Transcript 2010年中国风电统计Highlight—Key data & Figures

中国风电发展形势及未来发展展望
--2011长江商学院新能源行业高峰论坛
中国可再生能源学会风能专业委员会
Chinese Wind Energy Association
秦海岩 Qin Haiyan
2011.04.28
1
主要内容 Content
A. 2010年中国风电统计
Highlight—Key data & Figures
B. 2010年中国风电发展形势回顾
Y 2010 Review
C. 未来中国风电发展预测及展望
Forecasting& Outlook
2
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
More than 18.9 GW wind power added in 2010, CAGR 37%;
making the total achieve 44.7 GW, CAGR 73.3%
图： 2010年中国风电新增及累计装机
Figure： 2010 China Wind Power Newly and Total Installed Capacity
50000
Unit: MW
40000
30000
20000
10000
0
Annual
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
42
66
98
197
507
1288
3311
6154
13803
18928
448
546
743
1250
2537
5848
12002
25805
44733
381
Source: CWEA
3
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
China leads the world wind market now
120000
Unit: MW
中国
装机容量
其他国家
100000
图： 2000-2010 中国及全球累计风电

截至2010年，中国累计风电装机
80000
4470万千瓦，占到全球风电装机
60000
的23%,居世界首位

Until the end of 2010, China total
40000
installed capacity came to 44.7 GW,
20000
which is 23% of the whole world
0
2001
40000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
China
2009
2010
Unit: MW
rest of world
图： 2000-2010 中国及全球新增风电
装机容量
30000

2010年，中国新增风电装机1893
万千瓦，占到全球新增风电装机
的50%
20000

10000
In 2010, China total installed
capacity came to 44.7 GW, which
is 50% of the world done
0
2001
2002
Source: CWEA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4
2010年中国风电统计 ︳Highlight—Key data & Figures
Unit: MW
More than 30 provinces have wind power while
IMAR led the demand, with 4.6 GW installed in 2010
图： 2010年中国风电累计装机分布
Figure： Total China Wind Power Distribution by 2010
No. Province
注： 台湾省2010年数据暂缺
Note: Taiwan data was temporarily exclude.
Source: CWEA
2010 Total
1 内蒙古 IMAR
2 甘肃 Gansu
3 河北 Hebei
9196.16
4673.85
13870.01
1187.95
2788.1
3756
2133.4
4943.95
4921.5
4 辽宁 Liaoning
5 吉林 Jilin
6 山东 Shandong
2425.31
2063.86
1629.55
877
4054.86
2940.86
1219.1
1418.7
2637.8
7 黑龙江 Heilongjiang
8 江苏 Jiangsu
9 新疆 Xinjiang
10 宁夏 Ningxia
1659.75
1096.75
710.3
371
2370.05
1467.75
1002.56
682.2
361
500.5
1363.56
1182.7
11 山西 Shanxi
12 广东 Guangdong
13 福建 Fujian
0-0.1GW
0.1-0.5GW
0.5-1GW
1-10GW
10GW+
2009 Total 2010 Newly
320.5
627
947.5
569.34
567.25
319.44
266.45
888.78
833.7
14 云南 Yunnan
15 浙江 Zhejiang
16 上海 Shanghai
120.75
234.17
309.75
64
430.5
298.17
141.9
127.45
269.35
17 海南 Hainan
18 陕西 Shaanxi
19 北京 Beijing
20 安徽 Anhui
196.2
60.5
177
256.7
177
21 河南 Hebei
22 天津 Tianjin
23 湖南 Hunan
48.75
24 江西 Jiangxi
25 湖北 Hubei
26 重庆 Chongqing
152.5
4.95
148.5
72.25
102.5
92.3
84
26.35
13.6
152.5
148.5
121
102.5
97.25
84
43.4
33.15
69.75
46.75
42
11
42
11
27 贵州 Guizhou
28 青海 Qinghai
29 广西 Guangxi
2.5
2.5
30 香港 Hongkong
0.8
0.8
Total
25805
18928/
44733
5
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
机组平均功率上升趋势明显，2010年新安装风电机组平均功率达到1467kW
Average rated power increasing obviously, 1467 kW in 2010
图： 2010年中国风电新增及累计装机
Figure： 2010 China Wind Power Newly and Total Installed Capacity
Unit: kW
1600
1400
Annual Inst.Avg Power
ACCMU. Inst. Avg Power
1200
1000
800
600
400
200
0
1991
1996
2001
2006
2010
6
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
风电机组大型化，市场主流风电机组风轮直径普通达到70米以上
Wind turbines growing bigger，the main stream turbine rotormeter all above 70m level
100%
>90m
90%
80%
60～90m
70%
60%
50%
<32m
32～47.9m
48～59.9m
40%
30%
20%
10%
0%
1989
1995
2000
2005
2010
Source: CWEA
7
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
1.5MW机组市场份额进一步提高，多兆瓦级和直驱机组增长明显
1.5MW continues grabbing more market share while multi-mw and direct turbines emerge
图：2010年新增装机不同功率机型所占比例(按容量分)
图：2006-2010不同机型市场份额
Figure： 2010 different wind turbine market share (by capacity)
Figure： 2006-2010 different drive train market share
2100, 0.3%
780, 0.3%
1000, 1.1%
1250, 1.8%
>2.5MW,
0.5%
1650, 1.8%
750, 1.7%
850, 4.6%
Stall
36%
25%
16%
7%
1%
2000, 10.4%
76%
DFIG geared
Gearless
1500,
77.6%
64%
73%
77%
76%
0%
2%
8%
2006
2007
2008
18%
22%
2009
2010
Source：CWEA
8
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
机组制造商装机容量
WTG Manufacturer Annual and total installed capacity
图：2010年新增装机机组制造商市场份额
图：2010年累计装机机组制造商市场份额
Figure： 2010 Newly installed WTG Manufacturers market share
Figure： 2010 total installed WTG Manufacturers market share
Other, 12.7%
CCWE, 2.6%
Sinovel,
23.2%
Other, 14.8%
Sinovel,
22.4%
SEWIND, 2.4%
XEMC-Wind, 2.7%
XEMC-Wind, 2.4%
Gamesa, 3.1%
GE, 2.6%
SEWIND, 3.2%
Mingyang, 4.3%
Vestas , 4.7%
Gamesa, 5.4%
Mingyang, 5.5%
United Power,
8.7%
Goldwind,
19.7%
United Power,
5.4%
Vestas, 6.5%
DEC, 13.3%
DEC, 13.9%
Source：CWEA
Goldwind,
20.3%
Source：CWEA
9
2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures
风电开发商装机容量
Wind Developer Annual and total installed capacity
图：2010年开发商新增装机市场份额
图：2010年开发商累计装机市场份额
Figure： 2010 Newly installed developer market share
Figure： 2010 total installed developer market share
Guodian
18%
Other
26.0%
Other
27%
Three Gorges
2%
Huaneng
16%
Suntien Green
Energy
3%
CR Power
3%
Guodian
20.0%
CPI
4%
Guohua
5%
Huadian
5%
Source：CWEA
Datang
12%
CGN
5%
Suntien Green
Energy
2.1%
CR Power
2.2%
Jingneng
2.9%
CPI
3.8%
Guohua
5.2%
Source：CWEA
Huaneng
14.2%
Datang
12.6%
CGN
5.3%
Huadian
5.7%
10
主要内容 Content
A. 2010年中国风电统计
Highlight—Key data & Figures
B. 2010年中国风电市场发展回顾
Y 2010 Review
C. 未来中国风电发展预测及展望
Forecasting& Outlook
11
2010年风电相关政策︱2010 Wind Power Related Policies
政策名称
主要内容
《海上风电开发建设管理暂行办法》， 规范海上风电项目开发建设管理，促进海上风电康健康、有序发展。《办
国能新能[2010]29号
法》规定了项目授予、核准、建设用海、环境保护、施工竣工验收等方面
的内容。
《关于调整重大技术装备进口税收政
1.本土机组制造商进口符合要求的关键零部件和材料，给予进口退税优惠；
策暂行规定有关清单的通知》，
2.返回的税收将用于企业新产品研发；
财关税[2010]17号
3.机组企业单机功率1.5MW及以上，年销售300MW及以上；零部件企业配套
功率1.5MW及以上，叶片年销售300片及以上，发电机年销售100台及以上；
4.2.5MW对销售量不作要求。
《促进风电装备产业健康有序发展若
从市场准入，风电公共技术平台建设，风电标准、检测及认证体系建设，
干 意 见 的 通 知 》 ， 发 改 能 源
设备运行质量报告制度的建立，人才培养体系的建立等方面，为风电装备
[2010]3019号
产业健康有序发展提供了指导意见。
《风电机组并网检测管理暂行办法》， 1.自2011年1月1日起，新核准风电项目安装并网的风电机组，必须是通过
国能新能[2010]433号
规定检测的机型，只有符合相关技术规定的风电机组方可并网运行。
2.检测内容包括：风电机组电能质量、有功功率/无功功率调节能力、低电
压穿越能力、电网适应性（包括频率/电压适应性和抗干扰能力）、电气模
型验证。
12
低风速风区市场需求引发关注
Concerning Lower Wind Speed Market
受益于机组成本下降、电网条件和电价政策，I、II类以外的低风速风区同样
具有收益性
我国大部分地区处于Ⅰ、Ⅱ以外的低风速风资源区；
Most part of China are III and IV areas ；
大多数低风速风区具备以下特点
Annual full load hours above 1800 hr;
年风资源可利用小时数达1800小时及以上；
电网接入条件较好，风电并网顺利；
当地用电需求大，供应短缺；
Better load and gird access;
Higher feed-in-tariff
标杆上网电价高，电价补贴保证财务收益
风资源区类型
标杆上网电价(元/kWh)
图 安微首个风电场
各资源区所包括的地区
内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外
Ⅰ类资源区
0.51
其他地区；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自
治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市
Ⅱ类资源区
0.54
河北省张家口市、承德市；内蒙古自治区赤峰市、通辽市、
兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市
图 天津大神堂风电场
吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七
台河市、绥化市、伊春市，大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、
Ⅲ类资源区
0.58
嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁
木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依
市、石河子市以外其他地区；宁夏回族自治区
Ⅳ类资源区
0.61
除Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区以外的其他地区
图 云南者磨山风电场
13
市场竞争加剧︱Fierier Market Competition
市场集中度高带来的竞争愈发激烈
High Market Concentration: 10 manufacturers hold 87% market share
图：2010年中国风电机组制造市场集中度
Figure: 2010 China wind turbine market concentration
 三梯队企业市场发展空间小
Tier 3 players Facing smaller market space
机组制造商80余家，已有样机下线企业60家；
排名前10的企业占到市场85%-87%的市场份额，其他
13%
Other 25+
厂商市场份额不足15%；
15%
市场排名前10企业已经同大型国有电力企业结成长
期良好合作关系；
30%
Top 4-10
29%
 企业筹备资金进行第二轮市场竞争
市场领先企业通过上市募集资金，如华锐、金
风等；
大型国有集团企业转型注资风电，如中航工业、
57%
Top 3
56%
中船重工、北车、南车
外资企业加大对华投资力度，并调整市场策略，
如Gamesa在吉林、内蒙古建立分厂，GE、Nordex
寻求合资合作伙伴，Vestas、Suzlon出于对中国
Annual
Cummulative
市场的重视，在华设立了技术研发中心
Source: CWEA
14
市场竞争加剧︱Fierier Market Competition
价格进一步的下跌考验设备供应质量和盈利能力
Price downward trend making
图：中国风电机组历年价格（投标）
Figure: China wind turbine price (bidding tender)
9000
Unit: RMB/kW
Main Stream
8000
Multi-MW
机组价格持续下降
2010年新疆哈密、河北联合
招标中兆瓦级机组平均报价
已接近4000元/kW；
7000
2011年年初已出现3600元/kW
报价；
6000
降价带来成本和盈利压力
5000
经济增长带来的原材料价格、
员工工资和管理费用的提高；
4000
1.5MW机组成本在3300元/kW
左右，报价已接近成本；
3000
2010年主要厂商机组毛利率
在20%左右徘徊；
降低成本同时重视质量
2000
Avg.
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010 2011
8200
7500-8000
5500
4600
5209
5608
5778
4082 3600
Source：CWEA
降价的同时也需要关注质量
15
海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind
第一海上风电特许权启动并完成招标
1st round offshore wind concession projects
滨海海上风电项目，装机规模300MW，
（大唐新能源，华锐， 0.7370元/kWh ）
Binhai Offshore
300 MW
Datang, Sinovel, 0.7370 RMB/kWh
射阳海上风电项目，装机规模300MW
Sheyang
Offshore 300MW
CPI, Sinovel, 0.7047 RMB/kWh
大丰潮间带风电项目，装机规模200MW
Dafeng Intertidal 200MW
Longyuan, Goldwind, 0.6396 RMB/kWh
东台潮间带风电项目，装机规模200MW
Dongtai Intertidal 200 MW
Luneng, SEWIND, 0.6235 RMB/kWh
16
海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind
大功率陆上&海上风电机组研制进程加速
(单位：MW)
7
Enercon
6
Bard
Repower
5
Repower
4
Siemens
华锐
Siemens(直驱)
上海电气
Vestas
GE(Scanwind)
华锐
GE(Scanwind)
明阳 联合动力
Siemens（直驱）
GE(Scanwind)
Nordex
Siemens(Bonus)
金风
运达
Nordex
3
2 Siemens(Bonus) Vestas
Enron
Bard Areva
Vestas
金风
1
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
数据来源：BTM, CWEA
17
海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind
机组制造商加紧海上风电机组生产基地布局
天津︱Vestas V112
山东︱莱州
江苏︱大丰
江苏︱连云港
联合动力 3MW
江苏︱东台
江苏︱盐城
江苏︱南通
上海︱临港区
处于海上风电机组研制阶段的基地
上海东海大桥风电场
18
国际化趋势︱Going Aboard and International
参与国际化的中国机组制造企业
国际企业
已
在
中
国
设
厂
并
批
量
生
产
的
企
业
已
有
机
组
出
口
的
企
业
积
极
开
发
海
外
市
场
的
企
业
在
中
国
设
厂
未
批
量
生
产
的
企
业
19
并网问题依然有待解决
延期并网或已并网风电场被限电
电网态度有所转变
已实现电网接入的风电场，被限制发电的情况也
加快智能电网建设，2015年实现并网风电装机1
时有发生，部分风电场损失电量高达30%；
亿千瓦；
已经完成规划的风电场被迫延期建设
特高压远距离输电线路建设加快
2010年上半年已出现由于电网接入条件限制造成
酒泉千万千瓦级风电基地750kV特高压外送线路
机组延迟交付的情况
一期建成投运，可输送400万千瓦
20
主要内容 Content
A. 2010年中国风电统计
Highlight—Key data & Figures
B. 2010年中国风电发展形势回顾
Y 2010 Review
C. 未来中国风电发展预测及展望
Forecasting& Outlook
21
Forecasting& Outlook
减排承诺和2020年15%非化石能源一次消费目标下的风电需求巨大
中国秉持科学发展观，重视可持续发展，关
重视非化石能源、尤其是可再生能源的应用，将是解决能源
2020可再生能源将成为有效补充能源，
注气候变化，作出减排承诺
安全问题、优化能源利用结构的重要途径之一
风电作为较成熟的具开发潜景的可再
生能源将得到更多利用
2009年11月26日，国务院常务会议决定，2020年中国非
化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右；
2005年这一比例为7.1%，2009年大约为8%
“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放
比2005年下降40%－45%”
--- 温家宝
风电在2020年非化石能源结构中
将扮演重要角色，预计将达到
2.04亿千瓦的装机容量
250000
煤炭
石油
天然气
非化石能源1
200000
◆ 预计2020年一次能源消费总量
将达52.36亿标准煤2；
◆ 非化石能源占一次能源消费量
15%，即供应量约7亿吨标煤
150000
◆ 预计2020年水电约占10%
风电约占3%，核电及太阳能、
100000
生物质等其他可再生能源占2%
50000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
图片来源：新华社
注：1. 非化石能源主要包括核电和水电、风能、太阳能、生物质能等可再生能源
2. 2020年一次能源消费总量基于GDP年增长8%进行预测，丁仲仪院士，《对我国2020年二氧化碳减
排目标的粗略分析》
22
Forecasting& Outlook
大型风电基地建设 Big wind power bases
2020年大型风电基地
新疆哈密千万千瓦
级风电基地
蒙东地区千万千
瓦级风电基地
吉林千万千瓦
级风电基地
蒙东&蒙西
50GW
新疆哈密
20GW
甘肃酒泉
12GW
河北坝上
10GW
吉林
23GW
江苏
10GW
（海上 7GW）
山东 10 GW（审批中）
山东沿海千万千
瓦级风电基地
2020Wind Power Bases
Inner Mongolia 50 GW
Xinjiang Hami 20 GW
Gansu Jiuquan 12 GW
Hebei Bashang 10 GW
Jilin
23 GW
Jiangsu
10 GW
（offshore 7GW）
Shandong
10GW
Under approval
甘肃酒泉地区千万千瓦级
风电基地
江苏沿海千万千
瓦级风电基地
蒙西地区千万千瓦级风
电基地
河北省千万千瓦级风
电基地
23
Forecasting 2011-2015
140000
previous total
Newly Inst.
newly CAGR
total CAGR
200%
120000
150%
100000
100%
80000
60000
50%
40000
0%
20000
0
2006
-50%
2007
2008
2009
2010
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
年份
2006
2007
2008
2009
2010
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
新增装机
1290
3310
6150
13800
18928
20000
14000
15000
15000
16000
年新增增长率
152%
157%
86%
124%
37%
6%
-30%
15%
0%
7%
累计装机
2550
5870
12020
25803
41800
61800
75800
90800
105800
121800
年累计增长率
101%
130%
105%
115%
62%
48%
23%
20%
17%
15%
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关于风能专委会 About CWEA
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北京国际风能展暨北京国际风能大会
China Wind Power 2011
时
间/Time：2011.10.19-2011.10.21
网 址/Website：www.chinawind.org.cn
主办单位/Organizers：
全球风能理事会
（Global Wind Energy Council, GWEC）
中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会
（Chinese Renewable Energy Industries Association, CREIA）
中国可再生能源学会风能专业委员会
（Chinese Wind Energy Association ,CWEA）
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谢
谢！
Thanks !
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