Transcript mexico - Proexport

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS:
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS
ACUERDOS COMERCIALES
Hugo Baierlein H., noviembre de 2012
INDICE
I.
INTRODUCCIÓN
II.
LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: LA
EXPERIENCIA DE CHILE EN ESTE TRABAJO
III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.
I. INTRODUCCIÓN
INTERCAMBIO COMERCIAL
CHILE – MUNDO
(Cifras Millones US$)
AÑO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
BALANZA
COMERCIAL
INTERCAMBIO
COMERCIAL
1997
16.682,89
18.112,22
-1.429,33
34.795,11
2000
18.215,27
16.632,84
1.582,43
34.848,11
2006
55.883,55
34.749,90
21.133,65
90.633,45
2011
80.765,45
66.207,23
14.558,22
146.972,68
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
EXPORTACIONES AÑO 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PAÍSES
CHINA
JAPON
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
COREA DEL SUR
HOLANDA
ITALIA
TAIWAN (FORMOSA)
INDIA
MEXICO
PERU
Fob Mill. US$
18.350,67
9.185,63
8.787,71
4.481,58
4.453,42
3.706,40
2.751,43
2.121,56
1.964,99
1.950,31
1.786,73
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAÍSES
ESPAÑA
CANADA
FRANCIA
BELGICA
ARGENTINA
ALEMANIA
COLOMBIA
AUSTRALIA
SUIZA
REINO UNIDO
VENEZUELA
Fob Mill. US$
1.715,75
1.484,95
1.442,76
1.432,54
1.309,01
1.212,36
974,12
886,98
773,48
692,47
692,46
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
IMPORTACIONES AÑO 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PAÍSES
USA. - ESTADOS UNIDOS
CHINA
BRASIL
ARGENTINA
ALEMANIA
COREA DEL SUR
MEXICO
JAPON
COLOMBIA
PERU
REINO UNIDO
Cif Mill. US$
13.934,55
10.681,14
6.182,41
4.717,03
2.606,19
2.566,30
2.416,81
2.409,99
2.184,37
2.017,88
1.343,90
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAÍSES
Cif Mill. US$
ECUADOR
1.299,48
ITALIA
1.128,20
ESPAÑA
1.049,75
FRANCIA
1.042,13
CANADA
875,30
TRINIDAD Y TOBAGO
656,16
THAILANDIA
618,41
GUINEA
606,26
PARAGUAY
601,95
SUECIA
524,36
AUSTRALIA
519,97
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países
EFTA Turquía
China
Corea
del Sur
EE.UU.
México
Canadá
UE
Japón
Malasia
Vietnam
Thailandia
India
Singapur
Brunei
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Honduras Colombia
Perú
Australia
Nueva Zelandia
Cuba
Panamá
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Venezuela
Ecuador
BENEFICIOS DE NUESTRO PAÍS
Economía Estable
Apoyo Gubernamental
Conectividad de Clase Mundial
Bajos Impuestos a Empresas
Recursos Humanos Calificados
Libertad para Crecer
Costos Competitivos
Instituciones Sólidas
Calidad de Vida
Acceso a Mercados
Mundiales
Indicadores de desempeño exportador de Chile
Número de empresas, productos y mercados de exportación
Productos
Empresas
Mercado
9,000
200
8,240
7,915
8,000
197
7,447
7,517
6,880
7,000
6,969
191
6,000
5,302
5,258 189
5,215
5,156
4,981
5,000
4,000
190
4,938
185
184
185
181
3,000
195
180
2,000
175
1,000
-
170
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
•Fortalecimiento PYME Exportadora
•Atracción de Inversiones
•Red de Acuerdos Comerciales
•Estabilidad Jurídica
•Calidad de Socios
•Protocolos Sanitarios
II. Encadenamientos Productivos
CRITERIOS DE ORIGEN
1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS
Vegetales
Minerales extraídos
Mercancías
obtenidas de
animales vivos
Productos de la
Caza
Animales vivos
Peces,
crustáceos
Mercancías
producidas a
bordo de buques
fábrica
Desechos y
Desperdicios
2)
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS
DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
Califican como originaria las mercancías que son
manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas,
partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no
contienen ningún insumo importado desde otro origen.
Resina Plástica
Partida Arancelaria:
39.01
Originaria de País
Signatario del Acuerdo
Bolsas de plástico
Partida Arancelaria: 39.23
Producto originario de Chile
para ser exportado al País
Signatario del Acuerdo
3) PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO
ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:
a) CAMBIO ARANCELARIO
b) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)
20
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros
frutos o demás partes de plantas.
Partida
2008
Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida
2008.70
Duraznos (melocotones)*, incluidos los
griñones y nectarinas.
2008.7011
Conservados al natural o en almíbar: En
mitades.
Capítulo
Fracción
arancelaria
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
Pellets de polietileno
de alta densidad
3901.20
Silla de Polietileno
9403.70
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%
COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:
US$ 3.000
VALOR
PRODUCTO
EXPORTAR US$ 2.000
(FOB ó EX FCA)
US$: 10.000 US$ 3.000
100%
US$ 2.000
VCR % 
30% Insumos Nacionales
20%
Insumos Originarios del País con el cual se
tiene el Acuerdo
30% Valor Agregado Nacional
20% Insumos NO ORIGINARIOS
FOB  CIF
FOB
 100
VCR%
ORIGINARIO
ETAPA N°1
El material o parte
ingresa del extranjero
a Chile con arancel
preferencial (TLC).
ETAPA N°2
Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para
cumplir con la Regla de Origen
y poder acogerse al beneficio
arancelario en el mercado
destino
MEDIDORES DE AGUA
ETAPA N°3:
Exportación del bien final
(que cumple origen
chileno)
a los países de interés.
CHILE : ALIANZA ESTRATEGICA
P-4
Minería
U.E.
EE.UU.
Forestal
MERCOSUR
México
Pesquero
Corea
Colombia
Canadá
Agroindustria
Perú
Venezuela
Energía
Bienes
Capital
EMPRESA
EN EL SALVADOR
Ecuador
Centroamérica
EMPRESA
SALVADOREÑA EN
CHILE
Servicios
EFTA
Bolivia
Panamá
India
Transporte
Telecomunicaciones
Recursos: Humanos,
Naturales y financieros
Japón
Cuba
China
Algunos Casos Exitosos
EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE
PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:
•Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo
•Adhesivos
•Films de polietileno y polipropileno
Principales Mercados de Exportación
Países
ARGENTINA
7,57
BRASIL
7,4
MEXICO
5,2
PAÍSES
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0
Millones US$ Fob
Argentina
México
Brasil
Arancel 3eros
16%
5%
16%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA SENSUS: ALEMANIA
EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.
PARTIDA ARANCELARIA 90.28
Principales Mercados
de Exportación
(2010)
PAÍSES
PAÍSES
US$ FOB
MÉXICO
227.643,56
ARGENTINA
78.887,57
REP. ESLOVACA
56.409,61
MÉXICO
ARGENTINA
REP.
ESLOVACA
Arancel 3eros
15%
18%
2,1%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA SANTA TERESA S.A.: España
EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA
Jugo de Uva
2009.61
INSUMOS:
UVA NACIONAL E IMPORTADA
PAÍSES
País
MILLONES US$ Fob
JAPÓN
5,85
COREA DEL SUR
1,96
CANADÁ
0,47
TOTAL EXPORTADO
8,28
EE.UU.
JAPÓN
MÉXICO
CHINA
CANADÁ
COREA
Arancel 3eros
4,4 ¢/liter
23%
20%
20%
9,5%
45%
Arancel Chile
0%
15,8%
0%
8%
0%
0%
CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)
MERCADOS DE DESTINO:
• China
• Argentina
• Brasil
• Francia
• Colombia
Inversión: 73 millones de Euros
EMPRESA COCA COLA
EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA
CONCENTRADO
ELABORACIÓN BEBIDA
Principales Mercados de Exportación
Insumos Importados:
•Sustancias Odoríferas
•Ácido Cítrico
•Cafeína
•Otros
INGRESAN A CHILE
CON ARANCEL 0
PAÍSES
Millones US$ Fob
PERU
55
ECUADOR
47
BOLIVIA
29
PAÍSES
Perú
Ecuador
Bolivia
Arancel 3eros
0%
10%
10%
Arancel Chile
0%
0%
0%
EMPRESA
ACEITE PEPITA DE UVA…
INVERSIÓN CHILENA - ARGENTINA
PAÍSES
MILLONES
US$ Fob
ESTADOS UNIDOS
1,6
ITALIA
1,2
COREA DEL SUR
0,04
PAÍSES
EE.UU.
ITALIA
COREA
Arancel 3°s
3,2%
12,8%
8%
Arancel Chile
0%
0%
0%
Potencialidad de elaborar en Chile MERMELADA DE DAMASCO y
exportarla con ventajas comparativas, cumpliendo con las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. y México: Cambio de Capítulo;
Corea: Cambio de Partida
China: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
País
Damasco NO originario
0809.10
EE.UU.
MÉXICO
Mermelada
de damasco
2007.99
CHINA
COREA
Arancel 3eros
3,5%
20%
5%
30%
Arancel Chile
0%
0%
3,5%
11,2%
EJEMPLO 1: Manufacturas de Papel
Para acogerse a arancel 0% a EE.UU., México, Corea y China, bastaría
con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile
las agendas de papel, puesto que para exportar a EE.UU. México y
Corea, todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida
arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional
mínimo de 50%
CAMBIO DE PARTIDA
48.20
Agenda
48.01
Papel en
rollo de
Brasil
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
MUEBLES DE MADERA
Desde Chile se podría exportar muebles de madera con arancel 0% a
México o Corea cumpliendo con un cambio de Capítulo, es decir, se podría
importar maderas (Cap. 44) desde cualquier origen y para EE.UU. se exige
el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema
Armonizado.
En caso que ingresen partes de muebles (a medio terminar), estarían
obligados a cumplir con un valor de contenido regional no menor a:
EE.UU.: 45% Método de Reducción
México: 50% Método de Transacción
Corea: 45% Método de Reducción
Para China se deberá cumplir
con un Valor de Contenido
Regional mínimo de 50%
Para exportar PASTAS ALIMENTICIAS desde Chile, cumpliendo las
siguientes reglas de origen:
EE.UU. Y México: Cambio de Capítulo;
Corea y China: Cambio de partida.
TRIGO NO
ORIGINARIO
10.01
País
PASTAS
1902.1900
EE.UU.
MÉXICO
CHINA
COREA
Arancel 3eros
6,4%
10%
16,7%
8%
Arancel Chile
0%
0%
10,5%
1,3%
III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
• El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico a destacado los
Encadenamientos Productivos como uno de los temas prioritarios
sobre el cual se debe trabajar.
• En Colombia, el nivel de Inversión Extranjera Directa tuvo un
aumento del 2010 al 2011 de un 92% alcanzando un valor de
US$13.234 millones.
• Lo anterior, demuestra la confianza que tienen los inversores en la
economía colombiana y los estímulos a la inversión en Zonas
Francas.
Pese al incierto escenario internacional, Colombia crecerá entre el
4% y 5% en el 2012.
• Colombia sigue una política de apertura comercial desde hace casi
una década y posee Acuerdos Comerciales con México, Canadá,
Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Unión
Europea.
• El documento preparado por PROEXPORT sobre los Encadenamientos
Productivos, con los 10 casos seleccionados preliminarmente, contiene
elementos importantes que se deben tener presente:
1. Se eligió un país proveedor de insumos (Ecuador) que desarrollará sus
procesos en Colombia.
2. Resulta indispensable cumplir con los requisitos específicos de origen
pactados por Colombia con México, Canadá y Estados Unidos.
a)
b)
c)
d)
Calidad de originario de Colombia
Mano de obra colombiana
Abastecimientos de insumos y partes de Colombia y de Ecuador
Pueden crearse nuevas líneas de productos que se fabriquen en
Colombia para la exportación (diversificación de productos)
e) Fortalecimiento de las PYMES exportadoras que abastecen de
insumos.
f) La logística que ofrece Colombia para que el negocio sea rentable.
3. El país de destino final de la exportación (México, Canadá
o Estados Unidos) tiene aranceles altos para el resto del
mundo (NMF) en donde se incluye a Ecuador, sin embargo,
Colombia tiene arancel cero para ingresar a dichos
mercados.
4. No necesariamente Colombia debe ser fabricante del
producto final que se quiere exportar. Puede ocurrir que
un empresario de Ecuador tenga un proyecto, pero no lo
puede desarrollar desde su país porque el arancel de
importación es prohibitivo en el mercado de destino.
MUCHAS GRACIAS