Transcript Situación del Sector Agroalimentario y Pesquero en las

SITUACIÓN DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
EN LAS NEGOCIACIONES CON
COLOMBIA Y PERÚ
COLOMBIA
2
COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
MEXICO - COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-COLOMBIA
(Millones de Dólares)
Año
Concepto
Balanza
2006
2007
2008
2009
%
2009
Nov
2010
Nov
Prom.
06-09
TMAC
09/06
VAR
10/09
-31.5
26.0
40.8
-40.3
-19.0
2.5
-1.3
Exportaciones
44.0
61.0
76.2
93.1
87.1
90.1
68.6
28.3
3.5
Importaciones
75.6
34.9
35.4
133.3
106.1
87.6
69.8
20.8
-17.4
119.6
95.9
111.6
226.4
193.2
177.7
138.4
23.7
-8.0
Comercio
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS1/ DE MÉXICO A COLOMBIA
Otros
Otros
45%
Preparaciones
lácteas
Preparaciones
lácteas
(alimentación
(alimentación
infantil)infantil)
19%
Otras
preparaciones
alimenticias
10%
Maíz
11%
Preparaciones
Artículos de
para salsas
confitería
4%
5%
Garbanzos.
6%
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y
PESQUERAS1/ DE MÉXICO PROVENIENTES DE
COLOMBIA
Azúcar
29%
Otros
29%
Café
instantáneo
sin
aromatizar
6%
Extractos,
esencias y
concentrados
de café
7%
Aceites de
almendra de
palma
11%
Aceite de
palma
18%
Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103,
5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
3
RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL
ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA
Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación para México:
•
Exclusión del plátano, café, azúcar y alcohol etílico.
•
Acceso inmediato libre de arancel para los siguientes productos de interés:
Huevo fértil libre de patógenos
Chicles y artículos de confitería,
específicos,
Productos a base de cereales
•
-
Tomate,
inflados o tostados, y productos
para panadería,
-
Garbanzo,
-
Trigo duro,
-
-
Jugos de naranja y tomate,
concentrados de jugos (de frutas
y hortalizas),
Preparaciones
diversas,
-
Agua mineral y bebidas
alcohólicas, entre otros.
alimenticias
no
Cupo para harina y sémola de trigo; así como aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza.
Se revisan en el onceavo año. Contaron con el respaldo de los sectores (CANIMOLT y ANIAME).
OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN HARINA Y SÉMOLA DE TRIGO
(CUPO LIBRE DE ARANCEL)
Concepto
Crecimiento de 10% cada año
Entrada en vigor
Año 10
2,200
5,187
Harina de trigo
1,760
4,150
Sémola de trigo
440
1,037
Monto de total cupo* (toneladas)
OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN ACEITES
Crecimiento de 10% cada año
Concepto
Aceite de soya, girasol,
cártamo, nabo o colza
(toneladas)
Arancel dentro de cupo*
Entrada en vigor
Año 10
11,000
25,937
24%
0%
Nota 1: Las partes revisarán el año 11 los términos de acceso. Únicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El país
exportador será el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF
4
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE INTERES DE EXPORTACION NEGOCIADOS
CON COLOMBIA, EXPORTACIONES PROMEDIO 2005-2009 (Miles de dólares)
HS
PRODUCTO
EXPORTACIONES
AL MUNDO
404
EXPORTACIONES
A COLOMBIA
04070003
Huevo fértil
070200
Tomate
07132001
Garbanzo
106,658
10011001
Trigo duro
232,738
-
11010001 y 11031101
Harina y sémola de trigo
31,458
150710, 150790,
151211,151219, 151411,
151419 y 151499
Aceites de soya, girasol,
cártamo y canola
44,874
16023101
Preparaciones de pavo
16024999
Preparaciones de cerdo
(chilorio)
17041001 y 17049099
Chicles y artículos de
confitería sin cacao
451,286
19041001
Productos a base de cereales
inflados o tostados
19059099
1,128,838
CATEGORÍA DE
DESGRAVACIÓN
ARANCEL DE
COLOMBIA
46
Libre de arancel
5
-
Libre de arancel
15
Libre de arancel
15
Libre de arancel
MEP*/
443
Cupo
MEP*/
252
Cupo
MEP*/
3,777
171
-
Libre de arancel
20
1,780
-
Libre de arancel
20
3,338
Libre de arancel
20
109,898
1,587
Libre de arancel
20
Los demás productos de
panadería
172,732
831
Libre de arancel
20
200911, 200912 y 200919
Jugo de naranja
128,093
613
Libre de arancel
20
20095001
Jugo de tomate
183
-
Libre de arancel
20
21069006 y 21069007
Concentrado de jugos
877
6
Libre de arancel
20
21069099
Preparaciones alimenticias
diversas
290,132
7,137
Libre de arancel
20
22021001
Aguas gaseadas (refrescos)
170,240
39
Libre de arancel
20
220290
Otras bebidas no alcohólicas
92,159
2,756
Libre de arancel
20
*/ Mecanismo de Estabilización de Precios o Franja de Precios. Colombia eliminaría este sistema para las importaciones originarias de México.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
5
RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL
ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA
Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación de Colombia:
•
Exclusión de la carne de porcino (interés de México y que Colombia no atendió debido
a las exclusiones de México de café, azúcar y alcohol etílico).
•
Acceso libre de arancel:
•
-
Galletas (a partir de el 10º año)
-
Aceite de palma
-
-
Grasas
y
aceites
vegetales
(hidrogenados) y margarina (a
partir del 7º año)
Mezclas y pastas para panadería o
galletería
-
Cigarrillos (a partir del 5º año)
-
Chicharrones para microondas
Asimismo, se otorgó acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de bovino, y
leche en polvo y productos lácteos. Se revisan al onceavo año.
CUPOS LIBRES DE ARANCEL
ACORDADOS DE MEXICO A
COLOMBIA
CARNE DE BOVINO
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS
Crecimiento de 10%
cada año
Concepto
Crecimiento de 10% cada año
Concepto
Leche en polvo (toneladas) /a
Entrada en
vigor
Al año 10
3,300
7,781
Al año 10
4,950
11,672
Mantequilla (toneladas) /b
495
1,167
Grasa láctea anhidra (toneladas) /c
110
259
2,310
5,447
Arequipe* (Dulce de leche)
(toneladas) /e
550
1,297
Bebidas con leche (toneladas )/f
550
1,297
Quesos (toneladas) /d
Monto de cupo
(Toneladas)
Entrada en
vigor
Fracciones para carne de bovino: 02013001 y 02023001
a/ Fracciones: 04021001, 04021099, 04022101 y 04022199. b/ Fracciones: 04051001, 04051099. c/ Fracciones:
04059001, 04059099. d/ Fracciones: 04061001, 04069001, 04069002, 04069003, 04069004, 04069005, 04069006 y 04069099. e/ Fracciones: 19019003 f/ Fracciones: 19019003
Nota 1: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio.
6
COLOMBIA - CONSIDERACIONES
•
La negociación con Colombia representa un balance de intereses de ambas
Partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante
mercado en crecimiento. La presencia comercial de ambos países no es
proporcional al tamaño y potencial de ambas de ambas economías.
•
La negociación cuidó las sensibilidades más importantes de ambas
economías; en el caso de México, sigue excluido café, azúcar y alcohol
etílico y, para el caso de Colombia carne de cerdo.
•
En productos lácteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa
menos del 1% del consumo nacional).
•
Algunos sectores productivos han señalado el riesgo sanitario que
representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aquél país.
En este sentido, es importante señalar que en la ampliación del Acuerdo
Comercial con Colombia o en cualquier otra negociación comercial,
NUNCA han estado sobre la mesa de negociación la relajación de las
disciplinas sanitarias de nuestro país.
•
Con o sin concesiones arancelarias, no entrará ningún producto de
Colombia al mercado mexicano si no cumple con los requisitos
establecidos por la SAGARPA/SENASICA.
7
PERÚ
COMERCIO AGROLIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO – PERÚ

A partir de 2006 y hasta la fecha, la balanza comercial agroalimentaria y
pesquera de México con Perú ha sido superavitaria.

En el periodo 2005-2009, la tasa de crecimiento de las exportaciones
agroalimentarias y pesqueras es muy superior a las importaciones.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO – PERÚ, 2005-2009
(Millones de dólares)
Concepto
2005
Balanza
2006
2007
2008
2009
Promedio 2005-09 TMAC 09/05 (%)
-14.1
6.7
7.9
0.0
4.1
0.9
Exportaciones
16.2
28.3
34.4
41.8
34.8
31.1
21.0
Importaciones
30.3
21.6
26.5
41.8
30.7
30.2
0.3
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
DE MÉXICO A PERÚ
Tequila.
2%
OTROS
19%
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
DE MÉXICO PROVENIENTES DE PERÚ
Trigo
cristalino
26%
Harina de
pescado
0%
Espárragos
3%
Otras bebidas
3%
Pectinas
3%
Chiles frescos y
secos
48%
Otros
21%
Frutos
cocidos
4%
Bebidas a
base
de jugos
9%
Prep. Alim.
diversas
13%
Prep. para
alim. infantil
25%
Prod. de
panadería
4%
Harina de
zempasúchitl.
10%
Semillas de
hortalizas
10%
Nota: incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a
5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importación.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
9
INTERESES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO
RESULTADOS AL MOMENTO
BENEFICIO
Tasa
Base
Trigo durum
Acceso inmediato
17
Harinas, sémolas y pastas
Desgravación arancelaria
25
Preparaciones para la
alimentación infantil
Acceso inmediato
17
Preparaciones alimenticias
Desgravación arancelaria
12
Bebidas a base de jugos de
frutas
Desgravación arancelaria
12
Pectinas
Acceso inmediato
4
Bebidas no alcohólicas
Desgravación arancelaria
12
Tequila
Acceso inmediato
17
Garbanzos
Desgravación arancelaria
0
Cerveza
Acceso inmediato
17
Tomates (los demás)
Desgravación arancelaria
12
Artículos de confitería (los
demás)
Desgravación arancelaria
25
Las demás hortalizas
frescas o ref.
Desgravación arancelaria
12
Pepinos y pepinillos
Desgravación arancelaria
12
Sandía
Desgravación arancelaria
25
Galletas dulces
Acceso inmediato
25
Huevo y ovoalbúmina
Acceso inmediato y
desgravación arancelaria
12
Carne de porcino
Desgravación arancelaria
25
Maíz
Cupo
PRODUCTO
LA PRODUCCIÓN DE PERÚ ES CONTRA CíCLICA A LA DE MÉXICO
PRODUCTO
INTERESES DE EXPORTACION DE PERÚ
OFERTA DE MÉXICO
OFERTA DE MÉXICO
Cebolla
Preferencia vía estacionalidad
Mango
Preferencia vía estacionalidad
Uva
Preferencia vía estacionalidad
Naranja, toronja y limón
Preferencia vía cupo agregado
Aceituna conservada
(no apta para consumo humano)
Preferencia vía estacionalidad
Aguacate
Preferencia vía cupo
Espárrago
Preferencia vía estacionalidad
Plátano
Preferencial vía cupo
Papa (cortada en trozos o
rodajas cocidas en agua o vapor,
cong.)
Preferencia arancelaria
Ajo
Preferencia vía estacionalidad
Pavo (excepto ahumado)
Desgravación
largo plazo
Leche evaporada y dulce de leche
Preferencial vía cupo global
Frijol
Preferencia vía cupo
Chiles secos y frescos
Preferencial vía cupo agregado
Harina de pescado
Desgravación
largo plazo
arancelaria
arancelaria
a
a
10
PERU - CONSIDERACIONES
•
México dejó fuera de la negociación productos sensibles tales
como: café, azúcar y lácteos. La oferta de México, en términos
generales, consideraría esquemas de acceso limitado (cupos,
estacionalidades y preferencias parciales).
•
Es muy importante señalar que el estatus sanitario de México no
se encuentra en negociación, por lo que el acceso a México de
productos peruanos estará sujeto al cumplimiento de los
estándares sanitarios y fitosanitarios determinados por
SAGARPA/SENASICA.
•
La ampliación del ACE-8 busca dar certidumbre a las relaciones
comerciales bilaterales y de inversión de ambos países.
11
ASPECTOS SANITARIOS
12
Obligaciones y derechos básicos: proteger la salud animal, vegetal y humana.

Armonización: conformación de estándares, guías y recomendaciones aceptadas
internacionalmente.

Equivalencia; aceptar las medidas de cada país, siempre y cuando alcancen el
mínimo nivel de protección.

Determinación del riesgo a través de análisis.

Principio de trato nacional: mismo trato a los productos importados que a los
nacionales.

No discriminación entre países.

Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

Normas del Codex Alimentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y
Alimentos (FAO).

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO).
de
la
Convención
Vinculantes
Acuerdo sobre las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC
Organizaciones
internacionales en materia
sanitaria

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
• Ley Federal de Sanidad Animal
• Ley Federal de Sanidad Vegetal
• Ley de Bioseguridad de OGM’s
• Ley de Productos Orgánicos
• Diversos Ordenamientos Jurídicos: (Decretos, Acuerdos, Manuales y Circulares).
 El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos que los
establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y cuando estén
sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a nivel nacional.
 México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema de inocuidad
para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior se sostienen por un
sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y permite el acceso de los
productos mexicanos a diversos mercados en el exterior.
ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE LIMITAN EL COMERCIO INTERNACIONAL
DE LAS CUALES MÉXICO ESTÁ LIBRE
Libre
TRATADOS COMERCIALES Y PROTOCOLOS DE COOPERACION
TRATADOS (COMITES MSF) - 43 países: TLCAN, Colombia, Costa Rica, Bolivia,
Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio,
Triángulo del Norte y Uruguay.
PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN: Japón y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay,
Perú y Cuba).
PAISES CON ACUERDO COMERCIAL
PAISES SIN ACUERDO COMERCIAL
QUÉ PROTEGEMOS Y CÓMO…
• 197 millones de toneladas de alimentos producidas / Fuente: SIAP-SAGARPA.
• Inventario ganadero en su conjunto (bovinos, cerdos, aves, equinos, ovinos, caprinos y colmenas).
• 16 mil 580 millones de dólares de las exportaciones agropecuarias / Fuente: INEGI.
• La competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de México.
• La condición sanitaria de México le ha permitido la apertura de nuevos mercados, independientemente
de la firma de los Acuerdos Comerciales.
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1.
5. Revisión periódica
de las condiciones
fito-zoosanitarias
4.
Establecimiento de
requisitos sanitarios
para la importación
Análisis
de
riesgo,
considerando
país y producto
MSF
(Equivalencia)
2.
Reconocimiento
de los servicios
veterinarios
y/o
fito-zoosaniarios
3. Reconocimiento del sistema
de inspección y estatus
sanitario
(plantas
de
proceso)