Transcript Tržište za ribu iz uzgoja u Republici Hrvatskoj

Nacionalna radionica
Proizvodi akvakulture na domaćem tržištu i tržištu EU
Zadar, 7.lipnja 2013.
Prijedlog novih proizvoda:
- Temeljac od orade i brancina
- Namaz od orade i brancina
Tržište za ribu iz uzgoja u Republici Hrvatskoj
1
SADRŽAJ
1. Uvod
2. Navike konzumacije ribe
3. Organizacija hrvatskog tržišta i
zahtjevi prema proizvođačima
4. Zaključak
2
1. UVOD
Broj stanovnika: 4.4 mio
Potrošnja ribe po stanovniku: 8,2 kg
(godišnje, u kućanstvima, prema DZS u 2011.)
-
Morska i slatkovodna riba: 6,8 kg
Plodovi mora
0,6 kg
Sušena, dimljena, itd
>0,1 kg
Konzervirana riba
0,8 kg
3
1. UVOD
Potrošnja ribe u svijetu (per capita):
-
Italija 22 kg
Francuska 33 kg
Grčka 21 kg
Španjolska 44 kg
Japan, Norveška, Island 90 kg
-
Prosjek EU – 16 kg
Hrvatska 8,2 kg !
4
1. UVOD
Veličina hrvatskog tržišta ribe i ribljih
prerađevina
Broj stanovnika 4,4 mio
Potrošnja per capita 8,2 kg
Ukupna potrošnja kućanstava = 36.000 tona
Od toga svježe ribe (morske i slatkovodne) = 29.900 tona
Potrošnja ribe izvan kućanstava i turisti
Procjena + 20%
5
2. Navike konzumacije ribe i ribljih prerađevina
potrošača u Republici Hrvatskoj
Učestalost konzumacije ribe, plodova mora i prerađevina
-56% ispitanika konzumira ribu barem jedan puta tjedno
-30% ispitanika konzumira ribu barem jednom mjesečno
-11% ispitanika konzumira ribu nekoliko puta godišnje
-2% ispitanika nikad ne konzumira ove proizvode
40
35
35
30
25
21
18
20
15
12
11
10
2
5
0
0
nekoliko puta
tjedno
jednom tjedno
2-3 puta
mjesečno
jednom
mjesečno
nekoliko puta
godišnje
nikad
bez procjene
6
2. Navike konzumacije ribe i ribljih prerađevina potrošača u
Republici Hrvatskoj
Subjektivna percepcija ispitanika:
44% svježa morska riba
21% smrznuta riba
19% svježa slatkovodna riba
2013.
44
21
19
8
5
41
21
20
8
6
svježu morsku
ribu
smrznutu ribu
svježu
slatkovodnu ribu
riblje
prerađevine
plodove mora
2012.
3
4
niti jednu
1
1
ne znam / ne
mogu procijeniti
7
3. Organizacija hrvatskog tržišta
Osnovna podjela:
1. Retaileri
2. Horeca
maloprodajni trgovački lanci
Metro (cash and carry)
Hotelske kuće
Restorani
3. Veletrgovci
4.
Tradicionalna prodaja (ribarnice na tržnicama)
8
3. Organizacija hrvatskog tržišta
1. Retaileri
maloprodajni trgovački lanci
Metro (cash and carry)
Ukupno oko 120 ribarnica
9
3. Organizacija hrvatskog tržišta
1.Retaileri
Karakteristike retailera:
•Ukupno veliki potencijal – volumen!
•Rascjepkanost – prodajna mjesta razasuta po cijeloj državi, s relativno
malim jediničnim volumenima – nema centralne distribucije (osim
Konzuma, u zadnjoj godini s dvije platforme; u Zagrebu i Dugopolju)
•Pritisak na cijene
•Naplata – nepridržavanje rokova naplate, kompenzacije
•Izvan fakturni rabati, doprinosi za marketing, za izloženost, za ……., svake godine određeni pomak u povećanju izvan fakturnih rabata
•Točnost poklapanja narudžbi i isporuka (pecature!)
•Svježina ribe – dostave 2 do 3 puta tjedno (žele čim kasnije dostaviti
narudžbu, a ribu žele primiti čim ranije, isti dan!)
10
3. Organizacija hrvatskog tržišta
a) Retaileri
Zahtjevi:
-svježina ribe
-temperatura u tijelu ribe (0-4oC)
-vozila u dobrom tehničkom stanju, sanitarno higijenski održavani, s ispravnim
režimom hlađenja i ispisom temperature
-dostava do prodajnog mjesta
-Deklaracija sa svim zakonom propisanim elementima
-rok trajnosti (isti za cijelu pošiljku)
-GMO sastojci se moraju najaviti, a retailer ima pravo na otkazivanje kupnje
takvih proizvoda
-skriveni nedostatci
-prodavatelj jamči kupcu zdravstvenu ispravnost ribe
(„ukoliko potrošač tuži kupca za naknadu štete, kupac ima pravo
štetu prebaciti na proizvođača” – osiguranje od djelatnosti!)
-plastične palete
-točnost težine, kalo 2-3%,
11
a) Retaileri
Certifikati – zahtjevi trgovačkih lanaca
HACCP je alat koji pomaže proizvođačima hrane
prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje
mogu biti vezane za određeni proizvod ili cijelu
proizvodnu liniju.
FSSC certifikat za sigurnost hrane vezan je za izgradnju i raspored zgrada,
raspored prostorija i radnog prostora, infrastrukturu objekata, odlaganje otpada,
prikladnost opreme, njezino čišćenje i održavanje, rukovanje nabavljenim
materijalima, mjere sprječavanja križne kontaminacije, čišćenje i sanitaciju,
suzbijanje štetnika, prostore za osobnu higijenu zaposlenika, postupke
povlačenja proizvoda, skladištenje, informacije o proizvodu i svijesti potrošača,
zaštitu hrane, bioopreznost i bioterorizam.
12
a) Retaileri
Certifikati – zahtjevi trgovačkih lanaca
IFS (International Food Standard) je norma za ocjenjivanje sigurnosti
hrane i kvalitete procesa i proizvoda proizvođača hrane.
To je uniformirani sustav ocjenjivanja koji se koristi za kvalifikaciju i
odabir dobavljača. Norma pomaže maloprodajnim lancima da
osiguraju sigurnost proizvoda i nadziru razinu kvalitete proizvođača
prehrambenih brandova koje prodaju.
IFS norma za hranu primjenjuje se kada se proizvodi "obrađuju" ili
kada postoji opasnost da se proizvod kontaminira tijekom pakiranja.
IFS norma za hranu važna je za sve proizvođače hrane, a posebno
za one koji proizvode vlastite marke proizvoda. Ona podržava
proizvodnju i marketing i napore za promicanje brandova sigurnosti i
kvalitete.
13
3. Organizacija hrvatskog tržišta
b) Horeca
Karakteristike
Restorani:
•Pad količina – recesija, ljudi manje idu u restorane, pogotovo riblje
•„odbojnost” prema ribi iz uzgoja
•Naplata – nepridržavanje rokova naplate, gašenje firmi ili obrta, nemogućnost
osiguranja potraživanja
•Neto cijene
•Kupnja ribe na „crno” – guranje proizvođača u sivu zonu
•Dostava 0-24h, neplanski
Hotelske kuće:
•Ne zanima ih kvalitetna domaća riba. Teže uvoznoj jeftinoj ribi, uglavnom
smrznutoj.
•Naplata – najduži rokovi plaćanja, kašnjenje od kraja sezone do početka
slijedeće, nemogućnost osiguranja potraživanja
•Pritisak na cijene, netto
•Distribucija na sve kuhinje svakog pojedinog hotela
14
3. Organizacija hrvatskog tržišta
b) Horeca
Zahtjevi – bez posebnih zahtjeva i normi
Restorani:
•
•
Svježina ribe
Kvaliteta
Hotelske kuće:
•
Svježina ribe
15
3. Organizacija hrvatskog tržišta
c) Veletrgovci
Karakteristike
•Pad marži na uzgojnoj ribi
•Nedostatak ulovne ribe, manje jedinične isporuke, veći troškovi logistike
•Naplata – nepridržavanje rokova naplate, gašenje firmi ili obrta, nemogućnost
osiguranja potraživanja
•Pritisak na cijene, netto
•Kupnja ribe na „crno” – guranje proizvođača u sivu zonu
•Neplanska prodaja
•Upitni standardi daljnjeg puta ribe – hladni lanac, skladištenje u propisanim
uvjetima, transport u adekvatnim vozilima
Zahtjevi
•Bez posebnih zahtjeva i normi
•Svježina
•Kvaliteta
16
3. Organizacija hrvatskog tržišta
d) Tradicionalna prodaja (ribarnice na tržnicama)
Karakteristike
•Pad prometa na tradicionalnim tržnicama u korist trgovačkih lanaca
•Pad marži na uzgojnoj ribi
•Naplata – nepridržavanje rokova naplate, gašenje firmi ili obrta, nemogućnost
osiguranja potraživanja
•Pritisak na cijene, netto
•Kupnja ribe na „crno” – guranje proizvođača u sivu zonu
•Upitni standardi držanja ribe – hladni lanac, skladištenje u propisanim uvjetima,
izloženost ribe na temperaturi okoliša, rokovi trajanje ribe
Zahtjevi
•Bez posebnih zahtjeva i normi
•Svježina
•Kvaliteta
17
4. Zaključak
•
Potrošnja ribe u Hrvatskoj je izuzetno mala - veliki je prostor za rast !
- u Retailu – sinergija marketinških aktivnosti retailera i velikih
proizvođača-uzgajivača
- u Horeca kanalu – restorani – povećanjem kupovne moći hrvatskih
građana i povećanom potrošnjom inozemnih gostiju u turističkoj sezoni
na Jadranu – brendiranje turističke destinacije
Jadran
svježa riba
Jadran
čevapi i kobasice
Zahtjevi za certificiranim proizvodima – početak procesa, koji nužno ide u
smjeru zadovoljenja zahtjeva maloprodajnog tržišta s ciljem zaštite
potrošača, ali i izbacivanja iz igre malih proizvođača koji neće moći
pratiti troškove takvih zahtjeva
18
Prijedlog novih proizvoda:
- Temeljac od orade i brancina
- Namaz od orade i brancina
Hvala na pažnji
19