiblemente las siembras
de Soja y Algodón (boletin del 01 de marzo)

EL TRIGO MANTENDRÁ SUS ADEPTOS
El reporte de hoy considera que se producirá en la nueva temporada, 59,9
mill/tt. entre todos los tipos de Trigo, es decir, casi 10,0 mill/tt. más que en
el ciclo pasado que no fue particularmente bueno por razones climáticas.
Las proyecciones de siembra del USDA para Trigo están en 24,3 mill/Has.,
de las que se cosecharían 20,6 ( en 2006 fueron 23,1 y 18,9
respectivamente )
Consideran que el Trigo podrá sustituir en algunos mercados al Maíz ante
el elevado nivel de precios alcanzado por éste.
VEN PRECIOS FIRMES
La fuerte demanda de Etanol empujará hacia arriba los precios de Maíz y
arrastraría los del Trigo y la Soja, mientras creen que las perspectivas del
Algodón no son tan auspiciosas, según el reporte de hoy.
El precio promedio que recibirían los farmers en la próxima temporada lo
ven en u$s 260,9 / tt. contra 227,8 del ciclo 2006/7 que estamos
transitando.
En el caso del Trigo estiman un promedio de u$s 158,0 la tt. para cosecha
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2007/8.
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
30/03/2007
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
30/03/2007
El notable aumento en la intensión de siembra de maíz
quitaría superficie principalmente de la soja y el algodón,
y en menor medida del girasol y trigo de primavera.
 Hay que tener en cuenta que estas son intensiones y no
superficies realmente sembradas.
 Por ello hasta finales de mayo no se va a saber si
realmente se cumplirán estas expectativas, pero por lo
pronto el mercado va a mostrar una caída en los
precios de maíz y el mercado de soja seguramente
estará mas sostenido, ya que el informe del USDA no
coincidió con las estimaciones de los analistas privados.

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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
30/03/2007
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
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Inventarios
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indicó que las existencias
norteamericanas al 1° de marzo, se reportaron en 154.18 millones de toneladas,
cifra que representa un decremento de 13% con relación al mismo periodo de
2006.
Los inventarios totales en zona de producción se situaron en 84.59 millones
de toneladas, 18% menos que el año anterior. Fuera de zona de producción se
reportaron 69.59 millones de toneladas, 7% por debajo de 2006.
El consumo estimado para el periodo diciembre 2006 – febrero 2007, fue de
72.65 millones de toneladas, cifra que muestra una recuperación anual de 1%. Se
estima que el consumo forrajero fue de 38.35 millones de toneladas, lo que
indica una caída de 3.17 millones de toneladas, respecto al mismo periodo del
año anterior. La industria del etanol continúa absorbiendo grandes volúmenes
de maíz, lo cual compensa la menor demanda del sector forrajero.
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
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Intenciones de siembra
Los productores de maíz en Estados Unidos, esperan sembrar 36.61 millones
de hectáreas para el ciclo agrícola 2007/08, 15% más que en 2006 y 11% arriba
de 2004. De concretarse esa cifra, sería la más alta desde 1944 cuando se
sembraron 38.65 millones de hectáreas.
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
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Los ajustes más representativos se registrarán en los principales estados
productores del “cinturón de maíz”, especialmente en Illinois y Iowa, donde la
superficie a sembrar se ampliará en un 12.5% y 9.4%, respectivamente. Otros
estados muestran fuertes incrementos como Dakota del Norte con un
aumento del 35% y Minnesota con un alza de 65%.
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
POR EL USDA
30/03/2007
PERSPECTIVAS DE PRECIOS
 La reacción del mercado de futuros en Chicago a las cifras oficiales fue
sumamente bajista, y los precios registraron el límite de variación fijado por la
Bolsa de 20 centavos de dólar por bushel (7.87 dólares por tonelada).
 En los últimos días, las ventas de los fondos de inversión se había acentuado,
pero el informe del gobierno estadounidense confirmó la expectativa de un
crecimiento importante en la oferta de Estados Unidos, el principal
productor y exportador mundial de granos.
 De esta manera, los inversionistas decidieron seguir liquidando una buena
parte de sus posiciones, las cuales ascendían a 296,403 contratos (37.64
millones de toneladas) antes de la publicación de las cifras oficiales.
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INTENCIONES DE SIEMBRA Y STOCKS REPORTADO
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 El contrato de mayo retrocedió a niveles de 3.74 dólares por bushel (147.24
dólares por tonelada), frente al precio máximo alcanzado en febrero de 4.50
dólares (177.15 dólares por tonelada).
 Al parecer, el panorama para el mercado de maíz ha modificado su tendencia,
pero los analistas advierten monitorear las condiciones de clima que darán
pauta para altibajos durante la primavera y el verano. La correduría Citigroup
estima que el contrato a mayo podría moverse entre 3.45 y 3.75 dólares por
bushel (135.82 y 147.63 dólares por tonelada) en el corto plazo, por lo menos
hasta que se cuente con los elementos suficientes para indicar que la siembra
norteamericana se desarrollará sin contratiempos.
 Para el contrato a diciembre, se prevén precios de 3.50 a 3.60 dólares por
bushel (137.78 y 141.72 dólares por tonelada).
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AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05
Tendencia de precios
Los precios de futuros del maíz registraron una tendencia negativa durante la semana como reflejo del clima seco y soleado en el cinturón
maicero de la Unión Americana, lo cual ha permitido a los productores estadounidenses avanzar en las labores de siembra. El lunes, el reporte
semanal de siembra publicado por el USDA, indicó un avance de 53%, -mayor al 45% esperado- lo cual motivó un mayor número de
liquidaciones de posiciones largas (ventas). Los analistas de Citigroup estiman que para el domingo 13 de mayo, se cubra el 69% de la
superficie estimada, todavía por abajo del 83% del año pasado y del 78% del promedio de 5 años. Por lo anterior, el mercado acumuló esta
semana pérdidas de más de 36 centavos de dólar por bushel, el equivalente a 14.18 dólares por tonelada o más de 9%. Al cierre de la semana,
los precios recuperaron parte de esas pérdidas, reaccionando al informe mensual de oferta y demanda, emitido por el USDA, el cual incluye
las primeras proyecciones para el año agrícola 2007/08. El organismo estimó un incremento del 15% en la producción norteamericana de maíz
con un volumen de 316.5 millones de toneladas, contra 267.6 millones del ciclo anterior. Prevé un consumo doméstico de 266.4 millones de
toneladas, de los cuáles, se espera que la industria del etanol absorba más de 86 millones de toneladas, lo que representaría un aumento del
36% respecto a los 54.6 millones estimados para este año. En cuanto a la cifra de inventarios finales norteamericanos, estimó una cifra de
24.05 millones de toneladas, contra 23.8 millones del ciclo 2006/07. Los analistas consideran que la perspectiva de una demanda fortalecida en
el mercado estadounidense, podría generar una recuperación en los precios de Chicago, aunque el factor climático seguirá siendo
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determinante.
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AVANCE DE LA COSECHA NUEVA EN EUA al 13/05
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UN CÁLCULO GLOBAL SOBRE EL PETRÓLEO Y LOS ALIMENTOS

El consumo de petróleo a nivel mundial asciende a alrededor de 85 millones de
barriles por día. Si multiplicamos esa cifra por 365 días del año llegamos a un
consumo anual de 31.025 millones de barriles. Tomando la cotización del petróleo
en los últimos días rondando los 65 dólares el barril, tenemos una comercialización
mundial en el año de: 31.025 millones de barriles por 65 dólares el barril = u$s
2,017 billones de dólares (billones en el sentido nuestro: millones de millones).

La producción de granos a nivel mundial asciende a alrededor de 2.300 millones de
toneladas. Si multiplicamos esta cifra por un precio promedio de alrededor de 130
dólares la tonelada llegamos a una comercialización mundial, interna y exterior, de:
2.300 millones de toneladas x u$s 150 la tonelada = u$s 299.000 millones.

Es decir que en números redondos la comercialización de petróleo en valor
asciende a casi siete veces el valor de la comercialización de granos. A partir del
punto anterior, a nadie se le puede escapar que el aumento del precio del petróleo
tiene una incidencia sobre la población mundial muchísimo mayor a la del aumento
del precio de los alimentos. Los que proponen la fórmula «petróleo caro, alimentos
baratos», podrían estar haciendo un calculo equivocado.
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MAIZ BLANCO
MAIZ BLANCO

La cosecha americana estuvo plagada de una serie de
eventos que impactaron en una calidad no muy buena. Los
rendimientos fueron menores en casi todas las áreas
productoras, principalmente en los estados de Illinois e
Indiana, siendo difícil encontrar grano de calidad No. 1 para
consumo humano.

Texas por su parte presentó una gran sequía y su calidad es
de igual manera, no muy buena. Los rendimientos se
redujeron en un 30% o más y muy altos índices de
aflatoxinas (30 ppb – 100 ppb).
MAIZ BLANCO

Las bases para maíz blanco se han manteniendo con un gran soporte
y se estima que se mantengan de esta manera por lo que resta del
primer semestre 2007.
BASES DE MAIZ BLANCO SOBRE EL AMARILLO
GOLFO FOB NOLA
MAIZ BLANCO

Durante las semanas pasadas, el gobierno
mexicano anuncio su decisión de emitir
cupos para la importación de maíz “de
cualquier parte del mundo”.

Sin embargo, este anuncio impacto
sustancialmente en las bases del maíz
blanco ya que la oferta de este grano esta
muy limitada a nivel mundial.
MAIZ BLANCO

Las bases FOB Golfo NOLA se encuentran entre 2.00 –
2.20 USD/bu sobre el futuro mas cercano. Las bases en
el interior se encuentran cotizando a niveles igualmente
altos. Los precios registrados, pago productor, son los
mas altos desde el 2002.

Esta alza es debida a la mala calidad de este tipo de
grano para consumo humano junto con los altos
precios que se registran en la Bolsa de Chicago. Estos
altos precios habían detenido la demanda de grano para
exportación, hasta ahora…..

Se estima que los precios se mantengan a la alza hasta la
primavera del 2007.
MAIZ BLANCO
Planted
Acres
Harvested
Acres
0.99
%
Estimated
Avg.
Yield
05/06
38,066
118,939
9,036
43,192
105,779
92,042
127,532
37,686
117,750
8,946
42,760
104,721
91,121
126,257
162.0
187.0
168.0
155.0
156.0
155.0
168.0
Ohio
2,220
Georgia/Alabama
2,536
North & South Carolinas 3,266
Pennsylvania
165
Mississippi
2,198
2,511
3,233
163
156
100
125
122
342,857
251,060
404,162
19,929
-
West High Plains
Panhandle
Garden State
Rio Grande Valley
Texas - Total
Michigan
California
Wisconsin/Minn
New Mexico
Canada
37,736
10,035
11,280
4,619
63,670
0
13,130
50
0
0
37,359
9,935
11,167
4,573
63,033
0
12,999
50
0
0
181
175
100
90
159
6,761,914
1,738,564
1,116,720
411,553
10,028,750
2,274,773
7,178
-
U.S. Total
619,623
613,427
165.1
Planted Acres
by
Producing Region
Iowa
Nebraska
Kansas
Missouri
Illinois
Indiana
Kentucky/Tennessee
GRMCORP
175
145
Production
(bushels)
6,105,101
22,019,200
1,502,860
6,627,765
16,336,528
14,123,831
21,211,132
101,255,127
MAIZ BLANCO
TABLA DE OFERTA Y DEMANDA
EN LOS EUA
Final
Final
Final
Sept, '06 - Est.
JAN '07 final
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Planted Area
780,108
860,710
716,136
603,837
619,623
Harvested Area
724,000
823,649
712,556
607,144
613,427
129.9
160.3
180.1
172.4
165.1
128,366,319
104,676,722
101,255,127
Average Yield
SUPPLY (bushels)
Total Production
94,032,306
132,039,506
Beginning Stocks
4,266,926
4,195,232
10,981,738
9,160,057
7,236,779
Total Supply
98,299,232
136,234,738
139,348,057
113,836,779
108,491,906
62,000,000
63,000,000
65,000,000
69,000,000
70,000,000
Feed/Industrial
8,000,000
32,000,000
33,000,000
4,000,000
3,000,000
Exports
24,104,000
30,253,000
32,188,000
33,600,000
33,000,000
Total Usage
94,104,000
125,253,000
130,188,000
106,600,000
106,000,000
Ending Stocks
4,195,232
10,981,738
9,160,057
7,236,779
2,491,906
4.5%
8.8%
7.0%
6.8%
2.4%
USAGE (bushels)
Food
GRMCORP
% Ending Stocks/Use
MAIZ BLANCO

Los inventarios finales son los más bajos desde 1998.
Aunado a esto y junto a la mala calidad de grano, el
sobreprecio del maíz blanco sobre el amarillo se
mantendrá sustancialmente alto.

La gran preocupación es la posible superficie de
siembra para el 2007. Al igual que cualquier otro grano,
el precio del maíz blanco tendrá que cotizarse alto para
evitar una reducción drástica en los inventarios finales y
que se ubiquen a niveles bajos históricos.

Otro aspecto importante que se esta analizando es el
uso de maíz blanco GMO en el futuro inmediato.
MAIZ BLANCO

Las exportaciones se habían mantenido con un 35% por
debajo de lo realizado el año pasado. La República de
Sudáfrica cuanta con suficiente grano para sus
necesidades, a pesar de la baja producción y no están
interesados en comprar grano americano caro.
MAIZ BLANCO
SUDAFRICA
MAIZ BLANCO

Aparentemente la oferta de grano de RSA es un poco
mayor a lo que el mercado estaba esperando. Para el
próximo ciclo 07/08, se comenta de un incremento de
mas de un 30% en su superficie de siembra por lo que
no se estima que este país este comprando grano
americano por lo que resta del 2007.

Por todo esto no se observa que el precio del maíz
blanco este en precios bajos por un buen tiempo.

Se comenta que este estado cuenta con mas de 400,000
Has. de siembra, estimando una producción mayor a las
4.0 MTM.
MAIZ BLANCO EN MEXICO
MEXICO
Fuente: SAGARPA
TM
Situación Actual
Maíz
Contexto nacional
• El maíz ocupa el 1º lugar en superficie sembrada con 8 millones de hectáreas y una
producción promedio de 21 millones de toneladas (93% maíz blanco y 7% maíz amarillo),
aporta el 5.3% del PIB agropecuario y genera el 29.3% del valor de la producción agrícola
nacional.
• El 85% de la producción se obtiene bajo condiciones de temporal, con un alta dependencia de
las condiciones climáticas.
• México se distingue por producir maíces diferenciados que pueden generar alto valor
agregado; maíz palomero, cacahuazintle, pozolero, azul, blanco, amarillo y criollo (no blanco)
• La Industria también requiere de maíces diferenciados de acuerdo a las características de
sus procesos; nixtamalizacion, harinizacion, almidonera, pecuaria
• Otro factor determinante es la logística, México se caracteriza por producir en las “esquinas”
y consumir en el “centro” aunado a una accidentada geografía, propicia que sea un factor
bajista en los precios pagados al productor.
31
Las industrias requieren maíces con
diferentes características
Industria de la Harina
de Maíz
Industria
Almidonera
Producción
Industria
Alimentos
Pecuarios
Industria de la
Masa y la Tortilla
Situación Actual
Maíz
El rendimiento promedio nacional es de 2.9 ton/ha, sin embargo estados como Sinaloa han
alcanzado rendimientos promedio de 9 ton/ha similares a los de Estados Unidos.
En la producción de maíz prevalece el minifundio, de los 1.9 millones de productores, el 85% tiene
predios menores de 5 hectáreas.
En la producción de maíz se ocupan entre 9 y 15 jornales por hectárea.
La producción de maíz blanco permite cubrir la demanda interna; en amarillo se requiere
importar 7 millones de ton de grano entero y 3 millones de maíz quebrado para cubrir la
demanda pecuaria e industrial.
Prospectiva
•Con la reducción en la oferta de maíz a nivel mundial, se esperan precios más altos
e incrementos en la superficie sembrada.
•En México es factible aumentar la producción tanto de maíz blanco como de
amarillo, con incrementos en productividad, a través de acciones de tecnificación del
riego, aplicación de nuevas tecnologías, acceso a insumos a precios competitivos,
esquemas de financiamiento y administración de riesgos y reconversión productiva,
entre otros.
•Aunque la producción de maíz blanco cubre la demanda interna, se requiere un
gran esfuerzo para hacerla llegar a los centros de consumo y conservarla durante las
épocas de escasez; el superávit se encuentra en el Noroeste y el mayor déficit en el
33
Centro del País.
Estimación de la disponibilidad
producción-consumo de Maíz, 2007 (ton)
NOROESTE
B.CALIFORNIA
B CALIF SUR
NAYARIT
SINALOA
SONORA
PRODUCCION
656
19,230
167,377
5,192,667
187,706
CENTRO
OESTE
PRODUCCION
AGUASCALIENTES
56,248
COLIMA
27,772
GUANAJUATO
1,046,371
JALISCO
2,995,129
MICHOACAN
1,514,528
CENTRO ESTE
D. F
HIDALGO
MEXICO
MORELOS
PUEBLA
QUERETARO
TLAXCALA
PRODUCCION
8,122
626,183
1,623,956
81,510
772,487
199,685
265,890
CONSUMO BALANCE
472,393
167,679
322,796
991,339
2,203,202
-471,736
-148,449
-155,419
4,201,328
-2,015,496
1,410,228
CONSUMO BALANCE
240,479
502,310
1,066,447
5,049,309
1,002,881
-184,231
-474,538
-20,076
-2,054,179
511,647
-2,221,378
CONSUMO BALANCE
2,407,633
433,006
3,170,116
329,346
1,256,844
1,954,488
256,583
-2,399,511
193,177
-1,546,160
-247,836
-484,357
-1,754,803
9,307
-6,230,183
SUR
CHIAPAS
GUERRERO
OAXACA
PRODUCCION
1,606,284
1,186,322
723,664
PRODUCCION
Fuente: ASERCA
TOTAL
22,357,033
NORTE
COAHUILA
CHIHUAHUA
DURANGO
S LUIS POTOSI
ZACATECAS
PRODUCCION
NORESTE
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
PRODUCCION
ESTE
TABASCO
VERACRUZ
PRODUCCION
SURESTE
CAMPECHE
Q ROO
YUCATAN
PRODUCCION
CONSUMO
834,908
648,869
857,341
21,500
696,336
359,019
167,212
380,512
40,417
702,708
134,219
1,108,425
242,164
52,805
149,930
CONSUMO BALANCE
931,222
457,548
1,202,307
482,987
287,717
-909,722
238,788
-843,288
-315,775
92,795
-1,737,202
CONSUMO BALANCE
1,126,235
597,681
-1,085,818
105,027
-980,790
CONSUMO BALANCE
355,865
1,407,038
CONSUMO
153,884
134,116
1,294,238
-221,647
-298,613
-520,260
BALANCE
88,280
-81,311
-1,144,308
-1,137,340
BALANCE
771,376
537,452
-133,676
1,175,152
CONSUMO BALANCE
32,598,806 -10,241,773
34
MEXICO: ESTIMACIÓN DISPONIBILIDAD PRODUCCIÓN-CONSUMO DE MÁIZ BLANCO 2007 (TON)
NOROESTE
PRODUCCION
BCALIFORNIA
CONSUMO
BALANCE
656
417,707
-417,051
19,230
90,487
-71,257
NAYARIT
167,377
167,785
-408
SINALOA
5,141,292
460,844
4,680,448
SONORA
187,706
423,110
-235,404
B CALIF SUR
NORTE
PRODUCCION
COAHUILA
CONSUMO
BALANCE
21,500
713,465
-691,965
CHIHUAHUA
179,314
100,350
78,964
DURANGO
359,019
266,622
92,397
SAN LUIS POTOSI
167,212
212,122
-44,910
ZACATECAS
372,567
237,231
135,336
3,956,329
CENTRO OESTE
PRODUCCION
CONSUMO
-430,178
NORESTE
BALANCE
AGUASCALIENTES
54,582
146,933
-92,351
COLIMA
27,772
460,533
-432,761
GUANAJUATO
1,036,907
771,682
265,225
JALISCO
2,831,802
1,192,923
1,638,879
MICHOACAN
1,496,818
578,170
918,648
PRODUCCION
CONSUMO
BALANCE
NUEVO LEON
40,417
741,906
-701,489
TAMAULIPAS
229,621
286,449
-56,828
-758,318
ESTE
PRODUCCION
TABASCO
VERACRUZ
CONSUMO
134,219
348,835
-214,616
1,108,425
1,126,850
-18,425
-233,041
2,297,640
CENTRO ESTE
SURESTE
PRODUCCION
CONSUMO
PRODUCCION
CONSUMO
BALANCE
8,122
1,540,760
-1,532,638
626,183
291,335
334,848
1,623,956
2,474,761
-850,805
81,510
284,957
-203,447
PUEBLA
766,541
652,664
113,877
CHIAPAS
1,604,192
440,937
1,163,255
QUERETARO
199,056
200,580
-1,524
GUERRERO
1,186,322
472,170
714,152
TLAXCALA
264,750
188,725
76,025
OAXACA
723,664
619,564
104,100
D. F
CAMPECHE
Q ROO
HIDALGO
MEXICO
MORELOS
YUCATAN
BALANCE
242,164
133,341
108,823
52,805
134,116
-81,311
149,930
321,361
-171,431
-143,919
SUR
PRODUCCION
-2,063,664
CONSUMO
BALANCE
1,981,507
PRODUCCION
TOTAL
BALANCE
21,105,631
CONSUMO
16,499,275
BALANCE
4,606,356
35
MEXICO: ESTIMACIÓN DISPONIBILIDAD PRODUCCIÓN-CONSUMO DE MÁIZ AMARILLO 2007 (TON)
NOROESTE
PRODUCCION
CONSUMO
BALANCE
NORTE
PRODUCCION
BCALIFORNIA
54,686
-54,686
COAHUILA
B CALIF SUR
31,288
-31,288
CHIHUAHUA
155,011
-155,011
530,495
-479,120
1,780,092
-1,780,092
NAYARIT
SINALOA
51,375
SONORA
CONSUMO
217,757
-217,757
357,198
159,823
DURANGO
935,685
-935,685
SAN LUIS POTOSI
270,865
-270,865
50,486
-42,540
517,021
ZACATECAS
7,946
-1,307,024
-2,500,197
NORESTE
CENTRO OESTE
AGUASCALIENTES
PRODUCCION
CONSUMO
1,666
93,546
-91,880
41,777
-41,777
9,464
294,765
-285,301
163,327
3,856,386
-3,693,059
17,710
424,711
-407,001
COLIMA
GUANAJUATO
BALANCE
PRODUCCION
CONSUMO
NUEVO LEON
BALANCE
TAMAULIPAS
473,087
ESTE
PRODUCCION
CENTRO ESTE
PRODUCCION
CONSUMO
7,030
-7,030
280,188
-280,188
-287,218
CAMPECHE
12,289
-12,289
Q ROO
45,477
-45,477
972,877
-972,877
HIDALGO
141,671
-141,671
MEXICO
695,355
-695,355
62,878
-62,878
5,946
604,180
-598,234
628
1,664,065
-1,663,437
1,140
67,858
-66,718
PRODUCCION
YUCATAN
TLAXCALA
BALANCE
BALANCE
-866,873
QUERETARO
161,856
SURESTE
866,873
PUEBLA
311,231
-4,519,018
D. F
MORELOS
-384,328
CONSUMO
VERACRUZ
MICHOACAN
384,328
-222,473
TABASCO
JALISCO
BALANCE
-4,095,166
TOTAL
CONSUMO
BALANCE
-1,030,643
SUR
PRODUCCION
CONSUMO
2,092
393,971
-391,879
GUERRERO
176,699
-176,699
OAXACA
317,812
-317,812
CHIAPAS
BALANCE
-886,390
PRODUCCION
1,251,402
CONSUMO
BALANCE
16,099,531
-14,848,129
36
Estrategia
I.
Fortalecer la planeación organización,
coordinación,
concertación
y
corresponsabilidad entre las diferentes
instituciones y agentes involucrados en las
cadenas agroalimentarias.
Acciones
Indicador
Meta
2007
Gran Total
Recursos
(MDP)
12,213.5
Total Estrategia I
31.0
Otros Apoyos
31.0
1.1 Fortalecer la organización productiva y planeación de la
producción a través del Sistema Producto Maíz.
1.2 Ampliar el uso del permiso único de siembra en los Distrito
de Riego.
1.3 Ampliar el uso de la información de análisis de suelos y
climatológica para la toma de decisiones que permita ordenar
la producción e incrementar la productividad.
1.4 Estudio de mercado y estrategia de atención al sistema
producto maíz.
1.5 Fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel de
microcuencas.
1.6 Instrumentación del programa de coop. técnica en maíz
MEX-EEUU.
1.7 Establecer ventanilla única de atención para otorgamiento
de apoyos de los programas de apoyo a la inversión.
Comité Nacional y Estatales
integrados y operando
18
15
DR’s con uso de permiso
único de siembra
77
N.A.
Proyectos ejecutados
2
16
Estudio
1
N.D.
Microcuencas
N.D.
N.D.
Convenio
1
N.D.
ventanilla única
N.A.
N.A.
Estrategia II. Elevar productividad de manera sustentable mediante
el apoyo para lograr una oferta competitiva de
insumos y servicios
Acciones
Indicador
Total Estrategia II
Inversión
Meta Recursos
2007
(MDP)
2,576.1
1,490.3
Fomento Productivo (Paquetes Tecnológicos)
2.1 Fomentar el uso de paquetes tecnológicos que incluyan, entre otros, semillas mejoradas
(para aumentar del 38% al 50% de la superficie sembrada en 2012), biofertilizantes, labranza de
conservación, manejo de plagas y enfermedades.
2.2 Fortalecer la organización de los productores para la compra consolidada de insumos
2.3 Impulso al desarrollo de capacidades a través de programas de capacitación integral,
acompañamiento técnico, entre otros.
2.4 Incrementar la reconversión hacia la siembra de maíz amarillo.
2.5. Modernización del campo mediante la inversión en maquinaria y equipo como unidades de
servicio y sistemas de riego, que permita bajar los costos de producción y el manejo de las
cosechas, entre otros.
2.5 Incrementar la reconversión hacia la siembra de maíz amarillo en al menos 150 mil
hectáreas
Apoyos Directos
2.6 Para seguir fortaleciendo la competitividad de los productores, continuar con los apoyos en
diesel a precio competitivo (2007).
2.7 Continuar con los apoyos en tarifas de energía eléctrica a precio competitivo (2007).
Otros Apoyos
2.8 Desarrollar la producción de semilla certificada con la participación de las organizaciones de
los productores.
Miles de has
550
550
Proyecto apoyados
120
135
Proyectos ejecutados
13
35
Miles de has adicionales
150
225
Proyectos ejecutados
180
545.3
Miles de has
150
225
1,000
Miles de beneficiarios
270
450
Miles de beneficiarios
40
550
85.8
N.D.
N.D.
Miles de has
35
14
2.10 Utilizar estudio del genoma del maíz para obtener mejores variedades.
Proyecto integral
1
12
2.11 Promover el uso y asegurar la conservación del germoplasma de maíz.
Proyectos ejecutados
10
10
Proyectos ejecutados de
ITT
40
49.8
2.9 Incrementar la producción de semilla básica y registrada.
2.12 Fortalecer la generación, difusión y transferencia de tecnologías.
Estrategia
III.
Brindar certidumbre
productivas
Acciones
a
las
Indicador
actividades
Meta
2007
Total Estrategia III
9,556.4
Inversión
3.1 Apoyo a la modernización de infraestructura de acopio,
almacenamiento y logística que permita bajar los costos de producción y
el manejo de las cosechas, entre otros.
350.9
Proyectos
ejecutados
30
Apoyos Directos
3.2 Apoyos Procampo
3.4 Ampliar el uso coberturas de precios, pignoración, etc.
3.5 Promover el establecimiento de una reserva estratégica de maíz.
3.6 Cumpliendo cabalmente con la Ley, iniciar las pruebas
experimentales de maíz genéticamente modificado y posteriormente de
manera comercial.
350.9
7,798.5
Millones de
Beneficiarios
1.9
Otros Apoyos
3.3 Ampliar agricultura por contrato en maíz amarillo.
Recurso
s
(MDP)
7,798.5
1,407
Miles de ton
adicionales
900
Millones de ton
7
Reserva estratégica
1
N.D.
Protocolos de
Investigación
1
7
1,400
Estrategia IV. Facilitar el acceso al financiamiento y a los
mecanismos de administración de riesgos
que fomenten la capitalización de las
unidades de producción
Acciones
Indicador
Meta
2007
Recursos
(MDP)
Total Estrategia IV
50.0
Otros Apoyos
50.0
4.1 Apoyos concursables de garantía líquida para la operación de
Fideicomisos de productores (FINCAS) y fideicomisos estatales
(pisos).
Créditos
detonados en
MDP
440
50.0
4.2 Apoyos concursables para el fortalecimiento de una Red de
Intermediarios Financieros Rurales (IFR´S).
Créditos
detonados en
MDP
600
N.D.
1,150
N.D.
100
N.D.
N.D.
N.D.
4.3 Desarrollo de Esquemas de Financiamiento y Administración de
Riesgos con base en el mercado.
4.4 Apoyo Técnico para la Consolidación y Desarrollo de Entidades
Dispersoras de Crédito (EDC).
4.5 Fortalecer los esquemas de seguro agrícola.
Créditos
detonados en
MDP
No. de EDC
Fondos de
aseguramiento
SUPERFICIE DEL MAIZ (Ha)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
ESTIMADO DE PRODUCCION
AGRICOLA PARA EL 2007
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2000
2001
2002
2003
Sup. Sembrada (Ha)
2004
2005
Sup. Cosechada (Ha)
EVOLUCION DE PRODUCCION (Ton)
2006
2007
Sup. Siniestrada (Ha)
EVOLUCION DE RENDIMIENTO (Ton/Ha)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
ESTIMADO DE PRODUCCION
AGRICOLA PARA EL 2007
10,000,000
5,000,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Producción (Ton)
2006
2007
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ESTIMADO DE PRODUCCION
AGRICOLA PARA EL 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Rendimiento (Ton/Ha)
2006
2007
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFICIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007

En el resumen nacional destaca en la evolución de la superficie establecida con
maíz, una disminución de poco mas de un millón de hectáreas entre el 2000 y el
2006, que equivale al 11.8%, resultado de la poca rentabilidad del cultivo por los
precios bajos, la reconversión productiva hacia cultivos mas rentables y por el
impacto de la migración.

Destaca también en este resumen, el alto índice de siniestralidad que se reporta,
si bien el reporte 2006 es todavía sobre estimaciones, casi el 6% aparece como
superficie siniestrada y en el 2005 alcanzo una proporción del 17.2% sobre la
superficie total establecida, lo anterior puede explicarse, porque parte de la
superficie establecida con maíz tiene un carácter “Procampero” es decir que solo
persigue el propósito de acceder a los beneficios del Procampo mas que la
productividad del predio.

Lo anterior se explica también por el establecimiento de superficies con maíz en
zona de siniestralidad recurrente particularmente por sequía en zonas del
altiplano y de la zona norte del País.
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL
2007

Por último destaca la evolución favorable de los rendimientos por
hectárea, no obstante que la superficie ha disminuido, la producción
se ha mantenido por la mejora de paquetes tecnológicos y el avance
en la tecnificación de superficies de riego, esfuerzo todavía
incipientes, toda vez que la mejor opción es incrementar las
superficies de riego, no solo tecnificar las que tenemos.

PLANTEAMIENTOS ESTATALES PARA FORTALECER LA PRODUCCION
DE MAIZ

AGUASCALIENTES
En el marco del potencial productivo para maíz, el Estado no
incorporara una mayor superficie, pero si establece un programa de
apoyo para la producción que propone lograr el incremento de sus
rendimientos (apoyo a semilla y fertilizante)

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007






CAMPECHE
Campeche mantiene una propuesta de corto, mediano y largo plazo para
incrementar hasta en 105 mil hectáreas su superficie actual que es de 164
mil, de acuerdo solo a los rendimientos promedio, incrementaría su
producción en mas de 200 mil toneladas
COAHUILA
Tiene previsto establecer 4,600 has. En el 2007 adicionales a las 28 mil del
2006, la mitad en maíz amarillo bajo esquemas de agricultura por contrato,
el resto de maíz blanco preponderantemente será de autoconsumo
COLIMA
Reporta que cuenta con casi 22 mil has. de alto potencial productivo por
el promedio de precipitación que es arriba de los 950 mm, donde puede
promoverse un esquema de apoyos para elevar los rendimientos y
mejorar las variedades, sus condiciones climáticas permite incrementar
sustantivamente los rendimientos reportados.
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL
2007




CHIAPAS
Reporta condiciones muy favorables para incentivar la producción de
maíz en el Estado, en al menos 250 mil has. de alto potencial
productivo, que redundaría en un incremento de mas de 750 mil
toneladas de maíz blanco y/o amarillo, la limitación practica seria de
logística donde habría que fortalecer la infraestructura de
almacenamiento y transporte, además de estimular el uso de
variedades mejoradas y de una esquema agresivo de extencionismo.
DURANGO
Para Durango tener la opción de reconvertir superficies de frijol a
maíz, es una salida viable para quitar presión a la comercialización de
frijol, el Estado pretende reconvertir en el corto plazo 30 mil has. 20
de riego y 10 de temporal y en el largo plazo incorporar otras 24 mil
has. por su proximidad con la Región Lagunera, una de las mas
importantes consumidoras de maíz amarillo, resulta muy viable
estimular esta propuesta de reconversión.
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007
HIDALGO
 Tiene potencial para incrementar en mas de 17 mil has. la superficie
establecida con maíz bajo esquemas de reconversión y fortalecer la
producción en zonas de alto potencial productivo, es una Estado deficitario
en la relación producción-consumo por lo que el esfuerzo de incrementar
la producción es altamente rentable

JALISCO
 Es un Estado con alto potencial productivo para maíces tanto blanco como
amarillo donde los productores han alcanzado una mayor rentabilidad bajo
esquemas de agricultura por contrato, adicional a las 605 mil has. Jalisco
puede incorporar en el corto plazo 35 mil has. todas para maíz blanco
entre riego y temporal, para el mediano plazo otras 32 mil de las cuales
7,500 podrían ser para amarillo y en el largo plazo un poco mas de 16 mil,
en total el potencial productivo puede crecer en mas de 78 mil has que
por los rendimientos promedio de Jalisco, estaría alrededor de 250 mil
toneladas.

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL
2007




ESTADO DE MEXICO
En el corto plazo puede incorporar 13 mil has a las 580 mil que ha
venido estableciendo, fundamentalmente para maíz blanco y en el
largo plazo puede agregar mas de 18 mil. Es importante destacar que
el altiplano central produce maíces de alta resistencia a las
condiciones cismáticas desfavorables particularmente por la altura y
sus fríos, de tal manera que son variedades de mayor dureza y no tan
comerciales para las Industrias de la harina y del nixtamal, eco que
requiere de una selección de variedades de la mano de los sectores
que se pretende atender.
MICHOACAN
Recientemente el C. Gobernador del Estado dio a conocer un
programa de estimulo a la producción de maíz, que incorpora mas de
20 mil has para el 2007 a la producción del grano, como elemento
innovador incorpora la Biofertilizacion al esquema
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007

MORELOS

Actualmente tiene establecidas 7,500 has de maíz cuya producción se
orienta a la Industria de la masa y la tortilla, para el 2007 incorporara otra
7,500 has orientadas a atender a este sector donde el Estado es deficitario,
además impulsara el establecimiento de 20 mil has adicionales orientadas al
autoconsumo. En el largo plazo puede impulsar el aprovechar el potencial
productivo que de acuerdo al INIFAP alcanza las 120 mil has. que contrastan
con las 27 mil establecidas en el 2006, para estos propósitos el Estado
destinara mas de 35 millones de pesos.

QUERETARO

Para el 2007 puede incorporar mas de 6,500 has a la producción de maíz
blanco y bajo esquemas de reconversión incorporar mas de 8,000 para la
producción de amarillo, donde destaca un sector pecuario fuerte y una
producción deficitaria en el Estado
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007




QUINTANA ROO
Por su limitada capacidad productiva y que s producción esta
orientada preponderantemente al autoconsumo, impulsara para el
2007 adicionar 10 mil has para este propósito
TAMAULIPAS
Bajo esquemas de reconversión, puede incorporar 50 mil has de
sorgo a maíz aunado a apoyar la productividad mediante programas
de apoyo a la fertilización aplicado a 200 mil has. destaca también las
acciones del Estado para impulsar la reconversión a maíz amarillo
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL 2007
 Para los productores de autoconsumo.- apoyo para la compra de semilla y
fertilizante, generarán alguna producción excedentaria que podrían destinar
para su propia engorda, es importante destacar que a partir de la cultura de
traspatio persisten presiones por la compra de leche liquida que cumple con la
norma de Liconsa, o bien habría solicitudes para apoyar engordas pequeñas de
ovinos
 Para los productores en transición.- flexibilizar el acceso a los esquemas de
agricultura por contrato mediante el pago de apoyos a través del comprador
particularmente para acceder a esquemas de financiamiento donde este ultimo
pueda ser el retenedor para el Banco y facilitar el acceso a semillas mejoradas y
a la compra de fertilizante.

Otro sector en transición lo constituyen Organizaciones incipientes de productores,
que requieren también de infraestructura de apoyo para el acopio y la
comercialización además de un fácil acceso a financiamiento a través de Fondos de
Garantías Liquidas, aunado a un agresivo programa de extencionismo, particularmente
en el altiplano y el sureste, donde la elevada concentración de productores con menos
de 5 has pero con vocación comercial requiere primero de un programa de
compactación de superficies y de consolidación de oferta en centros de acopio.
Elementos que deben de considerarse para aquellos que se puedan incorporar bajo
esquemas de reconversión, incluyendo todo el País
COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO DE ESTIMACION DE
SUPERFCIES OCIOSAS PARA ESTABLECERSE CON MAIZ EN EL
2007
Para los productores comerciales, el acceso a mejorar sus
rendimientos mediante el apoyo a compras consolidadas de
semilla y fertilizante con apoyo de fondos de garantías y
fomentar esquemas de aseguramiento con capital de riesgo
aunado a una agresiva política de agricultura por contrato, son
factores imprescindibles, aunado a que por la naturaleza
geográfica de nuestro País, estos se concentran en zonas
alejadas del consumo, por lo que es necesario apoyar la
logística de distribución e las zonas consumidoras en
almacenes en origen y en destino, facilitando el acceso a
esquemas de “reporte” a través del uso de Certificados de
Deposito y Bonos de Prenda.
ACCIONES QUE SE APREMIAN A LAS ORGANIZACIONES.- agricultura
por contrato, módulos de compactación de superficies, convenio de
cooperación con instituciones de apoyo al esquema de extencionismo,
definición de paquete tecnológico, acceso a financiamiento, compra
consolidada de fertilizante, rehabilitación de centros de acopio,
estructura de aseguramiento


CONCLUSIONES
 Los Gobiernos Estatales han mantenido una política consistente para fomentar
la producción de Maíz y son elemento fundamental en la actual estrategia de
fomento a la producción
 El sector privado puede encontrar un socio estratégico en los Estados para la
instrumentación de esquemas de abasto, mediante agricultura por contrato o bien
esquemas de acopio y comercialización y hasta la constitución de Empresas
Integradoras entre Compradores y Vendedores.
 En nuestra opinión persisten tres elementos sustantivos para dar un impulso
decidido a la producción de maíz en México:
1. Diferenciar las políticas por estrato de productor
2. Regionalizar los programas de apoyo
3. Federalizar atribuciones a los Estados y Municipios
 Es importante trabajar en la especialización de la producción para explotar el
potencial de producción de maíces diferenciados que tienen muy buena opción de
mercado y particularmente en el mercado hispano norteamericano