Transcript chile

“CHILE – ARGENTINA
CONSTRUYENDO UNA
PLATAFORMA DE NEGOCIOS
PARA EXPORTAR AL MUNDO”…
HUGO BAIERLEIN HERMIDA
Gerente Comercio Exterior
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
Septiembre de 2011
CHILE – ARGENTINA…
PLATAFORMA DE NEGOCIOS
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
EXPORTACIONES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PAÍSES
CHINA
JAPON
EE.UU.
BRASIL
COREA DEL SUR
HOLANDA
ITALIA
TAIWAN
MEXICO
BELGICA
INDIA
PERU
EXPORTACIONES
AÑO: 2010
16.457,18
7.111,08
6.532,87
4.156,85
3.938,42
2.427,09
2.404,67
2.021,99
1.863,21
1.653,17
1.581,96
1.428,23
N°
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PAÍSES
CANADA
ESPAÑA
FRANCIA
ARGENTINA
ALEMANIA
AUSTRALIA
COLOMBIA
REINO UNIDO
VENEZUELA
SUIZA
ECUADOR
EXPORTACIONES
AÑO: 2010
1.396,73
1.343,00
1.188,74
1.103,83
849,48
775,83
755,50
607,98
545,29
508,41
501,53
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
IMPORTACIONES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAÍSES
EE.UU.
CHINA
ARGENTINA
BRASIL
COREA DEL SUR
JAPON
MEXICO
ALEMANIA
COLOMBIA
PERU
IMPORTACIONES
AÑO: 2010
9.255,73
8.274,08
4.658,00
4.626,78
3.368,78
2.905,24
2.035,61
1.953,58
1.531,53
1.329,48
N°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAÍSES
REINO UNIDO
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
ECUADOR
CANADA
PARAGUAY
THAILANDIA
SUECIA
GUINEA
IMPORTACIONES
AÑO: 2010
963,34
935,04
920,84
805,31
796,55
703,76
612,75
565,14
451,58
429,05
TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO
Chile tiene 21 Acuerdos Comerciales con 58 Países
EFTA Turquía
China
Corea
del Sur
EE.UU.
México
Canadá
UE
Japón
Malasia
Vietnam
Thailandia
India
Singapur
Brunei
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Honduras Colombia
Perú
Australia
Nueva Zelandia
Cuba
Panamá
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Venezuela
Ecuador
•RED DE ACUERDOS COMERCIALES
•ESTABILIDAD JURÍDICA
•CALIDAD DE SOCIOS
•PROTOCOLOS SANITARIOS
Apertura Comercial de Chile
ACE
Venezuela
ACE
Colombia
ACE 32
Ecuador
ACE
Mercosur
TLC
Canadá
ACE
Perú
TLC
México
1996
1997
1998
1999
Miembro
Fundador
GATT
Miembro
Fundador
ALALC
Miembro
Fundador
ALADI
ACE
México
ACE
Bolivia
APEC
Miembro
Fundador
OMC
1949
1960
1980
1992
1993
1994
1995
TLC
EFTA
TLC
Centroamérica
Costa Rica
TLC
Centroamérica
El Salvador
2002
AAP
Cuba
TLC
Australia
AAP
India
TLC
Panamá
ALC
Colombia
OCDE
ALC
Perú
ACE 65
Ecuador
2009
2010
TLC
Corea del Sur
AAE
P4
AAE
Unión
Europea
TLC
Estados
Unidos
TLC
R.P.
China
AAE
Japón
TLC
Centroamérica
Honduras
2003
2004
2006
2007
2008
ACE: Acuerdo de Complementación Económica ; TLC: Tratado de Libre Comercio; AAE: Acuerdo de Asociación Económica;
AAP: Acuerdo de Alcance Parcial
TLC
Turquía
2011
Acceso preferencial a un mercado de más de 4.200 millones de
habitantes, que representan más del 86% del PIB mundial.
Acuerdo
Número de Países
Población(1) 2010 PIB(1) 2010
Millones personas Billones USD
Unión Europea
27
Estados Unidos
1
República Popular China
1
Japón
1
Mercosur
4
Canadá
1
India
1
Australia
1
México
1
Corea del Sur
1
EFTA*
4
Turquía
1
Comunidad Andina
4
P-4
3
Venezuela
1
Centro América
5 países - 4 vigentes
Cuba*
1
Panamá
1
Total Acuerdos de Chile
59 países - 58 vigentes
Total Mundo
Total Chile / Total Mundo
498,9
310,3
1.341,4
127,4
243,5
34,1
1.215,9
22,2
108,6
48,9
13,0
71,4
99,8
9,9
29,2
38,4
11,5
3,5
4.228,1
6.809,5
62,1%
16.106,9
14.624,2
5.745,1
5.390,9
2.432,4
1.563,7
1.430,0
1.219,7
1.004,0
986,3
953,3
729,1
517,3
367,3
285,2
119,3
57,5
27,2
53.559,5
61.943,5
86,5%
(1) International Monetary Found, World Economic Outlook Database, October 2010
(*) Fuente para Cuba y Liechtenstein: CIA, World Factbook 2010
Arancel Efectivo de las Exportaciones de
Chile
País
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Mercosur
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Comunidad Andina
México
Estados Unidos
Canadá
Nafta
Arancel efectivo Total
NMF
10,4%
6,8%
13%
13%
7,7%
8,5%
13,7%
13,9%
4,2%
13,3%
9,7%
20%
2%
2,5%
5,5%
3,3%
Arancel
Rebaja
efectivo en acceso
0,1%
99,0%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0,02%
99,8%
5,2%
38,8%
0,1%
99,3%
0,2%
98,6%
0,2%
95,2%
0,8%
94,0%
0,7%
92,3%
0,6%
97%
0,2%
90%
0%
100%
0,2%
95,5%
0,37%
País
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Centro América
Panamá
Australia
Corea del Sur
Unión Europea
Suiza/Liechtenstein
Noruega
Islandia
EFTA
China
India
Japón
NMF
4,6%
10%
6,7%
10,9%
6,5%
11%
0,4%
4,1%
1,2%
0,5%
1,6%
0,4%
0,7%
1,6%
5,4%
0,8%
Arancel
Rebaja
efectivo en acceso
0,4%
91,3%
6,4%
36,0%
2,8%
58,2%
0,6%
94,5%
1,8%
72,1%
4%
63,6%
0%
100%
0,7%
82,9%
0,04%
96,7%
0,4%
20,0%
0%
100%
0%
100%
0,3%
49,5%
0,1%
93,8%
4,9%
9,3%
0,5%
37,5%
88,9%
Fuente: Departamento Acceso a mercados/DIRECON
10
Los destinos de las exportaciones chilenas han ido
cambiando
Europa,
20%
Nafta,
15%
1990
America
Latina,
13%
Asia, 27%
Europa,
40%
Asia, 49%
Otros, 3%
America
Latina, 12%
Nafta, 18%
2010
Otros, 3%
Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE EL MUNDO
2010: US$ 58 mil millones (CIF)
Resto,
6%
Europa, 14%
Asia, 33%
Asia fue el origen del 33% de
las importaciones de Chile
India
2% Otros
5%
América del
Norte, 18%
América
Latina, 29%
China, Corea y Japón fueron el
origen del 87% de las compras
desde Asia
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile.
Direcon | Ministerio de Relaciones Exteriores
Tailandia
3% Taiwán
2%
Japón
18%
China
52%
Corea
18%
12
EXPORTACIONES DE CHILE CON Y SIN ACUERDOS
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES FOB
(*) Acuerdos Vigentes
Sin Acuerdos
63.874,2
61.896,0
47.495,6
35.695,6
14.211,7
12.860,0
2.829,9
1995
4.003,6
2000
3.556,3
2005
5.946,4
2008
4.015,5
2009
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON
(*) Considera las exportaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo
5.529,5
2010
IMPORTACIONES DE CHILE CON Y SIN ACUERDOS
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES CIF
(*) Acuerdos Vigentes
Sin Acuerdos
51.755,9
49.490,0
36.823,9
26.926,6
11288,9
10.201,8
6.431,0
3427,7
1995
2000
3.013,6
2005
4.969,6
2008
2.055,9
2009
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON
(*) Considera las importaciones a partir del año de entrada en vigencia del Acuerdo
3.069,5
2010
Encadenamientos
Productivos
¿Cómo funcionan?
ETAPA N°2
Se realiza el proceso productivo en
Chile, para cumplir con la Regla de
Origen y poder acogerse al beneficio
arancelario en el mercado destino.
ETAPA N°3:
Exportación del bien final
(que cumple origen chileno)
a los países de interés.
Elementos Claves a Considerar frente
a un Proyecto de Integración Productiva
 Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales
importados desde el país socio
 Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales
importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%)
 Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el
mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile
 Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el
mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.
 Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura,
estructuras impositivas, etc.
MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDAS”
Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo
hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen
insumos no originarios.
Minerales
extraídos
Productos
obtenidos de
caza, trampas,
pesca
Plantas y
productos de las
Plantas
Pesca
marítima ZEE
Vegetales
cultivados.
cosechados
Animales vivos,
nacidos y
criados
Pesca marítima fuera
de la ZEE, producción
en buque factoría,
prod. Extraídos del
suelo o subsuelo
marino con bandera
del país Parte.
Productos
obtenidos de
animales vivos
Artículos
usados,
desechos y
desperdicios
“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE
LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
Califican como originaria las mercancías que son
manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas,
partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no
contienen ningún insumo importado desde otro origen.
Resina Plástica
Partida Arancelaria:
39.01
Originaria de País
Signatario del Acuerdo
Bolsas de plástico
Partida Arancelaria: 39.23
Producto originario de Chile
para ser exportado al País
Signatario del Acuerdo
PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO
ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:
•
Cambio Arancelario
•
Valor de Contenido Regional
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)
20
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros
frutos o demás partes de plantas.
Partida
2008
Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida
2008.70
Duraznos (melocotones)*, incluidos los
griñones y nectarinas.
2008.7011
Conservados al natural o en almíbar: En
mitades.
Capítulo
Fracción
arancelaria
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
40.02
Caucho
No Originario
40.11
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%
TLC EE.UU. Y COREA
FOB ( X )  FOB ( M )
VCR 
 100  45% o m ás
FOB ( X )
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%
UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA
Valor Ex  Fca ( X )  VMN Cif ( M )
VCR 
 100
Valor Ex  Fca ( X )
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%
México, Japón, Cánada, Centroamérica, Mercosur,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, China, P-4
Valor Fob  Valor Cif
VCR 
 100
Valor Fob
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%
COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:
VALOR
PRODUCTO
EXPORTAR
US$: 10.000
100%
US$ 3.000
30 % INSUMOS NACIONALES
US$ 2.000
20 % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS
VCR%
CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO
ORIGINARIO
US$ 3.000
30 %VALOR AGREGADO NACIONAL
US$ 2.000
20 %INSUMOS NO ORIGINARIOS
VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios
Valor
X 100
Algunos Casos Exitosos
EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE
PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:
•Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo
•Adhesivos
•Films de polietileno y polipropileno
Principales Mercados de Exportación
Países
ARGENTINA
3,41
MEXICO
1,41
AUSTRALIA
1,21
PAÍSES
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0
Millones US$ Fob
Argentina
México
Australia
Arancel 3eros
16%
5%
5%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA SENSUS: ALEMANIA
EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.
PARTIDA ARANCELARIA 90.28
Principales Mercados
de Exportación
(2010)
PAÍSES
PAÍSES
US$ FOB
MÉXICO
227.643,56
ARGENTINA
78.887,57
REP. ESLOVACA
56.409,61
MÉXICO
ARGENTINA
REP.
ESLOVACA
Arancel 3eros
15%
18%
2,1%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA SANTA TERESA S.A.: España
EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA (Año 2010)
Jugo de Uva
2009.61
INSUMOS:
UVA NACIONAL E IMPORTADA
PAÍSES
País
MILLONES US$ Fob
JAPÓN
5,85
COREA DEL SUR
1,96
CANADÁ
0,47
TOTAL EXPORTADO
8,28
EE.UU.
JAPÓN
MÉXICO
CHINA
CANADÁ
COREA
Arancel 3eros
4,4 ¢/liter
23%
20%
20%
9,5%
45%
Arancel Chile
0%
15,8%
0%
8%
0%
0%
EMPRESA COCA COLA
EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA
CONCENTRADO
ELABORACIÓN BEBIDA
Principales Mercados de Exportación (2010)
Insumos Importados:
•Sustancias Odoríferas
•Ácido Cítrico
•Cafeína
•Otros
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0
PAÍSES
Millones US$ Fob
PERU
55
ECUADOR
47
BOLIVIA
29
PAÍSES
Perú
Ecuador
Bolivia
Arancel 3eros
0%
10%
10%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA
ACEITE PEPITA DE UVA…
INVERSIÓN CHILENA - ARGENTINA
PAÍSES
MILLONES
US$ Fob
ESTADOS UNIDOS
1,6
ITALIA
1,2
COREA DEL SUR
0,04
PAÍSES
EE.UU.
ITALIA
COREA
Arancel 3°s
3,2%
12,8%
8%
Arancel Chile
0%
0%
0%
Requisito Específico para el Capítulo 2:
Cambio de Capítulo
Producto exportado a China
Animal vivo en Chile,
originario de Argentina,
clasificación arancelaria:
Capítulo 1
Carne faenada en
Chile, clasificada en
el capítulo 2
Arancel Gral.
Arancel Chile
China
EE.UU
12%
4,8%
4.4¢/kg – 4% - 10% - 26%
0%
ZAPATOS
NORMAS DE ORIGEN
EE.UU.: Cambio de Partida cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor a:
•
45% cuando se utilice método de reducción
CHINA: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
6402.99.40 Código Arancelario EE.UU.
Arancel General
Arancel para Chile
Estados Unidos
37,5%
0%
China
24%
0
Exportación de Joyería elaborado en Chile, para exportarlo con
ventaja arancelaria a Estados Unidos o México , cumpliendo
con la siguiente regla de origen:
CAMBIO DE PARTIDA, EXCEPTO 71.13 A 71.18
JOYERÍA
Partida Arancelaria
71.13
Arancel General
Arancel para Chile
EE.UU.
MÉXICO
13,5%
20%
0%
0%
Potencialidad de elaborar en Chile MERMELADA DE DAMASCO y
exportarla con ventajas comparativas, cumpliendo con las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. y México: Cambio de Capítulo;
Corea: Cambio de Partida
China: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
País
Damasco NO originario
0809.10
EE.UU.
MÉXICO
Mermelada
de damasco
2007.99
CHINA
COREA
Arancel 3eros
3,5%
20%
5%
30%
Arancel Chile
0%
0%
3,5%
11,2%
Para exportar PASTAS ALIMENTICIAS desde Chile, cumpliendo las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. Y México: Cambio de Capítulo;
Corea y China: Cambio de partida.
TRIGO NO
ORIGINARIO
10.01
País
PASTAS
1902.1900
EE.UU.
MÉXICO
CHINA
COREA
Arancel 3eros
6,4%
10%
16,7%
8%
Arancel Chile
0%
0%
10,5%
1,3%
EJEMPLO 1: Manufacturas de Papel
Para acogerse a arancel 0% a EE.UU., México, Corea y China, bastaría
con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile
las agendas de papel, puesto que para exportar a EE.UU. México y
Corea, todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida
arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional
mínimo de 50%
CAMBIO DE PARTIDA
48.20
Agenda
48.01
Papel en
rollo de
Brasil
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
IV. INCENTIVOS
3. INVESTCHILE:
Promoción y
3. INVESTCHILE
Atracción de Inversiones
Corfo, a través de su
división InvestChile, apoya
inversionistas
nacionales y extranjeros
para desarrrollar
proyectos de inversión
en Chile.
Ofrece servicios e
incentivos a inversionistas
para facilitar inversión:
1.Evaluación
2.Instalación
3.Materialización
Red Local
15 oficinas a lo largo
del país
• Promoción de
Oportunidades
Regionales
• Servicios para
Inversionistas Locales
y Extranjeros
Red Internacional
3. INVESTCHILE:
Promoción y
Atracción de Inversiones
Oficinas Internacionales InvestChile
Antenas Internacionales
•Estados Unidos
•España
•Italia
•Alemania
•Países Nórdicos
•India
•China
*Próximas aperturas: Francia y Brasil
*Colaboramos con
Prochile
Servicios para Inversionistas
Servicios de Información
Provisión de información relevante para proyectos de inversión (a nivel país,
región, sector).
Respuestas a consultas y requerimientos del inversionista.
Servicios de facilitación de Inversión
 Acceso a redes de negocios y servicios públicos.
Búsqueda y selección de la mejor localización / financiamiento / socios .
Asesoramiento experto en la identificación del mix de incentivos para la
inversión y la operación tanto de InvestChile como de otras instituciones.
Servicios de Postventa
Apoyos para futuras ampliaciones del proyecto de inversión.
Apoyos para nuevos proyectos de inversión.
Entrega de información respecto de otros instrumentos de fomento a la
productividad e innovación tecnológica.
FICHA DE INTERÉS DE
INVERSIÓN
CONTACTO CORFO
Sra. Fernanda Díaz Carvallo
E-mail: [email protected]
“Muchas Gracias”
HUGO BAIERLEIN HERMIDA
Gerente Comercio Exterior
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
Septiembre de 2011