Transcript Piata de retail FMCG din Romania

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si
recomandari pentru viitor
Data:
Prezentator:
Adrian Comaneci
Manager, Contrast Romania
Conferinta organizata de Ziarul Financiar
www.contrast.at
13 Octombrie 2011
Bucuresti
| Pag
1
Agenda
1
Pe scurt despre Contrast Management Consulting
2
Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din
Romania in perioada 2005 - 2010
3
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail
FMCG din Romania
4
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si
sustenabila a companiilor de retail FMCG modern
5
Q&A
| Pag
2
Despre noi
Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei
Contrast Management-Consulting
Arii de competenta
▲
▲
Definirea & implementarea de strategii
▲
Managementul performantei
▲
Controlling financiar & operational
▲
Optimizarea proceselor si organizatiilor
▲
Restructurare & Reorganizare
▲
Contrast este liderul companiilor de
consultanta austriece cu activitate in
CEE
Subsidiare in 6 tari: Romania, Cehia,
Ungaria, Croatia, Rusia, Turcia
▲
Peste 130 de angajati, 40 in Romania
▲
Cifra de afaceri in Romania de 5 Mil
Euro in 2010
▲
Partener consultant pentru companii
cotate la bursa, antreprenori,
organizatii non-profit si de
administratie publica
▲
Colaborare stiintifica cu Institutul
Austriac de Controlling (ÖCI) si cu
Universitatea de Economie din Viena
Clienti de referinta (selectie)
| Pag
3
Agenda
1
Pe scurt despre Contrast Management Consulting
2
Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din
Romania in perioada 2005 - 2010
3
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail
FMCG din Romania
4
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si
sustenabila a companiilor de retail FMCG modern
5
Q&A
| Pag
4
Piata de retail FMCG din Romania are perspective bune de crestere, insa performantele
individuale ale companiilor vor depinde de deciziile strategice care vor fi luate in
urmatoarea perioada
▲
Piata romaneasca de retail ramane in continuare una
dintre cele mai atractive din regiunea Europei de SE.
▲
Retailul modern a „profitat“ de criza economica
pentru a creste in dauna retailului traditional.
▲
Formatele de Hypermarket si Discounters au fost
principalii castigatori in lupta pentru cota de piata in
perioada 2005 – 2010.
▲
Numarul de magazine a crescut constant, chiar si in
perioada de criza, insa dimensiunea medie a scazut
de la an la an.
▲
Piata romaneasca de retail FMCG este puternic
polarizata din punct de vedere al performantei
financiare (vanzari si profit).
▲
Totodata, intre principalele companii din retailul
modern, exista diferente importante si din punct de
vedere al eficientei operationale.
| Pag
5
Agenda
1
Pe scurt despre Contrast Management Consulting
2
Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din
Romania in perioada 2005 - 2010
3
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail
FMCG din Romania
4
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si
sustenabila a companiilor de retail FMCG modern
5
Q&A
| Pag
6
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Continuare expansiunii geografice
Dezvoltarea marcilor proprii
<100 mp/
`000 pers
<10%
1 - 100
100 - 300
300 - 400
400 - 600
Schimbari la nivel strategic si operational
<15%
15% - 25%
25% - 30%
> 30%
Consolidarea pietei
33%
< 35%
35% - 60%
> 60%
| Pag
7
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Stocul de spatii moderne de vanzare din Romania este mult sub media tarilor cu piete
dezvoltate, fapt ce ofera o buna oportunitate pentru continuarea expansiunii geografice
▲
La sfarsitul anului 2010 in
Romania existau aproximativ
100mp de spatiu de retail
modern la `000 de locuitori, de
2.5X mai putin decat media
spatiului de retail modern
existent in tari ca Polonia,
Ungaria, Cehia, Austria sau
Germania
▲
Preturile foarte mari de pe piata
imobiliara in perioada 2006 –
2008 si criza economica
inceputa in 2008 au franat
ritmul de expansiune, dar
acesta va creste in perioada
urmatoare
<100 mp/
`000 pers
1 - 100
100 - 300
300 - 400
400 - 600
Sursa: CB Richard Ellis Market View Report, DTZ Echinox Report, Metro Retail Compedium 2010, Calcule Contrast
| Pag
8
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Caracteristicile pietei locale si gradul actual de penetrare al comertului modern au condus
la o segmentare a judetelor in functie de potentialul oferit pentru o expansiune viitoare
Potential maxim
Botosani
Maramures
Satu Mare
▲
Conditiile actuale din Romania
permit dezvoltarea unui stoc
aditional de aproximativ 830,000
mp de spatii de retail FMCG
moderne
▲
Bucurestiul ramane in topul
regiunilor
cu
potential
de
dezvoltare, avand in continuare un
deficit important din punct de
vedere al spatiului de retail modern
si in acelasi timp cea mai mare
piata de desfacere
▲
Din punct de vedere al formatelor
de comert, cel mai mare potential
de dezvoltare il au formatele
dimensiuni
medii
si
mici
(supermarket, discount etc)
Potential ridicat
Potential mediu
Suceava
BistritaNasaud
Salaj
Potential redus
Iasi
Neamt
Bihor
Cluj
Mures
Vaslui
Harghita
Arad
Alba
Covasna
Sibiu
Timis
Vrancea
Brasov
Hunedoara
CarasSeverin
Bacau
Galat
i
Buzau
Arges
Gorj
Prahova
Braila
Valcea
Dambovita
Mehedinti
Ialomita
Ilfov
Bucures
ti
Olt
Dolj
Tulcea
Calarasi
Giurgiu
Telorman
Source: Calcule Contrast, INSSE, Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv
Constanta
| Pag
9
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Crearea unei arhitecturi de brand si investitiile in promovare sunt esentiale pentru
maximizarea succesului marcilor proprii
Ponderea vanzarilor de marci proprii in total vanzari
▲
<10%
<15%
15% - 25%
25% - 30%
> 30%
La sfarsitului lui 2010, vanzarile de
marci private reprezentau mai putin
de 10% din totalul vanzarilor
realizate
de
marii
retaileri
internationali in Romania, in timp ce
in alte tari analizate media este mult
superioara (20% - 30%)
▲ Potentialul este inca insuficient
exploatat, partial din cauza unor
strategii mai putin sofisticate:
─ Portofolii create in functie de
vanzarile marcilor consacrate
─ Pozitionare neclara catre
consumatori
─ Comunicare axata in special pe
raportul calitate/pret si foarte putin
pe aspecte emotionale
─ Investitii reduse in impachetare,
marketing si comunicare
Sursa: Raportul Anual 2011 al Asociatiei Producatorilor de Marci Private (PLMA), Studiu consumatori realizat de ISRA in 2011
| Pag
10
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Companiile de retail FMCG vor trebui sa gaseasca noi vectori strategici pentru a sustine
dezvoltarea pe termen mediu si lung.
Piata va cere o “improspatare" a strategiei de business
▲
Oferta de produse si politica de
pret isi vor pierde treptat din
potentialul de diferentiere in fata
clientilor
▲
Experienta de cumparare si
serviciile aditionale vor fi noii
vectori de crestere a cotei de
piata
▲
Integrarea eficienta a proceselor/
entitatilor de pe value chain si
cresterea
know
how-ului
organizatiei ofera cel mai mare
potential de diferentiere pe
termen lung din punct de vedere
al modelului operational
Pozitionare catre clienti
Oferta
de produse
Politica
de pret
Oferta
de servicii
Experienta
de cumparare
Strategie
Model operational
Organizatie
Logistica
Operare
magazine
Value
chain
| Pag
11
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Piata romaneasca de retail FMCG este inca foarte fragmentata, dar activitatile de
consolidare vor lua amploare odata ce potentialul de expansiune geografica se va reduce
Cota de piata a primilor 5 retaileri FMCG
▲
La sfarsitul anului 2010 primii 5
jucatori din piata de retail FMCG
modern din Romania detineau
impreuna o cota de piata de doar
33%, in timp ce aceasta cota era
de 49.6% in Ungaria, 46.2% in
Cehia sau 66.9% in Austria
▲
Gradul mic de concentrare poate
fi explicat atat prin structura pietei
(ponderea rural/urban), cat si prin
stadiul de dezvoltare al pietei.
▲
Reducerea potentialului de
expansiune si diferentele mari
intre performantele financiare si
operationale ale retaileri-lor FMCG
vor “forta” luarea unor decizii
critice: investitii si restructurare
sau retragerea de pe piata
33%
< 35%
35% - 60%
> 60%
Sursa: Metro Retail Compedium 2010, Articole din presa internationala
| Pag
12
Agenda
1
Pe scurt despre Contrast Management Consulting
2
Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din
Romania in perioada 2005 - 2010
3
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail
FMCG din Romania
4
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si
sustenabila a companiilor de retail FMCG modern
5
Q&A
| Pag
13
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail
FMCG modern din Romania
▲
“Fix the basics”:
▲
Calitate si disponibilitatea produselor la raft
▲
Preturi comparabile pentru cosul de produse strategice
▲
Mediu de cumparare placut (interior si exterior)
▲
Pozitionare strategica clara: fata de competitie, astfel incat sa fie evitat riscul de a fi „prins la
mijloc“, fara avantaje competitive clare. Definirea rolurilor strategice ale categoriilor si stabilirea
unei strategii de pret in concordanta cu aceste roluri
▲
Extindere: exploatarea oportunitatilor de expansiune prin alegerea cu atentie a zonelor de
extindere, precum si a formatelor de magazine (focus pe proximitate)
▲
Diferentiere in fata clientilor: dezvoltarea unui portofoliu de servicii cu valoare adaugata si
crearea unei experiente unice de cumparare
▲
Integrare pe „value chain“: dezvoltarea unor parteneriate cu principalii furnizori, cu alti
operatori de retail (ex: retele de magazine ale producatorilor) sau parteneri etc
▲
Dezvoltarea organizatiei: structura organizatorica orientata catre client (ex: separarea functiei
de achizitii de cea de category management); dezvoltarea de know how in special in zona de
strategie, marketing si comunicare
| Pag
14
Agenda
1
Pe scurt despre Contrast Management Consulting
2
Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din
Romania in perioada 2005 - 2010
3
Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail
FMCG din Romania
4
Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si
sustenabila a companiilor de retail FMCG modern
5
Q&A
| Pag
15