Transcript importancia de turquía

COMO APROVECHAR EL
MERCADO DE TURQUÍA
Sr. Hugo Baierlein Hermida
Sociedad de Fomento Fabril
Octubre 2013
INDICE
I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA
CHILE
II. INTERCAMBIO COMERCIAL
III. EL TLC CON TURQUÍA
IV. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA
I. TURQUÍA: UNA
OPORTUNIDAD PARA CHILE
ANTECEDENTES: TLC CHILE – TURQUÍA
• Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que
Turquía negocia con un país del continente americano
• 96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la
entrada en vigencia del TLC
• El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años
• El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011
• Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre
los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio
actual y la incorporación de nuevos productos.
DATOS GENERALES DE TURQUÍA
 74 Millones de Habitantes (2)
 PIB: (MM) US$783 - 2012 (1)
 PIB per cápita: US$ $10.457 - 2012 (1)
 Importaciones totales: (MM) US$236.569 - 2012 (3)
 Exportaciones totales: (MM) US$152.501 - 2012 (3)
Fuentes: (1) FMI (2) Banco Mundial(3) Global Trade Atlas (4) Banco Central
II. INTERCAMBIO COMERCIAL
Intercambio Comercial
Chile - Turquía
(Cifras en millones de dólares)
2002
82,44
22,42
Balanza
Comercial
60,02
2003
111,57
18,64
92,93
130,21
2004
162,78
29,40
133,38
192,18
2005
261,49
31,84
229,65
293,34
2006
394,48
36,81
357,67
431,29
2007
439,64
843,81
-404,16
1.283,45
2008
268,44
853,11
-584,67
1.121,56
2009
194,39
39,85
154,54
234,24
2010
276,53
91,80
184,73
368,32
2011
464,31
162,00
302,31
626,30
2012
431,10
209,70
221,40
640,80
Año
Fuente: LegalPublishing
Exportaciones Importaciones
Intercambio
Comercial
104,86
N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TURQUÍA
AÑOS
Variación %
2010
2012
2012/2010
N° DE EMPRESAS
115
136
18%
N° DE PRODUCTOS
90
100
11%
Fuente: LegalPublishing
N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN A TURQUÍA
AÑOS
Variación %
2010
2012
2012/2010
N° DE EMPRESAS
554
724
31%
N° DE PRODUCTOS
861
1.045
21%
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
EXPORTACIONES AÑO 2012
Nombre
Fob Mill. US$
1 CHINA
17.821,96
2 ESTADOS UNIDOS
8.984,79
3 JAPON
8.442,21
4 COREA DEL SUR
4.635,01
5 BRASIL
4.410,93
6 HOLANDA
2.708,04
7 INDIA
2.636,83
8 ITALIA
2.027,30
9 TAIWAN (FORMOSA)
1.829,29
10 ESPAÑA
1.715,48
11 PERU
1.606,26
Nombre
12 MEXICO
13 BELGICA
14 CANADA
15 ARGENTINA
16 FRANCIA
17 AUSTRALIA
18 SUIZA
19 ALEMANIA
20 COLOMBIA
21 REINO UNIDO
22 VENEZUELA
26 TURQUÍA
Fob Mill. US$
1.356,79
1.261,40
1.245,89
1.223,88
1.201,89
1.194,42
1.092,36
989,29
984,91
703,15
687,64
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
IMPORTACIONES AÑO 2012
Nombre
1 ESTADOS UNIDOS
2 CHINA
3 ARGENTINA
4 BRASIL
5 ALEMANIA
6 MEXICO
7 COREA DEL SUR
8 COLOMBIA
9 ECUADOR
10 JAPON
11 PERU
Cif Mill. US$
15.551,57
12.463,35
5.271,71
5.152,79
2.812,69
2.459,33
2.453,04
2.177,09
2.152,83
2.090,11
2.026,42
Nombre
12 TRINIDAD Y TOBAGO
13 ESPAÑA
14 ITALIA
15 FRANCIA
16 CANADA
17 REINO UNIDO
18 THAILANDIA
19 INDIA
20 SUECIA
21 AUSTRALIA
22 BELGICA
31 TURQUÍA
Cif Mill. US$
1.430,31
1.346,30
1.245,72
1.115,46
1.015,25
877,60
686,23
658,45
517,53
457,23
418,61
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUIA
(cifras MM US$)
Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'74031100
'08023100
'15042010
'44123910
'23012012
'08062010
'41021000
'08132090
'85013220
'08081069
'47032100
'23012013
'08105090
'23012011
'48109210
Fob Mill. US$ Participación
Turquía Mundo
(%)
CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS
372,69 22.066,39
2%
NUECES CON CÁSCARA
20,97
55,04
38%
ACEITE DE PESCADO, CRUDO
6,65
104,01
6%
MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS
2,70
281,25
1%
HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS > O2,59
= AL 66 %
242,98
1%
PASAS
2,07
139,98
1%
CUEROS CON LANA
1,82
3,76
48%
CIRUELAS
1,70
139,58
1%
MOTORES
1,60
1,63
98%
MANZANAS
1,41
79,99
2%
CELULOSA DE CONÍFERAS
1,34 1.149,84
0%
HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS > AL1,18
68 % 105,80
1%
KIWIS
1,13
178,77
1%
HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS < AL0,97
66 % 83,13
1%
CARTULINAS
0,89
346,32
0%
TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1)
419,70
TOTAL EXPORTACIONES (2)
431,10
(1) / (2)
97%
Fuente: LegalPublishing
Descripción
PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TURQUIA
(cifras MM US$)
Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
'72142000
'87042111
'87032391
'87019011
'73084000
'28191000
'72162100
'28183000
'72164000
'73082000
'25174100
'39162000
'72149900
'73221900
'84742000
Cif Mill. US$ Participación
Turquía Mundo
(%)
BARRAS DE ACERO
30,71
76,21
40%
FURGONES
14,65 115,05
13%
AUTOMÓVILES DE TURISMO
12,62 1.602,32
1%
TRACTORES DE RUEDAS
9,57
97,71
10%
MATERIAL DE ANDAMIAJE
6,34
91,10
7%
TRIÓXIDO DE CROMO
5,62
8,41
67%
PERFILES EN L
4,31
5,42
80%
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO
4,22
5,30
80%
PERFILES EN L O EN T
3,79
11,30
34%
TORRES Y CASTILLETES
3,38
18,55
18%
GRANULOS DE MÁRMOL
3,16
3,34
95%
MONOFILAMENTOS DE PVC
2,92
15,93
18%
LAS DEMÁS BARRAS DE ACERO
2,90
8,14
36%
RADIADORES Y SUS PARTES
2,74
3,55
77%
MÁQUINAS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR
2,66 184,05
1%
TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES (1)
109,58
TOTAL IMPORTACIONES (2)
209,70
(1) / (2)
52%
Fuente: LegalPublishing
Descripción
III. EL TLC CON TURQUÍA
Contenidos del Tratado
Preámbulo
Título I
Título II
Título III
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Disposiciones Iniciales
Acceso de Mercancías al Mercado
Otras disposiciones relativas al comercio
Medidas Sanitarias y fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al Comercio
Defensa Comercial
Propiedad Intelectual
Título IV
Título V
Título VI
Cooperación
Solución de Controversias
Transparencia, Disposiciones Institucionales,
Excepciones, y Disposiciones Finales
Título II :
Acceso de Mercancías al Mercado
Listas de concesiones que otorga Turquía a Chile
(6 Categorías)
Listas
Inmediata
Cuotas
Líneas arancelarias %
6.224
80,7%
921
11,9%
Exclusiones
Trato Unión
Europea
472
53
6,1%
0,7%
50% NMF
45
0,6%
7.715
100%
Total
Título II :
Acceso de Mercancías al Mercado
Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía
(4 Categorías)
Listas
Inmediata
4 años
Líneas arancelarias
7.277
270
%
94,3%
3,5%
6 años
Exclusiones
TOTAL
37
131
7.715
0,5%
1,7%
100%
Título III
Otras disposiciones relativas al comercio
Medidas Sanitarias y fitosanitarias.
Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de
conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo
MSF”).
Comprende el establecimiento de un Sub-Comité de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de
productos silvo- agropecuarios.
Título III
Otras disposiciones relativas al comercio
Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
El TLC Chile - Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de
origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma
estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea.
El proceso de certificación de origen se realiza a través de
entidades, proceso de certificación que puede ser delegado.
Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y
Reglas de Origen.
Título VI:
Disposiciones Institucionales.
Comité Conjunto
Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable
de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada
implementación.
Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas
podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo
consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de
sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este
Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos
asumidos en éste
Título VI:
Disposiciones Finales
Inversiones y Servicios
En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó
postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se
ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las
Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el
Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la
entrada en vigencia del Acuerdo.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA
2010
2011
31.650,31
149,37
0,00
425,52
36,46
823,13
41.521,28
467,42
699,76
757,96
118,04
1.113,72
31,19
212,93
---78,12
223,79
35,30
43,2
43,2
43,2
60,3
60,3
60,3
KIWIS
410,99
1.723,48
319,35
55,8
CIRUELAS
839,46
2.169,40
158,43
43,2
EXTRACTO DE QUILLAY
ACEITE DE PESCADO, CRUDO
0,00
0,00
255,28
708,92
-------
3,2
15,6
PULPA DE DURAZNO
0,00
803,15
----
58,5
202,43
245,71
0,00
257,06
323,05
118,92
26,99
31,48
----
70
70
3,2
Arancel
Preferencial
Chile%
Cupo: 1.400 t.,
Arancel Chile:
21,6%
Cupo: 500 t.,
Arancel Chile:
30,2%
Cupo: 600 t.,
Arancel Chile:
27,9%
Cupo: 200 t.,
Arancel Chile:
21,6%
0%
0%
Cupo: 300 t.,
Arancel Chile:
29,3%
35%
35%
0%
0,00
1.138,94
----
6,5
0%
738,33
714,95
-3,17
6,5
0%
180,94
778,82
330,44
5,5
0%
0,00
301,68
----
3
0%
0,00
512,64
----
7
0%
1.171,51
3.506,62
38.884,13 60.002,10
276.526,57 464.305,45
14,06%
12,92%
199,33
7
0%
PRODUCTO
NUCES CON CÁSCARA
NUECES ENTERAS SIN CÁSCARA
NUECES SIN CÁSCARA
MANZANAS VARIEDAD RICHARED DELICIOUS
MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA
MANZANAS VARIEDAD GRANNY SMITH
VINO SAUVIGNON BLANC
VINO CABERNET SAUVIGNON
OXICLORUROS DE COBRE
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS DE POLÍMEROS DE
PROPILENO
LÁMINAS DE POLIAMIDAS
CUEROS Y PIELES PLENA FLOR SIN DIVIDIR;
DIVIDIDOS CON LA FLOR
HOJAS DE PINO INSIGNE PARA CHAPADO
TABLEROS LLAMADOS «ORIENTED STRAND
BOARD» (OSB)
MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS (1)
TOTAL EXPORTADO (2)
(1) / (2) %
Miles US$ Fob
Variación %
2011-2010
Arancel
Vigente %
FUENTE: LEGAL PUBLISHING
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA
Miles US$ CIF
N°
Código
Descripción Producto
1
'72142000 BARRAS DE HIERRO O ACERO CON MUESCAS
2
'87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO
2010
2011
Variación %
2011-2010
Arancel
Vigente en
Chile %
Arancel
Preferencial
Turquía %
10.606,93
21.493,39
102,64
6
0
6.084,96
15.108,00
148,28
6
0
4.756,05
13.022,66
173,81
6
0
4.305,01
11.491,70
166,94
6
0
4
FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL
'87042111 SUPERIOR A 500 KILOS PERO INFERIOR O IGUAL A
2.000 K
'87019011 TRACTORES AGRÍCOLAS
5
'28191000 TRIÓXIDO DE CROMO
3.301,51
4.079,52
23,57
6
0
6
'28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO
2.944,50
3.973,71
34,95
6
0
2.551,54
3.177,50
24,53
6
0
2.420,86
3.117,68
28,78
6
0
2.065,23
2.859,53
38,46
6
0
2.048,27
2.778,92
35,67
6
0
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1)
41.084,85
81.102,60
TOTAL IMPORTADO DESDE TURQUÍA (2)
91.798,07 161.997,80
3
7
'85444911 CONDUCTORES ELÉCTRICOS TELEFÓNICOS
PARAFINA QUE CONTENGA EN PESO 0,75 % O MÁS DE
8 '27129010
ACEITE
9 '25174100 GRÁNULOS, TASQUILES Y POLVO DE MÁRMOL
FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL
10 '87043119
INFERIOR O IGUAL A 2.000 K.
(1) / (2)%
FUENTE: LEGAL PUBLISHING
44,76%
50,06%
CRITERIOS GENERALES
DE ORIGEN
MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDAS”
Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo
hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen
insumos no originarios.
Minerales
extraídos
Productos
obtenidos de
caza, trampas,
pesca
Plantas y
productos de las
Plantas
Pesca
marítima ZEE
Vegetales
cultivados.
cosechados
Animales vivos,
nacidos y
criados
Pesca marítima fuera
de la ZEE, producción
en buque factoría,
prod. Extraídos del
suelo o subsuelo
marino con bandera
del país Parte.
Productos
obtenidos de
animales vivos
Artículos
usados,
desechos y
desperdicios
“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE
SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
LOS PAÍSES
Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente
con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del
Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
Resina Plástica
Partida Arancelaria:
39.01
Originaria de País
Signatario del Acuerdo
Bolsas de plástico
Partida Arancelaria: 39.23
Producto originario de Chile
para ser exportado al País
Signatario del Acuerdo
PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO
ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:
•
Cambio Arancelario
•
Valor de Contenido Regional
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)
20
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros
frutos o demás partes de plantas.
Partida
2008
Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida
2008.70
Duraznos (melocotones)*, incluidos los
griñones y nectarinas.
Fracción
arancelaria
2008.7011
Conservados al natural o en almíbar: En
mitades.
Capítulo
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
40.02
Caucho
No Originario
40.11
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%
UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA
Valor Ex  Fca ( X )  VMN Cif ( M )
VCR 
 100
Valor Ex  Fca ( X )
EJEMPLO
Valor de Contenido Regional (VCR):
VCR% =
V (EX-FCA) - VMN (CIF) x 100= 50% o más
V (EX-FCA)
Insumos Importados:
Insecticida
Elaborado en Chile
Valor EX-FCA de
US$10,23/Kg
VCR%
=
Carbamato de amonio (EE.UU) 2924.10 (CIF US$ 3)
Grafito en polvo (Argentina) 2504.10 (CIF US$ 2)
US$ EX-FCA 10,23 - 5 US$ CIF
US$ EX-FCA 10,23
X 100 = 51%
IV. Encadenamientos Productivos
¿Cómo funcionan?
ETAPA N°1
El material o parte
ingresa del extranjero
a Chile con arancel
preferencial (TLC).
ETAPA N°2
Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para
cumplir con la Regla de
Origen y poder acogerse
al beneficio arancelario en
el mercado destino
ETAPA N°3:
Exportación del bien final
(que cumple origen
chileno)
a los países de interés.
Elementos Claves a Considerar frente
a un Proyecto de Integración Productiva
 Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales
importados desde el país socio
 Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales
importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%)
 Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el
mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile
 Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el
mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.
 Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura,
estructuras impositivas, etc.
Algunos Casos Exitosos
EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
ROLLOS DE
PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:
•Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo
•Adhesivos
•Films de polietileno y polipropileno
Principales Mercados de Exportación
ARGENTINA
3,41
MEXICO
1,41
AUSTRALIA
1,21
PAÍSES Argentina
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0
Millones US$
Fob
Países
México
Australia
Arancel
3eros
16%
5%
5%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA SENSUS: ALEMANIA
EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.
PARTIDA ARANCELARIA 90.28
Principales Mercados
de Exportación
(2010)
PAÍSES
PAÍSES
US$ FOB
MÉXICO
227.643,56
ARGENTINA
78.887,57
REP. ESLOVACA
56.409,61
MÉXICO
ARGENTINA
REP.
ESLOVACA
Arancel 3eros
15%
18%
2,1%
Arancel Chile
0%
0%
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V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA
Por qué exportar a Turquía?
RAZONES GEOGRÁFICAS
 Tamaño del mercado interno > 74 millones de hab.
 Media de edad 28,8 años
 65% de la población es menor de 34 años
OPORTUNIDADES
Fruta fresca
OPORTUNIDADES
Fruta seca
OPORTUNIDADES
Productos del mar
OPORTUNIDADES
Productos lácteos
OPORTUNIDADES
Vino
OPORTUNIDADES
Insumos para la construcción
OPORTUNIDADES
Ingeniería para la construcción, principalmente
construcciones antisísmicas
REFLEXIONES FINALES
1
Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los
operadores económicos, mejorando las posiciones
competitivas de los empresarios de ambos países
2
El 98% del comercio bilateral entre los dos países
quedó libre de arancel a partir de la entrada en
vigencia del Acuerdo.
Los productos restantes quedarán liberados en un
plazo máximo de 6 años.
3
Se abrirán oportunidades para acceder a mercados como:
•América Latina, Canadá y Estados Unidos desde Chile.
•Medio Oriente y Asia Menor desde Turquía.
4
Se incrementarán los flujos comerciales, que se
espera sean seguidos por inversiones y
servicios.
MUCHAS GRACIAS